휴머노이드 로봇 및 고효율 모터 수요 기대감에 촉매되어 모터 업종 강세, 장시 특수전기 모터 상한가 [SMM 속보]

SMM 8월 3일 뉴스:

8월 3일 장 초반 대세장은 압박을 받으며 조정받았으나, 하이엔드 제조업 섹터는 독립적으로 움직였다. 오후 2시 8분께 전기기계 II 섹터는 1.91% 상승했다. 종목별로는 장시 특수전기가 상한가를 기록했고, 월롱전기그룹, 이판 트랜스미션, 커리 모터, 문스, 장쑤 레이리 모터 등이 상승폭 상위에 올랐다. 모터 섹터 선물의 강세는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 첫째, 유닛트리 로보틱스의 IPO 청약이 곧 진행되고 테슬라가 휴머노이드 로봇의 장기 생산능력 목표를 상향 조정하면서 관절 서보 모터의 대량 생산 기대감이 고조되었다. 둘째, 희토류 영구자석 섹터도 동반 상승했으며, 상류 영구자석 소재 가격 상승이 고성능 모터의 이익 전망을 끌어올렸다. 셋째, IE4/IE5 고효율 모터 교체 정책이 지속적으로 시행되면서 기존 전통 산업용 모터의 교체 여지가 열렸다. 8월 중하순 완성차 업체와 장비 제조업체의 재고 비축 기대감과 맞물려 일부 시장 자금이 모터 섹터를 선호하여 섹터 전반의 상승을 이끌었다.

시장 뉴스

[국무원 상무회의, 랴오닝 좡허 1기 등 4개 원전 프로젝트 승인]국무원 상무회의는 랴오닝 좡허 1기 프로젝트를 포함한 4개의 원전 프로젝트를 승인하기로 결정했다. 회의에서는 원전 건설과 운영에 있어 세계 최고 수준의 안전 기준을 적용하고, 전 체인·전 분야의 안전 감독을 강화하여 원전의 절대 안전을 보장해야 한다고 강조했다.

[중국, 8기 신규 원전 승인, 총 투자액 1700억 위안 초과]2026년, 중국의 신규 원전 사업 승인이 시작되었다. 7월 31일 CCTV 뉴스에 따르면, 이날 열린 국무원 상무회의에서 랴오닝 좡허 1기 프로젝트를 포함한 4개의 원전 프로젝트를 승인하기로 결정했다. 이번 회의에서 승인된 신규 프로젝트는 저장 진치먼 원전 2기(3·4호기), 광둥 타이핑링 원전 3기(5·6호기), 랴오닝 좡허 원전 1기(1·2호기), 산둥 라이양 원전 1기(1·2호기)로 총 8기이다. 원전 사업은 역사적으로 유효 투자 확대의 중요한 견인차였다. 이들 신규 프로젝트의 총 투자액은 1700억 위안을 초과할 것으로 추산된다. (진10 데이터)

[국가시장감독관리총국: 15차 5개년 계획 기간 중 집적회로, 신에너지, 바이오의약, 휴머노이드 로봇 등 전략적 신흥 산업을 위한 고수준 검측 플랫폼 선제적 배치]국가시장감독관리총국은 21일 기자회견을 열고 14차 5개년 계획 기간 중국 검사·시험 서비스 산업의 성과를 소개했다. 15차 5개년 계획 기간 동안 총국은 검사·시험 혁신 시범 사업을 실시하여 산업 최적화 및 업그레이드를 촉진하고, 국가 품질 검사 센터 품질 향상 3개년 행동 계획을 추진할 예정이다. 집적회로, 신에너지, 바이오의약, 휴머노이드 로봇 등 전략적 신흥 산업을 위한 고수준 검측 플랫폼을 선제적으로 배치하고, 디지털 전환을 통해 서비스 모델 혁신을 추진한다. 산업 체인 선도 기업 및 연구 기관과의 심층 협력을 강화하여 핵심 공통 기술을 공동으로 돌파하고, 검사·시험 서비스가 단일 서비스에서 ‘산업 체인 시너지’로 업그레이드되도록 하며, ‘사후 품질 수문장’에서 ‘전 과정 혁신 활성화자’로 전환시킨다. 녹색 저탄소, 식품 안전, 고위험 공산품 검사 분야의 역량 구축을 조율하여 산업 발전과 민생 안전을 위한 튼튼한 품질 방어선을 구축한다.

[중국 로봇 산업 체인, 폭발적인 주문; 한 로봇 기업, 한 달 만에 1만 건 이상 주문]현재 상장 기업들이 반기 보고서 및 실적 예고를 순차적으로 발표하고 있다. 올해 상반기 로봇 섹터는 전반적으로 호실적을 기록했다. 핵심 부품부터 완제기 통합, 모션 제어에서 AI 컴퓨팅 하드웨어에 이르기까지 로봇 산업 체인은 ‘컨셉 촉매’에서 ‘수주량 증가 및 이익 실현’의 새로운 단계로 전환하고 있다. 공업정보화부 데이터에 따르면 1~5월 중국의 규모 이상 로봇 기업 매출은 900억 위안을 넘어 전년 동기 대비 26.9% 증가했으며, 최근 5년간 연평균 성장률은 20% 이상이다. 한 로봇 기업은 지난달 말 신형 휴머노이드 로봇 제품을 출시한 지 한 달도 안 되어 1만 건 이상의 주문을 받았다. 또 다른 기업의 책임자는 자사의 프레임리스 모터가 휴머노이드 로봇 관절 구동의 핵심 부품이며, 올해 상반기 수주 잔량이 100만 대를 넘어 작년 대비 9배 이상 증가했다고 밝혔다. (진10 데이터)

[해관총서: 상반기 중국의 리튬 배터리, 풍력 터빈 등 녹색 에너지 관련 제품 수출 각각 37.6%, 35.6% 증가]국무원 신문판공실은 오늘 기자회견을 열고 올해 들어 중국의 대외 무역 실적을 소개했다. 현재 전 세계적인 녹색 저탄소 전환이 심화되면서 신에너지 건설과 증가하는 소비 수요가 중국의 녹색 제품과 잘 맞물리고 있다. 상반기 중국의 리튬 배터리와 풍력 터빈 등 녹색 에너지 관련 제품 수출은 각각 37.6%, 35.6% 증가했다. 전기차, 전기 철도 기관차, 전기 오토바이, 자전거 등 녹색 이동 수단은 각각 68.7%, 45.1%, 31.5% 성장했다.

테슬라 옵티머스 프로젝트 리드 아쇼크 엘루스와미는 2026년 7월 30일 소셜 미디어를 통해 옵티머스의 장기 연간 생산능력 목표가 1000만 대로 상향 조정되었다고 발표했다. 이는 당초 계획했던 100만 대의 10배에 달하는 수치로, 테슬라의 휴머노이드 로봇 생산능력 계획이 전면적으로 업그레이드되었음을 의미한다.

[구글 딥마인드, 로봇 AI 모델 ‘제미니 로보틱스 2’ 출시] 구글 딥마인드가 제미니 로보틱스 2 모델을 출시했다. 소개에 따르면, 제미니 로보틱스 2는 로봇이 모든 동작에 대해 추론할 수 있게 해줌으로써 광범위한 작업을 수행할 수 있도록 한다. 예를 들어, 휴머노이드 로봇이 걷고, 쪼그려 앉고, 스트레칭하고, 물건을 조작하여 어지러운 방을 청소할 수 있게 한다. 심지어 다른 로봇과 협력하여 작업을 더 빨리 완료할 수도 있다. 이 심층 지능은 디바이스에서 로컬로 실행될 수 있으며 불과 몇 시간 안에 완전히 새로운 로봇 바디에 매끄럽게 적응할 수 있다. 한편, 구글 딥마인드는 다른 두 가지 로봇 AI 모델인 제미니 로보틱스 ER 2와 온-디바이스 2도 함께 출시했다. 제미니 로보틱스 ER 2는 가장 강력한 임바디드 추론(ER) 모델로, 로봇이 인간과 소통하고 물리적 세계를 이해하며 몇 분 동안 여러 단계의 작업을 계획할 수 있게 해주는 비전-언어 모델(VLM)이다. 온-디바이스 2는 가장 효율적인 비전-언어-액션 모델(VLA)로, 로봇 장치에서 로컬로 실행되도록 최적화되었다. 이 모델은 이제 불과 몇 시간의 데이터만으로 완전히 새로운 로봇 엔티티에 빠르게 적응할 수 있다.

[다양 모터: 1억 2000만~1억 6000만 위안 규모 자사주 매입 계획]다양 모터는 회사가 향후 임직원 지주 계획이나 지분 인센티브 계획에 사용하기 위해 1억 2000만 위안에서 1억 6000만 위안 규모의 자사주를 매입할 계획이며, 매입 가격은 주당 11.5위안을 초과하지 않는다고 공시했다.

[샹탄 전기: 올해 동기 조상기 및 플라이휠 에너지 저장 매출 큰 폭 증가 전망]샹탄 전기는 인터랙티브 플랫폼을 통해 최근 몇 년간 적극적으로 신제품을 개발해 동기 조상기, 플라이휠 에너지 저장, 선박용 전력, 항공 전기화, 고속 모터 등의 연구개발을 추진해 왔으며, 동기 조상기와 플라이휠 에너지 저장의 시장 판촉에서 괄목할 만한 성과를 거두었다고 밝혔다. 올해 이들 제품의 매출은 전년 대비 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되며, 선박용 전력, 항공 전기화, 고속 모터도 시장 판촉에서 일부 진전을 이루었다.

[BYD, 올해 8월 휴머노이드 로봇 출시 계획]최근 BYD의 휴머노이드 로봇이 곧 출시될 것이라는 보도가 있었다. 7월 28일 BYD는 8월 ‘디 스페이스’에서 휴머노이드 로봇을 출시할 계획이라고 답변했다. (진10 데이터)

[유닛트리 로보틱스 왕싱싱: 임바디드 AI의 ‘챗GPT 모멘트’, 2~3년 내 도래 가능]세계 인터넷 회의 뉴스에 따르면, ‘실크로드에 지혜가 모이고, 디지털이 새로운 여정을 열다 – 사이버 공간의 공동 운명 공동체 공동 구축’을 주제로 한 2026 세계 인터넷 회의 디지털 실크로드 발전 포럼이 7월 22일 산시성 시안에서 개막했다. 유닛트리 로보틱스의 창업자 겸 CEO 왕싱싱이 개막식에 참석해 연설했다. 지난 몇 년 동안 휴머노이드 로봇은 걷기에서 춤추기, 쿵푸 격투에서 간단한 서비스에 이르기까지 빠르게 발전해 왔다. 왕싱싱은 임바디드 AI의 ‘챗GPT 모멘트’가 빠르면 2~3년 내 도래할 것으로 전망하며, 그때가 되면 로봇이 대부분의 낯선 시나리오에서 직접 작업을 수행하고 많은 기본 기능을 구현할 수 있을 것이라고 말했다. 따라서 모든 사람이 자신의 실제 상황에 기반하여 사전에 다양한 계획과 준비를 갖추어 지능화 시대의 새로운 기회를 잡을 것을 당부했다. (진스 데이터)

[유니트리 로보틱스: 예비 청약일 8월 5일, 오프라인 청약일 8월 10일] 유니트리 로보틱스는 과학혁신판(STAR Market)에서 기업공개(IPO) 및 상장을 진행한다고 발표했습니다. 전략적 배정, 오프라인 발행, 온라인 발행을 조합하여 공모가 이루어집니다. 회사는 총 4,044만 6,434주를 공모할 예정이며, 이는 발행 후 총 주식 자본의 10%에 해당하며, 발행 후 총 자본은 4억 446만 4,340주입니다. 예비 청약일은 2026년 8월 5일, 오프라인 청약일은 2026년 8월 10일입니다. 회사는 차등의결권 제도를 도입했으며, 이를 통해 실질적 통제자인 왕싱싱이 총 의결권의 68.78%를 장악하고 있습니다.

[유니트리 로보틱스 천리: 관절 모터 핵심 기술 완전 자체 개발, 상류는 동선·자석 등 원자재에만 의존] 7월 3일부터 4일까지 2026 야불리 포럼 혁신 연례회의가 상하이에서 열렸습니다. 유니트리 로보틱스 공동 창업자 천리는 회사가 핵심 부품의 독자 R&D 및 생산을 실현하고 기반 기술 아키텍처를 통합했으며, 사족 보행 로봇, 휴머노이드 로봇, 로봇 팔, 펌프, 섬세 핸드 등 전 제품의 독자 개발 및 생산 능력을 갖추어 다양한 응용 시나리오를 커버한다고 밝혔습니다. 관절 모터의 외부 조달 의존 시각에 대해 천리는 유니트리 관절 모터의 핵심 기술은 완전히 자체 개발되었으며, 상류는 동선과 자석 등 기초 원자재 공급만 관여할 뿐 완전히 독립적이고 통제 가능한 공급망을 실현했다고 설명했습니다. 그는 전 제품 핵심 기술을 자체 개발함으로써 유니트리 제품의 가성비, 신뢰성, 안정성, 일관성 모두 업계 선두를 유지하고 있다고 강조했습니다. 동시에 회사는 로봇 제어, 인식, 내비게이션, AI 알고리즘 등 핵심 기술 R&D에 지속 투자하고 있으며, 누적 다수의 특허를 출원했습니다. (진스 데이터)

[보고서: 중국 임바디드 AI 시장 규모, 연평균 복합 성장률 22~23%] 『중국 임바디드 AI 산업 발전 보고서(2026)』가 7월 2일 상하이에서 발표되었습니다. 보고서에 따르면 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 임바디드 AI 시장 중 하나가 되었습니다. 여러 연구 기관의 계산에 따르면, 중국 임바디드 AI 시장 규모는 2018년 약 2,133억 위안에서 2026년 1조 900억 위안으로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률은 22~23%에 달합니다. 보고서는 중국이 핵심 센서, 서보 모터, 하모닉 감속기부터 완제품 조립 및 알고리즘 적용에 이르기까지 세계 유일하고 가장 완전한 전 산업 체인을 보유하고 있으며, 고도로 집적된 산업 생태계를 형성하고 있다고 지적했습니다. 창장 삼각주와 주장 삼각주 지역의 부품 공급 산업 집적 효과로 신규 프로토타입 반복 속도가 서방 국가들을 크게 앞지르고 있으며, 중국의 임바디드 AI 분야는 비용 우위가 특히 두드러져 전체 제조 비용이 해외보다 30~50% 낮습니다.

[머스크: 옵티머스 로봇 생산, 초기에는 모든 기술이 처음부터 개발되기 때문에 매우 더딜 것]테슬라 CEO 일론 머스크가 미국 캘리포니아 프레몬트 공장의 옵티머스 휴머노이드 로봇 생산 라인 사진을 소셜 미디어에 게시하여 옵티머스 양산 진전에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 일부 사용자는 테슬라가 최근 옵티머스의 공개 시연을 줄인 것은 양산 진전이 이미 시장 예상을 넘어섰기 때문일 수 있다고 지적했습니다. 이에 머스크는 "아니다. 옵티머스 생산은 모든 것이 완전히 새롭기 때문에 초기에 매우 더딜 것이다. 자동차를 만드는 것과는 다르다"고 답했습니다.

[번스타인: 일본 자동차 업체들의 휴머노이드 로봇에 대한 관심 재점화]번스타인 애널리스트들은 보고서에서 일본 자동차 업체들의 휴머노이드 로봇에 대한 관심이 다시 나타나고 있는 것으로 보인다고 밝혔습니다. 미쓰비시 자동차가 일본의 한 스타트업과 휴머노이드 로봇 공동 개발 및 양산을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔습니다. 애널리스트들은 일본 자동차 제조사들이 로봇 공학 분야에서 오랜 역사를 가지고 있다고 덧붙였습니다. 2050년까지 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량은 4,900만 대에 달할 수 있으며, 시장 규모는 약 7,290억 달러로 확대될 것입니다. 핵심 기술(액추에이터, 센서, 배터리, 제어 장치, AI 소프트웨어)이 중첩되어 있어, 자동차 제조사와 부품 공급사가 차량을 통해 이미 축적한 전문성을 활용할 수 있는 매력적인 분야가 됩니다.

모터 현물 가격

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각계의 목소리

화신증권 보고서: 국내에서는 유니트리의 예비 청약과 오프라인 청약 일정이 확정되었고, 해외에서는 옵티머스 양산이 가속화되고 있으며, 테슬라가 생산 능력 목표와 부품 조달 가이드를 제시하고 첫 번째 양산 라인이 곧 가동될 예정입니다. 휴머노이드 로봇 섹터의 확실한 시장 트렌드 도래를 긍정적으로 전망하며, 테슬라 체인 내 일부 종목에 우선 비중할 것을 권장합니다. 생산 능력 확대에 따른 수혜와 주문 증가가 예상됩니다. 동시에 핵심 부품 R&D 역량과 휴머노이드 로봇 양산 수요에 적합한 우량 기업에 주목하고, 섹터의 베타 기회를 포착할 것을 권고합니다.

중신증권은 테슬라가 선도적인 AI 대형 모델 기술과 대규모 제조 역량을 결합하고 있으며, 글로벌 임바디드 AI 산업 체인의 최상위권에 있다고 평가했습니다. 테슬라 로봇의 양산 및 응용 전망을 확신하며, 옵티머스가 생산 단계에 곧 진입할 예정이고, 사이버캡(Cybercab)이 계획대로 테스트를 진행 중이라고 밝혔습니다. 산업 체인 핵심 업체에 주목할 것을 권장합니다.

중국증권 보고서: 7월 희토류 품종별 차별화가 두드러졌습니다. 산화 프라세오디뮴(Pr-Nd)은 상승 후 하락, 산화 테르븀은 급등 후 조정, 산화 디스프로슘은 전반적으로 안정세를 보였습니다. 공급 측면에서는 스크랩 공장의 원료 부족 문제로 생산이 큰 폭 감소했습니다. SMM에 따르면 7월 Pr-Nd 산화물 생산은 전월 대비 11% 감소했으며, 8월에는 소폭 개선 여지가 있지만 전반적인 생산은 여전히 억제된 상태입니다. 수요 측면에서는 고온 휴가 시즌으로 모터 공장 가동이 줄어 수요가 후퇴했습니다. 8월은 아직 비수기이지만 9-10월 성수기는 전통적 소비 피크 시즌으로, 수요 회복 시작에 대한 시장 기대가 여전히 강합니다. 8월 중하순부터 다운스트림 비축 수요가 재개되어 수요-공급 약세 국면을 타개하고 가격 안정 및 상승을 이끌 것으로 예상됩니다.

완롄증권은 휴머노이드 로봇 산업이 현재 기술적 돌파에서 대규모 상업화로 전환되는 여명기에 있다고 진단했습니다. 공급 측면에서는 테슬라, 유니트리 로보틱스, 아지보(Agibot), 유비텍(UBTECH) 등이 양산 일정을 착실히 추진 중입니다. 수요 측면에서는 인구 고령화와 인건비 상승이 장기적 동력이며, AI 대형 모델이 로봇에 지속적으로 영혼을 불어넣고 있습니다. 휴머노이드 로봇은 신흥 산업으로 자리매김해 B단(기업용)에서 C단(소비자용)으로 점차 확장되며, 미래 시장 공간이 매우 클 것으로 보입니다.

잉다펀드가 최근 발표한 2026년 2분기 펀드 보고서에서 류위빈 매니저의 잉다 유연배분 펀드 2분기 보고서에 따르면, 향후 휴머노이드 로봇 산업 체인, 특히 테슬라 옵티머스 공급망 기회에 대해 낙관적 입장을 유지하고 있습니다. 핵심 티어 1 공급사 및 주요 부품 최상위 업체를 중심으로 포지셔닝하고, 실적 및 주문 주도 접근을 강화하며, 글로벌 선도 기업의 양산 진행 상황과 국내 공급망의 상업화 속도에 주목하고 있습니다. 류위빈은 데이터가 범용 임바디드 AI 반복의 핵심 기반이라고 판단하며, 자체 개발 데이터 수집 하드웨어 장벽과 완전한 종단간 데이터 폐쇄 루프를 구축한 우량 기업에 대한 배분을 늘리고, 포트폴리오 프레임워크를 지속적으로 개선할 것이라고 밝혔습니다. (진스 데이터 APP)

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