SMM 분석: 인도네시아 REE 점검으로 니켈 제품 수출 차질; 규제 명확화가 핵심 과제로

배경: 팡칼피낭 사건으로 확대된 희토류 조사

인도네시아의 최근 희토류(REE) 또는 Logam Tanah Jarang(LTJ) 검사 문제는 팡칼피낭 사건 이후 정부의 강화된 조사로 인해 촉발된 것으로 보입니다. 최초 사건은 약 390톤의 희토류 함유 물질 관련 혐의와 연결되었으며, PT Putraprima Mineral Mandiri, PT Sucofindo, 그리고 팡칼피낭 세관이 연루되었습니다. 이는 광산 제품이 부수적 함량으로 희토류나 방사성 원소를 포함할 경우, 여전히 주요 수출 제품으로 취급해야 하는지, 아니면 희토류 관련 수출 제한에 포함되어야 하는지라는 더 넓은 규제적 의문을 제기했습니다.

이 문제는 인도네시아의 광범위한 광물 수출 사슬에 빠르게 영향을 미쳤습니다. NPI, 페로니켈, MHP, 알루미나, 주석 관련 제품 등은 희토류 제품으로 수출되지 않습니다. 그러나 이들 제품에는 부수적 희토류나 방사성 원소가 미량 포함될 수 있습니다. 그 결과 검사원과 세관이 더 신중해졌고, 일부 화물에 대해 LS 발급 및 통관이 지연되었습니다.

니켈 산업에서는 NPI/페로니켈과 MHP 수출 모두 추가 테스트 요구의 영향을 받았기 때문에 이 문제가 즉각적인 우려 사항이 되었습니다. 시장 피드백에 따르면 일부 화물이 일시적으로 중단되었으며, 이 혼란은 한 회사에 국한되지 않았습니다. 일부 트레이더들은 중단 기간 동안 QMB 관련 화물이 원활히 선적되지 못했다고 보고했습니다.

희토류가 중요한 이유: 인도네시아, 수출 전 핵심 광물 가치 보호에 나서다

희토류는 전기차, 영구자석, 전자제품, 재생에너지, 방위 관련 소재 등 고부가가치 산업에 사용되는 전략 물질이기 때문에 중요합니다. 인도네시아에게 이 문제는 수출 통관뿐 아니라 자원 가치 통제에 관한 것입니다. 정부는 핵심 광물 가치가 해외로 나가기 전에 이를 식별하고 보호하는 데 더욱 집중하고 있습니다.

문제는 희토류가 종종 독립된 제품이 아니라 다른 광물 제품에 부수적이거나 미량 원소로 존재한다는 점입니다. 희토류 함량이 낮은 모든 제품이 제한된 희토류 수출로 취급된다면, 정상적인 광물 선적이 지연될 수 있습니다. 그러나 희토류 원소 함량을 전혀 모니터링하지 않으면 인도네시아는 전략 광물 가치에 대한 통제력을 상실할 수 있다.

17가지 희토류 원소는 일반적으로 란타넘, 세륨, 프라세오디뮴, 네오디뮴, 프로메튬, 사마륨, 유로퓸, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 홀뮴, 어븀, 툴륨, 이터븀, 루테튬, 이트륨, 스칸듐을 포함한다. 최근 시장 논의에서 검사는 이 17가지 희토류 원소를 포함하는 것으로 이해되었으며, 토륨 및 우라늄과 같은 방사성 원소도 검사 우려 대상이 되었다.

문제는 희토류 원소가 종종 독립 제품으로 생산되지 않는다는 점이다. 이들은 다른 광산 제품에서 수반 원소로 나타날 수 있다. 이로 인해 규제 회색 지대가 발생한다. 미량의 희토류 원소를 함유한 모든 수출품이 희토류 수출로 간주되어야 한다면, 많은 정상적인 광물 선적이 지연될 수 있다. 그러나 수반 희토류 원소 함량을 전혀 확인하지 않으면 인도네시아는 전략 광물 가치에 대한 통제력을 상실할 위험이 있다.

따라서 시장의 우려는 니켈 수출 차단 여부만이 아니다. 더 큰 우려는 인도네시아가 광물 제품 수출 시 보다 상세한 화학 함량 검증을 요구하는 새로운 단계에 진입하고 있는지 여부이다.

시장에서 일어난 일: LS 지연 및 추가 검사로 광물 선적 차질

SMM의 시장 이해에 따르면 최근 검사 요건은 인도네시아의 여러 가공 광물 제품 수출에 일시적인 영향을 미쳤다. 니켈 제품의 경우 영향은 주로 세 가지 영역에서 나타났다.

• LS 발행이 지연되었다. LS 보고서는 주요 수출 서류이므로 지연은 통관 및 선적 출고에 직접 영향을 미쳤다. 7월 24일 SMM의 파악으로는 수출 검증 중 희토류 원소 검사에 대한 해석 차이로 인해 약 102건의 조사 보고서가 지연된 것으로 알려졌다.
• 일부 화물이 일시적으로 항구에 묶여 있었다. 시장 참가자들은 NPI 및 MHP 선적에 지연이 발생했다고 보고했으며, 일부 트레이더들은 QMB 관련 화물도 유사한 장애에 직면했다고 언급했다.
• 수출업체들은 추가 검사를 조직해야 했다. 정부는 특정 제품에서 17가지 희토류 원소 및 방사성 원소 검사를 요구했다. 일부 기업들은 아직 검사 결과나 조사 기관 및 세관의 설명을 기다리고 있었다.
• 따라서 이는 니켈 제품에 대한 직접적인 수출 금지가 아니었다. 주로 수반 희토류 원소 및 방사성 원소에 대한 불명확한 시행 기준으로 인한 일시적인 행정 및 검사 병목 현상이었다.

니켈 시장에 미치는 영향: NPI 및 기타 니켈 제품 수출은 주로 선적 지연을 통해 영향을 받음

NPI 및 페로니켈 시장의 경우 단기적 영향은 생산보다는 선적 시기에 주로 반영되었다. 일부 항만 화물은 LS 보고서와 통관이 영향을 받아 지연되었다. SMM의 최신 시장 파악에 따르면 현재 LS 보고서가 배치별로 발행되고 있으며, 항구의 일부 고품위 NPI 화물도 출고되기 시작했다.

현재 차질은 주로 수출 서류 및 통관 과정에서 발생했기 때문에 NPI 생산에 대한 직접적 영향은 제한적이었다. LS 발행과 통관이 계속 정상화된다면 전체 NPI 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다. 현 단계에서 이 문제는 확정된 구조적 수출 제한보다는 일시적인 수출 절차 차질에 더 가깝다.

MHP 시장의 경우 일부 선적도 희토류 관련 검사 요건의 영향을 받았다. 시장 피드백에 따르면 특정 MHP 화물은 차질 기간 동안 일시적으로 원활히 선적될 수 없었다. NPI와 마찬가지로 핵심 문제는 MHP 생산에 대한 직접적 제한보다는 주로 LS 발행, 검사 요건 및 통관과 관련이 있었다.

정부의 최근 조정 결과는 수출 절차가 수반 희토류 원소나 방사성 원소를 수출 제한의 근거로 자동 간주하는 대신 주요 광산 제품과 그 파생 제품을 기준으로 삼아야 한다는 점을 명확히 했다.

시장 피드백 및 업계 우려: 기술 표준 부재가 수출업체에 불확실성 초래

시장 피드백에 따르면 희토류 관련 검사 요건이 인도네시아 광물 수출 사슬에 실질적인 차질을 초래했다. FINI 회장 아리프 페르다나쿠수마에 따르면 희토류 원소 함량 검사 요구로 인해 최소 120척의 상품선이 출항하거나 항구를 떠날 수 없었다. 그는 이 상황이 기업뿐 아니라 정부에도 손실을 초래했으며, 주된 이유는 희토류 원소 함량 한도에 대한 기술 지침을 제공하는 명확한 규정이 여전히 없기 때문이라고 지적했다.

업계 협회는 일반적으로 이 정책이 광물 거버넌스 개선을 위한 정부 노력의 일환이라고 이해하고 있다. 그러나 이들은 또한 많은 광산 제품이 주요 제품이 아닌 수반 또는 미량 원소로만 희토류 원소를 함유하고 있기 때문에 기술적 이행을 재검토할 필요가 있다고 강조했다. 이러한 구분은 니켈, 보크사이트, 주석, 구리와 같은 상품에서 중요하며, 이들 기업은 주요 상품을 생산하도록 허가 및 설계되어 있지만 희토류 원소 함량은 부산물이나 수반 원소로 자연적으로 나타날 수 있다.

보크사이트 업계도 유사한 우려를 제기했다. ABI 회장 로날드 술리스티안토는 희토류 문제를 핵심 기술 프레임워크로 되돌려야 하며, 관련 광업 및 광물 전문 지식을 갖춘 에너지광물자원부가 처리해야 한다고 밝혔다. 그는 희토류 원소가 주요 제품인지 아니면 단지 수반 원소인지가 핵심 질문이라고 강조했다. 주요 제품이라면 특정 수출 제한이 적용될 수 있다. 그러나 단지 수반 원소일 경우 이 문제는 광범위한 수출 차질보다 더 세부적인 기술적 명확화가 필요하다.

IMA 전무 이사 사리 에사얀티는 또한 대부분의 광산 회사가 현재 주요 허가 상품과 기존 가공 설계에 지향되어 있다고 강조했다. 주석, 보크사이트, 니켈, 구리 등 많은 상품에서 희토류 원소는 일반적으로 수반 원소로 나타난다. 그녀는 또한 대부분의 광산 회사가 아직 희토류 원소를 식별, 분리 또는 경제적으로 활용할 충분한 시설이나 기술을 갖추지 못했다고 언급했다. 그 결과 희토류 원소 보고 또는 수출 의무에 대한 새로운 해석이 사업 참가자에게 불확실성을 초래했다.

업계 관점에서 가장 시급한 요구사항은 기술적 확실성이다. 기업은 더 명확한 파라미터, 검사 방법론 및 보고 메커니즘을 필요로 하며, 이를 통해 모든 수출업체, 조사 기관, 세관 당국이 동일한 기준을 적용할 수 있다. 일관된 기술 지침 없이는 현재 병목 현상이 점차 해결되더라도 유사한 선적 지연이 재발할 수 있다.

정부 업데이트 및 해결 방안

가장 중요한 업데이트는 2026년 7월 31일자 인도네시아 정부 조정 서한에서 나왔다. 이 서한에 따르면 인도네시아 경제조정부는 7월 30일 광물 제품 및 파생 제품 내 희토류 원소 및/또는 방사성 함량과 관련된 수출 장애를 논의하기 위해 조정 회의를 개최했다.

정부 조정 결과의 주요 내용:

• 수출은 기존 무역 규정을 계속 따라야 한다, 여기에는 수출 정책 및 조치에 관한 무역부 장관 규정 제23/2023호 및 수출 금지 물품에 관한 무역부 장관 규정 제22/2023호(이후 개정 포함)가 포함된다.
• 이 규정은 주요 광산 제품과 그 파생 제품에 적용되어야 하며, 해당 제품에 함유된 수반 원소에 자동으로 적용되어서는 안 된다. 이는 NPI, 페로니켈, MHP, 알루미나 및 기타 가공 광물 제품에 있어 가장 중요한 명확화이다.
• 방사성 원소를 함유한 제품은 해당 함량이 자연방사성물질(NORM)로 분류될 경우 여전히 수출될 수 있다. 이는 미량 방사성 함량이 자동으로 수출을 차단하는 위험을 줄이는 데 도움이 된다.
• 수출업체, 조사 기관 및 세관은 수출 처리 시 주요 제품 분류를 참조해야 한다.이는 LS 발행과 통관이 점차 재개될 수 있는 근거를 제공한다.
• 검찰청의 법률 의견이 동시에 준비될 예정이며, 이는 규제 명확화를 지원하기 위한 것이다.
• 정부는 무역부 장관 규정 제23/2023호, 무역부 장관 규정 제22/2023호 및 에너지광물자원부 장관 규정 제25/2018호의 개정을 가속화할 계획이다. 논의는 2026년 8월 3일에 시작될 예정이며, 약 1주일 이내 완료를 목표로 한다.

SMM 견해: 단기적 수출 차질, 그러나 더 엄격한 광물 감독의 장기적 신호

SMM은 희토류 검사 문제가 단기적 차질이지만 중요한 정책 신호라고 본다. 단기적으로는 LS 보고서가 발행되고 세관 해석이 명확해짐에 따라 NPI 및 MHP 수출에 미치는 영향이 점차 완화될 것이다. 화물 통관이 계속 정상화된다면 전체 니켈 수급 균형에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다.

그러나 이번 사건은 인도네시아가 중요 광물 함량, 수출 서류 및 자원 가치 보호에 대한 감독을 강화하고 있음을 보여준다. 현재의 차질이 해결된 후에도 수출업체들은 더 엄격한 검사, 더 명확한 보고 요건, 그리고 조사 기관, 세관, 에너지광물자원부, 무역부 및 기타 기관 간의 긴밀한 조정에 직면할 수 있다.

앞으로 시장은 다음 사항을 주시해야 한다:

• 모든 지연된 LS 보고서가 완전히 처리될 수 있는지 여부.

• 향후 선적 시 희토류 원소 및 방사성 함량에 대한 전체 검사가 필요할지 여부.

• 정부가 희토류 원소, 토륨, 우라늄 및 NORM 분류에 대한 명확한 임계값을 설정할지 여부.

• 개정된 규정이 주요 수출 제품과 수반 미량 원소를 명확히 구분하는지 여부.

• NPI, 페로니켈, MHP, 알루미나 및 주석 관련 제품이 서로 다른 시행 기준에 직면할지 여부.

전반적으로 이 사건은 NPI나 MHP 수출에 대한 직접적 금지로 해석되어서는 안 된다. 이는 인도네시아가 광물 제품 내 희토류 원소 및 방사성 원소 함량에 더 강력하게 집중함으로써 촉발된 규제 명확화 과정으로 보는 것이 더 정확하다. 이행이 신속히 명확해지면 영향은 일시적에 그칠 것이다. 규칙이 모호하게 남으면 선적 지연과 행정 마찰이 재발할 수 있다.