달러 월봉 하락, 원유 월봉 24% 이상 급등, LME가 SHFE를 앞서, 구리·알루미늄·금 월봉 상승 마감 [야간 시장]

SMM 뉴스 8월 1일:

금속 시장:

국내 시장에서 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리는 0.18% 하락했으며, 7월에는 2.9% 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 변동 없이 톤당 23,665위안, 7월 상승률 4.63%를 기록했습니다. SHFE 납은 1.41% 하락, SHFE 아연은 0.64% 상승, SHFE 주석은 0.72% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.24% 하락했습니다. 또한, 산화알루미늄 선물 최근월물은 0.04% 소폭 상승, 알루미늄 주조 메인 계약은 0.02% 소폭 상승했습니다.

철강금속은 대부분 하락했습니다. 스테인리스강은 0.17% 상승, 철광석은 2.85% 하락, 철근은 0.83% 하락, 열연코일은 0.74% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 부문: 원료탄 최근월물 계약은 1.38% 하락, 코크스 최근월물 계약은 1.51% 하락했습니다.

해외 야간 시장에서 LME 비철금속은 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.03% 소폭 상승, 7월 상승률 3.16%를 기록했습니다. LME 알루미늄은 0.06% 상승, 7월 2.9% 상승했습니다. LME 납은 0.69% 하락. LME 아연 0.84% 상승. LME 주석 0.26% 상승. LME 니켈 0.35% 하락했습니다.

야간 귀금속 : COMEX 금은 1.49% 하락했지만 2주 연속 주간 상승, 주간 0.68% 상승, 7월 월간 상승률 1.49%를 기록했습니다. COMEX 은은 2.1% 하락, 주간 하락으로 주간 1.92% 하락, 두 달 연속 손실로 7월 3.58% 하락했습니다. 야간 SHFE 금 최근월물 계약은 0.89% 상승, 2주 연속 주간 상승, 주간 0.55% 상승, 7월 월간 상승률 1.52%를 기록했습니다. SHFE 은 최근월물 계약은 1.01% 하락했지만 2주 연속 주간 상승, 주간 0.98% 상승, 7월 월간 상승률 1.21%를 기록했습니다.

8월 1일 8시 16분 기준, 야간 종가:

거시경제

중국 측:

[국무원 상무위원회: 상반기 경제 상황 및 하반기 경제 업무에 관한 시진핑 총서기의 중요 연설을 연구 및 이행] 회의는 사고와 인식을 당 중앙의 경제 상황에 대한 과학적 평가와 일치시키고, 지속적이고 혁신 주도의 고품질이며 개선된 경제 발전을 촉진하기 위한 더 구체적인 조치를 취하며, 15차 5개년 계획의 좋은 출발을 이루기 위해 노력할 것을 강조했습니다. 거시정책 집행의 효율성을 효과적으로 높이고, 기존 정책을 충분히 잘 활용하며, 실용적이고 효과적인 증분 정책을 적시에 마련하여 도입해야 한다. 내수를 효과적으로 확대하고, 잠재력이 크고 견인력이 강한 분야를 중심으로 일련의 강력한 조치를 내놓으며, 15차 5개년 계획의 중대 프로젝트 실행을 가속화하고 '6대 네트워크'의 계획과 건설을 착실히 추진해야 한다. 내생 성장 동력을 지속적으로 강화하고, 전국 통일 대시장 구축 및 비즈니스 환경 개선에 있어 보다 효과적이고 구체적인 조치를 마련해야 한다. 중점 분야의 리스크 예방 및 해소에 지속적으로 노력하고, 재해 예방·감축·구호, 산업 안전 등의 임무를 착실히 수행하며, 취약 계층에 대한 지원을 강화하여 민생의 하한선을 확고히 지켜야 한다. (CCTV)

[공업정보화부, 일부 자동차 생산업체에 대해 감독 검사 실시] 자동차 산업의 경쟁 질서를 더욱 규범화하고 자동차 제품의 생산 일관성과 품질 안전 수준을 높이기 위해, 공업정보화부 장비공업1사는 30일부터 31일까지 체리자동차유한공사, 니오자동차기술(안휘)유한공사, 안휘강회자동차그룹주식유한공사(JAC)를 방문하여 도로자동차 제조 기업의 제품 안전 보증 능력과 생산 일관성에 대한 감독 검사를 실시했다. 전해진 바에 따르면, 향후 공업정보화부는 관련 부서와 함께 도로자동차 제품의 생산 일관성과 품질 향상 조치를 심층적으로 전개하고, 자동차 제품의 '급진적' 혁신 설계에 대한 진입 심사 및 시험 검증 관리를 더욱 강화하며, 자동차·오토바이 제조업체가 제품 안전 위험 요소를 철저히 조사하도록 독려하고, 제품 시험 검증 및 안전성 평가를 강화하며, 마케팅 및 홍보 관행을 규범화하고, 제품 안전의 하한선을 지키며, 소비자의 합법적 권익을 효과적으로 보호할 것이라고 한다. (신화사)

[중국증권감독관리위원회, 코크스 옵션 등록 승인] 최근 중국증권감독관리위원회는 다롄상품거래소에서의 코크스 옵션 등록을 승인했다. CSRC는 다롄상품거래소가 코크스 옵션의 원활한 출시와 안정적인 운영을 위해 철저한 준비를 하도록 촉구할 것입니다.

달러 동향:

간밤 달러 인덱스는 0.2% 하락한 99.78을 기록했습니다. 주간 차트에서 달러 인덱스는 1.65% 하락했으며, 월간 차트에서는 1.37% 내렸습니다.

뉴욕타임스에 따르면, 워시 연준 의장은 미 연준의 정기 금리 결정 회의 횟수를 줄이는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 이는 상당한 파장을 불러일으키며 최근 몇 년간 연준 운영 방식에 있어 가장 큰 변화가 될 수 있습니다. 현재 연준의 12명으로 구성된 연방공개시장위원회(FOMC)는 매년 8회 회의를 열어 금리 인상, 인하 또는 동결을 결정합니다. 사안에 정통한 4명의 관계자에 따르면, 워시 의장은 이번 주 연준 회의에서 회의 빈도 조정 아이디어를 제안했습니다. 관계자들은 이번 주 회의에서 워시 의장이 연준이 매년 개최해야 하는 최소 회의 수에 관한 법적 근거와 조정 일정에 대해 논의했다고 전했습니다. 워시 의장은 이번 주 회의에서 회의 일정에 대한 본격적인 논의 대신 관계자들에게 개별 의견을 제출하도록 요청했습니다. (진10 데이터 APP)

워시 연준 의장은 이번 주 금리를 동결했지만, 3명의 위원이 반대표를 던지며 지속적인 인플레이션 위험에 대응하기 위해 즉각적인 금리 인상을 주장했습니다. PGIM 크레딧의 글로벌 경제 부문 부대표 캐서린 나이스는 워시 의장의 기자회견이 “예상보다 약했다”며, 연준의 “매파적 전환”이 9월에 실현되어 이후 3회 연속 금리 인상이 단행될 가능성이 있다고 전망했습니다. 브라운브라더스해리먼의 엘리아스 하다드는 미국 경제 활동의 회복력이 달러에 제공하는 지지가 워시 의장의 강한 인플레이션 발언을 신뢰할 만한 정책 행동으로 전환하지 못하면서 상쇄되어 연준이 뒤처질 위험이 커졌다고 지적했습니다. CME 페드워치 툴에 따르면, 시장에 반영된 9월 금리 인상 확률은 65%로, 일주일 전 82%에서 하락했습니다. (월스트리트 CN)

3명의 미 연준 정책 입안자들은 이번 주 금리 인상에 찬성한 반대표가 고질적인 인플레이션 압력 때문이라고 밝혔으며, 이는 워시 연준 의장에 대한 내부의 행동 압력이 커지고 있음을 시사합니다. 금요일 오전 발표된 성명에서 해먹과 카시카리는 현재의 물가 상승이 트럼프 대통령의 관세 정책과 이란 전쟁 같은 단기적 요인에서 비롯되었을 수 있지만, 인플레이션 상황은 이제 미국 연준의 조치를 정당화할 정도라고 우려를 표명했습니다. 로건은 이에 동조하며 인플레이션이 다소 둔화되더라도 미 연준이 금리를 인상하지 않는 한 2% 목표치로 완전히 회귀하기는 어렵고, 정책적 제약이 없으면 예상치 못한 충격이 발생할 때까지 목표치를 상회할 수 있다고 말했습니다. 카시카리는 인플레이션이 계속 고집스럽게 유지된다면 한 번의 인상이 아니라 일련의 금리 인상을 지지할 수 있으며, 인플레이션이 더욱 고착화되는 것을 막기 위해 그렇게 할 것이라고 밝혔습니다. 그는 “상황이 전개되어 궁극적으로 더 공격적인 조치를 취해야 하는 상황을 기다리는 것보다 일련의 소규모 정책 조정이 바람직할 수 있다”고 말했습니다. 해먹은 연준이 긴축 정책을 펴지 않으면 물가 상승 속도가 계속 가속화될 수 있다고 말했습니다. 그녀는 “인플레이션이 5년 이상 2%를 웃도는 수준에 고집스럽게 머물러 있으며, 저절로 목표치로 되돌아갈 것이라고 확신하지 않는다”고 말했습니다. (Jin10 Data APP)

연준의 바킨은 미 연준이 설정한 금리 수준이 인플레이션을 억제하기에 충분한지는 “열린 질문”이며, 이번 주 금리 인상에 찬성표를 던진 다른 세 지역 연은 총재들과 동참할지 여부는 불확실하다고 밝혔습니다. 금요일 인터뷰에서 바킨은 “긴축 정책을 펴고 작년 금리 인하분 일부를 되돌리는 데에는 충분한 근거가 있다고 생각한다”고 말했습니다. 그는 6월 인플레이션 데이터 둔화를 고려할 때 “현재 정책 스탠스가 적절한지 결정하기까지 다음 회의 전까지 시간이 있다고 주장할 수도 있다”고 언급했습니다. 바킨은 내년까지 금리 결정에 투표권이 없습니다. 또한 바킨은 노동 시장이 크게 강화되었는지에 대해 회의적이었습니다. 그는 “노동 시장이 타이트하다는 느낌이 들지 않는다”고 말했습니다. 또한 물가 상승의 경제 내 전이가 불균등하여 인플레이션이 얼마나 남아 있는지 평가하기 어렵다고 지적했습니다. (Jin10 Data APP)

거시경제 측면:

다음 주에는 중국 7월 RatingDog 제조업 PMI, 스위스 7월 소비자물가지수(CPI) 전월비, 프랑스 7월 제조업 PMI 확정치, 독일 7월 제조업 PMI 확정치, 유로존 7월 제조업 PMI 확정치, 영국 7월 제조업 PMI 확정치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치, 미국 7월 ISM 제조업 PMI, 미국 6월 건설지출 전월비, 미국 6월 무역수지, 미국 6월 JOLTS 구인건수, 미국 6월 공장수주 전월비, 중국 7월 RatingDog 서비스업 PMI, 프랑스 6월 산업생산 전월비, 프랑스 7월 서비스업 PMI 확정치, 독일 7월 서비스업 PMI 확정치, 유로존 7월 서비스업 PMI 확정치, 영국 7월 서비스업 PMI 확정치, 유로존 6월 생산자물가지수(PPI) 전월비, 미국 7월 ADP 고용변화, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치, 미국 7월 ISM 비제조업 PMI, 스위스 7월 계절조정 실업률, 유로존 6월 소매판매 전월비, 미국 7월 챌린저 감원보고서, 미국 8월 1일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 7월 글로벌 공급망 압력 지수, 미국 6월 도매판매 전월비, 프랑스 2분기 ILO 실업률, 독일 6월 계절조정 산업생산 전월비, 독일 6월 계절조정 무역수지, 영국 7월 Halifax 계절조정 주택가격지수 전월비, 프랑스 6월 무역수지, 스위스 7월 소비자신뢰지수, 캐나다 7월 고용변화, 미국 7월 실업률, 미국 7월 계절조정 비농업고용자수, 미국 7월 시간당 평균 임금 전년비, 미국 7월 시간당 평균 임금 전월비, 미국 7월 뉴욕 연은 1년 기대인플레이션, 중국 7월 달러 기준 무역수지, 중국 7월 외환보유고, 중국 7월 무역수지, 중국 7월 소비자물가지수(CPI) 전년비, 중국 7월 생산자물가지수(PPI) 전년비 등의 데이터가 발표됩니다.

또한, 다음 주에는 스페이스X의 2026년 2분기 실적 발표, 2028년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘의 미국 경제 및 통화정책 관련 연설, 2027년 FOMC 투표권자이자 리치먼드 연은 총재인 바킨의 연설에 주목할 필요가 있습니다.

원유:

밤사이 두 유가는 급등하며 WTI는 3.84%, 브렌트유는 4.79% 상승했습니다. 주간 차트 기준으로 WTI 선물은 한 주간 2.81% 하락했고, 브렌트유 선물은 0.7% 하락했습니다. 월간 차트 기준으로 WTI 선물은 한 달간 24.89%, 브렌트유 선물은 24.8% 폭등했습니다. 호르무즈 해협의 선박 통행량 감소는 글로벌 원유 수송에 대한 시장 우려를 고조시켰습니다.

중동발 원유 공급이 언제 정상화될지는 여전히 불확실합니다. 지난 6월 체결된 미국·이란 휴전 협정은 7월 초 완전히 결렬됐습니다. 7월 중순부터 말까지 세계 에너지 교역의 최대 병목 구간인 호르무즈 해협은 간헐적 봉쇄 등 극심한 차질을 겪었습니다. 한편, 우크라이나가 러시아 정유 시설에 가한 장거리 드론 공격으로 러시아 가동 정제 용량의 약 30%~45%가 파괴되면서 유럽의 디젤 정제 마진은 배럴당 60달러를 넘어섰고, 글로벌 석유 제품 가격은 전시 수준에 근접했습니다. (월스트리트CN)

해운 정보 플랫폼 '마린 트래픽'은 7월 31일 보도에서 7월 30일 호르무즈 해협 통과 선박이 전날 22척에서 5척으로, 77% 감소했다고 전했습니다. 이 플랫폼 데이터에 따르면 5척 모두 이란 쪽 수로를 통해 호르무즈 해협을 통과했습니다. (진스데이터 APP)

CBS 뉴스가 복수의 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, 미국과 이스라엘은 이란 에너지 인프라를 겨냥한 사상 최대 규모의 폭격을 계획 중이며, 발전소와 정유 시설이 표적이 될 가능성이 있고, 이 작전은 주말까지 이어질 수 있습니다. 8월 1일 이란 언론은 이란 관리 발언을 인용해, 미국과 이스라엘의 이란 인프라 공격은 '무모한 행위'로 간주하며, 이란은 '미국의 어떤 무모한 행동'에도 대응하기 위한 포괄적 계획을 수립했다고 보도했습니다. " (Jinshi Data APP)

이란 타스님 통신에 따르면, 예멘 후티 반군은 ‘봉쇄에 맞선 봉쇄’ 전략을 실행하면서 사우디 유조선에 대한 해상 제한 조치 이후 8척의 사우디 유조선이 항로를 변경하여 희망봉을 우회하도록 강요받았다고 밝혔다. (Jinshi Data APP)

한편 ICE 데이터에 따르면 7월 28일 종료 주간 기준 브렌트유 투기 세력은 순매수 포지션을 6,948계약 줄여 185,083계약으로 감소시켰다. 디젤 투기 세력은 순매수 포지션을 2,654계약 늘려 87,194계약으로 증가시켰다. (Jinshi Data APP)