NEV 시장은 회복되었지만 국내 판매와 수출은 다른 부문이 주도
2026년 상반기 한국의 국내 NEV 판매는 약 49만 1천 대로 전년 동기 대비 약 28% 증가했다. 같은 기간 NEV 수출은 약 32% 늘어나 약 53만 3천 대를 기록하며 국내·외 시장 모두 뚜렷한 회복세를 보였다.
그러나 성장의 구성은 크게 달랐다. 국내 시장에서 BEV 판매는 전년 동기 대비 두 배 이상 증가한 약 20만 1천 대로, 전체 증가의 대부분을 견인했다. 이 같은 성장의 상당 부분은 2025년 초 판매 부진으로 인한 기저 효과를 반영하지만, 상반기 후반까지 월간 판매가 비교적 견조하게 유지되면서 수요도 어느 정도 정상화 국면에 접어들었음을 시사했다.
HEV는 여전히 국내 시장에서 가장 큰 비중을 차지했다. 판매는 전년과 거의 같은 약 28만 4천 대로 정체됐으나 NEV 전체 판매의 약 58%에 달했다. 이는 전기차의 가격, 충전 편의성, 배터리 안전성, 잔존 가치에 대한 소비자 우려가 완전히 해소되지 않아 HEV가 한국 전동화 차량 시장의 주된 수요 기반을 계속 제공하고 있음을 의미한다.
수출 시장은 HEV 편중이 더욱 두드러졌다. HEV 수출은 전년 동기 대비 약 49% 증가해 약 36만 7천 대에 이르러 NEV 총 수출의 약 69%를 차지했다. BEV 수출도 증가했으나 증가율은 약 23%로 비교적 완만했다. 따라서 상반기 한국 NEV 수출 성장의 대부분은 HEV에서 비롯됐다.
이러한 구성은 NEV 판매 및 수출 성장을 배터리 수요의 동등한 회복으로 해석해선 안 된다는 점을 의미한다. HEV는 BEV보다 훨씬 작은 배터리 팩을 탑재하기 때문에 차량 판매 증가가 셀 및 양극재 소비의 동일한 증가율로 이어지지 않는다.
차량 판매 증가에도 국내 셀 생산은 감소
NEV 판매 및 수출 증가와 대조적으로, 국내 주요 제조사의 NCM 및 LFP 배터리 합산 생산량은 2026년 상반기 약 59GWh로 추정되어 전년 동기 대비 약 29% 감소했다.
NCM 배터리 생산은 약 39% 줄었다. 한국의 국내 배터리 생산 기반이 여전히 EV용 삼원계 배터리에 크게 집중되어 있음을 감안하면, 이는 프리미엄 및 중대형 BEV에 대한 수요와 주요 고객사의 주문 회복이 여전히 충분하지 않았음을 나타낸다.
차량 판매와 배터리 생산 간의 괴리는 수요 구성과 해외 생산의 지속적인 현지화를 반영한다. 국내 시장에서는 BEV 판매가 회복되었지만, 수출 성장은 주로 HEV가 주도했다. 동시에 한국 배터리 및 자동차 제조사들은 북미와 유럽에서 생산을 확대해 해외 차량 판매와 한국 내 셀 생산 간의 직접적인 연계를 약화시켰다.
따라서 차량 판매량과 수출액만으로는 한국 배터리 소재 수요를 가늠하는 지표로서의 효과가 점차 떨어지고 있다. 분석에는 차량당 배터리 용량, 차량 공급에서 한국산 셀의 비중, 해외 공장 간 생산 배분, 국내 셀 공장의 가동률 등이 점점 더 포함되어야 한다.
LFP 기반 ESS, 새로운 성장 축으로 부상
전체 배터리 생산이 감소한 반면, LFP 생산량은 빠르게 증가했다. 주요 한국 제조사의 LFP 배터리 생산은 2026년 상반기 약 10GWh로 추정되어 전년 동기 대비 4배 이상 늘었다. 그 결과, NCM과 LFP 합산 생산량에서 LFP가 차지하는 비중은 2025년 상반기 약 3%에서 2026년 상반기 약 17%로 상승했다.
이는 한국 배터리 산업이 핵심 기술 플랫폼을 NCM에서 LFP로 전환하고 있음을 의미하지 않는다. NCM은 에너지 밀도와 주행 거리가 여전히 핵심 요구 사항인 프리미엄 및 중대형 EV 애플리케이션에서 중심적인 역할을 유지한다. 반면 LFP는 비용 경쟁력, 안전성, 사이클 수명이 더 중요한 ESS 애플리케이션을 중심으로 확대되고 있다.
국내 시장에서는 중앙 집중식 ESS 조달 시장과 장기적 보급 정책이 초기 수요를 창출하고 있다. 한국 배터리 제조사들은 북미 프로젝트와 현지화된 공급망을 통해 ESS 사업을 확대하고 있다. 중국 공급사와 단순히 셀 가격으로 경쟁하기보다, 비중국 시장에서 현지 생산, 시스템 안전성, 화재 예방 기술, 장기 운영 신뢰성을 통해 차별화를 꾀하고 있다.
그러나 LFP 생산 증가는 전체 배터리 생산 감소를 상쇄하기에는 여전히 부족하다. 상반기 LFP 생산은 전년 동기 대비 약 8GWh 증가했지만, NCM 생산은 약 31GWh 감소했다. ESS가 의미 있는 새로운 수요 채널로 자리 잡기 시작했지만, 기존 NCM 수요의 위축 규모가 훨씬 크다.
전망
2026년 상반기는 하류 수요의 구조적 변화가 차량 판매의 헤드라인 회복보다 더 중요했음을 보여주었다. 국내 BEV 판매는 낮은 기저에서 반등했지만, HEV가 시장의 가장 큰 부분을 계속 차지했다. 수출에서도 HEV가 전체 성장의 대부분을 차지했다. 결과적으로 자동차 지표의 개선이 국내 NCM 배터리 및 소재 수요의 광범위한 회복으로 이어지지는 않았다.
한편 LFP 기반 ESS는 국내 정책 수요와 해외 프로젝트의 지원을 받아 새로운 성장 경로로 부상하고 있다. 따라서 한국 배터리 시장 회복의 강도는 헤드라인 NEV 판매 성장보다 BEV 비중이 계속 확대되는지, 그리고 ESS 애플리케이션용 LFP 생산 증가가 기존 NCM 생산 기반의 감소를 점진적으로 상쇄할 수 있는지에 더 좌우될 것이다.
