NEV 시장 회복, 하지만 국내 판매와 수출은 서로 다른 세그먼트에 의해 견인
한국의 국내 NEV 판매는 2026년 상반기에 약 49만 1천 대로 전년 동기 대비 약 28% 증가했다. NEV 수출은 같은 기간 약 32% 증가한 약 53만 3천 대를 기록하며 국내외 시장 모두 뚜렷한 회복세를 보였다.
그러나 성장의 구성은 크게 달랐다. 국내 시장에서 BEV 판매는 전년 대비 두 배 이상 증가한 약 20만 1천 대로, 전체 증가의 대부분을 견인했다. 이러한 성장의 상당 부분은 2025년 초 판매 부진으로 인한 낮은 기저 효과를 반영한다. 그럼에도 상반기 후반까지 월간 판매가 비교적 견조하게 유지되면서 수요도 어느 정도 정상화되었음을 시사했다.
HEV는 여전히 국내 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했다. 판매는 전년과 거의 비슷한 약 28만 4천 대 수준이었지만, 전체 NEV 판매의 약 58%를 차지했다. 이는 EV 가격, 충전 편의성, 배터리 안전 및 잔존 가치에 대한 소비자 우려가 완전히 해소되지 않아 HEV가 한국 전기화 차량 시장의 주요 수요 기반을 계속 제공하고 있음을 의미한다.
수출 시장은 HEV 편중이 더욱 심했다. HEV 수출은 전년 대비 약 49% 증가한 약 36만 7천 대로, 전체 NEV 수출의 약 69%를 차지했다. BEV 수출도 증가했지만 약 23%의 비교적 완만한 증가율에 그쳤다. 따라서 상반기 한국 NEV 수출 성장의 대부분은 HEV에 기인했다.
이러한 구성은 NEV 판매 및 수출 증가가 동등한 배터리 수요 회복을 의미하지 않음을 뜻한다. HEV는 BEV보다 훨씬 작은 배터리 팩을 탑재하므로, 차량 판매 증가가 셀 및 양극재 소비의 동일한 증가율로 이어지지 않는다.
차량 판매 증가에도 불구하고 국내 셀 생산 감소
NEV 판매 및 수출 증가와 대조적으로, 주요 한국 제조업체의 국내 NCM 및 LFP 배터리 생산량 합계는 2026년 상반기 약 59GWh로 추정되어 전년 대비 약 29% 감소했다.
NCM 배터리 생산량은 약 39% 감소했다. 한국의 국내 배터리 생산 기반이 여전히 EV용 삼원계 배터리에 크게 집중되어 있다는 점을 감안하면, 이 감소는 프리미엄 및 중대형 BEV 수요와 주요 고객의 주문 회복이 여전히 충분하지 않았음을 나타낸다.
차량 판매와 배터리 생산 간의 괴리는 수요 구성과 해외 생산 현지화 지속을 반영한다. 국내 시장에서 BEV 판매가 회복되었지만 수출 성장은 주로 HEV가 주도했다. 동시에 한국 배터리 및 자동차 제조업체들은 북미와 유럽에서 생산을 확대하여 해외 차량 판매와 한국 내 셀 생산 간의 직접적인 연관성을 약화시켰다.
따라서 차량 판매량과 수출액만으로는 한국 배터리 소재 수요의 지표로서 효과가 감소하고 있다. 분석에는 차량당 배터리 용량, 차량 공급에서 한국산 셀의 비중, 해외 공장 간 생산 배분, 국내 셀 시설 가동률 등을 점차 통합해야 할 필요가 있다.
LFP 기반 ESS가 새로운 성장 축으로 부상
전체 배터리 생산은 감소했지만 LFP 생산량은 빠르게 확대되었다. 주요 한국 제조업체의 LFP 배터리 생산량은 2026년 상반기 약 10GWh로 추정되어 전년 동기 대비 4배 이상 증가했다. 그 결과, NCM과 LFP 합산 생산에서 LFP의 비중은 2025년 상반기 약 3%에서 2026년 상반기 약 17%로 증가했다.
이는 한국 배터리 산업이 핵심 기술 플랫폼을 NCM에서 LFP로 전환하고 있음을 의미하지 않는다. NCM은 에너지 밀도와 주행 거리가 여전히 주요 요구 사항인 프리미엄 및 중대형 EV 애플리케이션에서 중심을 유지하고 있다. 반면 LFP는 비용 경쟁력, 안전 및 사이클 수명이 더 중요한 ESS 애플리케이션을 통해 주로 확대되고 있다.
국내 시장에서는 중앙 집중식 ESS 조달 시장과 장기적인 배치 정책이 초기 수요를 창출하고 있다. 한국 배터리 제조업체들은 또한 북미 프로젝트와 현지화된 공급망을 통해 ESS 사업을 확장하고 있다. 중국 공급업체와 셀 가격만으로 경쟁하기보다는 비중국 시장에서 현지 생산, 시스템 안전, 방화 기술 및 장기 운영 신뢰성을 통해 차별화를 추구하고 있다.
그러나 LFP 생산 확대는 전체 배터리 생산량 감소를 상쇄하기에는 여전히 부족하다. LFP 생산량은 상반기에 전년 대비 약 8GWh 증가한 반면 NCM 생산량은 약 31GWh 감소했다. ESS가 의미 있는 새로운 수요 채널로 자리 잡기 시작했지만 기존 NCM 수요의 위축이 훨씬 더 큰 상황이다.
전망
2026년 상반기는 차량 판매의 표면적인 회복보다 하류 수요의 구조적 변화가 더 중요했음을 보여주었다. 국내 BEV 판매는 낮은 기저에서 반등했지만 HEV가 여전히 시장의 가장 큰 부분을 차지했다. 수출에서는 HEV가 전체 성장의 대부분을 차지했다. 결과적으로 강한 자동차 지표가 국내 NCM 배터리 및 소재 수요의 광범위한 회복으로 이어지지 않았다.
한편, LFP 기반 ESS는 국내 정책 수요와 해외 프로젝트의 지원을 받으며 새로운 성장 채널로 부상하고 있다. 따라서 한국 배터리 시장 회복의 강도는 표면적인 NEV 판매 증가보다는 BEV 점유율이 계속 확대될지, 그리고 ESS 애플리케이션을 위한 LFP 생산 증가가 기존 NCM 생산 기반의 감소를 점차 상쇄할 수 있을지에 더 크게 좌우될 것이다.
![[공업정보화부 녹색산업 계획 (제15차 5개년 계획)]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/aXRJI20251217171728.jpg)
