미국 달러 100 하회, 금속 전반적 상승; LME 및 SHFE 주석 2% 이상 급등, LME 구리·아연·니켈·금·은 상승 주도 [야간 시장]

SMM 7월 31일 뉴스:

금속 시장

밤사이 국내외 비철금속은 대체로 상승했으며, LME 납과 SHFE 납은 하락했습니다. LME 납은 0.18%, SHFE 납은 0.67% 하락했습니다. LME 주석과 SHFE 아연은 2% 이상 상승했으며, LME 주석은 2.52%, SHFE 주석은 2.15% 올랐습니다. LME 구리, LME 아연, LME 니켈은 모두 1% 이상 상승했고, LME 구리는 1.3%, LME 아연은 1.02%, LME 니켈도 1.02% 상승했습니다. 알루미나 주요 계약은 0.34% 하락한 반면, 주조 알루미늄 주요 계약은 0.39% 상승했습니다.

밤사이 철금속은 대부분 하락했으며, 스테인리스만 0.51% 상승했습니다. 철광석은 0.96%, 열연코일은 0.74%, 철근은 0.56% 하락했습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 2.35%, 코크스는 1.86% 하락했습니다.

귀금속에서, 밤사이 COMEX 금은 1.61%, COMEX 은은 2.02% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 1.2%, SHFE 은이 1.82% 상승했습니다.

7월 31일 오전 6시 42분 기준, 밤사이 종가:

거시경제 정면

중국:

[중국 공산당 중앙정치국 회의 개최, 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의 소집 결정, 현 경제 상황 및 경제 업무 분석·연구] 중국 공산당 중앙정치국은 7월 30일 회의를 열고, 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의를 올해 10월 베이징에서 개최하기로 결정했습니다. 주요 의제는 정치국이 중앙위원회에 업무 보고를 하고, 전면적이고 엄정한 당 관리 감독을 지속적으로 추진하는 중대 문제를 연구하는 것입니다. 회의에서는 현재 경제 상황을 분석·연구하고, 하반기 경제 업무를 배치했습니다. 시진핑 중공중앙 총서기가 회의를 주재했습니다. 회의에서는 18차 당 대회 이후, 전면적이고 엄정한 당 관리 감독이 위대한 성과를 거두었으며, 백년 당의 자기 혁신의 새로운 장을 열고, 당과 국가 사업에 역사적 성취와 변혁을 가져왔으며, 당과 국가를 강화하는 역사적 주도권을 확보했다고 지적했습니다. 동시에, 세계, 국가, 당의 정세에 심각한 변화가 일어남에 따라, 전면적이고 엄정한 당 관리 감독은 많은 새로운 상황과 문제에 직면하고 있습니다. 전당은 반드시 당의 집권 지위 공고화와 사명 임무 완수라는 전략적 관점에서, 전면적이고 엄격한 당내 통치를 지속적으로 추진하는 위대한 의의를 깊이 인식하고, 확신을 강화하며, 의지를 유지하고, 더 높은 기준과 더 구체적인 조치로 신시대 전면적이고 엄격한 당내 통치의 소중한 경험을 견지하고 적용하며, 당 건설의 두드러진 문제를 해결하고, 당 통치를 통해 형성된 긍정적인 정치 환경을 공고히 하고 발전시켜야 한다.

[국가에너지국: 중국 재생에너지 발전 비중 상반기 처음으로 40% 넘어] 국가에너지국이 개최한 기자회견에서 올해 상반기 중국의 재생에너지가 빠르게 발전하여 발전량 비중이 전체 발전량의 40%를 처음으로 넘어선 것으로 알려졌다. 상반기 전국 재생에너지 발전량은 2조 kWh에 육박해 전년 동기 대비 약 9% 증가했으며, 전체 발전량에서 차지하는 비중은 41.2%로 처음으로 40%를 넘어섰다. 이 중 풍력·태양광 발전량은 1.25조 kWh로 전년 동기 대비 9.3% 증가했다. 설비 측면에서는 상반기 재생에너지 신규 설치 용량이 1.17억 kW에 달해 전체 신규 설치의 73.9%를 차지하며 지속적으로 신규 용량의 대부분을 차지했다. 6월 말 기준 전국 재생에너지 설치 용량은 24.55억 kW로 중국 전체 설치 용량의 60%를 넘었다. (CCTV 뉴스)

[중국 석탄 화력 발전 비중 상반기 처음으로 50% 아래로 떨어져] 국가에너지국이 오늘 개최한 기자회견에서 올해 상반기 중국의 녹색 저탄소 에너지 전환이 가속화된 것으로 알려졌다. 6월 말 기준 풍력·태양광 발전 설치 용량은 총 19.5억 kW로 전년 동기 대비 16.8% 증가했다. 발전량 측면에서는 상반기 풍력·태양광 발전량이 1.2조 kWh를 넘어 전국 전력 소비량의 약 4분의 1을 차지했다. 한편, 중국의 석탄 화력 발전량은 2.5조 kWh로, 전체 발전량에서 차지하는 비중이 49.7%로 하락하여 상반기 석탄 화력 발전 비중이 50% 아래로 떨어진 것은 이번이 처음이다. (CCTV 뉴스)

달러:

전날 밤 종가 기준으로 달러 인덱스는 계속 하락하여 0.83% 내려 99.98을 기록하며 100 정수 레벨을 하향 돌파하고 3일 연속 하락세를 보였다. 미국 2분기 경제 성장률은 예상보다 낮았지만, 견조한 소비 지출과 기업 투자는 탄탄한 내수를 시사했습니다. 상무부 경제분석국이 목요일 발표한 속보치에 따르면 2분기 연율 실질 GDP 성장률은 1.5%로 시장 예상치를 밑돌았습니다. 순수출 감소가 전체 수치를 끌어내렸으나, 소비 지출과 기업 투자는 여전히 강세를 보이며 대외 압력을 일부 상쇄했습니다.

미국 정부가 목요일 발표한 데이터에 따르면, 6월 미국 PCE 물가지수는 전월 대비 0.1% 하락해 2020년 팬데믹 이후 처음으로 월간 하락세를 기록했으며, 이는 연준이 이번 주 금리를 동결한 배경을 더욱 분명히 해줍니다. PCE 연간 인플레이션율은 5월의 3년래 최고치 4.1%에서 3.7%로 둔화되었습니다. 그러나 인플레이션이 지속적으로 완화될지는 여전히 불투명합니다. 6월의 둔화는 미국과 이란이 취약한 임시 휴전 협정을 체결한 후 유가가 하락한 데 주로 기인합니다. 6월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.1% 상승하며 시장 예상치를 밑돌았고, 전년 동기 대비 상승률은 3.4%에서 3.3%로 하락했습니다. 연준은 PCE 지수, 특히 근원 PCE를 미국 인플레이션 추세에 대한 가장 정확한 지표로 간주합니다. 현재 이 지표는 미국 인플레이션이 연준의 목표치 2%를 6년 연속 상회하고 있음을 보여줍니다. (Jin10 Data APP)

CME "페드워치"에 따르면, 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 36.6%, 누적 25bp 인상 확률은 63.4%입니다. 10월까지 금리를 동결할 확률은 26.9%, 누적 25bp 인상 확률은 56.3%, 누적 50bp 인상 확률은 16.9%입니다. (Jin10 Data APP)

매크로:

오늘 시장에서는 중국 7월 공식 제조업 PMI, 미국 2분기 고용비용지수(QoQ), 미국 7월 시카고 PMI, 미국 7월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 미국 7월 1년 기대인플레이션 확정치, 영국 7월 네이션와이드 주택가격지수(MoM), 스위스 6월 실질 소매판매(YoY), 프랑스 7월 CPI(MoM) 속보치, 독일 7월 계절조정 실업자 변동 및 실업률, 캐나다 5월 GDP(MoM), 유로존 7월 CPI(YoY) 속보치 및 (MoM) 속보치, 일본 6월 실업률, 7월 31일 기준 일본은행 목표금리가 발표될 예정입니다.

아울러, 중국은 새로운 유가 조정을 시작할 예정입니다. Amazon과 Apple은 7월 30일 미국 증시 마감 후 실적을 발표했다. 일본 낸드 플래시 메모리 제조사 키옥시아도 실적을 발표했다. 일본은행은 금리 결정 및 경제 전망 보고서를 발표했다. 우에다 가즈오 일본은행 총재는 통화정책 관련 기자회견을 열었다.

원유:

밤사이 호르무즈 해협 재개통 진전을 기다리는 가운데 양대 시장 유가가 하락해 WTI는 0.59%, 브렌트유는 1.23% 떨어졌다.

최근 둔화됐던 호르무즈 해협의 원유 소형선 환적 서비스가 재개되며 수백만 배럴의 원유를 해협 밖으로 운송하는 데 도움을 주고 있다. 중동 지역의 적대 행위가 고조되는 가운데 이 운송 방식은 다시 한번 핵심적인 역할을 발휘했다. 이 환적 방식은 분쟁이 가장 격렬했던 시기에 등장해 일부 산유국이 수출을 유지하는 데 필수적인 생명줄이 되었다. 선박들은 페르시아만에서 원유를 운송하는데, 탐지를 피하기 위해 선박자동식별장치(AIS) 송수신기를 끈 채로 호르무즈 해협 밖에서 다른 유조선과 선박 간 이적(STS)을 진행한 후, 이 유조선이 전 세계 구매자들에게 원유를 전달한다. 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 여전히 분쟁 이전 수준을 밑돌지만, 성공적으로 반출된 원유는 유가 급등에 대한 시장의 우려를 완화하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 내부 사정에 정통한 두 관계자에 따르면, 호르무즈 해협 운송에 관여하는 최소 두 개 해운사의 환적 물량이 분쟁 격화 이전 수준에 근접한 것으로 나타났다. (진10 데이터 APP)

터키 관계자들에 따르면, 월요일에 만료된 수십 년 된 송유관 협정 갱신에 실패했음에도 불구하고 터키는 이라크로부터의 원유 공급이 지속될 것으로 예상하고 있다. 관계자들은 화요일 에르도안 터키 대통령과 알리 자이디 이라크 총리 간 986km 길이의 키르쿠크-제이한 송유관 관련 회담이 최종 결론에 이르지 못했지만, 협상이 계속되는 동안 원유 공급을 유지하기로 합의했다고 밝혔다. 이들은 또한 최종 합의가 도출될 경우 효력이 기존 53년 계약의 만료일인 7월 27일로 소급 적용될 것이라고 덧붙였다. (진10 데이터 APP)