견조한 흐름을 보인 후 마그네슘 가격은 고점에서 횡보하고 있지만, 마그네슘 시장의 수급 불균형은 여전히 해소되지 않고 있다 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 백운석

이번 주, 1-3cm 백운석(우타이)의 EXW 부가세 별도 가격은 128위안/톤으로 전주 대비 변동 없었으며, 2-4cm 백운석(우타이)의 EXW 부가세 별도 가격은 158위안/톤으로 전주 대비 변동 없었다.

이번 주 백운석 인도 가격은 전반적으로 안정세를 유지했다. 우타이 지역 주요 백운석 광산의 지속적인 생산 중단으로 인해, 주요 생산 지역의 1차 마그네슘 제련소들은 구매 구조를 조정하고 있으며, 공급원이 점차 다른 지역으로 전환되고 있다. 새롭게 개발된 구매 채널의 백운석 EXW 가격은 기존 우타이 공급원보다 낮았으나, 산지의 제한된 물류 설비로 인해 운송비 분담이 증가했다. 전반적으로 시장 공급은 충분해 백운석 인도 가격을 안정적으로 유지시켰다.

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 선무 - 주요 생산 지역)

이번 주 마그네슘 가격은 잘 지지되었다. 보도 시점 기준, 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 호가는 15,900-16,000위안/톤으로 전주 대비 150위안/톤 상승했다.

이번 주 국내 마그네슘 잉곳 시장은 강세 후 약세 흐름을 보였다. 주 초반 지난 주말의 고가 거래가 시장 신뢰를 유지했으며, 다운스트림 매수 심리는 양호했다. 월요일 마그네슘 가격은 16,000위안/톤으로 유지되었다. 그러나 강성 수요 주문이 점차 소화되면서 공포 심리가 가라앉고 매수 심리가 현저히 약화되었으며, 시장 거래는 부진했다. 제련소의 매도 보류 의지가 사라지면서 저가 물량이 점차 출현했고, 가격 중심이 하락 이동했다. 전반적으로 이번 주 마그네슘 시장의 수급 교착 상태는 강했고, 마그네슘 가격은 좁은 범위에서 횡보했다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 2,260-2,360달러/톤으로 평균 2,310달러/톤이었다. 이번 주 마그네슘 잉곳 수출 오퍼는 고점 통합 추세를 유지하며 전주 대비 20달러/톤 상승했다.

이번 주 해외 마그네슘 잉곳 시장은 고점 통합 패턴을 보였다. 주 초반 상승 이후 마그네슘 잉곳의 FOB 호가는 2,260-2,360달러/톤에서 안정세를 나타냈다. 현재는 하계 휴가로 인한 전통적 비수기로, 수요가 자연히 약세를 보이고 있습니다. 이번 주에는 소량의 월말 납품 구매를 제외하면 신규 현물 주문이 드물었습니다. 해외 클라이언트들의 문의도 여전히 부진했으며, 전반적인 시장 거래 심리는 계속해서 저조했습니다. 비록 중국 내수 마그네슘 잉곳 공장도가격 반등이 수출 오퍼에 다소 지지력을 제공했지만, 해외 문의를 효과적으로 촉진하지는 못했습니다. 단기적으로 대외 무역 시장은 뚜렷한 회복 신호를 보이지 않으며, 향후 추세는 여름 휴가 종료 후 해외 구매 속도 변화와 실제 거래 후속 상황에 달려 있습니다.

1.3 마그네슘 파우더

이번 주 중국 20-80메시 마그네슘 파우더의 주류 부가세 포함 공장도가격은 톤당 17,150~17,250위안입니다. 중국 FOB 수출가는 톤당 2,420~2,520달러입니다.

마그네슘 파우더 시장은 마그네슘 잉곳 가격을 따라 이번 주 상승 후 하락했습니다. 주 초반, 공급 측 수축과 월말 납품 구매에 힘입어 낮은 수준에서 반등하여 마그네슘 파우더 호가가 톤당 17,150위안에 이르렀습니다. 그러나 이후 하류 업계의 고가 부담감이 나타나고 거래가 뒷받침되지 못하면서 가격이 점차 안정되었습니다. 해외에서는 여름 휴가 비수기가 진행 중이어서 수요가 여전히 약했습니다. 전반적으로 마그네슘 파우더 시장은 "반등은 쉽지만 유지되기 어렵다"는 특징을 보였으며, 단기적으로는 소폭 횡보할 것으로 예상됩니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국 마그네슘 합금의 주류 부가세 포함 공장도가격은 톤당 17,950~18,250위안이며, 주류 FOB 수출가는 톤당 2,620~2,700달러입니다.

마그네슘 합금 시장은 마그네슘 잉곳 시장을 따라 이번 주 강세 후 약세 흐름을 보였습니다. 다이캐스팅 비수기 영향으로 시장 주문이 위축되었습니다. 그 결과 마그네슘 합금 제련소들의 가동률이 눈에 띄게 하락했습니다. 구체적으로, 주요 마그네슘 합금 제련소들은 점차 여름 정기 보수 계획을 시행하여 해당 기업들의 가동률이 소폭 하락했습니다. 2륜 전기차의 마그네슘 합금 수요가 급감하면서, 중소형 기업들은 보수를 위해 가동을 중단하여 시장 가동률이 반 토막 났습니다. 전반적으로 현재 마그네슘 합금 시장은 공급과 수요 모두 부진한 양상을 보이고 있으며, 합금 가공비는 당분간 하락 압력을 지속할 것으로 전망됩니다.

2 주간 요약

이번 주 마그네슘 시장은 강세를 보인 후 안정세를 유지하며 횡보했습니다. 주 초반 호재에 힘입어 트레이더들의 집중적인 재고 확보 움직임으로 마그네슘 가격은 톤당 16,000위안까지 상승했습니다. 그러나 인도가 마무리된 후 하류 구매자들이 고가에 부담을 느껴 관망세로 돌아서면서 거래가 잦아들었고, 일부 오퍼 가격은 소폭 하락했습니다. 해외 시장은 여름 휴가철 비수기가 지속되며 FOB 오퍼 가격은 안정세를 유지했지만, 실제 거래는 저조했습니다. 인도분 백운석 가격은 안정세를 보였으며 공급은 충분했습니다. 마그네슘 분말 가격은 마그네슘 잉곳 가격을 따라 상승 후 소폭 하락했고, 마그네슘 합금은 비수기와 최종 수요 위축의 영향으로 가동률이 눈에 띄게 하락했습니다. 전반적으로 공급 과잉 및 수요 부진 구도는 변함이 없으며, 마그네슘 가격은 단기적으로 횡보세를 이어갈 것으로 예상됩니다.