에너지 저장 입찰, 산업 체인 가격 전반 상승으로 자주 '브레이크' 걸려

최근, 산둥성 텅저우시 시강진의 100MW/200MWh 독립형 ESS 프로젝트 EPC 계약이 입찰 공고 발표 하루 만에 “중대 변경”을 이유로 종료 공고를 냈습니다.

또한 7월에는 신장 우쑤시의 200MW/800MWh 독립형 ESS 프로젝트 EPC가 “건설 내용 대폭 조정”을 이유로 다시 입찰 종료 공고를 냈으며, 이로써 이 프로젝트의 입찰 절차는 세 번째 종료되었습니다.

우쑤 프로젝트의 입찰 경과를 돌아보면, 첫 입찰은 2025년 11월로 예산 7억 3,000만 위안(약 0.91위안/Wh)이었다가 기술 사양의 중대 변경으로 종료되었고, 재개 후 예산이 약 8억 700만 위안으로 늘며 단가가 1.01위안/Wh로 올랐습니다. 2026년 1월에는 낙찰 결과가 발표되어 중국전건 장시전력건설이 0.94위안/Wh에 낙찰되었습니다.

그러나 올해 6월, 발주처는 “낙찰자 귀책 사유로 프로젝트를 정상 수행할 수 없게 되었다”며 종료 공고를 다시 내고 재입찰을 결정했습니다. 안타깝게도 세 번째 재입찰 후 또다시 종료가 발표되었습니다.

단기간에 두 개의 대형 에너지 저장 프로젝트가 잇달아 무산되고 입찰이 반복되며 변경이 빈번한 상황은, 단순한 일회성 사건이 아니라 업계의 뿌리 깊은 문제가 집중적으로 드러난 것입니다.

에너지 저장 입찰 프로젝트의 빈번한 “급제동”

업계에 경종을 울리다

기관 통계에 따르면 올해 5월 중국 시장의 에너지 저장 EPC 입찰 규모는 43GWh를 넘어섰습니다. 그러나 규모가 급증하는 가운데 유찰 및 종료 사례도 명확했습니다. 이달에만 총 12건의 에너지 저장 EPC 프로젝트가 취소 또는 입찰 종료 공고를 냈으며, 전체 규모는 5GWh를 초과했고, 이 중 약 3분의 1이 산시성에 집중됐습니다. 또한 간쑤, 안후이, 랴오닝, 지린, 내몽골, 허난 등 다른 지역의 프로젝트도 잇달아 종료되었습니다.

종료 사유를 살펴보면 크게 원자재 가격 변동에 따른 비용 구조 재조정, 입찰 계획 조정 및 프로젝트 방안 수정, 투자 계획 변경으로 인한 보류, 유효 입찰자 부족으로 인한 유찰, 낙찰자의 계약 위반·입찰 포기 또는 위반으로 인한 자격 박탈, 발주처 사정 변경 등의 유형으로 나뉩니다.

업계 분석에 따르면, 이는 업계의 공통적인 문제점으로, 첫째, 일부 기업이 리스크 평가가 미흡한 상태에서 무리하게 규모 확대를 위한 입찰에 나서면서 낙찰 후 잦은 포기와 계약 위반이 발생하고, 둘째, 많은 프로젝트의 사전 평가가 부실하여 입찰 공고 후에도 건설 계획 및 지원 여건이 자주 변경되면서 중도 취소와 공사 지연이 일어난다는 것이다.

특히, 잦은 입찰 취소 속에 산시성 에너지국은 최근 ‘신형 에너지 저장 프로젝트 관리 최적화 통지’를 발표하며 에너지 저장 프로젝트의 전 주기 관리 일정을 명확히 했다. 이 통지에서는 “건설 없는 부지 선점”을 단호히 방지하기 위해 프로젝트 라이브러리 등록 후 6개월 이내 실질적 착공과 12개월 이내 준공 및 계통 연계를 요구하며, 2026년 9월 1일부터 시행된다.

동적 조정 메커니즘 측면에서, 신형 에너지 저장 프로젝트 라이브러리는 원칙적으로 매년 최소 2회 조정된다. 라이브러리 내 프로젝트가 예정된 시기에 준공 및 계통 연계를 완료하지 못한 경우, 통계에 포함된 고정자산 투자액이 30% 이상에 달하면 프로젝트 주체는 라이브러리 등록 기한 만료 2개월 전에 시 에너지국에 연장 신청을 할 수 있으며, 원칙적으로 라이브러리 프로젝트는 한 번만 연장 가능하다. 전기화학 에너지 저장 프로젝트의 계통 연계 연장은 6개월을 초과할 수 없고, 압축 공기 및 흐름 배터리 등 건설 기간이 긴 ESS 프로젝트의 경우 연장은 12개월을 초과할 수 없다. 라이브러리 등록 후 6개월 내 실질적 착공이 이루어지지 않았거나, 12개월 내 준공 및 계통 연계가 완료되지 않고 연장도 신청하지 않은 프로젝트는 라이브러리에서 바로 제외된다.

한편, 올해 7월 1일부터 공식 시행된 새로운 국가 에너지 저장 안전 기준과 ‘전력 중대 사고 위험 판정 기준 및 거버넌스 감독 관리 규정’(2026년 41호 명령)은 ESS 발전소의 계통 연계 성능 및 소방 설계에 더욱 엄격한 요구 사항을 부과했다. 이는 이전에 승인받은 일부 프로젝트들이 재조정을 거쳐야 함을 의미하며, 불가피하게 공정 속도가 늦춰지게 된다.

분명히, 한쪽은 프로젝트 이행 규정 준수의 혼란과 수많은 변수들이 존재하고, 다른 한쪽은 건설 기간 제한에서 안전 기준에 이르기까지 규제 제약이 전방위적으로 강화되고 있다. “수주”와 “건설”의 간극이 뚜렷해지며, 강경한 정책 제약이 업계의 거친 확장을 포기하고 ‘규모 우선’에서 ‘실행력이 왕’으로 전환하도록 압박하고 있다. 이 과정에서 잦은 입찰 무산은 단기적 고통으로 보이지만, 실은 산업 재편과 규칙 재정립의 필연적 과정이다.

에너지저장 산업망에 닥친 가격 인상 물결

거친 확장에서 벗어나게 한 것은 강경한 정책 제약만이 아니라 비용 측면과 시장 측면의 복합적 요인이 누적된 결과다. 2026년 이후 수년간 지속된 저가 경쟁 구도가 풀리며 산업망 전반을 덮는 가격 인상 물결이 밀려오고 있다.

장기간 이어진 가격 전쟁으로 ESS 낙찰 단가가 0.4위안/Wh 아래로 떨어지며 업계 전체가 ‘매출은 늘고 이익은 늘지 않는’ 딜레마에 빠졌었다. 이제 저가만 최우선시하던 ‘가장 어두운 순간’은 물러나고 에너지저장 산업망의 가격 체계가 체계적으로 재편되고 있다.

7월 초 PCS 제조사 Sinexcel이 가격 인상 공고를 내고 7월 21일부터 전 제품 계열에 10~30% 인상한다고 밝혔다. 이어 리튬 배터리 소재 기업 후난위넝도 공식 가격 조정을 발표하며 8월 1일부터 전 제품군에 2,000위안/톤 인상한다고 알렸다.

에너지저장 상류 핵심 소재 가격이 계속 오르고 있다. 인산철은 연초 약 1만 위안/톤에서 1만5천 위안/톤으로 반년 만에 50% 이상 뛰었다. 이는 양극재 쪽으로 전이되어 LFP 주류 시세가 현재 5만5천~6만 위안/톤 수준으로 연초 대비 20% 가까이 상승했다. 탄산리튬은 상반기 12만5천~21만 위안/톤 구간을 격하게 요동치며 최근 일부 조정을 겪었지만 여전히 역사적 고점 수준에서 등락하고 있다. 기관 추산에 따르면 탄산리튬이 LFP 원가의 60~65%를 차지하는 만큼, 높은 수준의 보합세가 에너지저장 소재 측 전반적인 원가 수준을 곧바로 끌어올렸다.

전지 셀 측면에서는 올해 상반기 국내 중앙 집중식 입찰이 주로 314Ah 셀에 집중됐으며, 공개된 데이터에 따르면 셀 견적 범위는 0.325위안/Wh~0.394위안/Wh, 평균 0.359위안/Wh로 지난해 동기 0.289위안/Wh보다 약 24% 상승했다. 배터리 셀 가격 동향을 더 살펴보면, 주류인 314Ah LFP 셀을 예로 들어 여러 기관의 데이터를 종합해 보면, 시장 가격이 2025년 말 0.31위안/Wh에서 2026년 6월 0.37위안/Wh~0.40위안/Wh 범위로 상승하여 누적 상승률이 20%를 넘어섰습니다.

ESS 측면에서는, 국내 입찰 데이터에 따르면 2시간 ESS의 상반기 평균 낙찰 가격은 0.602위안/Wh로 전년 대비 8.8% 상승했으며, 가격 범위는 0.489위안/Wh~0.836위안/Wh였습니다. 4시간 ESS의 상반기 평균 낙찰 가격은 0.541위안/Wh로 전년 대비 21.1% 상승했으며, 범위는 0.420위안/Wh~0.782위안/Wh였습니다. 작년 동기 대비 2시간 및 4시간 ESS의 낙찰 가격 범위는 모두 크게 확대되었고, 프로젝트 간 가격 차이는 더욱 벌어졌으며, 평균 가격은 전반적인 상승 추세를 보였습니다.

전반적으로 올해 상반기에는 상류 소재부터 중류 배터리 셀, 하류 최종 사용자 시스템에 이르기까지 에너지 저장 산업 체인의 가격 체계가 점차 회복되고 있습니다. 에너지 저장 프로젝트 입찰의 빈번한 취소와 프로젝트 지연은 이 회복 과정에서 피할 수 없는 진통으로, 비효율적인 생산 능력을 도태시키고 합리적인 투자를 강요하며, 이러한 진통 속에서 전체 시장 구도가 지속적으로 최적화되고 있습니다.