EVA 가격 소폭 상승세 지속, 셀 가격 차별화 지속 [SMM 실리콘 기반 PV 조간 회의록]

SMM 7월 30일 뉴스:

태양전지

가격

Topcon 태양전지 시장은 사이즈별 차별화 양상이 지속되었으며, 규격별 가격 추세는 더욱 엇갈렸습니다. 183 사이즈는 공급 부족과 관련 정책적 요인에 힘입어 지속 상승했으며, 이미 0.275위안/W에 거래가 체결되어 거래 범위가 0.268~0.273위안/W로 올랐습니다; 210R의 경우, 저가 공급이 증가하여 0.255위안/W의 실제 주문이 점차 나타나면서 거래 범위가 0.257~0.262위안/W로 하락했습니다; 210N은 거래 중심이 하향 조정되어 주류 거래가 0.265위안/W에서 0.26위안/W로 이동했으며, 소수 생산업체만이 기존 호가를 유지하여 가격 지수 범위를 0.259~0.264위안/W로 조정했습니다. 전반적으로 현물 공급이 타이트한 183이 강세를 보인 것을 제외하면, 210 시리즈 규격은 비교적 높은 재고 압박에 직면했으며, 시장에서 가격 협상 여지가 계속 확대되고 선물가 차별화 추세가 지속되었습니다.

생산

7월 실제 업계 생산량은 6월을 상회했으며, 총 공급량은 상대적으로 높은 수준을 유지했습니다. 8월 생산 일정 계획 단계에 접어들면서, 업계 전체 생산 일정이 7월 대비 소폭 하향 조정되었는데, 이는 일부 생산업체들이 감산 계획을 실행한 데 주로 기인합니다. 향후 감산 계획의 이행 상황을 추적하여 공급 위축 정도를 파악할 필요가 있습니다.

재고

금주 업계 총 재고는 전주 대비 증가했으며, 대부분의 규격에서 재고 압력이 심화되어 210R과 210N의 가격 반등 여력을 계속 억제했습니다. 183 재고만 낮은 수준을 유지하며 시장을 지지했고, 업계 구조적 재고 차별화는 여전히 뚜렷했습니다.

모듈

가격

금주 국내 모듈 가격은 대체로 안정세를 보였으나 일부 지역에서는 하락세를 나타냈습니다. 국내 수요가 다시 약화되면서, 실적 손실을 겪고 있는 모듈 업체들은 가격 방어에 우선순위를 두었고, 급매 강도는 줄어들었습니다. 그러나 불가피하게 저효율 모듈의 저가 판매가 지속되면서 시장의 가격 방어 신뢰에 타격을 주었습니다. 중앙집중식 측면에서는 국내 입찰 물량이 7월 중순부터 급감하여 월초 대비 약 80% 감소했습니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈의 시세는 각각 0.714위안/W, 0.721위안/W, 0.728위안/W이며, 중앙형 Topcon 182/183, 210N, 210R 모듈은 각각 0.708위안/W, 0.718위안/W, 0.711위안/W를 기록했다.

생산

최근 국내 모듈 공장 가동률은 대체로 안정적이었다. 8월 모듈 생산량은 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 증가폭은 제한적이며 약 1~2GW로 추산된다.

재고

금주 중국 내 모듈 재고는 소폭 증가했으며, 신규 주문은 제한적이었다. 현재 재고 수준은 주로 기존 주문 납품에 의해 유지되고 있다.

PV 필름

가격:

EVA/POE PV급 수지:

국내 현물 PV급 EVA 수지의 주류 거래 가격대는 10,200~10,300위안/톤으로, 전반적인 상승 추세를 이어갔다. 하류 필름 업계는 현재 새로운 월간 가격 협상 라운드에 들어갔다. 수지 측에서는 단기적으로 추가 가격 인상을 시도하지 않았으며, 주류 트레이더 현물 호가는 10,500위안/톤을 유지했다. 공급 측면에서는 일부 석유화학 설비가 최근 PV급 소재 생산으로 전환했지만, 유통 현물 공급 증가는 제한적이어서 단기적으로 타이트한 공급 상황을 실질적으로 완화하기 어려웠다. 전반적으로, PV급 EVA 가격은 완만한 상승세를 이어갈 전망이다.

PV 필름:

현재 420g/m² 급 투명 EVA 필름 가격은 5.04~5.1위안/m², 380g/m² 급 EPE 필름은 5.13~5.19위안/m² 이다. 월간 필름 가격 협상의 새로운 라운드가 진행 중이다. 최근 EVA 및 POE 수지 가격의 동반 상승이 필름 제조업체들의 가격 인상 명분을 뒷받침했다. 그러나 하류 모듈 제조사들은 수익성 압박으로 인해 큰 폭의 인상을 받아들이기 어려워, 양측 간의 가격 협상이 지속되고 있다. 전반적으로 이번 필름 가격은 소폭 상향 조정될 것으로 예상된다.

생산

PV급 EVA 생산은 이번 주 일부 설비가 PV급 소재 생산으로 전환하면서 소폭 증가했다. 필름 제조사들의 7월 생산 계획은 6월 대비 6~7% 증가한 것으로 나타났다.

재고

석유화학 공장의 재고는 합리적인 하한 범위 내에 유지되었으며, 생산량은 장기 계약 우선으로 배정되어 유통되는 현물 공급이 제한적이었습니다. 필름 제조업체의 재고 부담은 전반적으로 관리 가능한 수준을 유지했습니다.

PV 유리:

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리 호가는 15.2~16위안/㎡로 안정세를 보였습니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리 호가는 16.2~17위안/㎡로 안정세를 보였습니다.

2mm 단층 코팅: 2mm 단층 코팅 PV 유리 호가는 8.5~9.5위안/㎡로 안정세를 보였습니다. 이번 주 가격은 안정적이었으나, 유리 기업들은 월말 결산 기간에 접어들면서 호가를 인상할 예정입니다. 현재 예상 인상폭은 약 1~2위안/㎡입니다.

2mm 이중층 코팅: 2mm 이중층 코팅 PV 유리 호가는 9.5~10.5위안/㎡로 안정세를 보였습니다.

생산

이번 주 중국 내에서 새로운 냉간 수리나 용해로 가동 중단은 없었습니다. 기존에 가동을 멈춘 용해로의 영향으로 국내 공급이 크게 감소했으며, 8월에는 수급 관계가 개선될 것입니다.

재고

중국의 유리 재고 수준은 더욱 감소했으며, 업계의 재고일수는 40일 이내로 떨어질 것으로 예상됩니다.