달러 하락, 원유 급등, 비철금속 전반적 상승, 탄산리튬과 LME 주석 1% 이상 상승, 폴리실리콘 이틀 연속 하락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 7월 29일 뉴스:

금속 시장 동향:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리 0.27% 하락, SHFE 알루미늄 0.88% 상승. SHFE 납 0.38% 상승. SHFE 아연 0.28% 하락. SHFE 주석 0.44% 상승. SHFE 니켈 0.3% 하락.

또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물 0.61% 상승, 최근월물 알루미나 선물 0.19% 상승. 최근월물 탄산리튬 선물 1.91% 상승. 최근월물 공업용 실리콘 선물 0.73% 하락. 최근월물 폴리실리콘 선물은 전 거래일 하락세를 이어가며 1.16% 추가 하락.

철강재는 대부분 하락했습니다. 철광석 0.61% 하락, 철근 소폭 하락, 열연코일 0.15% 상승. 스테인리스 0.17% 하락. 원료탄 및 코크스: 최근월물 원료탄 계약 0.12% 하락, 최근월물 코크스 계약 0.85% 상승.

해외 비철금속은 오전 11시 38분 기준 LME 금속 거의 전 종목 상승. LME 구리 0.13% 하락, LME 알루미늄 0.19% 상승. LME 납 0.24% 상승. LME 아연 소폭 상승, LME 주석 1.12% 상승. LME 니켈 0.65% 상승.

귀금속, 오전 11시 38분 기준: COMEX 금 0.34% 하락, COMEX 은 0.31% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 0.8% 하락, 최근월물 SHFE 은 선물 0.83% 하락.

아울러, 정오 마감 기준으로 최근월물 백금 선물 0.78% 하락, 최근월물 팔라듐 선물 0.94% 하락.

정오 마감 기준, 최근월물 컨테이너 운임 선물(유럽 노선)은 2.63% 상승한 2,870포인트를 기록했습니다.

7월 29일 오전 11시 38분 기준, 일부 선물 정오 시세 현황:

현물 및 펀더멘털

아연: 금일 #0 아연 주력 거래 가격은 톤당 24,685~24,790위안에 집중되었고, 솽옌 주력 거래는 톤당 24,815~24,910위안, #1 아연 주력 거래는 24,615~24,720위안이었습니다. 오전 장중, 익월 청구분에 대한 SMM 평균 가격 대비 프리미엄이 톤당 30위안으로 제시되었고, 계약 대비 호가는 아직 없었습니다...

거시경제 측면

국내 측면:

[중국 상반기 사회 물류 총액 180조 위안 돌파] 중국물류구매연합회가 오늘(29일) 상반기 물류 운영 데이터를 발표했습니다. 상반기 물류 수요가 지속 확대되면서 구조 최적화와 성장 동력 전환이 두드러졌습니다. 상반기 사회 물류 총액은 181.1조 위안으로 전년 동기 대비 5.1% 증가했으며, 같은 기간 GDP 성장률보다 0.4%포인트 높아 물류 수요의 국민 경제 성장에 대한 뒷받침과 견인 역할이 더욱 강화되었습니다. 분기별로는 1분기 6.2%, 2분기 4.4% 성장하여 전반적으로 안정 속에서도 높은 수준의 발전을 보였습니다. (CCTV 뉴스)

[15차 5개년 계획 기간 GDP 단위당 CO2 배출량 17% 감축 목표] 생태환경부는 국가발전개혁위원회(NDRC) 등 18개 부처와 함께 '국가 기후변화 대응 15차 5개년 계획'을 공동 발표했습니다. 계획에 따르면 2030년까지 GDP 단위당 CO2 배출량을 2025년 대비 17% 감축하고, 국가 탄소 배출권 거래 시장에 포함된 업종의 제품 단위당 CO2 배출량은 2025년보다 약 3% 줄어듭니다. 전국적으로 통일되고 신뢰할 수 있으며 투명하고 광범위하게 참여하는 국제 기준에 부합하는 자발적 온실가스 감축 거래 시장을 구축하고, 제품 탄소발자국 관리 체계를 기본적으로 확립하며, 비CO2 온실가스 모니터링 및 관리를 강화하여 3,000만 톤의 이산화탄소환산량(CO2e) 감축 역량을 형성하고, 기후 적응 업무 체계를 더욱 개선하며, 기후 회복력 사회 건설을 추진하고, 기후 변화 대응 인식과 역량을 지속적으로 강화합니다. 글로벌 기후 거버넌스에서 중국의 영향력, 지도력, 형성력 및 도덕적 호소력이 크게 향상될 것입니다. (월스트리트CN 앱에서)

인민은행이 오늘 2,065억 위안 규모의 7일물 역레포를 1.40% 금리로 실시했습니다. 같은 날 2,530억 위안의 역레포가 만기 도래했으며, 인민은행은 또한 6,000억 위안의 익일물 역레포를 실시했습니다.

달러화 측면:

오전 11시 38분 현재 달러 인덱스는 0.11 하락한 101.3을 기록했습니다. 이번 주 수요일 연준의 금리 결정 발표를 앞두고 에너지 공급 차질 위험이 인플레이션 전망을 복잡하게 만들면서, 시장의 관심이 다시 호르무즈 해협으로 쏠리며 불확실성이 더욱 커지고 있습니다. 시장은 현재 연준이 수요일에 금리를 동결할 확률을 약 70%로 반영하고 있으며, 현재 목표 금리 범위는 3.5%~3.75%입니다. JP모건 애널리스트들은 금리 인상 확률이 “시장이 현재 반영하고 있는 약 30%보다 낮을 가능성이 크다”고 보며, 그 이유로 “인플레이션이 높은 수준이지만 추가 급등 위험은 없다”고 밝혔습니다. 이 은행은 “매파적 동결” 확률을 50%로 할당하며, 연준이 경계를 늦추지 않는 동시에 최근 에너지 가격 움직임에서 나타난 디스인플레이션 신호에 주목할 것이라고 봅니다. (월스트리트 CN APP)

BNP파리바 마켓 360 팀은 연준이 금리를 동결할 것으로 예상하며, “예상치 못한 금리 인상 가능성을 완전히 배제할 수는 없다”고 밝혔습니다. 이 은행의 기본 시나리오는 12월에 한 차례 금리 인상이지만, “정책 입안자들이 FOMC 성명서에서 인플레이션 관련 문구를 강화할 가능성이 상당하며, 이는 9월 인상이 테이블 위에 있다는 신호와 마찬가지”라고 언급했습니다. 물가 안정에 관한 문구가 이번 회의의 초점이 될 것이며, 성명서에는 필요 시 조치할 의지도 반영될 것입니다. 그러나 그러한 문구가 없더라도 9월 인상을 배제할 수 없으며, 반대로 그러한 문구가 포함된다고 해서 9월 인상을 보장하는 것은 아닙니다. 기자회견에서 워시는 대체로 6월 방식을 따를 것으로 예상됩니다: 개회사를 짧게 하고, 답변을 간결하게 하며, 포워드 가이던스를 매우 제한적으로 제공할 것입니다. 성명서가 6월과 크게 다르지 않다고 가정할 때, 개회사는 워시의 의회 증언을 밀접하게 추적할 것으로 보이며, 인플레이션, 고용 데이터, 경제 전망, 물가 안정 회복 의지에 대한 그의 발언은 그 증언과 일치할 것입니다. (진10 데이터 APP)

CIBC 프라이빗 웰스 US의 최고투자책임자 게리 프제지오는 워시의 물가 안정에 대한 강경한 입장과 일련의 부진한 데이터(CPI 및 비농업 고용)가 연준이 동결을 유지하기에 충분할 수 있다고 말했습니다. 이는 시장 심리와 일치합니다. 프제지오는 “금리 선물은 7월 동결을 가리키고 있다”며, “그러나 9월 인상에 대한 기대는 높아지고 있습니다. 현재 지정학적 맥락에서 9월까지는 오랜 시간이 남아 있으며, 연준은 지금부터 9월 16일까지 더 많은 데이터를 소화할 것입니다”라고 말했습니다. (진10 데이터 APP)

CME “FedWatch”에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69.5%이고, 누적 25bp 인상 확률은 30.5%입니다. 9월 연준의 금리 동결 확률은 23.4%, 25bp 누적 인상 확률은 56.4%, 50bp 누적 인상 확률은 20.2%입니다. (Jin10 Data APP)

주요 데이터:

오늘 호주 6월 조정 전 CPI YoY, 스위스 7월 ZEW 투자심리지수, 영국 6월 모기지 승인건 등이 발표됩니다. 또한 SK하이닉스가 2분기 실적을 발표합니다.

원유:

오전 11시 38분 현재 양대 벤치마크 유가가 급등해 WTI는 3.92%, 브렌트유는 3.55% 상승했습니다. 중동 긴장이 재점화되며 유가를 급격히 끌어올렸습니다. 직접적인 촉발 요인은 미 중부군 사령부의 성명이었습니다. TD 증권의 선임 원자재 전략가 라이언 맥케이는 "과거 해협 관리권을 둘러싼 이견으로 이란이 공격적 행동에 나서 이전 양해각서가 조기에 무산된 전례가 있기 때문에, 호르무즈 문제를 구체적으로 다루지 않는 모든 잠재적 합의에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있다"고 말했습니다. (Wall Street CN APP에서)

현물 시장 한눈에 보기:

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