미국 달러와 원유가 하락했고, 금속은 혼조세를 보였으며, SHFE 주석, SHFE 은, 백금, 팔라듐이 상승을 주도한 반면 SHFE 납은 1% 넘게 하락했다 [SMM 장중 리뷰]

SMM 7월 27일 뉴스:

금속 시장:

점심 휴장 중 국내 비철금속은 혼조세. SHFE 구리 0.31% 상승, SHFE 알루미늄 소폭 하락. SHFE 납 1.11% 하락. SHFE 아연 0.3% 상승. SHFE 주석 1.86% 상승. SHFE 니켈 0.42% 하락.

주조 알루미늄 주력 선물 계약 0.13% 하락, 알루미나 주력 계약 0.19% 상승. 탄산리튬 주력 계약 0.86% 상승. 규소금속 주력 계약 0.24% 상승. 폴리실리콘 주력 계약 0.15% 상승.

철강 금속 대부분 상승. 철광석 0.27% 상승, 철근 0.33% 상승, 열연코일 0.55% 상승. 스테인리스 0.34% 하락. 원료탄과 코크스: 원료탄 주력 계약 0.62% 하락, 코크스 주력 계약 0.87% 상승.

해외 비철금속, 11:40 기준 LME 금속 혼조. LME 구리 0.49% 상승, LME 알루미늄 0.27% 하락. LME 주석과 LME 아연 각각 0.5% 이내 상승. LME 납 소폭 하락. LME 니켈 0.32% 하락.

귀금속, 11:40 기준 COMEX 금 0.42% 상승, COMEX 은 1.1% 상승. 국내 시장: SHFE 금 0.87% 상승; SHFE 은 주력 계약 2.97% 상승.

또한, 점심 휴장 중 백금 주력 선물 계약 2.31% 상승, 팔라듐 주력 선물 계약 2.22% 상승.

점심 휴장 중 컨테이너선(유럽 항로) 주력 선물 계약 3.02% 하락한 2,750포인트.

7월 27일 11:40 기준 주요 선물 점심 가격:

현물 및 펀더멘털

은: 트럼프, 이란 공습 중단으로 지정학적 긴장 일시 완화; 유가 폭락, 인플레이션 및 금리인상 기대 완화되며 귀금속 반등. 현물 시장은 패리티 거래 지속, 약한 수급 상황 이어짐. …… 》자세히 보기

거시경제 동향

중국:

[국가통계국: 중국 규모 이상 공업기업 1~6월 이윤 18.7% 증가; 전자 관련 업종 이윤 급증]7월 27일, 국가통계국(NBS)이 발표한 데이터에 따르면, 상반기 제조업의 안정적인 성장과 공산품 가격의 지속적인 반등 속에 규모 이상 공업기업의 매출이 전년 대비 6.5% 증가하여 1분기보다 1.5%포인트 상승했다. 매출 증가세 가속화로 규모 이상 공업기업의 이익은 전년 대비 18.7% 증가해 1분기 대비 3.2%포인트 빨라졌다. 주요 부문별로는 광업과 제조업 이익이 각각 33.5%, 20.1% 증가해 1분기보다 각각 17.3%포인트, 1.0%포인트 상승했으며, 전력·열·가스·수도 생산 및 공급은 4.2% 감소했다. 6월 규모 이상 공업기업 이익은 전년 대비 15.1% 증가했다. 상반기 규모 이상 원자재 제조업 부문의 이익은 전년 대비 71.7% 급증해 전체 규모 이상 공업기업 이익을 8.8%포인트 끌어올렸다. 세부 업종별로는 구리, 알루미늄 등 비철금속 수요 호조에 힘입어 비철금속 부문 이익이 99.4% 급등하며 전체 공업 이익을 4.7%포인트 상승시켰다. 석유 산업 체인의 제품 가격 상승으로 석유 가공 부문은 전년 동기 대비 적자에서 흑자로 전환되었고, 화학 부문 이익은 67.8% 증가했다.

중국 인민은행은 오늘 3,255억 위안 규모의 7일물 역레포를 금리 1.40%로 실시했다. 오늘 3,985억 위안의 역레포와 4,000억 위안의 MLF가 만기 도래했다.

미국 달러:

11:40 기준, 달러 인덱스는 0.26 하락한 101.22를 기록했다. 시장은 연준이 이번 주 금리를 동결할 것으로 광범위하게 예상하고 있다. CME 페드워치에 따르면: 7월 연준 금리 동결 확률은 63.7%, 25bp 인상 누적 확률은 36.3%였다. 9월의 경우 동결 확률 19.6%, 25bp 인상 누적 확률 55.2%, 50bp 인상 누적 확률 25.2%였다.

데이터:

오늘 독일 7월 IFO 기업환경지수, 영국 7월 CBI 유통업 조사 잔액, 미국 6월 내구재 주문 전월 대비, 미국 7월 댈러스 연은 신규 주문 지수 등의 데이터가 발표된다.

원유:

11:40 기준, 양대 시장에서 유가가 급락했다. WTI는 4.97%, 브렌트유는 3.93% 하락했다. 미국과 이란 간 지정학적 긴장이 다소 완화되면서, 월요일 개장과 함께 거래자들이 중동 공급 위험을 평가하며 유가가 폭락했다. 미국-이란 갈등이 호르무즈 해협에서 홍해로 확산되면서 브렌트유는 이번 달 약 30% 급등해 지난주 배럴당 100달러를 잠시 돌파하기도 했다. 5개월째로 접어든 이 갈등은 전쟁으로 인한 가격 상승과 정제 제품 가격 급등으로 글로벌 연료 시장의 유휴 생산 능력이 소실되면서 세계적인 인플레이션 충격에 대한 우려를 증폭시켰다. (진10 데이터 앱)

현물 시장 개요:

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