원유 급등, 금속 전반 하락, LME와 SHFE 구리·주석 1% 이상 하락, 귀금속 급락, SHFE 은 4% 이상 하락 [야간장]

SMM 7월 24일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내 비철금속은 대체로 하락했습니다. SHFE 구리 1.4% 하락, SHFE 알루미늄 소폭 하락, SHFE 납 0.57% 하락, SHFE 아연 0.22% 하락, SHFE 주석 1.24% 하락했습니다. SHFE 니켈은 소폭 상승했습니다. 또한, 주요 알루미나 선물 가격은 0.33% 하락, 주요 주조알루미늄 선물 가격은 0.17% 하락했습니다.

간밤 철강재는 대부분 하락했습니다. 스테인리스 0.47% 하락, 철광석 0.47% 하락, 철근 0.45% 하락, 열연코일 0.33% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 주요 원료탄 선물은 0.31% 상승, 주요 코크스 선물은 소폭 상승했습니다.

간밤 해외 시장에서는 LME 비철금속이 대체로 하락세를 보였습니다. LME 구리 1.74% 하락, LME 알루미늄 0.08% 하락, LME 납 0.32% 하락, LME 아연 0.14% 하락, LME 주석 1.19% 하락했습니다. LME 니켈은 0.85% 상승했습니다.

간밤 귀금속: COMEX 금 2.4% 하락, COMEX 은 3.99% 하락했습니다. 간밤 주요 SHFE 금 선물은 2.25% 하락, 주요 SHFE 은 선물은 4.22% 하락했습니다.

7월 24일 오전 7시 7분 기준, 간밤 마감 가격:

거시경제 동향

중국:

[상무부: 국내 경기순환을 더욱 강화하고 국내외 쌍순환 구조를 최적화할 것] 7월 23일, 상무부 옌둥 부부장은 기자회견에서 올해 들어 중앙과 국무원의 배치에 따라 상무 분야의 '15차 5개년' 특별 계획 수립 및 시행을 가속화하고 있다고 밝혔습니다. 향후 고품질 발전을 최우선 과제로 삼아 정책 효과를 지속적으로 제고하고, 국내 경기순환을 더욱 강화하며, 국내외 쌍순환 구조를 최적화하여 국가 경제 발전에 새로운 긍정적 기여를 할 것이라고 말했습니다. (월스트리트CN 앱에서)

[상무부: 미중 경제무역팀, 상호 300억 달러 관세 인하 촉진 위한 프레임워크 구상 논의 중] 상무부 외자사 멍화팅 사장은 23일 국무원 신문판공실 기자회견에서 미중 무역·투자 협의회 설립 진전에 대한 질문에 답변하며, 현재 양국 경제무역팀이 협의회 구성, 기능, 운영 방식 등 구체적인 사항에 대해 긴밀히 소통하고 있으며 상호 300억 달러 규모의 관세 인하를 촉진하기 위한 프레임워크 마련을 모색하고 있다고 밝혔습니다. 중국 측은 관련 관세 인하 방안에 대해 국내 기업, 업종 협회, 지방 정부 및 미국 투자 기업 협회 등 이해관계자들의 의견을 폭넓게 수렴하고 있습니다. 미국 측도 무역 위원회와 상호 관세 인하 방안에 대한 공개 의견을 수렴 중입니다. 양측은 긴밀한 교류를 유지하며 구체적인 품목별 관세 인하 방안을 조속히 확정하고 이행을 추진하여 양국 간 무역을 더욱 확대할 예정입니다. (신화통신)

[중국인민은행, 5,000억 위안 MLF 운영 실시] 중국인민은행은 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위해 2026년 7월 24일 고정 수량, 금리 입찰, 복수 가격 낙찰 방식으로 1년 만기 5,000억 위안 규모의 MLF 운영을 실시한다고 발표했습니다.

[증감회: 중장기 자금 시장 진입 규모·비중 안정적 확대, 글로벌 시장 변동·국가 간 리스크 전염 대비 정책 비축 강화] 중국증권감독관리위원회(증감회)가 당 건설 및 감독 업무 좌담회를 개최했습니다. 회의에서는 백년에 한 번 있을 법한 대변혁이 가속화되고 지정학적 갈등이 지속되며 글로벌 금융시장의 공명 및 전염 리스크가 커지고 있다고 강조했습니다. 동시에, 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁이 빠르게 돌파구를 찾고 있으며, 거시 정책, 펀더멘털, 펀드 측면에서 긍정적 요인이 쌓이고 자본시장 개혁 효과가 지속적으로 나타나고 시장이 전반적으로 양호한 배분 가치를 갖추고 있다고 평가했습니다. 회의는 시장의 안정적 운영을 전면적으로 유지하고 자본시장의 회복력을 높이기 위한 종합 대책을 시행할 것을 강조했습니다. 보다 정밀하고 효과적인 역주기 조정을 통해 중장기 자금의 시장 진입 규모와 비중의 안정적 증가를 추진하고, 글로벌 시장 변동과 국가 간 리스크 전염에 대비한 정책 비축을 강화하며, 외부 리스크 충격을 방어하는 견고한 방파제를 구축할 것을 촉구했습니다. 또한 제도적 포용성과 적응성을 높이기 위한 개혁을 심화하고, 종합적인 투자·융자 개혁 조치를 구체화하여 주식, 펀드, 채권, 선물 시장의 기능을 더 잘 발휘할 것을 주문했습니다.

[베이징시, AI 에이전트 주도 발전 가속화 방안 발표, 모델·칩 아우르는 범용 AI 에이전트 핵심 기술 돌파 가속화] 베이징시의 여러 부처가 공동으로 '베이징시 AI 에이전트 주도 발전 가속화를 위한 몇 가지 조치'를 제정했으며, 시 정부의 승인을 받아 정식 발표·시행에 들어갔습니다. 해당 조치는 혁신 주체들이 하네스 엔지니어링(Harness Engineering)을 구현하도록 지원하며, 컨텍스트 엔지니어링 최적화, 작업 지속성, 다중 에이전트 협업, 시스템 확장성에 중점을 두어 AI 에이전트를 위한 공통 기반을 강화합니다. 모델과 칩 전반에 걸친 범용 AI 에이전트의 핵심 기술 혁신을 가속화하고, 혁신 주체들이 중간 소프트웨어 스택을 지속적으로 개선하도록 지원하며, AI 에이전트 개발에 적합한 핵심 연산자 및 프레임워크를 연구 개발하고, 자체 대형 모델과의 적응 및 최적화를 촉진하며, 복잡한 작업 체인의 길이와 장기 작업 실행의 안정성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. (월스트리트CN 앱에서)

[정저우상품거래소, 선물거래 관리 방법 및 시장 조성자 관리 방법 개정에 관한 의견 수렴] 정저우상품거래소는 '정저우상품거래소 선물거래 관리 방법' 및 '정저우상품거래소 시장 조성자 관리 방법' 개정에 관한 시장 의견을 수렴한다고 발표했습니다. '중화인민공화국 선물 및 파생상품법', '선물거래 관리 조례', '선물거래소 관리 방법' 등 관련 법률·규정·규칙에 따라, 정저우상품거래소는 상기 관리 방법을 개정할 계획이며 현재 시장 의견을 수렴 중입니다. 개정 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 거래 관리 방법 제16조를 조정하여 정저우상품거래소의 긴급 조치 적용 상황을 개선합니다. 둘째, 야간 거래 세션이 있는 상품의 경우, 야간 세션이 있는 거래일의 주간 세션 시작 5분 전에 동시호가를 도입하고, 거래 관리 방법 및 시장 조성자 관리 방법의 관련 조항을 조정합니다. 주간 동시호가를 추가하면 주간 거래 시작 시 더 공정한 가격을 형성하여 안정적인 시장 운영을 촉진할 수 있습니다. (월스트리트CN 앱에서)

미국 달러:

역외 달러 인덱스는 0.32% 상승하여 101.12로 마감했습니다. 인플레이션 압력이 다시 가열되면서 다음 주 연준의 금리 인상 확률이 약 38%로 급등했습니다. 웰스파고 투자 연구소의 사미르 사마나는 "중동 긴장 고조로 원유 가격이 상승하면서 인플레이션이 재가속화될 수 있다는 우려가 커지고 있으며, 이는 금리 인하를 지연시키거나 연준이 금리를 인상해야 할 가능성도 배제할 수 없게 한다"고 말했습니다. (월스트리트CN)

데이터 측면: 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 지난주 급감하여 미국 노동 시장이 안정적으로 유지되고 있으며, 연준 관계자들은 인플레이션 억제에 지속적으로 집중해야 함을 시사합니다. 미국 노동부는 7월 18일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구건수가 전주 대비 2만 2천 건 감소한 18만 7천 건으로, 시장 예상치 21만 2천 건을 밑돌았다고 목요일 발표했습니다. 이번 보고서는 노동시장이 지속적으로 안정세를 보이고 있다는 최신 신호입니다. 6월 실업률은 예상 밖으로 4.2%로 하락해 1년 만에 최저치를 기록했지만, 이는 고용 증가보다는 노동인구 감소에 따른 것입니다. 미국 노동시장은 제한된 노동 공급, 더딘 신규 일자리 증가, 상대적으로 적은 해고가 결합되어 실업률이 역사적으로 낮은 수준을 유지하는 이례적인 균형 상태를 보이고 있습니다. 이러한 상황은 연준 정책 입안자들로 하여금 여전히 목표치 2%를 크게 웃도는 인플레이션에 더 집중하게 만들고 있으며, 견조한 노동시장에 대한 우려는 상대적으로 줄어들고 있습니다. (진스 데이터 APP)

기타 통화:

[유럽중앙은행 금리 동결] 유럽중앙은행(ECB)은 목요일 금리를 동결했지만, 투자자들은 중동 전쟁으로 촉발된 인플레이션을 억제하기 위해 앞으로 몇 달 안에 ECB가 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다. ECB의 예금금리는 지난달 약 3년 만에 처음 금리를 인상한 이후 시장의 광범위한 예상에 부합하는 2.25%로 유지됐습니다. 호르무즈 해협의 긴장 고조로 국제 유가가 배럴당 100달러에 다시 근접하면서 전쟁으로 인한 인플레이션 압력이 재점화될 위험이 커졌습니다. (진스 데이터 APP)

거시경제 동향:

오늘 발표될 주요 지표로는 독일 8월 Gfk 소비자신뢰지수, 영국 6월 계절조정 소매판매 MoM, 프랑스 7월 제조업 PMI 예비치, 독일 7월 제조업 PMI 예비치, 유로존 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 서비스업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 신규주택판매 연율 총계 등이 있습니다. 또한 7월 22~23일 샌프란시스코에서 열리는 AMD 어드밴싱 AI 컨퍼런스와 7월 23일 미국 증시 마감 후 발표되는 인텔의 2분기 실적 발표에도 주목할 필요가 있습니다.

원유:

간밤 양대 유종 선물은 나흘 연속 상승세를 이어가며 미국산 원유는 6.37%, 브렌트유는 4.91% 급등했습니다.

브렌트유 선물은 두 달 만에 처음으로 배럴당 100달러까지 상승했습니다. 이는 예멘의 후티 반군이 홍해를 항해 중이던 사우디 유조선 2척을 공격했다고 주장하면서 중동 분쟁이 격화되고 추가적인 원유 공급 차질 우려가 커진 데 따른 것입니다. 후티 반군의 공격으로 지역 분쟁에 새로운 전선이 열렸으며, 이는 미국-이란 충돌로 이미 혼란스러운 호르무즈 해협 통행에 이은 것입니다. 분쟁 발발 이후 홍해 입구의 바브 알만데브 해협은 석유 수출의 생명선이 되었습니다. 최근 며칠간 미국과 이란 양측은 평화 회담 가능성을 낮춰 평가하면서 장기간 적대적 시나리오가 가능해 보입니다. (Jinshi Data APP)

브렌트유 선물과 현물 즉시 인도 가격 간 스프레드에 상당한 백워데이션이 나타나 상황 악화 우려를 시사했습니다. 라피단 에너지 그룹 사장은 “2차 군사 충돌 범위는 1차보다 더 클 것입니다. 위험은 해운 산업뿐 아니라 에너지 인프라에도 막대합니다.”라고 말했습니다. 석유 시장 참가자들은 트럼프 대통령이 전쟁을 끝내고 급등하는 에너지 비용을 통제하라는 정치적 압력이 커지고 있다고 지적했습니다. (Wallstreetcn)