SMM 7월 24일 뉴스:
금속 시장:
간밤 국내 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. SHFE 구리는 1.4% 하락했고, SHFE 알루미늄은 소폭 하락했습니다. SHFE 납은 0.57%, SHFE 아연은 0.22%, SHFE 주석은 1.24% 각각 하락했습니다. SHFE 니켈은 소폭 상승했습니다. 또한 거래량 기준 주력 알루미나 선물 계약은 0.33% 하락했고, 주력 주조 알루미늄 선물 계약은 0.17% 하락했습니다.
간밤 철강 금속은 대부분 하락했습니다. 스테인리스 강은 0.47%, 철광석은 0.47%, 철근은 0.45%, 열연코일은 0.33% 각각 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 주력 원료탄 선물 계약은 0.31% 상승했고, 주력 코크스 선물 계약은 소폭 상승했습니다.
간밤 해외 시장에서 LME 비철금속은 대부분 하향 움직임을 보였습니다. LME 구리는 1.74% 하락했습니다. LME 알루미늄은 0.08%, LME 납은 0.32%, LME 아연은 0.14%, LME 주석은 1.19% 각각 하락했습니다. LME 니켈은 0.85% 상승했습니다.
간밤 귀금속 시장: COMEX 금은 2.4%, COMEX 은은 3.99% 하락했습니다. 간밤 주력 SHFE 금 선물 계약은 2.25% 하락했고, 주력 SHFE 은 선물 계약은 4.22% 하락했습니다.
7월 24일 오전 7시 7분 기준 간밤 종가:
거시경제 동향
중국:
[상무부: 국내 경제 순환을 더욱 강화하고 국내·국제 이중 순환을 최적화할 것] 7월 23일 옌둥 상무부 부부장은 기자회견에서 올해 들어 중공 중앙과 국무원의 배치에 따라 상업 분야 관련 ‘15차 5개년’ 전문 계획의 수립과 시행을 가속화해 왔다고 밝혔습니다. 앞으로도 고품질 발전을 최우선 과제로 삼아 정책 실효성을 지속적으로 높이고, 국내 경제 순환을 더욱 강화하며 국내·국제 이중 순환을 최적화하여 국가 경제 발전에 새로운 긍정적 기여를 할 것입니다. (월스트리트CN 앱 인용)
[상무부: 중미 경제·무역 팀, 각각 300억 달러 규모의 상호 관세 인하 프레임워크 마련 협의 중] 멍화팅 상무부 외국인투자관리사 국장은 23일 국무원 신문판공실 기자회견에서 중미 무역·투자 이사회 설립 진행 상황에 대한 질문에 답하며, 현재 중미 경제·무역 팀이 무역 이사회의 구성, 기능, 운영 모델 등 구체적인 사안에 대해 긴밀히 소통하고 있으며, 각각 300억 달러 규모의 상호 관세 인하를 촉진하는 프레임워크 마련을 협의 중이라고 밝혔습니다. 중국 측은 관련 관세 인하 방안에 대해 국내 기업, 상공회의소, 지방정부, 미국 투자 기업 협회 등 이해관계자들로부터 의견을 광범위하게 수렴하고 있으며, 미국 측도 통상위원회와 상호 관세 인하 방안에 대한 의견을 수렴하고 있다. 양측은 긴밀한 소통을 유지하며 구체적인 품목별 관세 인하 방안을 조속히 확정하고 이행을 추진해 양자 무역을 더욱 확대할 예정이다. (신화통신)
[중국인민은행, 5,000억 위안 MLF 운영 실시] 중국인민은행은 은행 시스템의 충분한 유동성 유지를 위해 2026년 7월 24일 고정 수량·금리 입찰·복수 가격 낙찰 방식으로 5,000억 위안 규모의 1년 만기 MLF 운영을 실시한다고 발표했다.
[CSRC, 중장기 자금의 시장 진입 규모와 비중 꾸준히 확대… 글로벌 시장 변동과 위험 전이 대응 위한 정책 비축 강화] 중국 증권감독관리위원회는 당 건설 및 감독 업무 좌담회를 개최했다. 회의에서는 백년의 대변혁이 가속화되고, 지정학적 충돌이 지속되며, 글로벌 금융시장의 공명·전이 리스크가 상승하고 있음에 주목했다. 동시에 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁이 빠르게 돌파구를 마련하고 있으며, 거시 정책, 펀더멘털, 자금 측면의 긍정적 요인이 축적되고, 자본시장 개혁 효과가 지속적으로 나타나 시장 전반이 우수한 가치 투자 기회를 보유하고 있다고 평가했다. 회의에서는 종합적인 방안을 강구해 시장의 안정적 운영을 전면적으로 유지하고 자본시장의 회복탄력성을 제고할 것을 강조했다. 보다 정밀하고 효과적인 경기 대응 조정을 통해 중장기 자금의 시장 진입 규모와 비중을 꾸준히 늘리고, 글로벌 시장 변동과 국가 간 리스크 전이에 대비한 정책 비축을 강화해 외부 리스크 충격에 대한 견고한 방파제를 구축해야 한다고 밝혔다. 또한 개혁을 심화해 제도의 포용성과 적응성을 높이고, 투자·융자 종합 개혁 방안을 세밀히 이행하며, 주식·펀드·채권·선물 시장의 기능을 더욱 잘 활용할 것을 주문했다.
[베이징시, AI 에이전트 주도 발전 가속화 조치 발표… 모델·칩 등 범용 AI 에이전트 핵심 기술 혁신 가속화] 베이징시 여러 부처가 공동으로 제정한 '베이징시 AI 에이전트 주도 발전 가속화를 위한 몇 가지 조치'가 시 정부의 승인을 받아 정식 발표·시행된다. 해당 조치는 혁신 주체들이 하네스 엔지니어링(Harness Engineering)을 구현하도록 지원하는 내용을 언급했으며, 컨텍스트 엔지니어링 최적화, 작업 지속성, 다중 에이전트 협업, 시스템 확장성에 집중하여 AI 에이전트의 공통 기반을 강화하는 데 중점을 둡니다. 모델과 칩을 아우르는 범용 AI 에이전트의 핵심 기술 혁신을 가속화하고, 혁신 주체들이 중간 소프트웨어 스택을 지속적으로 개선하도록 지원하며, AI 에이전트 개발에 적합한 핵심 연산자와 프레임워크를 연구개발하고, 국산 대형 모델과의 적응 및 최적화를 촉진하며, 복잡한 작업 체인의 길이와 장기 작업 실행의 안정성을 향상시키는 것이 목표입니다. (월스트리트CN 앱에서)
[ZCE, 선물 거래 관리 방법 및 마켓 메이커 관리 방법 개정 의견 수렴] 정저우 상품 거래소(ZCE)는 ‘정저우 상품 거래소 선물 거래 관리 방법’과 ‘정저우 상품 거래소 마켓 메이커 관리 방법’ 개정에 관한 대중 의견을 수렴한다고 발표했습니다. 중화인민공화국 선물 및 파생상품법, 선물 거래 관리 조례, 선물 거래소 관리 방법 등 관련 법률, 규정 및 규칙에 따라 ZCE는 해당 관리 방법을 개정할 예정이며, 현재 시장의 대중 의견을 수렴 중입니다. 개정 설명은 다음과 같습니다: 첫째, 거래 관리 방법 제16조를 조정하여 ZCE의 긴급 조치 적용 조건을 개선합니다. 둘째, 야간 거래 세션이 있는 상품의 경우, 야간 거래 세션이 있는 거래일의 주간 세션 시작 5분 전에 호가 경매를 도입하여 거래 관리 방법과 마켓 메이커 관리 방법의 관련 조항을 조정합니다. 주간 호가 경매를 추가하면 주간 거래 시작 시 더 공정한 가격을 생성하여 시장의 안정적인 운영을 촉진할 수 있습니다. (월리스트리트CN 앱에서)
미국 달러:
밤사이 미국 달러 지수는 0.32% 상승하여 101.12에 마감했습니다. 인플레이션 압력이 재가열되면서 다음 주 연준의 금리 인상 확률이 약 38%로 급등했습니다. 웰스 파고 인베스트먼트 인스티튜트의 사미르 사마나는 “중동 지역의 긴장 고조로 원유 가격이 상승하여 인플레이션이 다시 가속화될 수 있으며, 금리 인하가 지연되거나 연준이 금리를 인상해야 할 가능성까지 우려된다”고 말했습니다. (월스트리트CN)
데이터 측면: 지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수가 급감하여 미국 노동 시장이 여전히 안정적임을 시사하며, 연준 관계자들은 인플레이션 억제에 계속 집중해야 함을 보여줍니다. 미 노동부는 목요일, 7월 18일로 끝난 주의 신규 실업수당 청구 건수가 예상치 21만2천 건 대비 2만2천 건 감소한 18만7천 건이라고 밝혔다. 목요일 보고서는 노동시장의 지속적인 안정을 보여주는 최신 신호다. 6월 실업률은 예상 밖으로 4.2%로 하락해 1년 만에 최저치를 기록했으나, 이 하락은 고용 증가보다 노동력 감소에 더 기인했다. 미국 노동시장은 이례적인 균형을 보이고 있다. 제한된 노동 공급, 더딘 신규 일자리 증가, 상대적으로 적은 해고가 실업률을 사상 최저 수준으로 유지하고 있다. 이러한 상황은 연준 정책 입안자들로 하여금 강한 노동시장에 대한 우려보다, 여전히 목표치 2%를 크게 웃도는 인플레이션에 더 집중하게 만들고 있다. (진스 데이터 APP)
기타 통화:
[유럽중앙은행, 금리 동결] 유럽중앙은행은 목요일 금리를 동결했으나, 투자자들은 중동 전쟁으로 촉발된 인플레이션을 억제하기 위해 향후 몇 달 안에 금리를 인상할 것으로 예상한다. ECB의 예금금리는 지난달 약 3년 만에 첫 금리 인상을 단행한 후 시장의 광범위한 예상과 부합하는 2.25%로 유지되었다. 호르무즈 해협의 긴장 고조로 국제 유가가 배럴당 100달러에 다시 근접하면서 전쟁으로 인한 인플레이션 압력의 위험이 재부각되고 있다. (진스 데이터 APP)
거시경제:
오늘 발표될 데이터로는 독일 8월 Gfk 소비자심리지수, 영국 6월 계절조정 소매판매(전월 대비), 프랑스 7월 제조업 PMI 예비치, 독일 7월 제조업 PMI 예비치, 유로존 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 서비스업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 신규주택판매(연율 환산) 등이 있다. 또한, 7월 22~23일 샌프란시스코에서 열리는 AMD 어드밴싱 AI 컨퍼런스와 7월 23일 미 증시 마감 후 발표되는 인텔의 2분기 실적 보고서도 주목해야 한다.
원유:
전일, 양대 유가 선물은 이전 4거래일의 상승세를 이어가며, 미국 원유는 6.37%, 브렌트유는 4.91% 상승했다.
브렌트유 선물이 두 달 만에 처음으로 배럴당 100달러까지 상승했다. 이는 예멘 후티 반군이 홍해를 항해 중이던 사우디 유조선 2척에 대한 공격을 주장하면서 중동 분쟁이 격화되고 추가적인 원유 공급 차질 위협이 커진 데 따른 것이다. 후티의 공격은 미국-이란 충돌로 이미 혼란스러운 호르무즈 해협에 이어 역내 분쟁에 새로운 전선을 열었습니다. 분쟁 발발 이후 홍해 입구의 바브 알-만데브 해협은 석유 수출의 생명선이 되었습니다. 최근 며칠간 미국과 이란 양측 모두 평화 회담 가능성을 낮게 평가하면서 장기 적대 국면이 현실화될 가능성이 커졌습니다. (진스 데이터 앱)
브렌트유 선물과 현물 가격 간의 스프레드에서 상당한 백워데이션이 나타나면서, 시장은 상황이 악화될 수 있다는 우려를 나타냈습니다. 라피단 에너지 그룹 회장은 “2차 군사 충돌의 규모가 1차보다 더 클 것”이라며 “위험은 해운 업계뿐만 아니라 에너지 인프라에도 막대하다”고 말했습니다. 석유 시장 관계자들은 트럼프 대통령에게 전쟁을 종식시키고 급등하는 에너지 비용을 통제해야 한다는 정치적 압력이 커지고 있다고 전했습니다. (월스트리트cn)
![상하이선물거래소(SHFE) 알루미늄의 매수세와 매도세 간 줄다리기가 횡보하고, 알루미나가 압박을 받으며 하락 [SMM 알루미늄 선물 간략 코멘트]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/wStpx20251217171650.jpg)
