미국 달러 하락, 대부분 금속 상승, 탄산리튬 4% 이상 급등, SHFE 아연, SHFE 니켈, 점결탄 및 코크스, SHFE 은 1% 이상 상승 [SMM 중간 리뷰]

SMM 7월 23일 뉴스:

금속 시장:

국내 시장에서 비철금속은 대체로 상승했다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 소폭 하락했으며, SHFE 알루미늄은 0.45% 상승했다. SHFE 납은 1.02%, SHFE 아연은 1.47%, SHFE 주석은 0.27%, SHFE 니켈은 1.05% 각각 상승했다.

또한, 가장 많이 거래된 주물용 알루미늄 선물 계약은 0.5% 상승한 반면, 가장 많이 거래된 알루미나 계약은 0.66% 하락했다. 가장 많이 거래된 탄산리튬 계약은 4.24% 상승했고, 금속 실리콘 계약은 0.67%, 폴리실리콘 선물 계약은 0.51% 각각 상승했다.

철강류도 모두 상승했다. 철광석은 1.15%, 리바는 0.52%, 열연강판은 0.46% 상승했다. 스테인리스강은 0.61% 올랐다. 코크스탄과 코크스: 가장 많이 거래된 코크스탄 계약은 1.3%, 코크스 계약은 1.4% 상승했다.

해외 비철금속: 오전 11시 39분 기준, LME 금속은 모두 상승했다. LME 구리는 0.27%, LME 알루미늄은 0.17%, LME 납은 0.42%, LME 아연은 0.75%, LME 주석은 소폭 상승했다. LME 니켈은 0.58% 상승했다.

귀금속: 오전 11시 39분 기준, COMEX 금은 0.46% 하락했고, COMEX 은은 0.3% 하락했다. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.86% 상승했으며, 가장 많이 거래된 SHFE 은 계약은 1.55% 상승했다.

또한, 오전 종가 기준 가장 많이 거래된 백금 선물 계약은 0.1% 하락했고, 팔라듐 선물 계약은 0.38% 하락했다.

오전 종가 기준, 가장 많이 거래된 컨테이너 운임 지수(유럽 노선) 계약은 0.92% 상승하여 2,855포인트를 기록했다.

7월 23일 오전 11시 39분 기준 선물 시세:

현물 및 펀더멘털

은: 지정학적 리스크가 반복되면서 은 가격은 안정적인 수준에서 조정 중이다. 제련소의 월말 매도 의지가 강하고, 현물 거래는 평형 수준에 가까우며, 전반적인 수요는 여전히 약세를 보이고 있다...

매크로 프론트

중국:

[국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국, 재생에너지 개발 15차 5개년 계획 발표] 이 계획에 따르면 2030년까지 재생에너지 소비량은 약 18억 톤의 표준 석탄에 상당할 것으로 예상된다. 2030년까지 재생에너지 발전 설비 용량은 약 35억 kW에 달할 것으로 예상되며, 연간 발전량은 약 6조 kWh에 이를 것으로 전망된다. 풍력 및 태양광 발전 설비 용량은 총 28억 kW를 초과하여 전체 용량의 50% 이상을 차지할 것이며, 연간 발전량은 4조 kWh를 초과하여 전체 발전량의 30%를 차지할 것으로 예상된다. 2030년까지 비전력 재생에너지 이용 규모는 2025년 대비 1.5배 증가하여 약 1.5억 톤의 표준 석탄에 상당할 것으로 예상된다. 2030년까지 전국 풍력 및 태양광(소스 측 에너지 저장 포함)의 평균 안정적 출력은 8%(풍력 약 11%, 태양광 약 6%)에 도달할 것으로 예상되며, 여름과 겨울 수요 피크 시간대에 풍력 및 태양광(소스 측 에너지 저장 포함)이 전력의 20% 이상을 차지할 것으로 예상되어 약 10% 포인트 증가할 것이다. 15차 5개년 계획 기간 동안 3억 kW 이상의 신규 안정적인 피크 조정 재생에너지 용량이 추가될 것이다. (월스트리트 뉴스 APP)

[베이징, 2026년 소비재 교체 프로그램 보조 대상 품목 확대] 베이징시 상무국은 2026년 소비재 교체 프로그램 보조 대상 품목 목록 확대에 관한 공고를 발표했다. 상무부의 확인을 받은 후, 10개의 추가 품목이 보조 프로그램에 포함될 예정이다. 관련 사항은 다음과 같이 공고된다: 베이징시 개인 소비자가 다음 10개 품목을 구매할 경우 보조금이 지급된다: 스마트 도어락, 스마트 카메라, 스마트 로봇 청소기(스마트 바닥 청소기 및 스마트 진공 청소기 포함), 스마트 변기(스마트 변기 커버 포함), 디지털 카메라(액션 카메라 포함), 스마트 이어폰, 전용 스마트 홈 호스트(스마트 홈 서버 및 스마트 게이트웨이 포함), 스마트 침대(스마트 매트리스 포함), 스마트 전동 휠체어, 구현형 AI 로봇(동반 로봇, 로봇 개, 외골격 로봇 및 노인 돌봄 로봇 포함). 위 스마트 홈 제품(노인 친화적 홈 제품 포함)을 구매하는 개인 소비자에게는 최종 판매 가격의 15%에 해당하는 보조금이 지급되며, 각 품목당 1인 1개 품목에 한해 보조금이 지급되며, 품목당 보조금 상한은 1,500위안이다. (월스트리트 뉴스 APP)

[광동: 상반기 산업용 로봇 생산량 전년 대비 34.2% 증가] 광동통계정보망에 따르면, 상반기 광동성 규모 이상 산업 기업의 부가가치는 전년 대비 5.8% 증가했다. 업종별로는 광업이 8.8%, 제조업이 5.4%, 전력·열·가스·수도 공급업이 8.9% 각각 증가했다. 산업별로는 컴퓨터·통신 및 기타 전자 장비 제조업이 11.6%, 전기 기계 및 장비가 4.2%, 자동차 제조업이 9.9% 각각 증가했다. 제품별로는 산업용 로봇 생산량이 34.2%, 집적회로가 29.7% 각각 증가했다. (월스트리트 뉴스 APP)

[중국 인민은행, 오늘 오픈마켓에서 4,220억 위안 순유출] 중국 인민은행은 오늘 2,040억 위안의 7일 역레포를 연 1.4%의 금리로 실시했으며, 이는 이전 조작과 동일하다. 오늘 총 6,260억 위안의 역레포가 만기되었다.

미국 달러:

오전 11시 39분 기준, 달러 지수는 0.14 하락한 100.98을 기록했다. 현지 시간 7월 22일, 미국 트럼프 대통령은 조지아주에서의 연설에서 공화당과 민주당 간의 지출 우선순위 차이로 인해 9월에 연방 정부 "셧다운"이 발생할 것이라고 언급했다. 현지 시간 7월 21일, 공화당이 장악한 미국 하원은 12월 4일까지 연방 정부 기관에 자금을 제공하는 단기 지출 법안을 통과시켰으며, 이는 11월 중간선거 전 자금 고갈로 인한 정부 셧다운을 피하기 위한 것이다. 이 임시 자금 조달 조치, 즉 "계속 결의안"은 이제 상원으로 넘어가 심의될 예정이다. 상원 공화당 지도자들은 현재 민주당과 협상 중이며, 자체 단기 지출 법안을 제안할 수 있다. 의회가 적시에 예산 법안을 통과시키지 못할 경우, 대부분의 연방 기관 및 프로그램에 대한 자금 조달은 현재 회계 연도가 끝나는 9월 30일 자정에 만료될 것이다. (CCTV)

에너지 가격이 여전히 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 기대가 가열되고 있으며, 시장은 다음 주 예정된 Fed 회의에서 미래 금리 경로에 대한 단서를 발표할지 여부에 주목하고 있다.

CME "FedWatch"에 따르면: 7월 Fed가 금리를 유지할 확률은 65.3%, 누적 25bp 인상 확률은 34.7%이다. 9월까지 금리를 유지할 확률은 22%, 누적 25bp 인상 확률은 54.9%, 누적 50bp 인상 확률은 23%이다.

기타 통화:

미즈호 증권 경제학자 유스케 마츠오는 일본 은행 총재 우에다 가즈오가 다음 주 기자회견에서 추가 금리 인상을 모색한다는 입장을 재확인할 것으로 예상되지만, 이는 엔화 약세를 뒤집기에는 어려울 것이라고 말했다. "시장은 이미 일본 은행이 6개월에 한 번씩 금리를 인상할 것이라는 기대를 대부분 반영했기 때문에, 이러한 발언만으로는 엔화가 크게 상승하기는 어려울 것이다. 시장이 다음 금리 인상 시기와 규모에 대한 명확성을 기대하는 가운데, 완화적 입장으로 해석될 수 있는 어떤 입장이라도 달러 강세 속에서 엔화 약세를 악화시킬 수 있다." 시장은 일본 은행이 다음 주 회의에서 마지막 금리 인상의 영향을 평가하면서 정책 금리를 1%로 유지할 것으로 광범위하게 예상하고 있다. (진10 데이터 APP)

데이터:

오늘 발표될 데이터에는 중국 6월 Swift 위안화의 글로벌 결제 비중, 호주 6월 계절 조정 실업률, 영국 7월 CBI 산업 주문 밸런스, 유로존 7월 23일 기준 ECB 예금 금리, 유로존 7월 23일 기준 ECB 주요 재융자 금리, 캐나다 5월 소매 판매 월간 변화, 미국 7월 18일 주말 주간 실업 수당 초기 청구 건수, 유로존 7월 소비자 신뢰지수 초기 추정치 등이 포함된다. 또한 주목할 점은: ECB 금리 결정 발표; ECB 크리스틴 라가르드 총재의 통화 정책 기자회견; 구글과 테슬라가 7월 22일 미국 시장 종료 후 2분기 실적을 발표했다.

원유:

오전 11시 39분 기준, 두 벤치마크 모두 상승했으며, WTI는 1.88%, 브렌트는 1.57% 각각 상승했다.

미국-이란 갈등이 계속 격화되면서 글로벌 에너지 시장은 장기적인 공급 충격에 대한 재평가를 진행 중이다. 미국과 이란 모두 협상을 거부한다는 명확한 신호를 보내면서 근시일 내 정전에 대한 기대를 사실상 제로로 낮췄다. 유가 상승은 더 이상 순수한 수급 논리에 의해 주도되지 않으며, 지정학적 리스크 프리미엄이 가격 결정 시스템의 구조적 앵커가 되어가고 있다. (월스트리트 CN)

필립 노바 애널리스트 프리얀카 사크데바는 보고서에서 긴장이 계속 고조될 경우 브렌트 원유가 100달러/배럴을 테스트할 수 있다고 지적했다. 그녀는 현재 시장이 주로 물류 리스크를 겪고 있으며 실제 원유 손실이 아니라고 말했지만, 공격이 지속될 경우 이 차이는 빠르게 좁아질 수 있다고 덧붙였다. 사크데바는 에너지 시장의 가장 큰 리스크는 바브엘만데브 해협과 호르무즈 해협 모두에서 장기적인 교통 차질이 발생하는 것이라고 지적했다. 그녀는 이때 화물 재배치에 대한 시장의 유연성이 매우 제한적일 것이며, 선박 운항 차질이 더 광범위한 인플레이션 우려로 빠르게 진화할 수 있다고 덧붙였다. (진10 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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