원유 4일 연속 상승, 금속: 국내 시장이 해외 시장을 능가, 상하이선물거래소 아연 약 1% 상승, 알루미나 약 2% 하락, 금·은 모두 상승 [야간 시장]

SMM, 7월 23일:

금속 시장:

야간 거래에서 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.16% 하락, SHFE 알루미늄은 0.35% 상승, SHFE 납은 0.54% 상승, SHFE 아연은 0.98% 상승, SHFE 주석은 0.23% 하락했습니다. SHFE 니켈은 0.62% 상승했습니다. 또한, 알루미나 최근월물은 1.72% 하락했고, 주조용 알루미늄 최근월물은 0.28% 상승했습니다.

야간 거래에서 철금속은 모두 상승했습니다. 스테인리스는 0.2% 보합, 철광석은 0.34% 상승, 철근은 0.16% 상승, 열연코일은 보합세를 보였습니다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물은 0.51% 상승, 코크스 최근월물은 0.08% 보합 마감했습니다.

해외 야간 거래에서 LME 비철금속은 대부분 횡보했습니다. LME 구리는 0.04% 하락 마감했습니다. LME 알루미늄은 톤당 3,192.5달러로 보합, LME 납은 0.18% 하락, LME 아연은 0.15% 하락, LME 주석은 0.39% 상승, LME 니켈은 0.53% 하락했습니다.

야간 거래 귀금속 : COMEX 금은 1.44% 상승, COMEX 은은 1.57% 상승했습니다. 야간 거래에서 SHFE 금 최근월물은 1.16% 상승, SHFE 은 최근월물은 1.69% 상승했습니다.

7월 23일 오전 7시 7분 기준, 야간 거래 종가:

거시경제 동향

중국:

[국가에너지국: 6월 말 기준 전국 누적 발전 설비 용량 40억 4천만 kW 달성, 전년 동기 대비 10.8% 증가] 7월 22일, 국가에너지국이 1~6월 전국 전력 산업 통계를 발표했습니다. 6월 말 기준, 전국 누적 발전 설비 총 용량은 40억 4천만 kW로, 전년 동기 대비 10.8% 증가했습니다. 이 중 태양광 발전 설비 용량은 12억 7천만 kW로 전년 동기 대비 15.8% 증가했고, 풍력 발전 설비 용량은 6억 8천만 kW로 전년 동기 대비 18.5% 증가했습니다.

[중국증권감독관리위원회: 높은 수준의 제도적 개방을 꾸준히 확대하고, 자본시장의 외국인 투자 편의성을 지속적으로 제고할 것] 7월 21일, 우칭 중국증권감독관리위원회 주석은 베이징에서 존 그레이엄 캐나다 연금투자위원회 사장 겸 최고경영자와 회담했습니다. 양측은 글로벌 및 중국 경제 금융 동향, 중국 자본시장 투자 등 주제에 대해 의견을 교환했습니다. 우칭(Wu Qing)은 복잡하고 변화무쌍한 국제 정세 속에서 중국 경제가 상반기에 전반적으로 안정적인 성과를 보이며 긍정적이고 개선되는 추세를 유지했으며 회복탄력성과 활력을 입증했다고 언급했습니다. 중국증권감독관리위원회(CSRC)는 안정 속에서 발전을 추구하며 자본시장의 건전하고 안정적인 운영을 단호히 수호하고, 높은 수준의 제도적 개방을 꾸준히 확대하며, 외국인 투자자들의 자본시장 편의성을 지속적으로 개선할 것입니다. 우리는 캐나다연금투자위원회(CPP Investments)를 포함한 국제 기관투자자들이 중국에 대한 투자를 확대하고 중국 경제 및 자본시장 개혁·발전의 성과를 함께 누리기를 환영합니다. 그래엄(Graham)은 CPP Investments가 글로벌 투자자로서 중국 경제 개혁·발전의 효과에 깊은 관심을 갖고 낙관하고 있으며, 오랫동안 중국을 전 세계 주요 투자 지역 중 하나로 간주해 왔고, 앞으로도 가치 투자 철학을 실천하며 중국에 적극적으로 투자할 것이라고 밝혔습니다.

[베이징 국유자본운영관리유한공사(BSCOMC): 현재까지 약 100억 위안의 자체 자금을 주식 시장에 배분했습니다.] 7월 22일, BSCOMC는 현재까지 약 100억 위안의 자체 자금을 주식 시장에 배분했다고 발표했습니다. 앞으로 BSCOMC는 자체 자금과 계열 증권사 및 공모펀드 자회사를 활용하여 상장사 주식 보유를 지속적으로 확대하고, 베이징 증권거래소 발전을 지원하며, 국유자본운용회사로서의 기능적 위상에 맞춰 상장사 핵심 자산의 전략적 가치를 단호히 수호함으로써 자본시장의 안정적이고 건전한 발전에 베이징 국유기업의 힘을 보탤 것입니다.

달러 동향:

간밤에 달러 인덱스는 0.09% 하락한 101.12를 기록했습니다. 미국의 이란 군사 공격이 11일째에 접어들면서 유가가 6주 만에 최고치로 급등했고, 이에 따라 인플레이션 기대가 높아졌으며 7월 연준 금리 인상 가능성이 다시 부각되었습니다. (Wallstreetcn)

CME 페드워치에 따르면, 7월 연준이 금리를 동결할 확률은 65.3%이며, 25bp 누적 인상 확률은 34.7%입니다. 9월까지 금리 동결 확률은 22%, 25bp 누적 인상 확률은 54.9%, 50bp 누적 인상 확률은 23%입니다. (Jin10 Data APP)

미쓰이스미토모은행(SMBC)의 미국 수석 이코노미스트 조셉 라보르냐(Joseph Lavorgna)는 인플레이션이 둔화되지 않으면 정책 입안자들이 힘들게 얻은 신뢰도를 잃을 것이라고 말했습니다. 라보르냐는 보고서에서 지난 70년 동안 근원 인플레이션이 전년 대비 0.9% 이상 하락한 사례는 단 6번뿐이었다고 지적했습니다. 각 사례 모두 연준이 긴축 정책을 펴고 있었기 때문에 인플레이션 둔화가 발생했습니다. 라보르냐는 "연준이 기다릴수록 금리가 필요한 수준 이상으로 올라야 할 가능성이 커집니다. 그래서 과거 많은 긴축 사이클이 비극으로 끝났습니다. 의장 워시(Warsh)는 이를 이해하고 있습니다."라고 말했습니다. (Jin10 Data APP)

거시 경제 관련:

오늘 발표 예정인 데이터로는 6월 중국 위안화의 SWIFT 글로벌 결제 비중, 6월 호주의 계절 조정 실업률, 7월 영국의 CBI 산업 주문 잔고, 7월 23일 기준 유로존 예금 금리, 7월 23일 기준 유로존 주요 재융자 금리, 5월 캐나다 소매 판매(전월 대비), 7월 18일 마감 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수, 7월 유로존 소비자 신뢰 지수 잠정치 등이 있습니다. 또한 ECB 금리 결정 발표 예정, ECB 총재 라가르드의 통화 정책 기자회견, 7월 22일 미국 주식 시장 마감 후 구글과 테슬라의 2분기 실적 발표가 있었습니다.

원유:

밤새 원유 선물은 3일 연속 상승세를 이어갔으며, WTI는 2.54%, 브렌트유는 4.93% 상승했습니다. 중동 분쟁의 확대와 공급 차질 우려가 유가를 지지했습니다.

이란의 타스님 통신에 따르면, 하타메올안비야 중앙사령부는 호르무즈 해협이 여전히 폐쇄되어 있다는 성명을 발표했습니다. 해협을 통과해야 하는 모든 선박은 지정된 경로를 이용하고 이전에 발표된 통과 약정을 따라야 합니다. 이 성명은 미국이 위협을 실행한다면 이란이 걸프 지역의 원유 흐름을 모두 차단하고 그곳의 석유, 가스, 전기, 경제 인프라를 타격할 것이라고 밝혔습니다. 또한 반복되는 미국의 위협은 이 지역과 그 너머로 전쟁을 확대시킬 뿐이라고 말했습니다. (Jin10 Data APP)

7월 17일 마감 주간 미국 국내 원유 생산량은 2026년 1월 30일 마감 주 이후 가장 큰 감소폭을 기록했습니다. 미국 EIA 전략비축유 재고는 7월 17일 종료 주에 1983년 3월 25일 종료 주 이후 최저치로 떨어졌습니다. EIA 보고서: 전략비축유를 제외한 상업용 원유 재고는 201만 배럴 증가한 4억 1200만 배럴로, 0.49% 증가했습니다. (금십 데이터 APP)

미국 정유업체들은 계절적 추세를 뒤집으며 디젤 생산량을 사상 최고치에 근접한 수준으로 끌어올리고 있습니다. 미 에너지부에 따르면, 정유공장들은 이번 달 정제연료유(디젤이 주성분)를 하루 평균 530만 배럴 생산했습니다. 이 추세가 지속된다면, 이는 미국 역사상 7월 최고 디젤 생산량이자 겨울철 난방 시즌을 제외한 달 중 가장 높은 수준 중 하나가 될 것입니다. 일반적으로 디젤 생산은 연말에 정점을 찍지만, 올해는 극심한 글로벌 공급 부족으로 인해 정유업체들이 예정보다 몇 달 앞서 생산량을 늘렸습니다. (금십 데이터 APP)