[SMM 분석] 중국-인도네시아 철강 가격 스프레드 역전, 해외 수요 여전히 개선 기미 없어
- 중국-인도네시아 가격 스프레드 역전
가격 스프레드 모델에서 가장 주목할 만한 변동은 중국-인도네시아 스프레드다. 슬래브 스프레드는 0으로 좁혀졌고, 빌릿은 심지어 역전되었으며, 열연 코일 가격도 현저히 하락하고 있다. 구체적으로 SMM 조사에 따르면 인도네시아 가격이 급격히 약세를 보였다. 한편으로는 고객들이 재고를 많이 보유하고 있어 더 낮은 가격에 판매하려 하고, 다른 한편으로는 쿼터 영향으로 EU 수출이 제한되면서 아시아산 자원과 경쟁하기 위해 가격을 인하할 수밖에 없었다.
자료 출처: SMM
- 일본 철 스크랩, 압박 속 하락세
간토 입찰 약세 이후, 도쿄제철을 비롯한 여러 일본 제철소가 스크랩 구매 가격을 잇달아 인하했다. 지난주 국내 스크랩 가격 지수는 안정성을 잃었다. 7월 말 하향 조정이 있었지만 하락 추세는 지속될 전망이다. 완성재의 경우, 지난주 대부분의 주요 제철소가 발표한 7월 공장도 가격은 대체로 보합세였다. 그러나 수출 측면에서는 EU가 새로운 쿼터 정책을 시행한 이후 일본 철강 수출의 어려움이 심화되었다. 일본의 강한 반응에도 불구하고 단기적인 무역 난관을 뒤집기는 어려워, 일본 제철소들이 생산을 추가 조정하고 감산을 지속할 수밖에 없을 것으로 예상된다.
- 쿼터로 인해 인도의 동남아시아 열연 코일 출하 증가
지난주 인도 철강은 계속 압박을 받았다. 뭄바이 열연 코일 가격은 전주 대비 약 3달러/톤 하락한 공장도 가격 602달러/톤을 기록했으며, 시장 거래 가격은 약 571~611달러/톤 수준이었다. 몬순 기후로 건설 및 인프라 수요가 위축되었다. 현물 구매 및 재고 보충 의지가 약세를 보여 저가 자원을 둘러싼 경쟁이 치열해졌다. 수출 측면에서는 EU 정책과 쿼터 조정의 영향으로 인도의 대유럽 철강 수출이 어려움을 겪으면서 제철소들이 해외 판매 전략을 조정하게 되었다. 이에 따라 열연 코일 등 자원의 베트남 등 동남아시아 시장으로의 유입이 크게 증가할 전망이다. 7월 말까지 펀더멘털이 개선될 가능성이 낮아 인도 국내 철강 가격은 7월 말까지 하락세를 이어갈 것으로 예상된다.
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