비철금속 전반 상승, SHFE 은 3% 이상 급등, 탄산리튬 4% 이상 하락, 원료탄·코크스·철광석 하락 주도 [SMM 정오 코멘트]

SMM, 7월 21일 –

금속 시장:

정오 장 종료 기준, 국내 비철금속 시장은 대체로 상승했습니다. SHFE 주석이 0.77% 올랐습니다. SHFE 구리는 0.99% 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.34% 하락했습니다. SHFE 아연은 0.27% 상승했습니다. SHFE 납은 소폭 하락했고, SHFE 니켈은 소폭 상승했습니다.

또한, 거래량 기준 주조 알루미늄 선물 계약은 0.3% 하락했고, 알루미나 선물은 0.78% 상승했으며, 탄산리튬 선물은 4.45% 급락했고, 규소금속 선물은 0.36% 하락했으며, 폴리실리콘 선물 계약은 0.22% 상승했습니다.

철강 금속은 대부분 하락했습니다. 철광석은 1.39% 밀렸고, 철근과 열연 코일은 각각 0.84%, 0.73% 하락했습니다. 스테인리스는 0.48% 올랐습니다. 원료탄 및 코크스: 거래량 기준 원료탄 계약은 2.58% 하락했고, 코크스 계약은 2.76% 내렸습니다.

해외 비철금속: 오전 11시 44분 기준, LME 금속은 모두 상승했습니다. LME 구리는 0.14%, LME 알루미늄은 0.51%, LME 납은 0.45% 올랐습니다. LME 아연과 LME 주석은 각각 0.6%, 0.35% 상승했습니다. LME 니켈은 0.59% 올랐습니다.

귀금속: 오전 11시 44분 기준, COMEX 금은 0.83% 올랐고, COMEX 은은 1.61% 상승했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 1.03% 상승했으며, 거래량 기준 SHFE 은 계약은 3.27% 급등했습니다.

또한, 정오 장 종료 시점에 백금 선물 계약은 1.03%, 팔라듐 선물 계약은 1.53% 상승했습니다.

정오 장 종료 기준, 거래량 기준 유럽 노선 해운 운임 계약은 0.73% 하락한 2,792포인트를 기록했습니다.

7월 21일 오전 11시 44분 현재, 정오 선물 시장 동향:

현물 및 펀더멘털

은: 미국-이란 휴전 협상에 전환점이 나타나면서 은은 기술적 반등을 보였으나 실질적인 호재가 부족해 반등 강도는 제한적이었습니다. 현물 시장은 수급이 약세를 보였고 거래는 패리티 부근에서 체결되었으며, 관망 심리가 강했습니다...

거시경제 동향

중국:

[교통운수부: 제15차 5개년 계획 기간 운송 전력의 저탄소 대체와 교통 인프라의 녹색 전환을 중점 추진] 차이 투안제 중국 교통운수부 안전감독국장 겸 운수서비스국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 제15차 5개년 계획 기간 동안 운송 전력의 저탄소 대체를 강력히 추진하고, 교통 인프라의 녹색 전환을 촉진하며, 운송 구조 최적화 조정을 가속화하고, 오염 방지·처리 작업을 지속적으로 심화하며, 교통 분야 탄소 배출 통계·회계·모니터링 체계를 개선하고, 더 큰 노력으로 운송 부문의 녹색·저탄소 전환을 추진하여 교통 강국 및 아름다운 중국 건설의 탄탄한 기반을 다질 것이라고 밝혔습니다. (진스 데이터 앱)

[중국, 노후 영업용 트럭 폐차·교체 지원에 220억 위안 배정] 7월 21일 차이 투안제 교통운수부 안전총괄책임자 겸 운수서비스국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 중국이 2026년까지 노후 영업용 트럭 폐차·교체 캠페인을 지속 시행하며, 초장기 특별국채에서 220억 위안을 배정해 이를 지원하고, 특히 신에너지 대형 트럭으로의 교체에 중점을 두며, 대규모 설비 교체 및 소비재 이구환신 프로그램을 통해 신에너지 대형 트럭 시장 소비 촉진에 박차를 가할 것이라고 말했습니다. (신화통신)

[중국, 전기 대형 트럭용 충전·배터리 교체소 3,000개 이상 건설] 7월 21일 차이 투안제 교통운수부 안전총괄책임자 겸 운수서비스국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서 국가 고속도로의 화물 통행이 많은 구간과 일반 국도·성도, 베이징-톈진-허베이, 창강 삼각주, 웨강아오 대만구, 청두-충칭 등 도시권 및 메트로폴리탄 지역, 그리고 화물 허브, 항만, 광산, 공장·산업단지 등 주요 거점을 중심으로 전기 대형 트럭용 충전·배터리 교체소 3,000개 이상을 건설해 점에서 선으로, 선에서 면으로 연결되는 에너지 보충 시설 네트워크화를 추진할 계획이라고 밝혔습니다. (신화통신)

[인민은행, 오늘 역레포 거래로 165억 위안 순투입] 인민은행은 이날 7일물 역레포 거래로 2,530억 위안을 공급했습니다. 오늘 만기가 도래한 역레포 규모가 2,365억 위안이어서, 당일 순투입액은 165억 위안으로 집계됐습니다.

달러 부문:

오전 11시 44분 기준, 달러 지수는 100.97로 보합세였습니다. "연준 비공식 대변인" 닉 티미라오스: PPI 및 CPI 데이터를 PCE 기준으로 환산한 추정치에 따르면, 미국의 6월 근원 PCE는 전월 대비 0.18% 완만하게 상승(전년 동기 대비 3.3% 증가)할 것으로 예상되며, 이는 지난해 11월 이후 가장 낮은 월간 상승률이 될 것입니다. 6월 전체 PCE는 0.07% 하락하여 12개월 연율 기준 상승률이 3.7%로 낮아질 전망입니다. CME "페드워치"에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 84.5%, 25bp 금리 인상 누적 확률은 15.5%입니다. 9월 회의까지 금리 동결 확률은 36%, 25bp 인상 누적 확률은 55.1%, 50bp 인상 누적 확률은 8.9%입니다.

기타 통화 부문:

코메르츠방크의 외환 전략가는 중동 긴장 고조와 에너지 가격 상승을 감안할 때, 유럽중앙은행(ECB)이 추가 금리 인상 의지를 강력하게 시사하면 유로가 수혜를 볼 것이라고 말했습니다. 이번 주 ECB는 금리를 동결한 뒤 9월에 다시 인상할 것으로 예상됩니다. 미국-이란 갈등이 더 격화될 경우, ECB가 9월 이후에도 금리 인상을 지속할 준비가 되어 있다는 신호를 얼마나 명확하게 보내느냐가 유로/달러 하락 여지를 제한하는 결정적 요인이 될 것입니다. 미쓰비시 UFJ 전략가들은 이번 주 ECB가 연속 금리 인상에 나설 가능성은 극히 낮으며, 분데스방크 총재 요아힘 나겔 같은 매파 성향 인사들조차 금리 동결을 선호한다고 지적했습니다. 에너지 가격의 지속적인 반등은 9월 25bp 추가 인상 기대를 뒷받침하고 있습니다. 유로존 금리 시장은 연말까지 ECB가 두 차례 더 인상할 가능성을 거의 완전히 반영하여 단기 금리를 연중 최고치 근처로 다시 밀어 올렸습니다. 미국의 완화된 인플레이션 데이터는 에너지 가격 상승이 연준의 금리 긴축 기대에 미치는 영향을 약화시켰고, 가격 스프레드는 유로에 유리하게 이동했습니다. (진스 데이터 앱)

경제 지표 관련:

이날 발표될 예정인 데이터로는 스위스 6월 무역수지, 영국 5월까지 3개월간 ILO 실업률, 영국 6월 공공부문 순차입, 영국 6월 실업률, 영국 6월 실업수당 청구건수 변동, 독일 7월 ZEW 경기기대지수, 유로존 7월 ZEW 경기기대지수, 미국 주간 ADP 고용 변동(7월 4일 종료 주) 등이 있습니다.

원유:

오전 11시 44분 기준, 양대 유종 모두 하락세를 보였으며, WTI는 0.34%, 브렌트유는 0.68% 내렸습니다. 미국-이란 갈등 협상에 대한 시장의 기대가 유가를 끌어내렸습니다.

화요일 반락에도 불구하고 중동 긴장은 여전히 시장 교란 요인으로 남아 있습니다. 후티 반군이 홍해 수출로 봉쇄를 위협함에 따라 시장은 사우디아라비아 수출 차질 여부에 주목하고 있습니다. 블랙록 전략가들은 현재 중동 지역 긴장 고조가 경제 성장에 심각한 충격을 줘 시장의 위험 선호 심리를 바꿀 만한 증거는 없다고 판단하고 있습니다. (월스트리트CN)

현물 시장 종합:

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