6월 중국 인광석 수입 전월 대비 증가, 이집트산 공급 비중 급락, 요르단·모로코 대체 공급 급증 [SMM 분석]

주요 내용: 2026년 7월 20일 관세 데이터에 따르면, 2026년 6월 중국의 인산석 수입량은 13만 7천 톤으로 5월 13만 1천 톤 대비 4.5% 증가했습니다. 총 수입액은 1,256만 7천 달러로 전월 대비 2.8% 증가했습니다. 평균 수입 단가는 톤당 91.5달러로 5월 93.0달러 대비 1.7% 하락했습니다.

1. 5월 인산석 수출입 현황 검토
2026년 5월 중국의 인산석 수입량은 13만 1천 톤으로 전월 대비 36.4% 감소했습니다. 총 수입액은 1,222만 6천 달러로 38.1% 감소했으며, 평균 수입 단가는 톤당 93.0달러로 2.6% 하락했습니다. 수출국은 이집트에 집중되었습니다: 이집트에서의 수입량은 12만 8천 톤(전월 대비 31.7% 증가)으로 총 수입의 97.7%를 차지했으며, 페루와 요르단에서의 수입은 없었습니다. 주요 배경: 5월 13일 이집트 석유광물자원부는 새로운 인산석 수출 계약 체결을 중단한다고 발표했으며, 이는 원자재 수출에서 인산비료와 같은 고부가가치 제품 제조로의 전환을 촉진하기 위한 조치였습니다. 이 정책 강화 신호의 영향으로 5월 이집트 수입 단가는 14.1% 상승하여 톤당 93.0달러를 기록했으며, CFR 가격(26–27% 등급)은 95–100달러/톤으로 책정되었습니다.
지역별 패턴이 급변했습니다: 광시는 7만 8천 톤(전월 대비 65.9% 증가)으로 1위로 급상승했으며, 4월 15만 7천 톤으로 선두를 달리던 후베이는 5월 수입량이 0톤(전월 대비 100% 감소)으로 떨어졌습니다. 산둥은 3천 톤(171.2% 증가), 저장 1천 톤, 기타 지역은 총 5만 톤(3,602.2% 증가)을 수입해 수입 채널이 더욱 다양해졌습니다.
수출 측면에서 5월 수출량은 3만 2천 톤으로 전월 대비 189.6% 증가했습니다. 후베이는 2만 1천 톤(4월 수출 없음), 푸젠 6천 톤(40.6% 감소), 구이저우 5천 톤(4월 수출 없음)을 수출했으며, 후베이와 구이저우 등 지역의 수출이 완전히 회복되었습니다.
2. 6월 인산석 수출입 분석

1. 인산석 수입: 소폭 증가, 단가 약간 하락
2026년 6월 중국의 인산석 수입량은 13만 7천 톤으로 5월 13만 1천 톤 대비 4.5% 증가했습니다. 총 수입액은 1,256만 7천 달러로 2.8% 증가했으며, 평균 수입 단가는 톤당 91.5달러로 5월 93.0달러 대비 1.7% 하락했습니다. 수입량의 소폭 반등과 단가의 동시 하락은 5월 이집트의 정책 충격 이후 시장이 "물량으로 가격을 보상하고 수출국을 전환하는" 과도기 단계에 진입했음을 반영했습니다.

2. 인산석 수입: 수출국 구조 급변, 이집트 점유율 61%로 급락, 요르단/모로코/카자흐스탄이 물량 증가로 대체
5월 단일 주도국 수입 구조는 6월 급격히 재편되었습니다. 이집트에서의 수입량은 5월 12만 8천 톤에서 6월 8만 4천 톤으로 34.7% 급감했지만 여전히 최대 수출국으로 남았습니다. 총 수입에서의 점유율은 5월 97.7%에서 약 61%로 급락했으며, 이는 5월 13일 이집트의 새로운 인산석 수출 계약 중단 발표의 정책 효과가 본격적으로 전달되기 시작했음을 시사합니다.

요르단에서의 수입량은 5월 극히 낮은 기저(약 1톤)에서 4만 8천 톤으로 수만 배 증가해 2위로 급상승했습니다. 수입 단가는 톤당 95달러로 5월 대비 91.7% 하락했으며(주로 이전 고단가의 기저 효과 때문), 가격이 안정적인 중간 등급 공급이 이달 이집트 부족분을 상쇄하는 핵심 대체 공급원이 되었습니다.

파키스탄은 6천 톤(71.6% 증가)을 수입했으며, 단가는 소폭 하락해 인근 남아시아 공급원으로서 안정적인 공급을 유지했습니다. 모로코, 카자흐스탄, 페루, 레바논 등 기타 국가들은 총 약 2천 톤을 수입했으며, 모로코의 수입 단가는 톤당 5,050달러, 카자흐스탄은 2,895.2달러로 고등급 희귀 광석의 영향으로 주류 공급원보다 단가가 현저히 높았습니다.

수입액 측면에서 6월 총 1,256만 7천 달러 중 이집트의 점유율이 크게 하락했으며(약 770만 달러, 약 61%), 요르단은 약 454만 달러를 차지했고, 파키스탄, 모로코 등은 제한된 점유율을 보였습니다. 전체 수입액의 2.8% 증가와 수입량의 4.5% 증가 간의 괴리는 이집트 점유율 감소로 인한 평균 단가의 구조적 하락을 추가로 확인시켜 주었습니다.

3. 인산석 수입: 지역별 패턴 재변화, 광시 계속 1위, 저장 89배 급증

6월 지역별 수입 구조는 5월 이후의 급격한 조정이 지속되었습니다. 광시는 8만 4천 톤의 수입량으로 6.7% 증가하며 1위를 유지했고, 수입액은 750만 8천 달러(6.8% 증가)로 이집트와 요르단 등 북아프리카 및 중동 공급 처리의 전통적 강점을 유지했습니다. 저장은 4만 8천 톤을 수입해 5월 500톤 대비 8,884.7%(약 89배) 급증했으며, 수입액은 454만 3천 달러로 9,546.4% 증가해 2위로 도약했습니다. 이는 5월 정책 충격 이후 양쯔강 델타 지역 수입업체들이 요르단 등 대체 공급원으로 신속히 전환했으며, 다른 지역보다 채널 전환 속도가 현저히 앞섰음을 반영합니다. 5월 수입이 없었던 후베이는 6월 일부 수입을 재개했으며, 수입 단가는 톤당 389.5달러로 전국 평균을 상회해 고등급 희귀 공급의 특성을 보였습니다. 베이징의 수입 단가는 톤당 934.5달러로 전국 최고를 기록했으며, 주로 고등급 소량 구매 때문이었습니다. 산둥, 상하이 등 지역은 안정적인 소량 수입을 유지했습니다. 윈난은 6월 수입이 없어 전월 대비 100% 감소했으며, 지역별 구조 조정이 두드러졌습니다.
수입 단가는, 광시의 6월 단가는 89-90달러/톤 범위에서 안정적이었으며, 저장의 주류 지역간 공급 단가는 약 95달러/톤으로 전국 평균 91.5달러/톤과 대체로 일치했습니다; 베이징과 후베이 등 고단가 지역은 소량 고등급 구매로 단가가 상승했지만 전국 평균을 크게 끌어올리지는 못했습니다.

5월 수입 지역 구도는 극적으로 변화했습니다.광시는 7만 8천 톤(65.9% 증가)으로 1위로 급상승했으며, 4월 15만 7천 톤으로 선두를 달리던 후베이는 5월 수입량이 0톤으로 100% 감소했습니다. 산둥은 3천 톤(171.2% 증가), 저장 1천 톤을 수입했습니다. 기타 지역은 총 5만 톤(3,602.2% 증가)을 수입해 수입 채널이 더욱 다양해졌습니다.
수입 금액: 광시 703.2만 달러 (전월 대비 +84.5%), 기타 지역 489.6만 달러 (전월 대비 +3,936.7%), 산둥 24.9만 달러 (전월 대비 +167.6%), 저장 4.7만 달러.
수입 단가: 광시 5월 가격은 톤당 89.8달러로 4월 대비 11.2% 상승; 기타 지역은 톤당 98.1달러로 전월 대비 9.0% 상승; 산둥은 톤당 93.6달러.
4. 인광석 수출: 5.1만 톤, 전월 대비 58.3% 급증, 윈난과 푸젠이 주도
2026년 6월,중국의 인광석 수출은 총 5.1만 톤으로, 5월 3.2만 톤에서 전월 대비 58.3% 급증했으며,4월 이후 지속된 물량 증가 추세를 이어갔다.
수출 지역별로, 윈난이 3.4만 톤(5월 수출 없음)으로 1위로 뛰어올라 증가분의 대부분을 차지했으며, 이는 윈난인산화학그룹과 윈톈화 등 주요 업체의 기존 수출 주문 집중 이행에 따른 것입니다. 푸젠은 1.7만 톤을 수출해 5월 6,000톤 대비 158.5% 증가하며 2월부터 5월까지의 꾸준한 수출 속도를 유지했습니다. 구이저우와 후베이는 6월에 수출이 없어 ‘윈난이 주도하고 후베이는 이탈’하는 새로운 지역 구도가 형성되었습니다.
수출 급증 배경: 인광석의 동절기 비축 기대감(전통적 동절기 비축은 10~11월 시작)이 높아지고 신에너지 산업 사슬에서 인산철 수요가 집중 방출되면서 중국 인광석 수급이 일시적으로 타이트해졌습니다. 6월 수출의 집중적 증가는 주로 기존 주문 이행에 따른 것으로, 3분기 수출 속도 변화에 주목해야 합니다.

III. 시장 전망
6월 인광석 수입 시장은 네 가지 주요 특징을 보였습니다:첫째, 총 물량이 소폭 반등했으나, 5월 이집트 정책 충격으로 인한 급감 이후 전월 대비 4.5% 증가에 그쳐 수입 회복 속도가 시장 기대에 못 미쳤습니다.

둘째, 원산지 구성이 극적으로 재편되어, 이집트 비중이 97.7%에서 약 61%로 급락하고 요르단, 파키스탄, 모로코 등 대체 원산지 공급이 확대되기 시작했지만, 여전히 공백을 완전히 메우지 못했습니다.

셋째, 지역별 비중 변화가 가속화되면서, 광시가 확고한 1위를 유지하고 저장이 89배 급증했으며 후베이는 고가 수입을 재개하여 지역 유통 구도가 ‘재편’ 단계로 진입했습니다.

넷째, 수출 측면에서는 윈난과 푸젠을 중심으로 물량이 집중 방출되며 국내 수급이 일시적으로 타이트한 상황을 반영했습니다.

3분기를 전망하면, 이집트의 신규 수출 계약 중단 영향이 계속 이어지면서 7~8월 수입량은 13만~15만 톤 수준에 머물고, 수입단가는 톤당 90~100달러에서 횡보할 전망입니다.주목할 세 가지 포인트: 첫째, 요르단, 모로코 등 대체 원산지의 공급 안정성과 품위 구조; 둘째, 국내 인산암모늄/인산철 성수기 수요의 구체화 속도와 수입 수요 자극 여부; 셋째, 동절기 비축 시즌(10~11월) 전후 수출 정책 및 통관 시점 변화.

3분기 평균 수입가격은 톤당 90~100달러 범위에서 움직일 것으로 예상됩니다. 4분기 국내 동절기 비축 수요가 구체화되면 수입이 다시 급증하며, 가격 중심이 톤당 95~105달러로 상승할 가능성이 있습니다.

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