달러 이틀 연속 하락, 대부분 금속 하락, 상하이 주석 2% 이상 하락, LME 주석·상하이 아연·상하이 은 1% 이상 하락 [야간 시장]

SMM 7월 16일 뉴스:

금속 시장:

간밤에 국내외 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. LME 니켈만 0.48% 상승했고, SHFE 주석이 2.04% 하락하며 하락을 주도했습니다. LME 주석과 SHFE 아연은 각각 1.33%, 1.03% 하락해 1% 넘게 떨어졌습니다. 나머지 금속의 상승폭은 모두 1% 미만이었습니다. 알루미나 주력 계약은 0.18% 상승했고, 알루미늄 주물 주력 계약은 0.28% 하락했습니다.

철강 부문에서는 간밤에 철광석이 톤당 759.5위안으로 보합 마감했습니다. 철근, 열연 코일, 스테인리스는 모두 소폭 상승 마감했습니다. 원료탄과 코크스 가운데 원료탄은 0.11% 하락, 코크스는 0.63% 상승했습니다.

귀금속에서는 COMEX 금이 0.07% 하락, COMEX 은은 1.7% 하락했습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금이 0.03% 상승, SHFE 은은 1.43% 하락했습니다.

7월 16일 오전 6시 49분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

국내:

[국가통계국: 상반기 GDP 전년 대비 4.7% 증가, 국민 경제 합리적 구간에서 운용, 신성장 동력 빠르게 성장] 국가통계국 데이터에 따르면, 잠정 집계 결과 상반기 GDP는 69조 5,704억 위안으로, 불변 가격 기준 전년 대비 4.7% 증가했습니다. 산업별로 보면, 1차 산업 부가가치는 3조 1,522억 위안으로 3.7% 증가, 2차 산업 부가가치는 25조 473억 위안으로 3.9% 증가, 3차 산업 부가가치는 41조 3,709억 위안으로 5.2% 증가했습니다. 분기별로는 1분기 GDP가 전년 동기 대비 5.0% 증가, 2분기는 4.3% 증가했습니다. 전 분기 대비로는 2분기 GDP가 0.9% 증가했습니다. 전반적으로, 상반기 국민 경제는 합리적인 구간에서 운용되었고, 신질 생산력이 육성·강화되고 있으며, 고품질 발전이 새로운 진전을 보였습니다. 그러나 대외 불확실성과 불안정 요인이 여전히 많고, 국내 공급 과잉과 수요 부진 간의 모순도 뚜렷하게 남아 있어, 경제 회복 기반을 더욱 공고히 해야 합니다. 다음 단계에서는 안정 속 발전을 추구하고 질과 효율을 높이는 기조를 유지하며, 경기 역주기 및 크로스 주기 조절을 강화하고, 지속적으로 내수 확대와 공급 최적화를 추진할 것입니다. 성장 동력을 강화함과 동시에 기존 자원을 활성화하고, 강력한 국내 시장 구축에 집중하며, 신성장 동력 육성을 가속화하고, 일자리·기업·시장·기대 안정화에 주력하여 경제의 효과적인 질적 향상과 합리적인 양적 성장을 촉진할 것입니다.

[인민은행: 상반기 사회융자총액 20.84조 위안 증가, 신규 대출 10.72조, 6월 M2 전년비 8% 증가] 인민은행 잠정 통계에 따르면, 2026년 6월 말 사회융자총액 잔액은 462.06조 위안이며, 상반기 누적 증가액은 20.84조 위안으로 전년 동기 대비 7.4% 증가했습니다. 상반기 위안화 대출은 10.72조 위안 증가했습니다. 6월 말 광의통화(M2) 잔액은 356.71조 위안(전년비 8% 증가), 협의통화(M1)는 118.48조 위안(4% 증가), 유통 현금(M0)은 14.74조 위안(11.8% 증가)이었습니다. 상반기 순현금 공급은 6,417억 위안이었습니다.

달러 관련 소식:

익일 종가 기준, 미국 달러 지수는 0.42% 하락한 100.51로 2거래일 연속 하락했습니다. 미 연준의 최신 베이지북에 따르면, 5월 말부터 6월까지 미국 경제 활동이 완만히 개선되었으며 12개 연준 관할 지역 중 11곳이 성장을 기록했습니다. 인플레이션은 전반적으로 미미했으나 전망에 대한 지역별 예측이 엇갈렸고, 에너지 가격 불확실성이 전망의 최대 변수로 작용했습니다. 노동 시장은 견고하게 유지되며 고용이 소폭 확대되었지만, 숙련 노동자 부족이 임금 상승을 부추겼습니다. (월스트리트 인사이트)

워런 버핏은 케빈 워시 신임 연준 의장이 그 자리에 "적임자"라고 말했습니다. "그는 2% 인플레이션 달성과 완전 고용 유지라는 주어진 임무를 위해 최선을 다할 것입니다." "마치 제가 타인의 자금을 운용해 초과 수익을 내는 일에 완벽할 수 없음을 알듯, 그도 완벽할 순 없습니다." "그는 국가 이익을 최우선으로 여기며, 많은 연준 인사들 역시 그러할 것입니다. 이것이 그들의 결정이 항상 완벽하다는 의미는 아니지만, 때로는 그 결정이 정말 극도로 어렵습니다." (CNBC)

도널드 트럼프 대통령은 연준이 금리 인상보다 동결하는 편이 낫다고 밝혔습니다. 그는 정책 금리 인하를 거듭 촉구하며, "우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 합니다."라고 말했습니다. "저는 워시 연준 의장을 존중합니다."“연준 이사 쿡 리사는 인공지능(AI) 인프라 구축이 계속되고 최근 공급 충격이 물가를 끌어올리면서, 지속적인 고물가 위험이 노동 시장 약화 위험보다 더 크다고 밝혔습니다. 쿡 리사는 수요일 워싱턴 행사에 앞서 배포한 연설문에서 “물가가 계속 하락하는 신호가 조만간 나타나지 않으면, 저는 행동할 준비가 되어 있습니다. 저는 물가 목표 달성에 확고하게 전념하고 있으며, 이 약속은 흔들리지 않을 것입니다”라고 말했습니다. (월스트리트 인사이트 앱에서)

CME ‘페드워치’에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 88.8%이며, 누적 25bp 금리 인상 확률은 11.2%입니다. 연준이 9월에 금리를 동결할 확률은 51.2%이며, 누적 25bp 인상 확률은 44%, 누적 50bp 인상 확률은 4.7%입니다. (진스 데이터 앱)

거시 지표 측면에서:

오늘 발표되는 데이터로는 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수(7월 11일 마감 주), 미국 6월 소매 판매 전월 대비, 미국 7월 필라델피아 연은 제조업 지수, 미국 7월 NAHB 주택 시장 지수, 미국 5월 기업 재고 전월 대비, 미국 6월 잠정 주택 판매 지수 전월 대비, 그리고 영국 5월 3개월 GDP 전월 대비, 영국 5월 제조업 생산 전월 대비, 영국 5월 계절 조정 무역 수지, 영국 5월 산업 생산 전월 대비 등이 있습니다.

또한, 중국 상무부는 7월 두 번째 정례 브리핑을 열고, 미국 연준 이사 쿡 리사가 경제 전망에 대해 연설했으며, 미국 부통령 밴스가 발언하고, 미국 연준은 경제 상황 베이지북을 발표했으며, 미국 대통령 트럼프가 연설했고, 2028년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘이 연설했으며, TSMC는 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 진행할 예정입니다.

원유:

밤 사이 마감까지 양대 벤치마크 유가가 상승했으며, WTI 1.13%, 브렌트 0.39% 올라 시장이 미국-이란 전개 상황을 계속 주시하면서 3거래일 연속 상승세를 기록했습니다. 골드만삭스: 걸프 지역 수출 차질이 지속되어 생산 반등이 지연된다면, 2026년 4분기 브렌트유 가격이 배럴당 110달러를 돌파할 수 있습니다. (진스 데이터)

미국 에너지 정보청(EIA): 지난주 미국 EIA 원유 재고가 169만 배럴 감소했습니다. 블룸버그 사용자들은 200만 배럴 감소를 예상했었고, 애널리스트들은 196.2만 배럴 감소를 전망했으며, 직전 주에는 299.8만 배럴 증가했습니다. 미국 걸프 해안의 휘발유 재고가 2017년 9월 이후 최저 수준을 기록했다. 연료 비축량 공급이 2025년 5월 이후 최저치로 떨어졌다. (월스트리트 CN 앱에서)