달러 이틀 연속 하락, 대부분 금속 하락, 상하이 주석 2% 이상 하락, LME 주석·상하이 아연·상하이 은 1% 이상 하락 [야간 시장]

SMM 7월 16일 소식:

금속 시장:

간밤 국내외 비철금속이 대체로 하락했습니다. LME 니켈만 0.48% 상승했으며, SHFE 주석이 2.04% 하락하며 하락을 주도했습니다. LME 주석과 SHFE 아연은 각각 1.33%, 1.03% 하락했습니다. 나머지 금속은 모두 1% 이내의 변동을 보였습니다. 산화알루미늄 주계약은 0.18% 상승, 알루미늄 합금 주계약은 0.28% 하락했습니다.

간밤 철강 부문에서 철광석은 톤당 759.5위안으로 보합 마감했습니다. 철근, 열연코일, 스테인리스는 모두 소폭 등락했습니다. 원료탄은 0.11% 하락, 코크스는 0.63% 상승했습니다.

간밤 귀금속 시장에서 COMEX 금은 0.07% 하락, COMEX 은은 1.7% 하락했습니다. 국내 SHFE 금은 0.03% 상승, SHFE 은은 1.43% 하락했습니다.

7월 16일 오전 6시 49분 기준 야간 종가:

거시경제 동향

국내:

[국가통계국: 상반기 GDP 전년 대비 4.7% 증가, 경제 전반 안정적 운용, 신동력 빠른 성장] 국가통계국 데이터에 따르면, 잠정 집계 결과 상반기 GDP는 69조 5,704억 위안으로 불변가격 기준 전년 동기 대비 4.7% 증가했습니다. 산업별로는 1차 산업 부가가치가 3조 1,522억 위안으로 3.7% 증가, 2차 산업이 25조 473억 위안으로 3.9% 증가, 3차 산업이 41조 3,709억 위안으로 5.2% 증가했습니다. 분기별로는 1분기 GDP가 전년 대비 5.0%, 2분기는 4.3% 증가했으며, 전분기 대비로는 2분기에 0.9% 성장했습니다. 전반적으로 상반기 경제는 안정적 범위 내에서 운용되었고, 신질 생산력이 육성·강화되며 고품질 발전이 새로운 진전을 보였습니다. 다만 대외 불확실성과 불안정 요인이 여전히 많고, 국내 유효수요 부족과 공급 과잉의 구조적 모순이 뚜렷해 경기 회복 기반을 더욱 공고히 해야 합니다. 다음 단계로 안정 속 성장, 질적 향상과 효율 제고를 견지하고, 경기 대응 및 교차 조절을 강화하며, 내수 확대와 공급 최적화를 지속하고, 신동력 육성과 기존 자원 활성화를 통해 내수 중심 성장을 공고히 하며, 신성장 동력을 빠르게 키우고, 고용·기업·시장·기대 안정에 주력하여 경제의 질적 향상과 합리적 양적 성장을 동시에 추진할 것입니다.

[인민은행: 상반기 사회융자총량 20조8,400억 증가, 신규 대출 10조7,200억, 6월 M2 전년비 8% 증가] 인민은행 잠정 통계에 따르면 2026년 6월 말 사회융자총량 잔액은 462조600억 위안으로, 상반기 사회융자총량 누적 증가액은 20조8,400억 위안(전년비 7.4% 증가)입니다. 상반기 위안화 신규 대출은 10조7,200억 위안 증가했습니다. 6월 말 광의통화(M2) 잔액은 356조7,100억 위안(전년비 8% 증가), 협의통화(M1) 잔액은 118조4,800억 위안(4% 증가), 시중유통자금(M0) 잔액은 14조7,400억 위안(11.8% 증가)입니다. 상반기 순현금 공급은 6,417억 위안이었습니다.

달러 관련:

전일 마감 기준 달러 인덱스는 0.42% 하락한 100.51로 2거래일 연속 약세를 보였습니다. 미 연준의 최신 베이지북에 따르면 5월 말부터 6월까지 미국 경제 활동은 소폭 개선되었으며, 12개 지역 연준 중 11곳이 성장세를 기록했습니다. 인플레이션은 전반적으로 완만했지만 지역별 전망은 엇갈렸고, 에너지 가격 불확실성이 전망을 좌우하는 최대 변수였습니다. 노동 시장은 견조해 고용이 소폭 증가했지만 숙련 인력 부족이 임금을 밀어 올렸습니다. (월스트리트 인사이트)

워런 버핏은 신임 연준 의장 케빈 워시를 적임자로 평가하며, "2% 물가 상승률과 완전 고용 유지라는 맡겨진 임무를 최선을 다해 수행할 것이라고 생각한다"고 말했습니다. "그가 완벽할 순 없으며, 내가 다른 사람의 자금을 관리하고 초과 수익을 내는 데 완벽할 수 없는 것과 마찬가지다." "그는 국가 이익을 최우선으로 여기며, 많은 연준 관계자들도 그럴 것이라고 믿는다. 그렇다고 그들의 결정이 항상 완벽하다는 뜻은 아니지만 때로는 정말 어려운 결정을 내린다." (CNBC)

도널드 트럼프 대통령은 연준이 금리 인상보다 금리 동결에 나서는 것이 낫다고 말했습니다. 그는 "(정책)금리가 하락하기를 바란다"며 "우리 금리가 세계에서 가장 낮아야 한다"고 거듭 강조했습니다. "연준 의장 워시를 존중한다. " 연준 이사 쿡 리사는 인공지능(AI) 구축이 지속되고 최근 공급 충격이 물가를 밀어 올리면서, 지속적인 고물가 위험이 노동시장 약화 위험보다 더 크다고 말했다. 수요일 워싱턴 행사를 위해 준비한 연설에서 쿡 리사는 "인플레이션이 계속 둔화될 조짐을 곧 확인하지 못하면 조치를 취할 준비가 되어 있다. 나는 물가 목표 달성에 확고히 전념하고 있으며, 이 의지는 흔들리지 않을 것"이라고 말했다. (월스트리트 인사이트 앱에서)

CME "페드워치"에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 88.8%, 누적 25bp 인상 확률은 11.2%였다. 9월 동결 확률은 51.2%, 누적 25bp 인상 확률은 44%, 누적 50bp 인상 확률은 4.7%였다. (진10 데이터 앱)

거시경제 전망:

오늘 발표될 데이터로는 미국 7월 11일로 끝나는 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 6월 소매판매 전월대비, 미국 7월 필라델피아 연준 제조업 지수, 미국 7월 NAHB 주택시장지수, 미국 5월 기업재고 전월대비, 미국 6월 잠정주택판매지수 전월대비 등과 영국 5월 3개월 GDP 전월대비, 영국 5월 제조업 생산 전월대비, 영국 5월 계절조정 상품수지, 영국 5월 산업생산 전월대비 등이 있습니다.

또한, 중국 상무부가 7월 두 번째 정례 브리핑을 개최했고, 미국 연준 이사 리사 쿡이 경제 전망에 대해 연설했으며, 미국 부통령 밴스가 발언했고, 연준이 경기 동향 보고서(베이지북)를 발표했으며, 트럼프 대통령이 연설했고, 2028년 FOMC 투표권자이자 세인트루이스 연은 총재인 무살렘이 연설했으며, TSMC가 2026년 2분기 실적발표회를 가졌습니다.

원유:

전일 종가 기준, 대서양 양측 유가가 상승했으며, WTI는 1.13%, 브렌트유는 0.39% 올라, 시장이 미국-이란 관련 동향을 계속 주시하는 가운데 3거래일 연속 상승세를 기록했다. 골드만삭스: 걸프 지역 수출 차질이 장기화되어 생산 반등이 지연될 경우, 브렌트유 가격은 2026년 4분기에 배럴당 110달러를 돌파할 수 있다. (진10 데이터)

미국 에너지정보청(EIA): 지난주 미국 EIA 원유 재고가 169만 배럴 감소했다. 블룸버그 사용자들은 200만 배럴 감소를 예상했으며, 애널리스트들은 196만 2천 배럴 감소를 전망했는데, 직전 주에는 299만 8천 배럴 증가했었다. 미국 걸프만 연안의 휘발유 재고가 2017년 9월 이후 최저 수준을 기록했다. 연료 비축 공급량은 2025년 5월 이후 최저치로 떨어졌다. (월스트리트CN 앱 제공)