달러 이틀 연속 하락, 대부분 금속 하락, 상하이 주석 2% 이상 하락, LME 주석·상하이 아연·상하이 은 1% 이상 하락 [야간 시장]

SMM 7월 16일 뉴스:

금속 시장:

간밤 해외 및 중국 시장에서 비철금속이 전반적으로 하락했으며, LME 니켈만 0.48% 상승했습니다. 상하이 주석이 2.04% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했고, LME 주석과 상하이 아연은 각각 1.33%, 1.03% 하락했으며, 나머지 금속 변동폭은 모두 1% 이내였습니다. 알루미나 주력 계약은 0.18% 상승했고, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.28% 하락했습니다.

간밤 철금속: 철광석은 톤당 759.5위안으로 보합 마감했고, 철근, 열연코일, 스테인리스는 소폭 등락했습니다. 원료탄 및 코크스 측면에서는 원료탄이 0.11% 하락, 코크스가 0.63% 상승했습니다.

간밤 귀금속: COMEX 금 0.07% 하락, COMEX 은 1.7% 하락. 중국 시장에서는 상하이 금 0.03% 상승, 상하이 은 1.43% 하락.

7월 16일 오전 6시 49분 기준 간밤 종가:

거시경제 동향

중국:

[중국 국가통계국(NBS): 상반기 GDP 전년 동기 대비 4.7% 증가; 경제는 합리적 구간 내에서 운용되고 있으며, 새로운 동력 성장 가속화] 국가통계국이 발표한 잠정 집계에 따르면, 올해 상반기 중국 GDP는 불변가격 기준 69조 5,704억 위안으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했습니다. 산업별로 보면 1차 산업 부가가치는 3조 1,522억 위안으로 3.7% 증가, 2차 산업은 25조 473억 위안으로 3.9% 증가, 3차 산업은 41조 3,709억 위안으로 5.2% 증가했습니다. 분기별로는 1분기 GDP가 전년 동기 대비 5.0% 성장했고 2분기는 4.3% 성장했으며, 2분기 GDP는 전분기 대비 0.9% 증가했습니다. 전반적으로 상반기 경제는 합리적 구간 내에서 운용되었으며, 신질 생산력이 육성·강화되고 고품질 발전이 양호하게 추진되었습니다. 그러나 대외 불확실성과 불안정성이 여전히 존재하고 국내 수급 불균형이 뚜렷해 경제 회복 기반이 아직 공고화되어야 하는 상황입니다. 앞으로 안정 속에서 진전을 추구하고 질과 효율을 높이며, 경기 역행 및 크로스사이클 조절을 강화하고 내수 확대, 공급 최적화, 성장 촉진, 기존 자원 활용, 통일된 국내 시장 구축, 새로운 동력 육성 속도를 높이는 한편 고용·기업·시장·기대 안정을 위한 노력을 강화해 질적 유효 개선과 양적 합리적 성장을 견인할 것이라고 밝혔습니다.

미국 달러:

전일 종가 기준 달러 인덱스는 0.42% 하락한 100.51로 이틀째 하락세를 이어갔습니다. 워런 버핏은 새 연준 의장인 케빈 워시에 대해 그 자리에 “적임자”라고 평가했습니다. “그는 주어진 임무, 즉 2% 인플레이션 달성과 완전 고용 유지를 위해 최선을 다할 것입니다.” “그가 완벽할 수는 없습니다. 제가 다른 사람의 돈을 관리하며 초과 수익을 내는 데 완벽할 수 없는 것처럼요.” “그는 국가 이익을 생각하고 있으며, 많은 연준 인사들도 그렇다고 생각합니다. 그들의 결정이 항상 완벽하다는 뜻은 아니지만, 때로는 그 결정들이 엄청나게 어렵습니다.”(CNBC)

도널드 트럼프 대통령은 금리 동결이 인상보다 낫다고 밝혔습니다. 그는 더 낮은 (정책) 금리를 거듭 주장하며 “우리는 세계에서 가장 낮은 금리를 가져야 합니다.”라고 말했습니다. “저는 연준 의장 워시를 존경합니다.”(월스트리트견문)

연준 이사 리사 쿡은 AI 구축이 지속되고 최근 공급 충격으로 물가가 상승함에 따라 지속적인 고인플레이션 위험이 노동 시장 약화 위험보다 크다고 말했습니다. 쿡은 수요일 워싱턴 행사에서 준비한 연설을 통해 “인플레이션이 곧 지속적으로 둔화될 조짐을 보이지 않으면 행동에 나설 준비가 되어 있습니다. 저는 인플레이션 목표 달성을 위해 굳건히 노력하고 있으며, 그 의지는 흔들리지 않을 것입니다.”라고 밝혔습니다.(월스트리트견문 앱에서)

CME “페드워치”에 따르면: 7월 연준의 금리 동결 확률은 88.8%, 25bp 누적 인상 확률은 11.2%였습니다. 9월에는 동결 확률이 51.2%, 25bp 누적 인상 확률이 44%, 50bp 누적 인상 확률이 4.7%였습니다.(진10 데이터 앱)

거시경제 측면:

오늘은 7월 11일 기준 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수, 6월 미국 소매 판매(전월 대비), 7월 필라델피아 연은 제조업 지수, 7월 NAHB 주택 시장 지수, 5월 미국 기업 재고(전월 대비), 6월 미국 잠정 주택 판매(전월 대비) 및 5월 영국 GDP(3개월 대비), 5월 제조업 생산(전월 대비), 5월 계절 조정 상품 무역 수지, 5월 산업 생산(전월 대비) 등이 발표됩니다.

또한, 상무부는 7월 두 번째 정례 브리핑을 열고, 연준의 쿡 리사 이사가 경제 전망에 대해 발언하며, 밴스 JD 미 부통령이 연설하고, 연준이 경제 동향 베이지북을 발표하며, 트럼프 미 대통령이 연설하고, 2028년 FOMC 투표 위원인 세인트루이스 연은 총재 뮤잘렘이 발언하며, TSMC가 2026년 2분기 실적 발표회를 개최합니다.

원유:

전일 종가 기준 두 유종 모두 상승 마감했습니다. WTI는 1.13%, 브렌트유는 0.39% 올라 3일 연속 상승세를 이어갔으며, 시장은 미국-이란 상황 전개를 계속 주시했습니다. 골드만삭스: 걸프 지역 수출 회복이 지연되어 생산 반등이 늦어질 경우 브렌트유 가격은 2026년 4분기 배럴당 110달러를 넘어설 수 있다고 전망했습니다. (진10 데이터)

미국 에너지정보청(EIA): 지난주 미 EIA 원유 재고는 169만 배럴 감소했습니다. 이는 시장 예상치 200만 배럴 감소(블룸버그 사용자 대상)와 애널리스트 예상치 196만 2천 배럴 감소에 못 미쳤으며, 직전 주 299만 8천 배럴 증가에서 전환된 것입니다. 미 걸프 연안 휘발유 재고는 2017년 9월 이후 최저치로 떨어졌습니다. 중간 유분 재고는 2025년 5월 이후 최저치를 기록했습니다. (월스트리트CN 앱에서)