달러 약세, 비철금속 전반 상승; SHFE 주석·규소금속 2% 이상 상승; SHFE 구리·아연·금 1% 이상 상승 [SMM 중간 시황]

SMM 7월 10일 뉴스:

비철금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 거의 전 종목 상승했습니다. SHFE 구리는 1.67% 상승, SHFE 알루미늄은 0.63% 올랐습니다. SHFE 납은 소폭 하락, SHFE 아연은 1.34% 상승했습니다. SHFE 주석은 2.18% 급등, SHFE 니켈은 1.1% 상승했습니다.

또한, 주력 주조 알루미늄 선물은 0.57%, 주력 알루미나 선물은 0.37% 상승했습니다. 주력 탄산리튬 선물은 1.67% 하락했습니다. 주력 실리콘 메탈 선물은 2.74% 급등했습니다. 주력 폴리실리콘 선물은 2.28% 상승했습니다.

철강은 대부분 하락했습니다. 철광석 0.74% 상승, 철근은 소폭 올랐고, 열연코일은 소폭 하락했습니다. 스테인리스는 0.49% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스: 주력 원료탄 선물은 2.09%, 주력 코크스 선물은 1.51% 하락했습니다.

해외 비철금속 시장: 11시 41분 현재, LME 금속은 대부분 상승세입니다. LME 구리 0.38% 상승, LME 알루미늄 0.28% 상승, LME 납 0.18% 하락. LME 아연 0.39% 상승, LME 주석 0.7% 상승. LME 니켈 0.18% 상승.

귀금속: 11시 41분 현재, COMEX 금은 0.12% 하락, COMEX 은은 0.16% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 1.15% 상승; 주력 SHFE 은 선물은 3.48% 급등.

또한, 정오 마감 기준 주력 백금 선물은 2.53%, 주력 팔라듐 선물은 3.65% 상승했습니다.

정오 마감 기준, 주력 컨테이너 운임(유럽) 선물은 1.09% 상승한 2,415포인트를 기록했습니다.

7월 10일 11시 41분 일부 선물 장중 거래 업데이트:

현물 시장 및 기초여건

아연: 톈진 시장에서 0호 아연괴 주류 거래는 약 24,420~24,910위안/톤, 쯔진 거래는 24,540~24,970위안/톤, 1호 아연괴는 약 24,430~24,860위안/톤에 거래되었습니다. 쯔진은 2608 계약 대비 0~10위안/톤 할인, 후징은 26,010위안/톤에 보고되었습니다. 0호 아연괴는 2608 계약 대비 60~130위안/톤 할인, 톈진 시장은 상하이 시장 대비 50위안/톤 할인...

거시 전면

국내:

[국가에너지국: 2028년까지 비화석 에너지 소비 비중 매년 약 1%포인트 증가] 국가에너지국이 '에너지 분야 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 방안(2026-2028년)'을 발표했습니다. 이에 따르면, 2028년까지 비화석 에너지 소비 비중이 매년 약 1%포인트씩 증가하며, 석탄화력 발전소의 전력 공급 석탄 소비를 합리적으로 통제하고, 현재 에너지 효율 기준 수준에 도달한 석탄 발전 용량 비중을 15%포인트 높이기 위해 노력하며, 탄소 제로·저탄소 탄광 및 유전 지역을 건설하고, 일련의 탄소 제로 단지 조성을 지원하여 중점 산업의 에너지 절약 및 탄소 감축에서 뚜렷한 진전을 이루고, 녹색 에너지 이용 수준을 지속적으로 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한 화력 발전의 에너지 절약 및 탄소 감축을 대대적으로 추진할 것을 제안합니다. 30만 kW 이하의 대상 석탄화력발전소를 순차적이고 질서 있게 폐쇄하고, 차세대 석탄 발전 요구사항에 따라 대체 발전소 건설을 장려합니다. 60만 kW급 석탄화력발전소의 초초임계 세대 교체 업그레이드 및 개조를 추진합니다. 대상 발전소에 대해 탄소 제로·저탄소 연료 혼소 및 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 개조를 지원하며, 개조 후 kWh당 탄소 배출량을 약 10% 감축합니다. 석탄 발전, 가스 발전 및 신재생에너지 통합 프로젝트를 실시하여, 열 저장 및 에너지 저장 결합을 통한 첨두 부하 조절, 통합 수집 및 전송 등의 방식을 통해 석탄 발전과 신재생에너지의 탄소 감축을 지원합니다. (진10 데이터 앱)

[중국 도로 운송 능력 지속 확대, 신에너지 트럭 보급률 40% 초과] 중국물류구매연합회가 오늘(10일) '2026 중국 도로 운송 능력 발전 보고서'를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 2025년 도로 운송 시장은 지속적으로 조정 및 최적화되었으며, 운송 능력 구조가 규모화, 전문화, 녹색화로 빠르게 전환되었습니다. 기업의 위험 대응 능력과 정상화된 운영 복원력이 향상되었습니다. 조사 데이터에 따르면, 현재 고속도로 화물 운송 능력 구조에서 내연기관 차량이 여전히 약 50%를 차지하며 주도하고 있으나, 신에너지 차량은 특정 시나리오에서 되돌릴 수 없는 대체 추세를 형성하고 있습니다. 조사 대상 기업 중 신에너지 트럭의 보급률은 44.4%였습니다. 이미 신에너지 차량을 구매한 기업 중 37.5%가 “신에너지 차량대를 계속 확대하겠다”를 선택했고, 37.5%는 “현재 규모를 유지하겠다”를 선택했습니다. (CCTV 뉴스)

[그린 수소 새 돌파구: 중국, 백금족 촉매 분 단위 제조 달성] 백금족 촉매는 현대 에너지, 화학, 환경 등 산업을 뒷받침하는 핵심이자 주요 소재입니다. 최근 톈진대학 후원빈 교수팀은 ‘일시적 조립’ 전략을 제안하고, 밀리초 단위 순환 열 펄스 기술을 개발하여 백금족 금속 코어-쉘 구조 촉매의 초고속 합성과 정밀 제어를 실현, 백금족 촉매의 원자 수준 정밀 제조를 위한 새로운 기술 경로를 열었습니다. 관련 결과는 베이징 시간 7월 10일 국제 학술지 ‘사이언스’에 온라인 게재되었습니다. (신화통신)

[광둥: 6G, 광통신, 위성통신 등 핵심 첨단 분야 기술 혁신 가속화 계획] 최근 ‘광둥성 정보통신 산업 ‘15차 5개년 계획’(의견수렴안)’이 공개 의견 수렴을 위해 발표되었습니다. 여기에는 기초 통신 기업이 성의 핵심 분야 연구개발 계획 특별 프로젝트에 적극 참여하도록 지원하고, 펑청 국가 연구소 등 전략적 과학기술 역량과 업계 선도 기업에 의존하여 광둥성 정보통신 산업이 전 과정 혁신 생태계를 구축 및 완성하도록 지원하며, 6G, 광통신, 위성통신, 양자통신, 지능형 객체 통신 등 핵심 첨단 분야 기술 혁신을 가속화하고, 공중-지상 통합, 통신-감지-컴퓨팅 통합 등 새로운 네트워크 시스템 연구를 강화하는 내용이 담겨 있습니다. 6G 새 트랙에 주력하고, 차세대 디지털 베이스밴드 칩, RF 프론트엔드 칩, 6G 모듈 등 핵심 부품 및 차세대 네트워크 통신 장비의 연구 개발과 산업화를 적극 추진합니다. 양자 암호화 및 정보 통신 네트워크 통합, 양자 컴퓨팅과 고전 컴퓨팅 통합 등의 분야에서 응용 기술 연구를 수행하여, 양자 컴퓨팅, 양자 소재, 양자 정밀 측정, 양자 보안 등의 핵심 기술과 주요 장비에서 돌파구를 마련합니다. (Jin10 Data APP)

[인민은행 역레포 운영으로 당일 430억 위안 순회수, 이번 주 4165억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 200억 위안의 7일물 역레포를 실시했습니다. 오늘 630억 위안의 7일물 역레포가 만기되어, 당일 430억 위안의 순회수를 실현했습니다. 이번 주 인민은행은 620억 위안의 7일물 역레포와 1조 위안의 아웃라이트 역레포를 실시했습니다. 6785억 위안의 7일물 역레포와 8000억 위안의 아웃라이트 역레포가 만기되어, 이번 주 총 4165억 위안의 순회수를 기록했습니다.

미 달러:

오전 11시 41분 현재, 미 달러 지수는 0.28% 하락한 100.66을 기록했습니다. CME 페드워치에 따르면, 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 74.9%, 누적 25bp 인상 확률은 25.1%입니다. 9월까지 금리 동결 확률은 35.7%, 누적 25bp 인상 51.1%, 누적 50bp 인상 13.1%입니다. (Jin10 Data APP)

뉴욕 연은 공개시장계좌 매니저 펄리는 지급준비금 관리 매입 작업에는 사전에 정해진 경로가 없으며, 뉴욕 연은의 공개시장 트레이딩 데스크는 자금 시장 상황에 따라 매입 규모를 늘리거나 줄일 수 있다고 말했습니다. 또한 펄리는 파월 연준 의장이 연준의 대차대조표에 관한 워킹그룹을 임명함에 따라, 데스크는 위원회가 결정할 수 있는 모든 변경 사항과 금리 통제 프레임워크를 실행할 준비가 되어 있다고 말했습니다. 연준은 지난 12월 지급준비금 관리 매입을 시작했으며, 세금 수입이 재무부 일반계정으로 유입되면서 4월에 지급준비금이 급격히 감소할 것으로 예상했습니다. 재무부의 연준 계정 잔고가 증가하면 은행 시스템의 지급준비금은 감소합니다. (Jin10 Data APP)

댈러스 연은 총재 로건은 FOMC가 자발적 중앙청산 메커니즘을 통해 공개시장 운영을 실시하면 운영 효율성과 효과성을 개선하고 미국 금융 시장의 안정성을 높이는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 로건은 이러한 조치가 적격 금융기관에 유동성을 공급하기 위해 설계되었으나 현재 활용도가 낮은 스탠딩 레포 퍼실리티(Standing Repo Facility) 등 연준 도구의 사용을 개선할 수 있다고 지적했다. 일부에서는 청산 과정을 간소화하면 매력도가 높아질 것으로 본다. 또한 시장 레버리지 수준을 신중하게 관리해야 하며, 금융 시장은 레버리지의 이익과 위험, 그리고 레버리지와 유동성 간의 적절한 균형을 유지해야 한다고 말했다. (진10 Data APP)

최신 데이터에 따르면, 7월 4일(미국 독립기념일 포함)로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 2,000건 감소한 215,000건으로, 시장 예상치 217,000건을 밑돌며 역사적 저점 근처에 머물렀다. 그러나 실업자들의 재취업 상황을 반영하는 연속 청구 건수는 181만 건으로 증가해 3월 이후 최고치를 기록했다. 지속적으로 낮은 신규 청구 건수와 최근 비농업 고용지표는 ‘해고 축소와 채용 둔화’로 특징지어지는 미국 노동시장을 보여준다. (월스트리트 인사이트)

데이터:

오늘 발표될 데이터에는 독일 6월 CPI 최종 전월 대비, 프랑스 6월 CPI 최종 전월 대비, 스위스 6월 소비자신뢰지수, 캐나다 6월 고용 변동, 중국 6월 M2 통화공급 전년 대비, 중국 6월 신규 위안화 대출 연간 누계, 중국 6월 사회융자총액 연간 누계 증가율 등이 포함된다. 또한 주목할 사항: 2026년 FOMC 투표권자, 댈러스 연은 총재 로건의 연설; SK하이닉스 미국 예탁증서(ADR)가 7월 10일 나스닥 상장 예정.

원유:

11시 41분 현재, 양대 유종 벤치마크는 소폭 상승했으며, WTI 원유는 0.25%, 브렌트유는 0.21% 올랐다. 기술적 차원의 미-이란 협상이 이어지고 있으며, 시장은 미-이란 정세의 전개에 주목하고 있다.

폭스 뉴스에 따르면, 하워드 러트닉 미국 상무장관은 트럼프가 향후 유가가 상대적으로 낮게 유지될 것으로 믿는다고 말했다.

인도 국영 석유천연가스공사(ONGC)가 자국의 전략비축유 확대를 승인했으며, 이는 이란 전쟁 충격 이후 에너지 회복력을 강화하려는 노력을 부각한다. 한 문서에 따르면, 인도 최대 석유·가스 생산 기업의 이사회는 카르나타카 주 망갈로르에 175만 톤의 국가 원유 비축 용량을 추가하는 것을 승인했다. 구체적인 비용과 일정은 발표되지 않았다. 완공 후 인도 전략석유비축유한회사(Indian Strategic Petroleum Reserves Limited)가 관리하는 비축 용량이 증가할 예정이며, 현재 이 회사는 동·서 해안의 세 곳에 지하 저장 시설을 보유하고 있으며 총 용량은 533만 톤이다. 또한 건설 중인 두 개의 신규 부지에서 650만 톤의 저장 공간이 추가될 예정이다. ONGC는 금요일 문서에서 이 프로젝트가 "국가적 중요성"을 지니며 관련 인프라는 석유천연가스부의 지시에 따라 개발될 것이라고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

현물 시장 개요:

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기타 금속 현물 오전 시황은 추후 업데이트될 예정이니 새로 고침 후 확인해 주세요~