[SMM 컴퓨팅 파워 플래시] WorkBuddy MAU 2천만 명 돌파, 추론 컴퓨팅 수요가 사용자 증가로 압박을 받으며, 대기율 50% 초과로 긴급 확장 촉발

7월 8일: 내몽골 현물 H100 32대 월 8만 위안 견적, 신장 64대 8월 가동 예정; H100 128대 대량 주문 2건 등장, 공급업체들 "시장에서 아무도 공급 못 해"; 운영사 H100 월 6만 5천~6만 8천 위안 입찰, 시장과 1만 위안 이상 차이; RTX 4090 24G 7천 위안 거래, 저점 근접

SMM은 최근 시장에 128대의 H100 8-GPU 서버를 임대하는 두 건의 대규모 주문이 등장한 것을 확인했습니다. 항저우의 한 구매자는 H100 외에도 더 높은 컴퓨팅 성능을 문의했으며 예산은 공개되지 않았습니다. 또 다른 구매자는 내몽골의 공급업체와 협상 중입니다. 해당 공급업체는 64대의 H100 서버 현물을 보유하고 있으며 8만 위안을 제시했으나 구매자는 가격이 높다고 판단합니다. 두 수요 주문 모두 128대의 H100 서버를 대상으로 하지만, 한 지능형 컴퓨팅 서비스 제공업체는 현재 시장에서 단일 공급업체가 128대의 H100 서버를 클러스터로 공급할 수 없다고 밝혔습니다. 한편, 업계 관계자들은 128대의 H100 서버가 널리 사용되는 대형 모델 DeepSeek V4pro 풀블러드 버전의 필요를 크게 초과한다고 지적했습니다. 이러한 정보를 바탕으로 SMM은 현재 시장의 보고된 수요와 실제 수요 간에 상당한 괴리가 있다고 판단합니다.

SMM이 알아본 바에 따르면, 한 지능형 컴퓨팅 클라우드 서비스 제공업체가 최근 4090 24G 8카드 서버를 대당 월 7,000위안에 거래했습니다. SMM 추적 결과, 현재 4090 서버 시장 호가는 대당 월 6,800~8,800위안이며, 이번 거래가는 하단에 근접합니다. 해당 업체는 "어쩔 수 없었다"고 전했습니다. 앞서 채널 피드백에 따르면 분산 임대 플랫폼들은 4090 서버 임대료로 약 6,000~6,300위안을 제시했으며, 매수-매도 간 가격 차이는 여전히 줄다리기 상태입니다.