미국 달러 약세, 금속 전반 하락, 탄산리튬 5% 이상 급락, SHFE 주석, 스테인리스, SHFE 은, 백금 및 팔라듐 하락 주도 [SMM 중간 리뷰]

SMM, 7월 9일:

금속 시장:

오전 장 마감 기준, 국내 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. SHFE 구리와 알루미늄은 각각 0.68%, 0.65% 내렸습니다. SHFE 아연은 0.77% 하락했고, SHFE 납은 0.19% 소폭 하락했습니다. SHFE 주석은 1.69% 떨어졌습니다. SHFE 니켈은 0.63% 내렸습니다.

또한, 거래량 상위 주조용 알루미늄 선물은 0.78% 하락한 반면, 거래량 상위 알루미나 선물은 0.11% 상승했습니다. 거래량 상위 탄산리튬 선물은 5.32% 급락했습니다. 거래량 상위 실리콘 메탈 선물은 0.72% 내렸습니다. 거래량 상위 폴리실리콘 선물은 2.63% 하락했습니다.

철금속은 대부분 하락했습니다. 철광석은 소폭 내렸고, 철근은 0.16% 빠졌습니다. 열연코일(HRC)은 톤당 3,294위안으로 보합세였습니다. 스테인리스는 2.09% 하락했습니다. 원료탄·코크스 시장에서는 거래량 상위 원료탄 선물이 0.12% 내렸고, 거래량 상위 코크스 선물은 0.23% 올랐습니다.

해외 비철금속은 오전 11시 41분 현재 LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리는 소폭 상승, LME 알루미늄은 0.18% 하락, LME 납은 0.16% 내렸습니다. LME 아연은 0.43% 올랐고, LME 주석은 0.12% 상승했습니다. LME 니켈은 0.49% 하락했습니다.

귀금속은 오전 11시 41분 현재 COMEX 금 0.38% 하락, COMEX 은 0.8% 내렸습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금이 1.87% 떨어졌고, 거래량 상위 SHFE 은 선물은 4.81% 급락했습니다.

또한, 오전 장 마감 기준 거래량 상위 백금 선물은 2.46%, 팔라듐 선물은 3.35% 하락했습니다.

오전 장 마감 기준, 거래량 상위 컨테이너 운송(유럽) 선물은 7.38% 급락한 2,358포인트를 기록했습니다.

7월 9일 오전 11시 41분 기준, 장중 시장 현황:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 현물 1등급 전기동의 전월물 대비 가격: 고품질 동은 톤당 100위안으로 전 거래일보다 10위안 상승했습니다. 보통 품질 동은 40위안의 프리미엄으로 전 거래일보다 20위안 올랐습니다. SX-EW 동은 30위안/톤 할인으로 호가되어 전 거래일 대비 20위안/톤 상승했습니다. 광둥 지역 1호 동 음극 평균 가격은 102,475위안/톤으로 전 거래일 대비 430위안/톤 하락했습니다. SX-EW 동 평균 가격은 102,375위안/톤으로 전 거래일 대비 425위안/톤 하락했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 6일 연속 감소했으며, 주로 입고량이 지속적으로 낮았기 때문입니다...

거시경제 동향

중국:

[국가통계국: 6월 CPI 전년 동기 대비 1% 상승, PPI 4.1% 상승; PPI 상승폭 소폭 확대] 국가통계국(NBS) 데이터에 따르면: 2026년 6월 전국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 1.0% 상승했습니다. 도시 CPI는 1.0%, 농촌 CPI는 0.8% 상승했습니다. 식품 가격은 1.6% 하락했고, 비식품 가격은 1.5% 상승했습니다. 소비재 가격은 1.1%, 서비스 가격은 0.8% 상승했습니다. 상반기 평균 전국 CPI는 작년 동기 대비 1.0% 상승했습니다. 6월 전국 CPI는 전월 대비 0.3% 하락했으며, 도시 CPI는 0.4%, 농촌 CPI는 0.3% 하락했습니다. 식품 가격은 0.4%, 비식품 가격은 0.3% 하락했으며, 소비재 가격은 0.6% 하락한 반면 서비스 가격은 변동이 없었습니다. 국가통계국 데이터에 따르면 2026년 6월 전국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 4.1% 상승했고, 전월 대비 0.3% 하락했습니다. 생산자 구매 가격은 전년 동기 대비 6.4% 상승했고, 전월 대비 0.2% 하락했습니다. 상반기 생산자 가격은 전년 동기 대비 1.5%, 생산자 구매 가격은 2.4% 상승했습니다. 국가통계국 도시부 수석 통계사 둥리쥐안(Dong Lijuan)이 2026년 6월 CPI와 PPI 데이터를 해석했습니다.

[인민은행 역레포 운영으로 2,785억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 100억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 만기가 도래한 2,885억 위안의 7일물 역레포로 인해 당일 2,785억 위안 순회수가 이루어졌습니다. (진스 데이터 앱)

미국 달러:

오전 11시 41분 현재, 달러 인덱스는 0.12% 하락한 100.95를 기록했습니다. 미 연준의 6월 회의록에 따르면 위원들은 높은 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있음을 보여주었습니다. 위원들은 가격 상승 확대로 인해 금리 인상이 필요할 수 있다고 우려했지만, 워시 연준 의장의 방침에 따라 보다 간결한 정책 성명을 발표했습니다. 6월 16~17일 회의에서 소수 참석자들은 즉각적인 금리 인상 근거를 제시했다. 그러나 전반적인 논의는 팽팽하게 갈렸다. "most participants"는 인플레이션이 연준의 2% 목표치로 저절로 하락할 수 있는 시나리오를 보면서도, 동시에 지속적으로 높은 수준을 유지할 수 있는 시나리오도 보았다. 후자와 같은 견해를 가진 "nearly all" 참석자들은 해당 시나리오가 현실화되면 금리 인상이 필요할 것이라고 느꼈다. 회의록에는 "참석자들은 일반적으로 회의 사이 기간에 접수된 정보가 물가 안정에 대한 상방 리스크는 여전히 높은 반면, 최대 고용 달성에 대한 하방 리스크는 완화되었음을 시사한다고 판단했다."고 적시됐다. 결국 "all participants"가 금리 동결을 지지했다. (Jinshi Data App)

CME "FedWatch"에 따르면: 7월에 미 연준이 금리를 동결할 확률은 69.0%이고, 누적 25bp 인상 확률은 31.0%이다. 9월까지 금리를 동결할 확률은 31.1%이고, 누적 25bp 인상 확률은 51.9%, 누적 50bp 인상 확률은 17.0%이다. (Jinshi Data App)

미 연준 의장 케빈 워시는 7월 14일과 15일에 각각 하원 금융서비스위원회와 상원 은행위원회에서 의회에 반기 통화정책 보고서를 제출하며 증언할 예정이다. 상원 은행위원회 공식 웹사이트 공지에 따르면, 워시는 7월 15일 오전 10시(동부시간) 상원 은행위원회에 출석할 예정이다. 청문회는 연준의 의회 반기 통화정책 보고서에 초점을 맞추며 웹캐스트로 중계된다. 앞서 하원 금융서비스위원회는 6월 22일 워시가 7월 14일 오전 10시(동부시간) 하원에서 동일한 주제의 청문회에 출석해 증언할 것이라고 확인했다. 이 증언은 시장에 중요한 참고 가치를 지닌다. 연준 의장으로서 의회에서 통화정책 관련 첫 공개 증언인 만큼, 워시의 표현과 입장은 연준의 정책 경로를 평가하는 데 핵심 단서를 제공할 것이다. (Wall Street CN)

데이터:

오늘 발표될 데이터로는 독일 5월 계절조정 무역수지, 7월 4일 기준 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 6월 기존주택 판매 연율이 있다. 또한, 주목할 사항은: 미국 연준의 통화정책 회의록 공개, 유럽중앙은행의 6월 통화정책 회의록 공개, 그리고 FOMC 상임 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스의 연설입니다.

원유:

오전 11시 41분 현재, 양 시장의 유가는 2거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. WTI 원유는 1.18% 상승했고, 브렌트유는 1.13% 올랐습니다. 중동 긴장 고조로 공급 차질 우려가 커지면서 유가를 지지했습니다.

미국은 이란에 이틀 연속 공습을 가해 양국 간 취약한 휴전을 더욱 불안정하게 만들었습니다. 목요일 호르무즈 해협 통행량은 거의 중단되었습니다. 선박 추적 데이터에 따르면 이 중요한 글로벌 에너지 병목 구간을 통과하는 관측 가능한 통행은 주로 이란이 승인한 수로 북부 인근 항로에 집중되었고, 미국이 지원하는 오만 회랑은 매우 조용했습니다. 대형 선박 중에서는 미국의 제재를 받는 초대형 원유 운반선(VLCC) 한 척만 페르시아만을 떠나는 것이 관측되었고, 이란 국적의 컨테이너선도 해협에 나타났습니다. 다만 일부 선박이 트랜스폰더를 끈 채 통과했을 가능성은 남아 있습니다. 이는 최근 해협의 일일 활동량과 극명한 대조를 이룹니다. Kpler 데이터에 따르면, 미국-이란 임시 합의로 해협이 재개통된 이후 3주 동안 일일 평균 상품 선박 통행량은 34척이었고, 6월 24일에는 59척으로 정점을 찍었습니다. 반면 전쟁 기간 대부분 날에는 20척 미만이었습니다. (진스 데이터 앱)

골드만삭스는 60일간의 협상이 지속되고 이란 석유 면제가 재개되면, 페르시아만 원유 흐름이 7월 말까지 재개될 수 있으며, 해협 통과 처리량이 하루 660만 배럴 추가로 필요할 것으로 예상합니다. 협상이 결렬되고 유조선 공격이 격화되며 미국의 이란 석유 봉쇄 가능성이 더해지면, 페르시아만의 흐름은 더욱 감소할 수 있습니다. (진스 데이터 앱)

현물 시장 개요:

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