원유 급등, 비철금속 전반 하락, LME 주석·SHFE 주석·LME 아연·스테인리스 하락 주도, NY 은 4% 이상 하락 [야간 시장]

SMM 7월 9일:

금속 시장:

국내 시장에서 비철금속은 대부분 하락했습니다. SHFE 구리 0.84%↓, SHFE 알루미늄 0.22%↓, SHFE 납 0.09%↓, SHFE 아연 0.65%↓, SHFE 주석 1.43%↓. SHFE 니켈은 0.51% 상승했습니다. 또한, 산화알루미늄 최근월물은 0.22% 상승한 반면, 알루미늄 합금 주요 계약은 0.63% 하락했습니다.

철금속은 대부분 상승했습니다. 스테인리스 1.03%↓, 철광석 0.54%↑, 철근 0.16%↑, 열연코일 0.09%↑. 원료탄·코크스: 원료탄 최근월물 0.23%↑, 코크스 최근월물 0.26%↑.

해외 시장에서 LME 비철금속은 대부분 하락했습니다. LME 구리 0.6%↓, LME 알루미늄 0.02%↓, LME 납 0.19%↑. LME 아연 1.2%↓. LME 주석 1.54%↓. LME 니켈 0.89%↑.

귀금속: COMEX 금 1.7%↓, COMEX 은 4.3%↓. SHFE 금 최근월물 1.47%↓, SHFE 은 최근월물 3.88%↓.

7월 9일 오전 7시 12분 기준 익일 종가:

거시경제

중국:

[시진핑 주석, 국가과학기술상 시상식·양원 원사대회·중국과학기술협회 제11차 전국대표대회 참석 및 중요 연설] 시진핑 주석이 국가과학기술상 시상식, 양원 원사대회, 중국과학기술협회 제11차 전국대표대회에 참석하여 중요 연설을 했습니다. 시 주석은 기술 혁신과 산업 혁신의 심층 융합을 강조하며, 과학기술이 현실 생산력으로 전환되는 속도를 저해하는 장애물을 제거해야 한다고 말했습니다. 과학기술 혁신은 응용을 지향하고, 산업 혁신은 과학적 질문을 제기해야 합니다. 국가 기술 이전 체계 구축을 강화하고, 다양한 응용 시나리오와 고수준 산업 클러스터를 조성하여 자체 개발 기술·제품의 응용 및 반복 업그레이드를 촉진해야 합니다. 지식재산권 보호 제도를 완비하고, 과학기술 혁신에 부합하는 과학기술 금융 체계를 구축해야 합니다. (CCTV 뉴스)

[중국 인민은행 2분기 통화정책위원회 회의: 내수 확대, 과학기술 혁신, 중소·영세기업 등 중점 분야 금융 지원 강화] 중국인민은행 통화정책위원회는 2026년 2분기 정례회의를 열었습니다. 회의에서는 국내외 경제·금융 상황을 분석하며, 현재 대외 환경이 더욱 복잡하고 변동성이 크며, 세계 경제 성장 동력이 약하고, 지정학적 갈등과 무역 마찰이 잦으며, 주요 경제국 간에 차별화가 나타나고, 인플레이션 추세와 통화정책 조정의 불확실성이 여전히 존재한다고 지적했습니다. 중국 경제는 대체로 안정적으로 질적 향상을 이루고 고품질 발전에서 새로운 진전을 이루었으나, 여전히 공급 과잉, 구조적 분화, 외부 충격 등의 문제와 도전에 직면해 있습니다. 회의에서는 적정 완화적 통화정책을 계속 실시하고, 경기대응·교차조절을 강화하며, 통화정책 도구의 총량적·구조적 기능을 더 잘 활용하고, 통화정책과 재정정책 간의 조율을 강화하여 경제 안정 성장과 물가의 합리적 회복을 촉진할 것을 요구했습니다. 대형 은행이 실물경제 금융서비스의 주역 역할을 하도록 유도하고, 중소형 은행이 본연의 책임과 업무에 집중하도록 추진하며, 은행의 자본력을 강화해야 한다고 강조했습니다. 각종 구조적 통화정책 도구를 잘 활용하고 도구 관리를 최적화하며, 금융 ‘5대 중점 과제’를 충실히 수행하고, 내수 확대, 과학기술 혁신, 중소·영세기업 등 중점 분야에 대한 금융 지원을 강화해야 합니다. 민영 경제의 발전과 성장을 지원하는 양질의 금융 서비스를 계속 제공하고, 금융 시장의 안정적 운영을 유지하며, 고수준 금융 양방향 개방을 효과적으로 추진하고, 개방 조건 하에서의 경제·금융 관리 능력과 리스크 예방 능력을 제고해야 합니다.

[중국승용차협회: 6월 승용차 수출 87만 7천 대, 전년 동기 대비 82.3% 증가] 중국승용차협회(CPCA) 데이터에 따르면, 6월 승용차 수출(완성차 및 CKD 포함)은 87만 7천 대로, 전년 동기 대비 82.3% 증가하고 전월 대비 11.5% 증가했으며, 전체 승용차 제조사 판매량의 37%를 차지했습니다(지난달 36%, 2025년 같은 기간 19%). 신에너지 차량이 전체 수출의 56.9%를 차지하며 전년 대비 16%포인트 상승했다. 6월 중국 국내 브랜드 수출은 76만 3천 대로 전년 대비 86% 증가했고, 합작·럭셔리 브랜드 수출은 11만 4천 대로 61% 증가했다. (월스트리트 시 앱에서)

미국 달러:

간밤에 달러 지수는 0.02% 하락한 101.07을 기록했다. 6월 연준 의사록에 따르면 위원들의 높은 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있었다. 위원들은 물가 상승세가 확산되고 있어 금리 인상이 필요할 수 있다고 우려했지만, 더 간결한 정책 성명을 발표하라는 워쉬 연준 의장의 뒤를 따랐다. 6월 16~17일 회의에서 일부 참석자는 즉각적인 금리 인상 근거가 있다고 보았다. 그러나 전반적인 논의는 팽팽하게 갈렸다: "대부분의 참석자"는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%로 스스로 둔화될 수 있는 시나리오와 지속될 시나리오를 모두 보았다. 후자의 견해를 가진 "거의 모든" 참석자는 그 경우 금리 인상이 필요할 것이라고 생각했다. 의사록은 "참석자들은 회의 기간 사이에 입수된 정보가 물가 안정에 대한 상방 위험이 여전히 높고, 최대 고용 달성에 대한 하방 위험은 완화되었음을 시사한다는 데 대체로 동의했다"고 전했다. 결국 "모든 참석자"가 금리를 동결하는 데 지지했다. 정책 입안자들은 또한 "포워드 가이던스"를 종료하고 성명에서 향후 금리 결정에 대한 언급을 줄이자는 워쉬 연준 의장의 제안을 고려했다. 의사록에 따르면 "대부분의 참석자는 성명을 단축하는 데 이점이 있다고 지적했으며", "대부분의 참석자"는 연준의 다음 정책 행보가 금리 인하일 가능성을 암시하는 문구를 삭제하는 것을 지지했다. 6월에 연준이 승인한 대안은 금리 지침을 완전히 배제했으며, 이는 금리 움직임에 대한 공약을 피하려는 워쉬 의장의 일반적인 바람과 일치한다. 6월 회의에서 연준은 기준 금리를 3.50%~3.75% 범위로 동결했지만, 최신 전망에 따르면 올해 금리 인상 가능성이 있다는 인식이 전반적이었으며, 18명의 위원 중 9명이 2026년 말까지 소폭 인상을 예상했다. (진10 데이터 앱에서)

CME "페드워치"에 따르면: 7월에 연준이 금리를 동결할 확률은 69.0%이며, 25bp 누적 인상 확률은 31.0%이다. 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 31.1%, 누적 25bp 인상 확률은 51.9%, 누적 50bp 인상 확률은 17.0%입니다. (Jin10 Data APP)

거시경제:

오늘 발표될 데이터는 중국 6월 CPI 전년 대비, 중국 6월 PPI 전년 대비, 독일 5월 계절조정 무역수지, 7월 4일 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 6월 미국 기존주택 판매(연율) 등입니다. 또한 다음 사항에 주목: 연준의 통화정책 회의록 발표; ECB의 6월 통화정책 회의록 발표; FOMC 상임투표권자인 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언.

원유:

밤새 원유 선물은 전 거래일의 상승세를 이어가며 더욱 급등했으며, WTI는 6.13%, 브렌트유는 7.17% 각각 상승했습니다. 트럼프 미국 대통령이 이란과의 임시 휴전이 종료되었다고 밝히면서 지정학적 리스크 프리미엄이 유가에 재반영되었고, 원유 공급 차질에 대한 시장의 우려가 빠르게 고조되어 국제 유가가 급등했습니다. (Wall Street See)

신화통신에 따르면, 트럼프 미국 대통령은 7월 8일 터키에서 열린 NATO 정상회담에서 미군이 '오늘 밤 이란을 다시 강하게 타격할 가능성이 있다'고 말했습니다. 또한 신화통신은 트럼프 대통령이 NATO 정상회담에서 미국-이란 양해각서가 '종료되었다'고 생각한다고 말했다고 보도했습니다. 월스트리트씨는 트럼프 대통령이 잠시 후 긴장이 빠르게 진정될 것이라고 말한 것은 지정학적 불길에 기름을 부은 후 진화하려는 의도로 보인다고 평가했습니다. 앞서 미국은 이란의 원유 판매에 대한 제재 면제 철회를 발표하고 이란에 대한 새로운 군사 공격을 개시했습니다. 그러나 미국 원유 재고의 예상치 못한 증가는 지정학적 리스크 프리미엄을 다소 완화시켰습니다. 리스타드 에너지의 지정학적 분석 책임자인 호르헤 레온은 "호르무즈 해협을 통한 유조선 운항이 사실상 중단된 것은 워싱턴이나 테헤란의 어떤 성명보다 현재의 위험 인식을 더 잘 말해준다"고 말했습니다. (Wall Street See)

트럼프 미국 대통령은 유가를 낮게 유지할 수 있는지 지켜볼 것이며 유가를 낮게 유지해야 한다고 말했습니다. 현재 원유 공급 과잉에 직면해 있습니다. 이 상황은 곧 끝나고 유가는 하락할 것입니다. 우리는 원유 상황을 더 안전하게 만들 것입니다. (Jin10 Data APP)

미국 에너지정보청(EIA): 지난주 미국 EIA 원유 재고는 300만 배럴 증가했습니다. 이는 블룸버그 사용자 추정치 100만 배럴 감소 및 애널리스트 예상치 186만7,800배럴 감소와 대조적이며, 이전 주에는 377만5,000배럴 감소했습니다. 미국 상업용 원유 재고가 4월 이후 처음으로 증가하며 수개월 연속 감소세를 마감했지만, 여전히 약 4년 만에 최저 수준을 유지하고 있습니다. (월스트리트 씨)

또한 러시아 정부는 디젤 수출 금지 조치를 7월 31일까지 유지할 것이라고 발표했습니다.