SMM, 7월 8일:
비철금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 상승했다. SHFE 구리와 SHFE 아연은 소폭 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.74% 상승했다. SHFE 납은 1.57% 상승했다. SHFE 주석은 0.49% 상승했다. SHFE 니켈은 0.53% 하락했다.
또한, 최근월물 주조합금 선물 계약은 0.7% 상승했고, 산화알루미늄 최근월물 계약은 0.52% 상승했다. 탄산리튬 최근월물 계약은 0.93% 하락했다. 규소금속 최근월물 계약은 소폭 상승했다. 폴리실리콘 최근월물 계약은 1.43% 상승했다.
철금속은 대부분 상승했다. 철광석은 0.74%, 철근은 0.65%, 열연코일은 0.27% 상승했다. 스테인리스는 1.86% 하락했다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 계약은 0.82% 상승했고, 코크스 최근월물 계약은 0.28% 상승했다.
해외 비철금속 시장에서, 11시 42분 기준 LME 금속은 거의 모든 품목이 상승했다. LME 구리는 0.34%, LME 알루미늄은 0.62%, LME 납은 0.85% 상승했다. LME 아연은 소폭(0.1%) 상승했고, LME 주석은 톤당 5,300달러로 보합세였다. LME 니켈은 0.18% 상승했다.
귀금속: 11시 42분 기준, COMEX 금은 0.43%, COMEX 은은 0.44% 하락했다. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.18% 하락했고, SHFE 은 최근월물 계약은 0.96% 하락했다.
DBS 그룹 리서치의 멀티 에셋 전략가 셰릴린 추는 금의 중기 전망이 여전히 다소 긍정적이라고 말했다. 한편, 홍콩에서 금 결제 인프라 시범 사업이 시작된 것은 아시아의 지속적인 금 수요라는 광범위한 주제를 강화하며, 시간이 지남에 따라 지역 전반의 시장 접근성을 심화시키는 데 도움이 될 것이다. 다른 한편, 탈달러화 논의 속에서 인민은행의 지속적인 금 매입은 공식 부문의 수요가 계속되고 있음을 보여준다. 이 두 요인 모두 금의 중기적 수요 바닥을 뒷받침한다. (진10 데이터 앱)
한편, 정오 마감 기준, 백금 최근월물 계약은 0.94% 상승했고, 팔라듐 최근월물 계약은 0.23% 하락했다.
정오 마감 기준, 컨테이너 해상 운임 지수(유럽) 최근월물 계약은 3.34% 상승한 2,540포인트를 기록했다.
7월 8일 11시 42분 기준, 주요 선물 정오 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 1호 전해동 현물 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 톤당 90위안으로 전 거래일 대비 10위안 상승; 표준품 구리는 톤당 20위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 10위안 상승; 습식제련 구리는 톤당 50위안 할인으로 전 거래일 대비 10위안 상승. 광둥 1호 전해동 평균 가격은 톤당 102,905위안으로 전 거래일 대비 240위안 하락, 습식제련 구리 평균 가격은 톤당 102,800위안으로 전 거래일 대비 240위안 하락. 현물 시장: 광둥의 재고는 5일 연속 감소했으며, 이는 주로 지속적인 낮은 도착 물량 때문...
매크로 전선
중국:
[인민은행 역환매조건부채권(역레포) 운영으로 당일 850억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 150억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했다. 오늘 1,000억 위안의 7일물 역레포가 만기되어 당일 순회수액은 850억 위안이다. (진스 데이터 앱)
[상하이: 충밍 3도, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등 주요 기능 구역 강화] 상하이시 인민정부는 "상하이 제15차 5개년 농촌진흥 전면 추진 계획"을 발표했다. 계획에 따르면 2030년까지 상하이는 종합적인 농촌 진흥에서 실질적인 새로운 성과를 달성하고, 농업 현대화를 가속화하며, 농촌 지역의 현대적 생활 여건 조성 속도를 높일 것이다. 심층적인 도농 통합이 새로운 수준에 도달하여 전면적인 농촌 진흥을 위한 견고한 토대를 마련할 것이다. 주요 농산물 공급 보장, 생태 보전, 문화 유산, 공간 수용력 측면에서 농촌의 강점을 활용하여, 상하이는 지역 조건에 맞춘 접근 방식을 채택하고, 대도시 주변의 도농 통합 발전 벨트를 조성하며, 충밍 3도, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등의 주요 기능 구역을 강화하고, "5대 신도시" 및 장강 삼각주 생태 녹색 통합 발전 시범 구역과 같은 주요 전략 지역과 연계하여 농촌 진흥의 핵심 거점을 구축할 것이다. 이는 "일대 사구 다거점"으로 특징지어지는 종합 농촌 진흥을 위한 전략적 레이아웃을 형성할 것이다.
미국 달러:
11시 42분 기준, 미국 달러 지수는 101.09로 보합세다. CME 페드워치에 따르면: 7월 미 연준의 금리 동결 확률은 73.3%이며, 25bp 인상 누적 확률은 26.7%입니다. 9월의 경우 동결 확률은 32.4%, 25bp 인상 누적 확률은 52.7%, 50bp 인상 누적 확률은 14.9%입니다. 연준 윌리엄스: 불확실성을 감안할 때 명시적인 선제적 지침은 적절하지 않다. 에너지 가격과 인플레이션은 향후 몇 달간 하락할 수 있습니다.
스위스 프라이빗 뱅크 줄리어스 베어: 연준의 금리 인상 가능성은 낮으며 달러는 약세를 보일 수 있다. (진스 데이터 앱)
기타 데이터:
[뉴질랜드 중앙은행, 예상대로 25bp 금리 인상, 추가 긴축 가능성 시사] RBNZ 통화정책위원회는 오늘 만장일치로 공식 현금금리(OCR)를 25bp 인상하여 2.50%로 하기로 합의했다. 호르무즈 해협이 부분적으로 재개되면서 국제 유가가 급락했다. 다른 석유화학 제품 가격도 하락했다. 그 결과 단기 인플레이션 압력이 완화되었다. 그러나 에너지 가격 하락에도 불구하고 에너지 충격의 영향은 한동안 지속될 것이며 중기 인플레이션 압력 전망은 여전히 불확실합니다. 현재 통화정책 기조는 불필요한 경제적 불안정을 피하면서 인플레이션을 목표치로 되돌리는 것을 목표로 합니다. 뉴질랜드 경제는 중동 분쟁 이전에 회복 궤도에 있었지만, 유가 충격으로 인해 둔화되었고 6월 분기 경제 모멘텀은 약화되었습니다. 중기 인플레이션 압력 전망은 최근의 비용 상승이 높은 가격으로 전가되는 정도에 달려 있습니다. 인플레이션이 목표치를 상회하고 경제 활동이 강화될 것으로 예상됨에 따라, 인플레이션을 2% 목표 중간값으로 되돌리기 위해 통화정책 부양책을 추가로 축소해야 할 수도 있습니다. 향후 금리 결정은 새로 발표되는 경제 데이터, 가격 설정 행태, 경제 활동 강도가 중기 인플레이션 압력에 미치는 영향에 따라 결정될 것입니다. (진10 데이터 APP)
RBA 부총재보 헌터는 수요일, 최근 유가 충격으로 호주의 소비자 및 기업 신뢰가 하락했지만, 아직까지 경제 활동의 뚜렷한 둔화 조짐은 보이지 않았다고 말했다. 공급 충격에 관한 연설에서 헌터는 공급 충격을 단순히 무시해서는 안 되며, 인플레이션 기대가 상승하기 시작하면 저인플레이션과 고실업 기간이 필요할 수 있다고 말했다. "공급 충격은 어려운 정책적 상충 관계를 제시하지만, 이것이 낮고 안정적인 인플레이션 유지의 중요성을 감소시키지는 않습니다,"라고 헌터는 말했다. "이사회는 인플레이션이 목표치로 복귀하고 노동 시장이 지속 가능한 완전 고용 수준에 도달하도록 필요한 조치를 계속 취할 것입니다." (진10 데이터 APP)
데이터 전선:
오늘 미국 5월 도매 판매 전월 대비 데이터 등이 발표됩니다. 또한 주목할 점: 뉴질랜드 중앙은행이 금리 결정을 발표하고 RBNZ 총재 브레만이 통화 정책 기자회견을 개최합니다.
원유 전선:
11시 42분 기준, 양대 원유 벤치마크가 상승, WTI 2.54% 상승, 브렌트 2.58% 상승. 미국의 이란에 대한 새로운 공습으로 시장의 위험 선호 심리가 급격히 냉각되면서 호르무즈 해협 리스크 프리미엄이 재점화되어 유가를 지지했다. (월스트리트씨엔)
7월 8일, CCTV 뉴스에 따르면 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국이 이란 석유 판매를 승인했던 일반 면허를 취소했으며, 관련 정리 거래는 동부 표준시 7월 17일 오전 12시까지 허용된다고 발표했다.
현물 시장 개요:
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