원유 상승, 대부분의 금속 상승, SHFE 납과 폴리실리콘 1% 이상 상승, 스테인리스 스틸 거의 2% 하락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 7월 8일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리와 SHFE 아연은 소폭 상승, SHFE 알루미늄은 0.74% 상승했습니다. SHFE 납은 1.57% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.49% 상승했습니다. SHFE 니켈은 0.53% 하락했습니다.

또한, 주조 알루미늄 최근월물 선물은 0.7% 상승, 알루미나 최근월물 선물은 0.52% 상승했습니다. 탄산리튬 최근월물은 0.93% 하락했습니다. 금속 실리콘 최근월물은 소폭 상승했습니다. 폴리실리콘 최근월물 선물은 1.43% 상승했습니다.

철금속은 대체로 상승했습니다. 철광석 0.74% 상승, 철근 0.65% 상승, 열연코일 0.27% 상승. 스테인리스는 1.86% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 0.82% 상승, 코크스 최근월물 0.28% 상승.

해외 비철금속 시장: 11시 42분 기준, LME 금속은 거의 전반적으로 상승했습니다. LME 구리 0.34% 상승, LME 알루미늄 0.62% 상승, LME 납 0.85% 상승. LME 아연 0.1% 상승, LME 주석은 톤당 53,000달러로 보합. LME 니켈 0.18% 상승.

귀금속: 11시 42분 기준, COMEX 금 0.43% 하락, COMEX 은 0.44% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 0.18% 하락; SHFE 은 최근월물 0.96% 하락.

DBS그룹 리서치의 멀티에셋 전략가 셰릴린 츄는 금의 중기 전망이 여전히 약간 더 건설적이라고 밝혔다. 한편, 홍콩의 금 청산 인프라 시범 사업 출범은 아시아의 지속적인 금에 대한 관심이라는 더 넓은 주제를 강화했으며, 시간이 지남에 따라 지역 전반의 시장 접근성 심화에 도움이 될 것이다. 다른 한편, 달러화 축소 논의 속에서 중국 인민은행은 계속해서 금 보유량을 늘릴 것이며, 이는 지속적인 공공 부문 수요를 부각시킨다. 두 요인 모두 금의 중기 수요 하한선을 뒷받침한다. (진10 데이터 APP)

또한, 정오 마감 기준, 백금 최근월물 선물은 0.94% 상승, 팔라듐 최근월물 선물은 0.23% 하락.

정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운송 최근월물 선물은 3.34% 상승한 2,540포인트.

7월 8일 11시 42분 기준, 일부 주요 선물 정오 시세:

현물 및 기초여건

구리: 오늘 광동 1호 전기동 현물은 최근월물 대비: 고품질 구리는 톤당 90위안에 호가되며 전 거래일 대비 10위안 상승; 표준 구리는 20위안 프리미엄으로 호가되며 10위안 상승; SX-EW 구리는 50위안 디스카운트로 호가되며 10위안 상승했습니다. 광동 1호 전기동 평균 가격은 102,905위안/톤으로 전 거래일 대비 240위안 하락. SX-EW 구리 평균 가격은 102,800위안/톤으로 240위안 하락. 현물 시장: 광동 재고는 5거래일 연속 감소했으며, 여전히 낮은 입고량이 주요 원인...

거시경제 측면

국내:

[중국 인민은행 역레포 운영으로 당일 850억 위안 순회수] 중국 인민은행이 오늘 150억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했으며, 1,000억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기됨에 따라 당일 850억 위안 순회수가 이루어졌다. (진10 데이터 APP)

[상하이: 충밍 3개 섬, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등 주요 기능 구역 강화] 상하이시 인민정부는 '상하이시 농촌 진흥 전면 추진 15차 5개년 계획'을 발표했다. 2030년까지 상하이는 농촌 진흥 전면 추진에서 실질적인 새로운 성과를 거두고, 농업 현대화를 가속화하며, 농촌 생활 환경 개선을 서두르고, 도농 융합 발전을 새로운 수준으로 끌어올려 농촌의 전면 진흥을 위한 견고한 기반을 마련할 것을 제안했다. 주요 농산물 공급 보장, 생태 보전, 문화 유산, 공간 수용력에서 농촌 지역의 이점을 활용하여, 상하이는 지역 여건에 맞는 맞춤형 조치와 분류별 정책을 채택하여 대도시권 주변에 도농 융합 발전 벨트를 구축할 것이다. 충밍 3개 섬, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등 주요 기능 구역을 강화하고, '5대 신도시'와 장강 삼각주 생태녹색 통합발전 시범구 등 주요 전략 구역을 결합하여 농촌 진흥의 핵심 거점을 조성함으로써, '일대 사구 다거점'의 농촌 진흥 전면 추진 전략 구도를 형성할 것이다.

달러 측면:

11시 42분 기준, 달러 인덱스는 101.09로 보합세. CME 페드워치에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 73.3%, 누적 25bp 인상 확률은 26.7%. 9월까지 금리 동결 확률은 32.4%, 누적 25bp 인상 확률은 52.7%, 누적 50bp 인상 확률은 14.9%. 연준의 윌리엄스: 불확실성을 고려할 때 명확한 포워드 가이던스를 제공하는 것은 적절하지 않다. 에너지 가격과 인플레이션은 앞으로 몇 달 동안 하락할 가능성이 높다.

스위스 사모은행 율리우스 베어: 연준이 금리를 인상할 가능성은 낮으며, 달러가 약세를 보일 수 있다고 예상. (진10 데이터 APP)

기타 데이터:

[뉴질랜드 중앙은행, 예상대로 25bp 금리 인상, 추가 긴축 가능성 시사] 뉴질랜드 중앙은행 통화정책위원회는 오늘 만장일치로 공식 현금 금리(OCR)를 25bp 인상하여 2.50%로 결정했다. 호르무즈 해협이 부분적으로 재개통되면서 국제 유가가 급락했다. 다른 석유화학 제품 가격도 하락했다. 이에 따라 단기 인플레이션 압력이 다소 완화되었다. 그러나 에너지 가격 하락에도 불구하고 에너지 충격의 영향은 한동안 지속될 것이며, 중기 인플레이션 압력에 대한 전망은 여전히 불확실하다. 현재 통화정책 기조는 불필요한 경제 불안을 피하면서 인플레이션을 목표치로 되돌리는 것을 목표로 한다. 뉴질랜드 경제는 중동 분쟁 이전 회복 궤도에 있었으나, 유가 충격으로 인해 6월 분기에 모멘텀이 다소 약화되었다. 중기 인플레이션 압력 전망은 최근 비용 상승이 가격 인상으로 전가되는 정도에 달려 있다. 인플레이션이 여전히 목표치를 상회하고 경제 활동이 강화될 것으로 예상됨에 따라, 인플레이션을 2% 목표 중간점으로 되돌리기 위해 통화정책 부양책을 더 줄여야 할 수도 있다. 향후 금리 결정은 새로 발표되는 경제 데이터, 가격 설정 행태, 경제 활동의 강도가 중기 인플레이션 압력에 미치는 영향에 따라 달라질 것이다. (진10 데이터 APP)

호주 중앙은행 부총재보 헌터는 수요일 최근 유가 충격으로 호주의 소비자 및 기업 신뢰도가 하락했지만, 지금까지 경제 활동의 뚜렷한 둔화 징후는 없다고 말했다. 공급 충격에 관한 연설에서 헌터는 공급 충격을 단순히 무시하는 것이 항상 옳은 것은 아니며, 인플레이션 기대가 상승하기 시작하면 낮은 인플레이션과 높은 실업률 기간이 필요할 수 있다고 말했다. "공급 충격은 어려운 정책적 상충 관계를 초래하지만, 이것이 낮고 안정적인 인플레이션을 유지하는 것의 중요성을 감소시키지는 않습니다."라고 헌터는 말했다. "이사회는 인플레이션이 목표로 복귀하고 노동 시장이 지속 가능한 완전 고용 상태에 있도록 보장하기 위해 필요한 조치를 계속 취할 것입니다." (진10 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 미국 5월 도매판매 전월비 등이 발표될 예정입니다. 또한, 뉴질랜드 중앙은행의 금리 결정 발표와 브렘너 총재의 통화정책 기자회견에도 주목해야 합니다.

원유:

11시 42분 기준, 양대 기준 유가가 상승했으며, WTI는 2.54% 상승, 브렌트유는 2.58% 상승했습니다. 미국이 이란에 대한 새로운 공습을 감행하여 시장의 위험 선호 심리가 급격히 냉각되었고, 재부상한 호르무즈 위험 프리미엄이 유가를 지지했습니다. (월스트리트CN)

7월 8일, CCTV 뉴스에 따르면 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국이 이란산 원유 판매를 승인했던 일반 라이선스를 철회했으며, 관련 정리 거래는 미 동부시간 7월 17일 오전 12시까지 허용된다고 발표했습니다.

현물 시장 정리:

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