원유 상승, 대부분의 금속 상승, SHFE 납과 폴리실리콘 1% 이상 상승, 스테인리스 스틸 거의 2% 하락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 7월 8일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속이 대체로 상승했다. SHFE 구리와 SHFE 아연이 소폭 상승했고, SHFE 알루미늄은 0.74% 올랐다. SHFE 납은 1.57% 상승. SHFE 주석은 0.49% 상승. SHFE 니켈은 0.53% 하락.

또한 주력 합금 알루미늄 선물이 0.7% 상승, 주력 산화알루미늄 선물은 0.52% 상승. 탄산리튬 주력 계약은 0.93% 하락. 실리콘 메탈 주력 계약은 소폭 상승. 폴리실리콘 주력 선물은 1.43% 상승.

철강 금속도 대부분 상승했다. 철광석 0.74% 상승, 철근 0.65% 상승, 열연코일 0.27% 상승. 스테인리스는 1.86% 하락. 원료탄(점결탄) 주력 계약 0.82% 상승, 코크스 주력 계약 0.28% 상승.

해외 비철금속 시장: 11:42 기준 LME 금속 거의 전 종목 상승. LME 구리 0.34%↑, LME 알루미늄 0.62%↑, LME 납 0.85%↑. LME 아연 0.1%↑, LME 주석은 톤당 53,000달러로 보합. LME 니켈 0.18%↑.

귀금속: 11:42 기준 COMEX 금 0.43%↓, COMEX 은 0.44%↓. 국내 귀금속: SHFE 금 0.18%↓; 주력 SHFE 은 계약 0.96%↓.

DBS 그룹 리서치의 멀티 자산 전략가 셰릴린 츄는 금의 중기 전망이 여전히 약간 더 긍정적이라고 말했다. 한편 홍콩의 금 청산 인프라 시범 사업 출범은 아시아의 금에 대한 지속적인 관심이라는 폭넓은 주제를 뒷받침하며, 시간이 지남에 따라 역내 시장 접근성을 심화하는 데 도움이 될 것이다. 다른 한편 탈달러화 논의 속에서 인민은행이 금 보유량을 계속 늘릴 것이며, 이는 지속적인 공공 부문 수요를 부각시킨다. 이 두 요인이 금의 중기 수요 하단을 지지한다. (Jin10 Data APP)

또한 정오 마감 기준 주력 백금 선물은 0.94% 상승, 주력 팔라듐 선물은 0.23% 하락.

정오 마감 기준 주력 유럽 컨테이너 운송 선물은 3.34% 상승해 2,540포인트를 기록했다.

7월 8일 11:42 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 #1 전기동 현물, 근월물 대비: 고급 구리는 톤당 90위안, 전거래일 대비 10위안 상승; 표준 구리는 톤당 20위안 프리미엄, 10위안 상승; SX-EW 구리는 톤당 50위안 할인, 10위안 상승. 광둥 #1 전기동 평균 가격 102,905위안/톤, 전일 대비 240위안 하락. SX-EW 구리 평균 가격 102,800위안/톤, 240위안 하락. 현물 시장: 광둥 재고가 5일 연속 감소했으며, 여전히 낮은 입고량이 주된 원인...

거시경제 동향

국내 동향:

[인민은행 역레포 운영, 당일 850억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 150억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했으며, 만기 1,000억 위안의 7일물 역레포와 상계되어 당일 850억 위안 순회수를 기록했다. (Jin10 Data App)

[상하이: 충밍 삼도, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등 주요 기능 구역 강화] 상하이시 인민정부는 '상하이 제15차 5개년 농촌진흥 전면 추진 계획'을 발표했다. 2030년까지 상하이는 농촌진흥 전면 추진에서 실질적인 새로운 성과를 거두고, 농업 현대화를 가속화하며, 농촌 생활환경 개선 속도를 높이고, 도농 융합 발전의 수준을 한 단계 높여 농촌 전면 진흥을 위한 견고한 토대를 마련할 것이라고 밝혔다. 농촌 지역의 주요 농산물 공급 보장, 생태 보전, 문화 유산, 공간 수용력 등의 강점을 활용하여, 상하이는 지역 특성에 맞는 조치와 분류별 정책을 통해 대도시권 주변에 도농 융합 발전 벨트를 구축할 것이다. 충밍 삼도, 황푸강 상류, 항저우만 북안, 상하이 북부 등 주요 기능 구역을 강화하고, '5대 신도시'와 장강 삼각주 생태 녹색 통합 발전 시범구 등 주요 전략 지역과 결합하여 농촌진흥의 핵심 거점을 조성함으로써, 농촌 전면 진흥을 위한 '1벨트, 4구역, 다중 거점' 전략 구도를 형성할 것이다.

달러 관련:

11:42 기준 달러 인덱스는 101.09로 보합. CME '페드워치'에 따르면: 7월 금리 동결 확률 73.3%, 25bp 인상 누적 확률 26.7%. 9월까지 동결 확률 32.4%, 25bp 누적 인상 확률 52.7%, 50bp 누적 인상 확률 14.9%. 연준의 윌리엄스: 불확실성을 고려할 때 명확한 선제 안내를 제공하는 것은 적절하지 않다. 에너지 가격과 인플레이션은 향후 몇 달간 하락할 가능성이 높다.

스위스 사설은행 줄리어스 베어: 연준의 금리 인상 가능성 낮아 달러 약세 전망. (Jin10 Data App)

기타 데이터:

[RBNZ 예상대로 25bp 인상, 추가 긴축 가능성 시사] 뉴질랜드 중앙은행 통화정책위원회는 오늘 만장일치로 공식 현금금리(OCR)를 25bp 인상해 2.50%로 결정했다. 호르무즈 해협의 부분 재개통으로 국제 유가가 큰 폭 하락했고, 기타 석유화학 제품 가격도 하락했다. 이에 따라 단기 인플레이션 압력은 완화되었다. 그러나 에너지 가격 하락에도 불구하고 에너지 충격의 영향은 상당 기간 지속될 것이며, 중기 인플레이션 압력 전망은 여전히 불확실하다. 현재 통화정책 기조는 인플레이션을 목표치로 되돌리면서 불필요한 경제 불안을 피하는 데 목표를 두고 있다. 뉴질랜드 경제는 중동 분쟁 이전에는 회복 경로에 있었으나 유가 충격으로 인해 6월 분기 경제 모멘텀이 약화되었다. 중기 인플레이션 압력의 전망은 최근 비용 상승이 가격 인상으로 전가되는 정도에 달려 있다. 인플레이션이 여전히 목표치를 상회하고 경제 활동이 강화될 것으로 예상됨에 따라, 인플레이션을 2% 목표 중간값으로 되돌리기 위해 통화정책 부양책을 더 축소해야 할 수도 있다. 향후 금리 결정은 들어오는 경제 데이터, 가격 설정 행태, 경제 활동 강도가 중기 인플레이션 압력에 미치는 영향에 따라 달라질 것이다. (Jin10 Data APP)

호주중앙은행(RBA) 헌터 부총재보는 수요일 최근 유가 충격으로 호주의 소비자 및 기업 신뢰도가 하락했지만, 아직까지 경제 활동이 크게 둔화될 조짐은 없다고 말했다. 공급 충격에 관한 연설에서 헌터는 단순히 공급 충격을 무시하는 것이 항상 옳은 것은 아니며, 인플레이션 기대가 상승하기 시작하면 낮은 인플레이션과 높은 실업률의 기간이 필요할 수 있다고 말했다. '공급 충격이 어려운 정책 상충을 초래하지만, 이는 낮고 안정적인 인플레이션 유지의 중요성을 감소시키지 않습니다.'라고 헌터는 말했다. '이사회는 인플레이션이 목표치로 복귀하고 노동 시장이 지속 가능한 완전 고용 상태에 있도록 필요한 조치를 계속 취할 것입니다.' (Jin10 Data APP)

데이터 측면:

오늘 미국 5월 도매판매 전월 대비 등 데이터 발표 예정. 또한 뉴질랜드 중앙은행 통화정책 결정 발표, 브레먼 총재의 기자회견 주목.

원유 동향:

11:42 기준 양대 유가 지표 모두 상승, WTI 2.54%↑, 브렌트유 2.58%↑. 미국이 이란에 대한 새로운 공습을 개시하면서 시장 위험 선호 심리가 급격히 위축되었으나, 재점화된 호르무즈 리스크 프리미엄이 유가를 지지했다. (Wall Street CN)

7월 8일자 CCTV 뉴스에 따르면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란산 석유 판매를 승인했던 일반 면허를 취소했으며, 기존 거래 청산을 7월 17일 동부 표준시 오전 0시까지 허용한다고 발표했다.

현물 시장 개요:

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