금속이 전면적으로 상승한 가운데 LME 주석은 약 4% 급등했고, SHFE 주석, LME 납, COMEX 금이 상승세를 주도했습니다. 반면 탄산리튬은 2% 이상 하락했습니다. [SMM Midday Review]

SMM 7월 6일 뉴스:

금속 시장 업데이트:

국내 비철금속은 정오 마감 기준 일제 상승. SHFE 구리는 0.26% 소폭 상승, SHFE 알루미늄은 0.84% 상승. SHFE 납은 소폭 상승. SHFE 아연은 0.97% 상승. SHFE 주석은 2.9% 급등. SHFE 니켈은 0.12% 소폭 상승.

또한, 주력 주조용 알루미늄 선물은 0.48% 상승한 반면, 주력 알루미나 선물은 0.15% 하락. 주력 탄산리튬 선물은 2.19% 하락. 주력 규소금속 선물은 0.48% 상승. 주력 폴리실리콘 선물은 0.45% 상승.

철강재 모두 상승. 철광석, 열연코일, 철근은 각각 0.5% 미만 상승. 스테인리스는 0.89% 상승. 원료탄 및 코크스: 주력 코크스탄 선물은 0.82% 상승, 주력 코크스 선물은 1.06% 상승.

해외 비철금속: 11시 45분 기준 LME 금속 일제 상승. LME 구리는 0.74% 상승, LME 알루미늄은 0.71% 상승, LME 납은 1.07% 상승. LME 아연은 0.1% 소폭 상승, LME 주석은 3.94% 급등. LME 니켈은 0.61% 상승.

귀금속: 11시 45분 기준 COMEX 금은 1.27% 상승, COMEX 은은 2.24% 급등. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.62% 상승; 주력 SHFE 은 선물은 0.5% 상승.

또한, 정오 마감 기준 주력 백금 선물은 1.2% 하락, 주력 팔라듐 선물은 1.17% 하락.

정오 마감 기준 주력 컨테이너 운임 지수(유럽) 선물은 2.56% 하락한 2,592.5포인트.

7월 6일 11시 45분 기준 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

니켈: 7월 6일 SMM #1 전해니켈 가격은 전 거래일 대비 톤당 750위안 하락. 현물 프리미엄 기준, 진촨 #1 전해니켈 평균 프리미엄은 톤당 2,300위안으로 전일 대비 50위안 상승...

매크로 동향

중국:

[인민은행 역레포 운영 결과 495억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 70억 위안 규모 7일물 역레포와 1조 위안 규모 단순 역레포를 실시. 1,575억 위안 규모 7일물 역레포와 8,000억 위안 규모 단순 역레포 만기 도래로, 당일 495억 위안 순투입 기록. (진스 데이터 앱)

[광저우 바이윈 국제공항 외국인 입국자 수·비중 사상 최고치] 7월 6일 0시 기준, 광저우 출입국관리총국 바이윈포트 검문소 집계에 따르면 올해 광저우 바이윈 국제공항 외국인 출입국자는 400만 명을 넘어 전년 동기 대비 34% 증가했으며, 공항 전체 여객 흐름의 41% 이상을 차지. 증가율은 전국 평균을 8%포인트 상회하며, 규모와 비중 모두 사상 최고치 기록. 전반적으로, 이 포트의 출입국 여객은 1,000만 명을 넘어 전년 동기 대비 19.6% 증가했으며, 2025년보다 34일 빠르게 1,000만 명 돌파. 출입국 항공편은 6만 3,000편 이상으로 전년 동기 대비 14% 증가. (CCTV 뉴스)

미국 달러:

11시 45분 기준 달러 인덱스는 0.09% 상승한 100.95. CME 페드워치 도구에 따르면, 미 연준의 7월 금리 동결 확률은 77%, 누적 25bp 인상 확률은 23%. 9월의 경우 동결 확률 41.9%, 누적 25bp 인상 확률 47.6%, 누적 50bp 인상 확률 10.5%.

미쓰비시 UFJ 증권 아메리카의 미국 매크로 전략 책임자 곤칼베스 조지는 워시의 간결한 스타일이 6월 의사록에 평소보다 더 큰 중요성을 부여하며, 연준 위원들 간의 상이한 입장을 들여다볼 소중한 창구를 제공한다고 언급. 곤칼베스 조지는 "지금까지 우리는 연준의 생각을 알 수 없었기 때문에 의사록은 더욱 중요해질 것입니다. 그들이 어떻게 논쟁하고 무엇에 초점을 맞추는지 보는 것은 시사하는 바가 클 것입니다"라고 말함. 그는 일부 투자자들이 이미 워시의 소극적 접근 방식에 의문을 제기하고 있으며, 많은 이들이 더 큰 투명성 회복을 원한다고 덧붙임. 많은 시장 참여자들이 줄어든 정보 흐름에 익숙하지 않으며, 연준이 이를 얼마나 오래 유지할 수 있을지에 대한 상당한 회의론이 남아 있음. 현재로서는 행간의 의미를 읽어내야 함.

미쓰비시 UFJ 은행의 수석 외환 애널리스트 완 마이클은 연구 노트에서 시장이 관망세를 보이며 미국 달러와 미국 금리의 다음 촉매제를 찾고 있다고 밝힘. 앞으로 "글로벌 시장은 이번 주 후반의 미국 ISM 서비스 데이터와 연준 의사록, 그리고 다음 주 미국 CPI와 같은 주요 데이터 포인트에서 방향성을 모색할 것"이라고 말함. 또한 시장은 지난주 일본 당국이 엔화 약세를 억제하기 위해 외환 시장에 개입했는지 면밀히 주시하고 있어, USD/JPY가 계속해서 162선 부근을 맴도는 만큼 이러한 불확실성 리스크를 과소평가해서는 안 됨. (진10 데이터 앱)

기타 통화:

수입이 급증하고 수출 증가세가 둔화되면서, 광산 호황으로 인한 호주 무역 수지 개선 효과가 사라지고 있으며, 호주는 2016년 이후 첫 연간 무역 적자를 기록할 수 있음. 올해 상품 무역 흑자는 데이터센터 건설 붐으로 인한 연료 및 장비 수입 급증과 수출 부진으로 인해 급격히 감소. 이러한 추세는 계속될 것으로 보이며, 호주 정부는 이번 회계연도 주요 원자재 수출 수익이 전년 대비 3% 성장에 그칠 것으로 전망. 광산 투자 붐은 철광석, 천연가스 및 기타 원자재 수출 급증을 이끌며 수년간의 경제 확장과 부의 축적을 견인. 그러나 적자로의 회귀는 호주 달러에 부담을 주고 정부의 재정 여력을 제약할 수 있음. 이코노미스트 제임스 맥킨타이어는 "원자재 가격 하락은 수출 수익에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 그 결과 지난 10년간 기록된 무역 흑자와 간헐적인 경상수지 흑자는 적자 패턴으로 전환될 수 있습니다"라고 말함. (진10 데이터 앱)

데이터:

오늘은 6월 프랑스 및 스위스 계절조정 실업률, 유로존 7월 센틱스 투자자 신뢰지수, 유로존 5월 PPI 월간 비율, 유로존 5월 소매판매 월간 비율, 미국 6월 S&P 글로벌 서비스 PMI 확정치, 미국 6월 ISM 비제조업 PMI, 미국 6월 글로벌 공급망 압력 지수 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한 연준 월러 이사, ECB 슈나벨 집행이사, ECB 중앙은행 총재 및 릭스방크 세임 부총재의 연설이 예정되어 있습니다.

원유:

11시 45분 기준 양대 거래소 유가 모두 하락, WTI는 0.38% 하락, 브렌트는 0.57% 하락.

OPEC+의 최신 증산 결정으로 인해 유가가 하락 압력을 받음. 일요일 온라인 회의 후 OPEC+는 8월에 하루 약 18만 8,000배럴 증산하여 5개월 연속 월간 증산 기록할 것이라고 밝힘. 그러나 ANZ 리서치 애널리스트들은 노트에서 "호르무즈 해협이 재개방되더라도 선박에 대한 지속적인 위험 때문에 회원국들이 이 추가 용량을 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다"라고 언급. 애널리스트들은 "주말 동안 오만 항로를 따라 호르무즈 해협을 통과하려던 여러 선박이 급격히 경로를 바꾸는 것이 관측되었습니다"라고 덧붙임. (진10 데이터 앱)

성명에 따르면 OPEC+는 8월 원유 생산 쿼터를 하루 18만 8,000배럴 늘릴 예정. OPEC과 러시아를 포함한 동맹국으로 구성된 OPEC+의 7개 핵심 회원국은 4월부터 7월까지 총 생산 쿼터를 하루 약 80만 배럴 가까이 증산. 그러나 이스라엘-미국의 이란 공격으로 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크 등 일부 주요 OPEC+ 회원국의 유조선 운송이 호르무즈 해협에서 막히면서 이전 증산분은 대부분 문서상으로만 존재. (진10 데이터 앱)

통신사 보도에 따르면 일요일 호르무즈 해협 오만 연안을 따라 수로를 통과하는 선박 수가 급감. 하루 전, 이 수로를 따라 해협을 빠져나가던 여러 선박이 갑작스럽게 급선회하는 모습이 포착되었으며, 이는 이란이 이 전략적 수로에 대한 통제를 계속 강화하고 있음을 시사. 토요일에 회항했던 석유제품 운반선 한 척이 다시 통과를 시도하는 모습을 보였으며, 현재 오만 무산담 반도의 북쪽 끝을 통과함. 앞서 또 다른 석유제품 운반선이 동일한 경로를 통과하며 항해 의도를 공개적으로 방송했으며, 현재 오만 만에서 위치를 송출 중. 일부 선박은 해협을 '블라인드 통과'하기도 함. 토요일에 마지막으로 페르시아 만에서 위치를 송출한 수에즈막스 원유 운반선 한 척이 일요일 오만 만에 나타남. 금요일과 토요일 사이에 오만 항로를 따라 호르무즈 해협을 통과하던 최소 8척의 선박이 갑자기 회항. 그중 4척은 방향을 북쪽으로 변경하여 이란 쪽으로 해협을 빠져나감. 이 선박들의 갑작스러운 회항에 대한 공식적인 설명은 없음. 그러나 이란은 선박이 이란이 지정하고 승인한 항로만을 통해서만 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 반복적으로 밝혀옴. Kpler 데이터에 따르면, 토요일에 총 19척의 선박이 호르무즈 해협을 양방향으로 통과했지만, 오만 연안 항로를 따라 해협에 진입할 것이라고 공개적으로 표시한 선박은 단 1척에 불과했으며, 이는 금요일의 13척과 비교됨. 위 통계는 관측 가능한 선박 움직임만을 포함. (진10 데이터 앱)

현물 시장 개요:

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