금속이 전면적으로 상승한 가운데 LME 주석은 약 4% 급등했고, SHFE 주석, LME 납, COMEX 금이 상승세를 주도했습니다. 반면 탄산리튬은 2% 이상 하락했습니다. [SMM Midday Review]

SMM 7월 6일 뉴스:

금속 시장 업데이트:

국내 비철금속은 정오 마감 기준으로 모두 상승했습니다. 상하이 구리는 0.26% 소폭 올랐고, 상하이 알루미늄은 0.84% 상승했습니다. 상하이 납은 소폭 강세를 보였습니다. 상하이 아연은 0.97% 올랐습니다. 상하이 주석은 2.9% 급등했습니다. 상하이 니켈은 0.12% 소폭 상승했습니다.

또한, 주력 거래 주조 알루미늄 선물 계약은 0.48% 상승한 반면, 주력 거래 알루미나 계약은 0.15% 하락했습니다. 주력 거래 탄산리튬 계약은 2.19% 하락했습니다. 주력 거래 실리콘 메탈 계약은 0.48% 상승했습니다. 주력 거래 폴리실리콘 선물 계약은 0.45% 올랐습니다.

철강재는 모두 상승했습니다. 철광석, 열연코일, 철근은 각각 0.5% 이내로 상승했습니다. 스테인리스는 0.89% 올랐습니다. 원료탄 및 코크스: 주력 거래 원료탄 계약은 0.82% 상승했고, 주력 거래 코크스 계약은 1.06% 상승했습니다.

해외 비철금속: 11시 45분 기준, LME 금속은 모두 상승했습니다. LME 구리는 0.74% 올랐고, LME 알루미늄은 0.71% 상승했으며, LME 납은 1.07% 상승했습니다. LME 아연은 0.1% 소폭 상승했고, LME 주석은 3.94% 급등했습니다. LME 니켈은 0.61% 상승했습니다.

귀금속: 11시 45분 기준, COMEX 금은 1.27% 상승했고, COMEX 은은 2.24% 급등했습니다. 국내 귀금속: 상하이 금은 0.62% 상승했고, 주력 거래 상하이 은 계약은 0.5% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준으로 주력 거래 백금 선물 계약은 1.2% 하락한 반면, 주력 거래 팔라듐 선물 계약은 1.17% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 주력 거래 컨테이너 운임 지수(유럽) 선물 계약은 2.56% 하락한 2,592.5포인트를 기록했습니다.

7월 6일 11시 45분 기준, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

니켈: 7월 6일, SMM #1 정제 니켈 가격은 전 거래일 대비 톤당 750위안 하락했습니다. 현물 프리미엄의 경우, 금천 #1 정제 니켈의 평균 프리미엄은 톤당 2,300위안으로 전일 대비 50위안 상승했습니다...

거시경제 동향

중국:

[인민은행 역레포 거래 결과 495억 위안 순유입] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 70억 위안과 정기 역레포 1조 위안을 단행했습니다. 7일물 역레포 1,575억 위안과 정기 역레포 8,000억 위안이 만기 도래함에 따라 금일 495억 위안이 순유입되었습니다. (진스 데이터 앱)

[광저우 바이윈 국제공항 외국인 입국자 수 및 점유율 사상 최고치 기록] 7월 6일 0시 기준, 광저우 출입국 관리 총국 바이윈 항만 역은 올해 광저우 바이윈 국제공항의 외국인 출입국 수가 400만 건을 넘어섰으며, 전년 동기 대비 34% 증가해 공항 전체 여객 흐름의 41% 이상을 차지했다고 보고했습니다. 이 성장률은 전국 평균을 8%포인트 상회하며, 수량과 점유율 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 해당 항만은 1,000만 건 이상의 출입국 여객을 처리하여 전년 동기 대비 19.6% 증가했으며, 2025년보다 34일 앞서 1,000만 건을 돌파했습니다. 출입국 항공편은 6만 3천 편을 넘어서 전년 동기 대비 14% 증가했습니다. (CCTV 뉴스)

미국 달러:

11시 45분 기준, 미국 달러 인덱스는 0.09% 상승한 100.95를 기록했습니다. CME 페드워치 툴에 따르면, 미국 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 77%이며, 25bp 인상 누적 확률은 23%입니다. 9월의 경우, 변화 없음 확률은 41.9%, 25bp 인상 누적 확률은 47.6%, 50bp 인상 누적 확률은 10.5%입니다.

미쓰비시 UFJ 증권 아메리카의 미국 매크로 전략 책임자인 곤칼베스 조지는 워시의 간결한 스타일로 인해 6월 회의록이 평소보다 더 큰 중요성을 가지며 연준 위원들 간의 다양한 입장을 들여다볼 수 있는 귀중한 렌즈를 제공한다고 말했습니다. "지금까지 연준이 무엇을 생각하는지 알 수 없기 때문에 회의록은 더욱 중요해질 것입니다."라고 곤칼베스 조지는 말했습니다. "그들이 어떻게 토론하고 무엇에 집중하는지 보는 것은 유익할 것입니다." 그는 일부 투자자들이 이미 워시의 간섭하지 않는 접근 방식에 의문을 제기했으며, 많은 이들이 더 큰 투명성이 회복되기를 원한다고 덧붙였습니다. 많은 시장 참여자들이 감소한 정보 흐름에 익숙하지 않으며, 연준이 이를 언제까지 유지할 수 있을지에 대한 상당한 회의론이 남아 있습니다. 현재로서는, 우리는 행간을 읽어야 합니다.

미쓰비시 UFJ 은행의 시니어 외환 분석가인 완 마이클은 연구 노트에서 시장이 관망 모드에 있는 것으로 보이며, 미국 달러와 미국 금리의 다음 촉매제를 찾고 있다고 말했습니다. 앞으로 "글로벌 시장은 이번 주 후반 미국 ISM 서비스 데이터와 연준 회의록, 그리고 다음 주 미국 CPI와 같은 주요 데이터 포인트에서 방향성을 찾을 것입니다."라고 그는 말했습니다. 또한 시장은 지난주 일본 당국이 엔화 약세를 억제하기 위해 외환 시장에 개입했는지 여부를 면밀히 주시하고 있으며, USD/JPY가 162 레벨 근처에서 계속 머무르고 있는 만큼 이러한 불확실성 리스크를 과소평가해서는 안 됩니다. (진10 데이터 앱)

기타 통화:

수출 증가가 정체되는 동안 수입이 급증함에 따라, 광업 붐이 호주의 무역에 미치는 긍정적 영향은 사라지고 있는 것으로 보이며, 호주는 2016년 이후 처음으로 연간 무역 적자에 직면할 수 있습니다. 올해 상품 무역 흑자는 데이터 센터 건설 붐이 연료 및 장비 수입 급증을 주도하고 수출이 정체되면서 급격히 축소되었습니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 보이며, 호주 정부는 주요 원자재 수출 수입이 현재 회계연도에 전년 대비 3%만 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 광산 투자 붐은 철광석, 천연가스 및 기타 원자재 수출 급증을 주도하여 수년간의 경제 확장과 부의 축적을 이끌었습니다. 그러나 적자로의 회귀는 호주 달러에 부담을 주고 정부의 재정 여력을 제약할 수 있습니다. 이코노미스트 제임스 맥킨타이어는 "원자재 가격 하락이 수출 수입에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 지난 10년 동안 기록된 무역 흑자와 간헐적인 경상 수지 흑자는 적자 패턴으로 대체될 수 있습니다."라고 말했습니다. (진10 데이터 앱)

데이터:

오늘은 6월 프랑스 및 스위스 계절 조정 실업률, 7월 유로존 센틱스 투자자 신뢰 지수, 5월 유로존 PPI 월간 변동률, 5월 유로존 소매 판매 월간 변동률, 6월 미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 최종치, 6월 미국 ISM 비제조업 PMI, 6월 미국 글로벌 공급망 압력 지수 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 연준 월러 이사, ECB 이사회 슈나벨 이사, ECB 정책위원회 위원 분쉬, 스웨덴 중앙은행 부총재 세임의 연설이 예정되어 있습니다.

원유:

11시 45분 기준, 양 거래소의 유가는 하락하여 WTI는 0.38%, 브렌트는 0.57% 하락했습니다.

유가는 OPEC+의 최신 증산 결정에 의해 압박을 받았습니다. 일요일 온라인 회의 후, OPEC+는 8월에 하루 약 18만 8천 배럴 증산할 것이며, 이는 5개월 연속 월간 증산이라고 밝혔습니다. 그러나 ANZ 리서치의 분석가들은 노트에서 "호르무즈 해협이 재개되더라도, 선박에 대한 지속적인 위험으로 인해 회원국들은 이 추가 용량을 활용하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다."라고 말했습니다. 분석가들은 "주말 동안 여러 선박이 오만 항로를 통해 호르무즈 해협을 통과하려다 갑자기 급히 방향을 바꾸는 것이 관찰되었습니다."라고 언급했습니다. (진10 데이터 앱)

성명에 따르면 OPEC+는 8월에 원유 생산 쿼터를 하루 18만 8천 배럴 늘릴 것이라고 합니다. OPEC과 러시아를 포함한 동맹국들로 구성된 OPEC+의 7개 핵심 회원국은 4월부터 7월까지 집합적으로 생산 쿼터를 거의 80만 배럴/일 가까이 늘렸습니다. 그러나 이란에 대한 미국-이스라엘 전쟁으로 인해 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크를 포함한 가장 중요한 OPEC+ 회원국들이 유조선 수송을 위해 호르무즈 해협을 이용할 수 없게 되면서, 이전 증산분은 대부분 서류상에만 존재했습니다. (진10 데이터 앱)

통신사 보도에 따르면, 일요일에 호르무즈 해협의 오만 해안을 따라 난 수로를 통과하는 선박 수가 급감했습니다. 하루 전, 해당 수로를 따라 해협을 빠져나가던 여러 선박이 갑자기 급히 방향을 틀어, 이란의 이 전략적 수로에 대한 통제 강화가 지속되고 있음을 부각시켰습니다. 토요일에 방향을 틀었던 한 제품 유조선이 오만의 무산담 반도 최북단 지점을 통과하여 다시 통과를 시도하고 있는 것으로 보입니다. 앞서, 또 다른 제품 유조선이 동일한 경로를 통과하며 항행 의사를 공개적으로 방송했으며, 현재 오만 만에서 위치를 방송하고 있습니다. 일부 선박은 해협을 '암흑 통과'하기로 선택했습니다. 토요일에 페르시아 만에서 마지막으로 위치를 방송했던 한 수에즈막스 원유 유조선이 일요일에 오만 만에 나타났습니다. 금요일과 토요일 사이에, 최소 8척의 선박이 오만 해상 항로를 따라 호르무즈 해협을 통과하던 중 갑자기 방향을 틀었습니다. 그 중 4척은 이후 북쪽으로 침로를 변경하여 이란 측 항로를 통해 해협을 빠져나갔습니다. 갑작스러운 유턴에 대한 공식적인 설명은 없습니다. 그러나 이란은 선박들이 이란이 지정하고 승인한 항로만을 통해 호르무즈 해협을 통과할 수 있다고 반복적으로 명시해 왔습니다. 케플러 데이터에 따르면, 토요일에 총 19척의 선박이 양방향으로 호르무즈 해협을 통과했지만, 공개적으로 오만 해안 항로를 통해 해협에 진입할 의사를 표시한 선박은 1척에 불과했으며, 금요일에는 13척이었습니다. 이 집계는 관측 가능한 선박 이동만을 포함합니다. (진스 데이터 앱)

현물 시장 종합:

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