모든 사이즈 TOPCon 셀 가격 하락， EVA 수지는 횡보 지속 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM, 7월 2일:

태양전지

가격

모든 사이즈 Topcon 가격의 하락세가 지속되었으며, 183N 및 210R의 거래 범위는 0.27~0.28위안/W로 하락했습니다. 주력 생산업체들은 0.275위안/W 수준으로 제시했으며, 일부 업체는 거래 성사를 위해 0.27위안/W까지 협상 가능했습니다. 거래 중심가는 계속 하락했습니다. 생산업체의 재고 적체 및 출하 압력 문제가 해결되지 않았고, 하류의 모듈 조달 물량이 뚜렷이 확대되지 않았으며, 구매자들이 강하게 가격 인하를 압박하면서 신규 주문 체결이 점점 어려워졌습니다. 태양전지 공장은 시장에 수동적으로 따라가며 제품 소진을 위해 양보해야 했고, 단기적으로 선물 시장은 여전히 하락 탐색의 여지가 있었습니다.

생산

7월 업계 초기 생산 계획은 상승세를 보였으며, 증가는 주로 통합 기업들의 모듈을 지원하는 셀 생산의 동시 확대에서 비롯되었습니다. 이전에 전문 태양전지 공장들은 일반적으로 6월 생산을 변동 없이 유지할 계획이었으나, 최근 일부 업체들은 감산 준비를 시작했습니다. 7월 실제 가동률의 최종 조정은 당월 주문 규모와 재고 소진 진행 상황에 따라 결정되어야 합니다.

재고

이번 주 업계 전체 재고 수준은 전주 대비 더욱 상승했습니다. 공급 측면의 생산량은 높게 유지되었지만, 하류의 모듈 조달 및 소화 속도가 느렸습니다. 생산과 판매의 불일치가 심화되었고, 월말 집중된 재고 소진 수요와 맞물려 재고 압박 상황이 더욱 악화되어 가격 안정을 계속 억제하고 있습니다.

모듈

가격

이번 주 국내 모듈 가격은 하락세를 유지했습니다. 그중 중국 집중형 기업들의 제시가가 크게 하락했습니다. 최근 개찰된 입찰에서 최저 TOPCon 입찰가는 0.685위안/W까지 떨어졌으며, 거래 의향 중심가는 계속 하락했습니다. 분산 시장 가격도 최근 하락했지만, 고효율 제품은 기존 제품 대비 가격이 견조하게 유지되었습니다. 국내 수요가 부진할 것으로 예상되면서 모듈 가격은 하락세를 이어갔습니다. 현재 분산형 고효율 Topcon 183, 210R, 210N 모듈은 각각 0.731위안/W, 0.736위안/W, 0.7385위안/W로 제시되었고, 집중형 고효율 Topcon 182/183 및 210N 모듈은 각각 0.7165위안/W와 0.7365위안/W로 제시되었습니다.

생산

최근 국내 모듈 공장 가동률이 다소 상승했는데, 이는 앞서 저가 수주한 프로젝트의 생산 및 납품이 시작되었기 때문이나, 대부분 기업은 주로 수요에 기반한 생산을 진행했다.

재고

이번 주 국내 모듈 재고는 소폭 감소했으며, 유통업체들이 적절히 구매했고 일부 기존 중앙집중식 프로젝트의 납품도 시작되었다.

PV 필름

가격:

PV등급 EVA/POE:

현재 PV등급 EVA 수지 현물 가격은 톤당 9,500~9,600위안으로 안정세를 유지하고 있다. 일부 EVA 설비 정비와 필름 제조업체의 적기 구매가 바닥 지지력을 형성했다. 또한 EVA 수지 생산업체의 현재 재고 부담이 적어 가격 인하 의지가 제한적이다. 7월 모듈 생산 계획은 반등했지만 주로 주문 납품 용도로 최종 수요 증가가 제한적이어서 가격 상승 동력도 부족하다. 단기적으로 PV등급 EVA 수지는 계속 횡보할 것으로 예상된다.

PV 필름:

현재 420g 투명 EVA 필름 가격은 제곱미터당 4.98~5.06위안, 380g EPE 필름 가격은 5.07~5.15위안이다. 필름 가격은 전반적으로 하락했다. 6월 PV등급 EVA 가격 하락과 국제 유가 약세로 비용 부담이 완화되면서 하류 모듈 제조업체의 가격 인하 압박 요구가 크게 증가해 신규 필름 계약 호가가 이전보다 낮아졌다.

생산

이번 주 PV등급 EVA 설비 하나의 가동 중단이 일부 석유화학 공장의 PV등급 소재 전환 생산으로 상쇄되며 전체 PV등급 EVA 생산량이 소폭 증가했다. 필름 제조업체의 7월 생산 계획은 6월 대비 약 6~7% 증가했으며 하류 수요는 완만한 회복세를 보이고 있다.

재고

현재 PV등급 EVA 재고는 적정 수준을 유지하고 있다. 필름 제조업체는 적기 구매 전략을 고수하며 보수적인 구매 속도를 유지하고 있으며 업계 전반의 재고는 관리 가능한 범위 내에 있다.

PV 유리:

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리 호가는 제곱미터당 15~16위안이며 안정세를 유지하고 있다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리는 16-17위안/m²에 호가되며, 가격은 안정세를 유지하고 있습니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV 유리는 8.5-9.5위안/m²에 호가됩니다. 이번 주 유리 가격은 일시적으로 안정세를 보이고 있습니다. 현재 8.5위안/m² 미만의 할인 주문 건수는 점차 감소하고 있으며, 업계 기준 가격은 8.5-9.0위안/W 사이를 유지하고 있습니다. 7월 가격은 교착 상태가 지속될 것으로 예상되며, 이는 주로 모듈 부문의 조달 수요 부진 때문입니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 PV 유리는 9.5-10.5위안/m²에 호가되며, 가격은 안정세를 유지하고 있습니다.

생산

이번 주 국내 가동률은 안정세를 유지했으며, 새로운 로의 가동 중단이나 냉간 수리는 없었습니다. 이전에 계획된 감산 속도는 둔화되었습니다.

재고

최근 재고 일수는 대체로 안정적이었으나, 일부 기업이 가격을 고수하고 판매를 보류하면서 재고가 소폭 증가했습니다.