SMM 7월 1일 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했습니다. SHFE 구리 0.44% 하락, SHFE 알루미늄 0.86% 하락. SHFE 납 1.46% 하락. SHFE 아연 1.01% 상승. SHFE 주석 0.93% 상승. SHFE 니켈 0.61% 하락.
이 외에도, 거래량 기준 주조 알루미늄 선물은 0.64% 하락, 산화알루미늄 선물은 0.11% 상승. 탄산리튬 선물은 5.65% 상승. 공업용 실리콘 선물은 0.6% 상승. 폴리실리콘 선물은 3.08% 상승.
철강재는 일제히 하락했습니다. 철광석 1.81% 하락, 열연코일 0.52% 하락. 철근 0.79% 하락, 스테인리스 0.14% 하락. 원료탄 및 코크스: 거래량 기준 원료탄 계약 2% 하락, 코크스 계약 2.33% 하락.
해외 비철금속 시장: 11시 36분 기준, LME 금속은 모두 하락했습니다. LME 구리 0.91% 하락, LME 알루미늄 1.18% 하락, LME 납 0.69% 하락. LME 아연 0.69% 하락, LME 주석 1.53% 하락. LME 니켈 0.37% 하락.
귀금속: 11시 36분 기준, COMEX 금 1.09% 하락, COMEX 은 2.74% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 0.37% 하락; 거래량 기준 SHFE 은 선물 0.5% 상승.
또한, 정오 마감 기준, 거래량 기준 백금 선물 1.91% 하락, 팔라듐 선물 1.03% 하락.
정오 마감 기준, 유럽 컨테이너선 운임 선물은 9.81% 하락한 2,560포인트.
7월 1일 11시 36분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시세:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 #1 전해동 현물 대 인접 월물: 고품질 동은 톤당 50위안 프리미엄으로 호가, 전 거래일 대비 50위안 상승; 표준품 동은 패리티로 호가, 전 거래일 대비 90위안 상승; SX-EW 동은 톤당 60위안 할인으로 호가, 전 거래일 대비 90위안 상승. 광둥 #1 전해동 평균 가격은 톤당 102,220위안으로 전 거래일 대비 140위안 상승, SX-EW 동 평균 가격은 톤당 102,135위안으로 160위안 상승...
거시경제 전선
중국:
[중국 인민은행은 오늘 공개시장에서 1조 1625억 위안을 순회수했습니다.] 중국 인민은행은 오늘 7일물 역레포로 1000억 위안을 운영했으며, 금리는 1.4%로 동결되었습니다. 오늘 만기가 도래한 7일물 역레포는 6625억 위안, 오버나잇 역레포는 6000억 위안입니다.
[선전 6월 주택 거래량, 6년래 최고 기록.] 선전 중원연구센터가 오늘 발표한 데이터에 따르면, 선전의 6월 신규 및 중고 주택 합산 거래량은 8,878채로 전월 대비 11.9% 감소했으나 전년 동기 대비 14.2% 증가했습니다. 신규 및 중고 주택 합계 거래량은 2021년 이후 동기 최고치를 기록했습니다. 이 중 1순위 주택(분양 및 기존) 온라인 계약 체결은 3,785채로 전월 대비 16.7% 감소했으나 전년 대비 15.6% 증가했고, 중고 주택 등기 이전은 5,093채로 전월 대비 8% 감소, 전년 대비 13.1% 증가했습니다. (진10 데이터 APP)
미국 달러 측면:
11시 36분 기준, 달러 지수는 0.16% 상승한 101.33을 기록했습니다. 연준 해맥은 노동시장이 완전고용에 근접했으며 성장 전망도 양호하다고 말했습니다. 인플레이션은 여전히 너무 높아 연준이 금리 인상을 고려할 수도 있습니다. 글렌메데의 제이슨 프라이드 최고투자전략가와 마이클 레이놀즈 투자전략 부사장은 6월 실업률이 4.3%로 유지되고 비농업 고용이 약 8만 7000건 증가할 것으로 예상했습니다. 이는 5월의 17만 2000건에서 둔화된 것이지만 '저고용·저해고' 노동시장 환경에서는 견조한 수치입니다. 고용 펀더멘털은 대체로 유지되나 연준의 초점은 인플레이션으로 옮겨갔기 때문에 향후 완화 조치 시기는 고용 증가 자체보다 인플레이션 압력에 더 좌우될 것입니다. CME '페드워치'에 따르면 7월 금리 동결 확률은 66.3%, 누적 25bp 인상 확률은 33.7%입니다. 9월은 동결 확률 33.1%, 누적 25bp 인상 확률 50.0%, 누적 50bp 인상 확률 16.9%입니다. (진10 데이터 APP)
주요 데이터 하이라이트:
오늘은 미국 6월 챌린저 감원 보고서, 미국 6월 ADP 고용 변동, 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI (최종), 미국 6월 ISM 제조업 PMI, 미국 5월 건설 지출 MoM, 영국 6월 네이션와이드 주택 가격 지수 MoM, 영국 6월 제조업 PMI (최종), 스위스 5월 실질 소매 판매 YoY, 프랑스 6월 제조업 PMI (최종), 독일 6월 제조업 PMI (최종), 유로존 6월 제조업 PMI (최종), 유로존 6월 CPI YoY (예비), 유로존 6월 CPI MoM (예비) 등이 발표됩니다.
또한 연준 의장 워쉬, ECB 총재 라가르드, 영란은행 총재 베일리, 캐나다중앙은행 총재 매클렘 등이 ECB 글로벌 중앙은행 포럼 '정책 패널' 세션에서 연설합니다. 다보스 기술 서밋이 7월 1일부터 4일까지 '물리적 AI와 로봇공학'을 주제로 개최됩니다.
한편, 7월 1일 홍콩 증권거래소(중국)는 홍콩특별행정구 설립일로 휴장하며 북·남향 거래 모두 중단됩니다. 캐나다 토론토 증권거래소는 캐나다 데이로 7월 1일 휴장합니다.
원유:
11시 36분 기준, 두 기준유 모두 소폭 상승해 WTI 0.42%, 브렌트 0.41% 올랐습니다.
Kpler와 Vortexa의 선박 추적 예비 데이터에 따르면, UAE가 OPEC 탈퇴 직후 6월 원유 및 콘덴세이트 수출을 사상 최고치로 늘렸습니다. Kpler 수석 석유 애널리스트 라우발은 이달 UAE의 원유 및 콘덴세이트 수출이 평균 약 370만 배럴/일로 사상 최고치를 기록했으며, 중동 분쟁 발발 전 310만~330만 배럴/일 수준을 크게 웃돈다고 말했습니다. UAE의 이전 수출 최고치는 2020년 4월 344만 배럴/일로, 당시 사우디와 러시아가 촉발한 단기 유가 전쟁 때였습니다. Vortexa 수석 애널리스트 엠마 리에 따르면, 6월 1~29일간 아부다비의 원유 선적 평균은 400만 배럴/일로, 전쟁 전 340만 배럴/일을 넘어섰습니다. 수출 또한 370만 배럴/일로 사상 최고치를 기록했으며, 올해 1~2월의 330만 배럴/일에 비해 증가했습니다. (진10 데이터 APP)
현물 시장 한눈에 보기:
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