금속이 대체로 상승했다: 런던과 SHFE 주석이 2% 이상 올랐고, SHFE 은이 3% 이상 급등했으며, 뉴욕 금이 잠시 $4,000 선을 밑돌았다 [야간시장].

SMM 7월 1일:

금속 시장:

간밤 기초 금속은 국내외 시장에서 대체로 상승했으며, LME 납, LME 니켈, SHFE 납만 하락—LME 납 1.08%↓, LME 니켈 0.55%↓, SHFE 납 0.47%↓. 나머지 금속은 모두 상승. LME 주석과 SHFE 주석은 2% 이상 급등, LME 주석 2.58%↑, SHFE 주석 2.25%↑. LME 아연과 SHFE 아연은 1% 이상 상승, LME 아연 1.85%↑, SHFE 아연 1.4%↑. 나머지 금속 상승폭은 모두 1% 이내. 알루미나 주력 계약 0.25%↓, 알루미늄 주력 계약 0.42%↑.

간밤 철강 금속 섹터에서는 스테인리스 스틸 제외 대부분 상승. 스테인리스 스틸 0.92%↑, 철광석 0.27%↓. 기타 금속 하락폭은 미미. 원료탄 및 코크스에서 원료탄 0.08% 소폭↑, 코크스 0.15%↓.

간밤 귀금속에서 COMEX 금 0.42%↓, 한때 온스당 3,955.4달러 저점, COMEX 은 0.7%↑. 국내 SHFE 금 0.8%↑, SHFE 은 3.43% 급등.

7월 1일 오전 6시 44분 기준 간밤 종가:

거시 동향

국내:

[국가통계국: 6월 제조업 PMI 50.3%, 중국 경제 심리 다소 반등] 국가통계국(NBS) 데이터에 따르면 6월 제조업 PMI는 50.3%로 전월 대비 0.3%p 상승하며 확장 국면 재진입. 기업 규모별로 대기업 PMI 50.7%로 5월 대비 0.4%p 하락했으나 여전히 기준선 상회; 중견기업 PMI 50.5%로 1.9%p 상승, 기준선 상회; 소기업 PMI 48.2%로 0.3%p 하락, 기준선 하회. 제조업 PMI 5대 구성 지수 중 생산·신규 주문 지수는 기준선 상회, 원자재 재고·고용·공급업체 배송 시간 지수는 모두 기준선 하회. 국가통계국 서비스업 조사 센터 수석 통계사 후오리후이(Huo Lihui)가 2026년 6월 중국 PMI 논평. 6월 비제조업 비즈니스 활동 지수 50.2%로 5월 대비 0.1%p 상승, 비제조업 심리 소폭 반등 시사. 서비스업은 더 빠른 속도로 확장되었다. 서비스업 비즈니스 활동 지수는 50.4%로 전월 대비 0.1%p 상승하며 다소 개선되는 모습을 보였다. 업종별로 보면 통신, 방송, 위성 전송 서비스, 인터넷 소프트웨어 및 정보 기술 서비스, 금융·보험 등의 비즈니스 활동 지수는 모두 55.0%를 넘는 높은 확장 국면에 있었으며, 총 사업량이 빠르게 증가했다. 항공 운송과 부동산은 기준선 이하에서 계속 머물렀다. 서비스업 비즈니스 활동 기대 지수는 56.0%로 5월보다 0.6%p 상승해, 기업들의 시장 전망에 대한 기대가 개선되었음을 보여준다. 건설 활동은 다소 개선되었다. 건설 비즈니스 활동 지수는 49.0%로 0.2%p 상승해 소폭 반등했다. 건설 비즈니스 활동 기대 지수는 51.1%로 확장 국면을 유지했다.

[MIIT 및 8개 부처: 스마트 컴퓨팅 시설 및 슈퍼컴퓨팅 시설 등 산업인터넷 인프라와 컴퓨팅 인프라의 통합 계획·동시 구축 추진] 공업정보화부(MIIT) 등 8개 부처는 '산업인터넷 고품질 발전 추진에 관한 의견' 통지를 발표했다. 여기서 컴퓨팅 지원 역량을 강화할 것을 제안했다. 스마트 컴퓨팅 시설과 슈퍼컴퓨팅 시설 등 산업인터넷 인프라와 컴퓨팅 인프라의 통합 계획 및 동시 구축을 추진한다. 산업 컴퓨팅 네트워크 시스템 구축을 탐색하고, 단말·에지·클라우드 간 다계층 컴퓨팅 능력의 동적 조정을 강화하여, 각 주체의 비즈니스 발전에 필요한 연산, 네트워크, 스토리지, 활용 요구를 충족시킨다. 통합 컴퓨팅 네트워크를 기반으로 컴퓨팅 상호 연결성을 강화하고, 지능형 및 에지 컴퓨팅 파워의 매칭 공급을 개선하며, 대규모 이종 데이터를 고속으로 처리하고 정밀 분석하는 능력을 향상시켜, 산업 대형 모델 훈련과 산업 메타버스 실시간 상호작용 등의 시나리오에 깊이 접목한다. (Jin10 Data APP)

미국 달러:

전일 마감 기준 달러 인덱스는 0.06% 상승한 101.17을 기록했다. 연방기금금리 선물 거래자들은 연준이 빠르면 7월에 금리 인상을 시작할 수 있다는 베팅을 점점 늘리고 있다. 이전에는 상상하기 어려웠던 이 움직임은 일련의 경제 지표에 의해 좌절될 수 있다. 7월 통화정책 회의에서 금리 인상 확률은 여전히 낮으며, 금리 스왑 시장에서는 현재 약 9bp의 긴축을 가격에 반영하고 있어 25bp 인상 확률은 약 36%로 시사된다. 그럼에도 불구하고 그 확률은 현저히 높아졌다. 신임 연준 의장 케빈 워시가 물가 안정에 초점을 전환하기 전에는 그 확률이 거의 제로에 가까웠다. (Wallstreetcn 앱)

데이터 측면에서, 화요일 노동통계국이 발표한 구인·이직 조사(JOLTS) 보고서에 따르면 5월 구인 건수는 소폭 증가했지만 신규 채용 속도는 둔화되었다. 데이터에 따르면 5월 말 기준 미국 전체 구인 건수는 전월 대비 9,000건 증가한 759만 4천 건으로, 경제학자들의 예상치 730만 건을 상회했다. 4월 수치는 당초 발표된 761만 8천 건에서 758만 5천 건으로 하향 수정되었다. 구인 증가는 주로 전문·사업 서비스 및 종업원 10인 미만의 소규모 사업체에 집중되었다. 구인율은 4.6%로 안정세를 유지했다. 채용 건수는 4만 5천 건 감소한 517만 건을 기록했으며, 채용률은 3.3%로 안정적이었다. 미국의 일자리 증가세는 3개월 연속 급가속되었으며, 시장은 2025년의 부진 이후 노동 시장이 회복 경로로 돌아서고 있다는 낙관적인 전망을 보였다. 그러나 강력한 고용 증가는 주로 해고와 이직이 동시에 감소한 데 기인한 것이지, 기업들의 채용 확대에 의한 것은 아니었다. (Jin10 데이터)

CME 페드워치에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 66.3%이며, 25bp 인상 누적 확률은 33.7%다. 9월 회의의 경우 금리 동결 확률은 33.1%, 25bp 누적 인상 확률은 50.0%, 50bp 누적 인상 확률은 16.9%다. (진10 데이터 앱)

거시 측면:

오늘 중국의 6월 차이틴(RatingDog) 제조업 PMI, 미국의 6월 챌린저 감원 발표, 미국의 6월 ADP 고용 변화, 미국의 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치, 미국의 6월 ISM 제조업 PMI, 미국의 5월 건설 지출 전월 대비, 영국의 6월 네이션와이드 주택 가격 지수 전월 대비, 영국의 6월 제조업 PMI 최종치, 스위스의 5월 실질 소매 판매 전년 동기 대비, 프랑스의 6월 제조업 PMI 최종치, 독일의 6월 제조업 PMI 최종치, 유로존의 6월 제조업 PMI 최종치, 유로존의 6월 CPI 전년 동기 대비 예비치, 그리고 유로존의 6월 CPI 전월 대비 예비치가 발표됩니다.

또한, ECB 글로벌 중앙은행 포럼의 "정책 패널" 행사에서 케빈 워시 연준 의장, 크리스틴 라가르드 ECB 총재, 앤드류 베일리 영란은행 총재, 그리고 티프 맥클렘 캐나다 중앙은행 총재가 연설할 예정입니다. 다보스 기술 서밋이 7월 1일부터 4일까지 "물리적 AI와 로보틱스"라는 주제로 개최됩니다.

주목할 점은 7월 1일 홍콩 증권 거래소가 홍콩 특별 행정구 설립 기념일로 휴장하며, 후강퉁/선강퉁 거래도 중단된다는 것입니다. 캐나다의 토론토 증권 거래소도 캐나다 데이로 휴장합니다.

원유:

간밤 유가는 양대 시장에서 하락했으며, 미국산 원유는 1.02%, 브렌트유는 0.65% 하락했습니다. 미국 에너지 정보청(EIA)은 화요일 발표한 월간 데이터에서, 이란 전쟁으로 인한 유가 상승과 생산업체들의 증산으로 인해 미국의 4월 원유 생산량이 하루 1,393만 배럴로 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.

EIA 데이터에 따르면 4월 생산량은 일일 21만 6천 배럴 증가했으며, 뉴멕시코주는 237만 배럴로 사상 최고치를 기록했습니다. 텍사스주의 원유 생산량은 일일 3만 6천 배럴 증가한 583만 배럴로, 지난 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 텍사스주와 뉴멕시코주는 퍼미안 분지를 공유하고 있으며, 이 분지는 미국 전체 원유 생산량의 약 절반을 차지합니다. 3위 산유 주인 노스다코타주의 생산량은 113만 배럴로 증가했으며, 역시 지난 11월 이후 최고치입니다. (월스트리트CN 앱에서 발췌)

미국 석유 협회(API) 데이터에 따르면, 지난주 미국 API 원유 재고는 607만 2천 배럴 감소했으며, 직전 주에는 76만 5천 배럴 감소했습니다. API 쿠싱 원유 재고는 50만 3천 배럴 증가했으며, 직전 주에는 98만 2천 배럴 감소했습니다. API 휘발유 재고는 210만 6천 배럴 감소했으며(직전 주: 123만 8천 배럴 증가), 반면 증류유 재고는 292만 2천 배럴 증가했습니다(직전 주: 144만 7천 배럴 증가). (월스트리트CN 앱)

러시아의 원유 수출이 사상 최고치로 급증하면서 해상에 원유 재고가 쌓이는 가운데, 모스크바의 주 수입원인 원유 가격은 급락하고 있다. 블룸버그가 집계한 유조선 추적 데이터에 따르면, 6월 28일까지 4주 동안 러시아의 해상 원유 일평균 수출량은 413만 배럴로 증가했다. 이는 2022년 러시아-우크라이나 분쟁 발발 이후 최고치로, 분쟁 이전에는 러시아 석유의 상당량이 파이프라인을 통해 서유럽으로 보내졌다. 수출 급증으로 해상 러시아 원유 재고는 4월 중순 저점 대비 약 3분의 1 증가했으며, 이집트와 싱가포르 연안에 화물이 쌓이기 시작했다. 이는 모스크바가 전량을 처분하는 데 점점 더 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다. 이러한 수출 증가는 우크라이나가 러시아 정유 시설을 계속 공격하는 가운데 발생했으며, 이로 인해 국내에서 처리하지 못한 원유를 수출해야 할 수도 있다. (Jin10 Data APP)