금속이 전반적으로 상승한 가운데， 탄산리튬， SHFE 아연， 점결탄이 2% 이상 올랐고， 백금， 팔라듐， SHFE 은， SHFE 주석， SHFE 구리가 상승을 주도했다 [SMM Midday Review]

SMM 6월 29일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 대부분 상승세를 보였습니다. 상하이 구리 1.11% 상승, 상하이 알루미늄 0.48% 소폭 상승, 상하이 납 0.43% 하락, 상하이 아연 2.01% 상승, 상하이 주석 1.19% 상승, 상하이 니켈 0.1% 소폭 상승했습니다.

또한, 최대 거래량 주조 알루미늄 선물은 1.08% 상승, 산화 알루미늄 선물은 0.86% 상승, 탄산리튬 선물은 2.27% 급등, 실리콘 금속 선물은 0.24% 소폭 상승, 폴리실리콘 선물은 0.59% 상승했습니다.

철금속은 대부분 상승했습니다. 철광석 0.47% 상승, 철근과 열연코일은 소폭 하락, 스테인리스는 0.03% 소폭 상승했습니다. 코크스 및 석탄 부문: 최대 거래량 코크스 석탄 계약은 2.25% 급등, 코크스 계약은 1.32% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11:43 현재, LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리 0.29% 상승, LME 알루미늄 0.44% 하락, LME 납 0.24% 상승, LME 아연 0.1% 소폭 하락, LME 주석 0.18% 하락, LME 니켈은 소폭 상승했습니다.

귀금속 시장에서는 11:43 현재, COMEX 금이 0.29% 하락, COMEX 은은 0.84% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: 상하이 금 1.23% 상승; 최대 거래량 상하이 은 계약은 2.22% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준 백금 선물은 2.77% 급등, 팔라듐 선물은 3.78% 급등했습니다.

정오 마감 기준, 최대 거래량 컨테이너 운임 지수 선물은 0.19% 소폭 상승하여 3,715포인트를 기록했습니다.

6월 29일 11:43 기준 선물 정오 가격 선별:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역의 1등급 전기동 현물 대비 차근월물 가격: 고품위 구리는 톤당 20위안에 호가되며 전일 대비 50위안 하락; 표준품 구리는 톤당 60위안 할인 호가로 전일 대비 70위안 하락; SX-EW 구리는 톤당 120위안 할인 호가로 전일 대비 70위안 하락했습니다. 광둥 1등급 전기동 평균 가격은 톤당 102,320위안으로 전일 대비 535위안 상승; SX-EW 구리 평균 가격은 102,220위안으로 전일 대비 525위안 상승했습니다...

매크로 전선

중국:

[상무부, 일본 기관 20곳 수출 통제 명단에 추가] 상무부: 국가 안전과 이익을 보호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하기 위해, 일본의 군사력 강화에 관여한 방위연구소 등 일본 기관 20곳을 수출 통제 명단에 추가하기로 결정했습니다. 첫째, 운영자가 위 20개 기관에 이중 용도 물품을 수출하는 것을 금지하며, 해외 조직 및 개인이 중화인민공화국산 이중 용도 물품을 해당 20개 기관에 양도하거나 제공하는 것을 금지합니다. 진행 중인 관련 활동은 즉시 중단해야 합니다. 둘째, 수출이 진정으로 필요한 특수 상황의 경우, 수출 운영자는 상무부에 신청서를 제출해야 합니다.

[중국 최고 위도 태양열 발전소 가동 시작] 오늘(6월 29일) 중국 동북 지역 최초의 태양열 발전소—지린성 다안시의 CGN 지시 기지 10만 kW 태양열 발전소—가 가동을 시작하여, 중국 고위도 한랭 지역에서의 태양열 발전 기술 응용에 새로운 돌파구를 마련했습니다. 북위 45.36도의 한랭 기후대에 위치한 이 발전소는 중국 최고 위도 태양열 발전소로, 설비 용량 10만 kW, 최대 8시간의 축열 시간, 24시간 안정적이고 연속적인 안전 운영 능력을 갖추고 있습니다. 이 유형의 발전소는 주로 대규모 거울 배열을 사용해 태양광을 집열 장치에 집중시켜 에너지를 저장합니다. (CCTV 뉴스)

중국인민은행은 오늘 1,575억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 금리 1.4%에 실시했으며 이는 지난번과 동일합니다. 오늘 만기된 역환매조건부채권은 4,765억 위안입니다. 한편, 인민은행은 3,000억 위안 규모의 익일물 역환매조건부채권도 실시했습니다.

미 달러 관련:

11:43 현재, 미국 달러 인덱스는 0.05% 하락한 101.33입니다. CME 페드워치에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69.5%이며, 25bp 누적 인상 확률은 30.5%입니다. 9월까지 동결 확률은 40.4%, 25bp 누적 인상 확률 46.9%, 50bp 누적 인상 확률 12.8%입니다. (진스 데이터 앱)

게이브칼 리서치는 보고서에서 "2025년 시장은 트럼프가 미국 통화 정책의 독립성을 훼손하고, 정치적 꼭두각시를 연준 의장으로 지명해 강제 금리 인하를 단행하며, 인플레이션이 연준 목표치 2%를 지속적으로 웃돌게 할 것을 우려했다"며 "지난 7개월간의 진전으로 이 시나리오는 가능성이 낮아졌다"고 밝혔습니다. 이러한 진전에는 케빈 워쉬의 연준 의장 임명과 12개 지역 연은 총재 중 11명의 재임명이 포함됩니다. 이달 초 워쉬가 주재한 첫 회의에서 연준은 물가 안정에 대한 의지를 강조해, 새 의장 아래 더 비둘기파적 스탠스를 기대했던 일부 시장 참가자들을 놀라게 했습니다. (진스 데이터 앱)

'연준 속사정 전문가' 닉 티미라오스에 따르면, 사안에 정통한 소식통이 애틀랜타 연방준비은행 신임 총재 선출 과정이 교착 상태에 빠졌다고 전했습니다. 초기 후보 명단에서 최종 선택을 내리지 못해, 이미 7개월간 지속된 선출 절차를 재개해야 했습니다. 표면적으로는 절차상의 작은 난관이지만, 동시에 미국 연준의 독립성이 심각한 시험대에 올랐습니다. 각 연은 총재들은 연준의 독립성에 매우 중요한 역할을 하며, 금리 결정에 참여하는 동시에 임명 절차는 워싱턴의 정치적 책략에서 의도적으로 격리되도록 설계되어 있습니다. (진10 데이터 앱)

데이터 측면:

오늘 발표 예정인 데이터로는 유로존 6월 산업 신뢰 지수, 유로존 6월 경제 신뢰 지수, 미국 6월 댈러스 연은 기업 활동 지수 등이 있습니다. 또한 주목할 이벤트: 유럽 중앙은행 글로벌 중앙은행 포럼, 신트라, 7월 1일까지 진행; 2026 베이징 우주 컴퓨팅 컨퍼런스, 6월 29~30일 개최.

원유 시장:

11:43 현재, 대서양 양안 유가가 모두 상승했으며 WTI 원유 1.14% 상승, 브렌트유 0.87% 상승했습니다. 주말 중 미국과 이란이 교전을 재개하며 협상이 중단되고 호르무즈 해협 공급 위험 우려가 재점화되면서 유가를 지지했습니다.

CCTV 기자가 입수한 바에 따르면, 미국 고위 관리는 6월 28일 양측이 서로 공격을 중단하기로 합의하고 6월 30일 카타르 수도 도하에서 회담해 호르무즈 해협 분쟁을 해결하기로 계획했다고 밝혔습니다. 현재까지 미국, 이란, 그리고 중재국인 파키스탄과 카타르 중 어느 쪽도 공식 성명을 발표하지 않았습니다. (월스트리트 인사이트)

금요일 발표된 에너지 서비스 업체 베이커 휴즈의 보고서에 따르면 미국 에너지 기업들은 2022년 6월 이후 주 단위 최대 규모의 새 시추 리그를 추가했습니다. 미래 생산의 조기 지표인 총 석유 및 가스 리그 수는 6월 29일로 끝난 주간에 10개 증가해 4년 만에 최대 주간 증가폭을 기록했습니다. 총 리그 수는 573개로 2025년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 이번 주 증가로 총 리그 수는 전년 동기 대비 26개, 즉 5% 증가했다고 베이커 휴즈는 밝혔습니다. 이 회사는 유전 리그가 7개 증가한 440개로 2025년 6월 이후 최고치라고 보고했습니다. 천연가스 리그는 3개 증가한 125개, 기타 리그는 8개로 변동 없었습니다. (진10 데이터 앱)

또한, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 차량 소유주와 다양한 기업들이 연료 공급 문제를 지속적으로 겪고 있으며 전국 주유소에서 줄이 광범위하게 목격되고 있다고 말했습니다. 여러 정유소 가동 중단의 영향으로 러시아는 국내 시장 안정화 조치를 도입 중입니다. 푸틴 대통령은 디젤 수출 전면 금지가 현재 검토 중인 옵션 중 하나라고 확인했습니다. 금요일 에너지부, 석유 생산업체, 정부 부처 간 회의 후, 에너지부는 디젤 재고 증가 등 파생 문제를 우려해 당분간 디젤 수출 금지를 권고하지 않았다고 밝혔습니다. 정부는 월요일 시장 상황을 재평가할 예정입니다. (진10 데이터 앱)

현물 시장 개요:

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