금속이 전반적으로 상승한 가운데， 탄산리튬， SHFE 아연， 점결탄이 2% 이상 올랐고， 백금， 팔라듐， SHFE 은， SHFE 주석， SHFE 구리가 상승을 주도했다 [SMM Midday Review]

SMM 6월 29일 소식:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 대부분 상승세를 보였습니다. 상하이 구리는 1.11% 상승, 상하이 알루미늄은 0.48% 소폭 상승, 상하이 납은 0.43% 하락, 상하이 아연은 2.01% 상승, 상하이 주석은 1.19% 상승, 상하이 니켈은 0.1% 소폭 상승했습니다.

또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물은 1.08% 상승, 최근월물 알루미나 선물은 0.86% 상승, 최근월물 탄산리튬 선물은 2.27% 급등, 최근월물 공업용 실리콘 선물은 0.24% 소폭 상승, 최근월물 폴리실리콘 선물은 0.59% 상승했습니다.

철강 금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 0.47% 상승했고, 철근과 열연코일은 소폭 하락했으며, 스테인리스는 0.03% 소폭 상승했습니다. 원료탄과 코크스 부문: 최근월물 원료탄 선물은 2.25% 급등했고, 최근월물 코크스 선물은 1.32% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 43분 기준, LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리는 0.29% 상승, LME 알루미늄은 0.44% 하락, LME 납은 0.24% 상승, LME 아연은 0.1% 하락, LME 주석은 0.18% 하락, LME 니켈은 소폭 상승했습니다.

귀금속 시장에서는 11시 43분 기준, COMEX 금은 0.29% 하락, COMEX 은은 0.84% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: 상하이 금은 1.23% 상승했고, 최근월물 상하이 은 선물은 2.22% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준 최근월물 백금 선물은 2.77% 급등했고, 최근월물 팔라듐 선물은 3.78% 급등했습니다.

정오 마감 기준, 최근월물 컨테이너선 운임지수 선물은 0.19% 소폭 상승한 3,715포인트를 기록했습니다.

6월 29일 11시 43분 기준 주요 선물 정오 가격:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물 대 당월물 가격: 고급 구리는 톤당 20위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 톤당 50위안 하락; 표준 구리는 톤당 60위안 할인으로 전 거래일 대비 톤당 70위안 하락; SX-EW 구리는 톤당 120위안 할인으로 전 거래일 대비 톤당 70위안 하락했습니다. 광둥 1호 전해동 평균 가격은 톤당 10만 2,320위안으로 전 거래일 대비 톤당 535위안 상승했고, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 10만 2,220위안으로 전 거래일 대비 톤당 525위안 상승했습니다...

거시 전망

중국:

[상무부, 일본 기관 20곳을 수출 통제 리스트에 추가] 상무부: 국가 안보와 이익을 수호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하기 위해, 방위연구소 등 일본의 군사력 증강에 관여하는 20개 기관을 수출 통제 리스트에 추가하기로 결정했습니다. 첫째, 운영자는 상기 20개 기관에 대한 이중 용도 품목 수출이 금지되며, 해외 조직 및 개인이 중화인민공화국산 이중 용도 품목을 상기 20개 기관에 이전하거나 제공하는 것이 금지됩니다. 진행 중인 관련 활동은 즉시 중단해야 합니다. 둘째, 수출이 반드시 필요한 특별한 상황에서는 수출 운영자가 상무부에 신청서를 제출해야 합니다.

[중국 최고 위도 태양열 발전소 가동 개시] 오늘(6월 29일), 중국 동북 지역 최초의 태양열 발전소——지린성 다안시 CGN 지시 기지 10만kW 태양열 발전소가 가동을 시작하여, 중국 고위도 한랭 지역에서의 태양열 발전 기술 응용에 새로운 돌파구를 마련했습니다. 북위 45.36도의 한랭 기후대에 위치한 이 발전소는 중국 최고 위도 태양열 발전소로, 설치 용량 10만kW, 최대 8시간의 축열 시간을 갖추고 있어 안전하고 안정적인 24시간 연속 운전이 가능합니다. 이러한 유형의 발전소는 주로 대규모 반사경 배열을 사용하여 태양광을 집열 장치에 집중시켜 에너지를 저장하는 방식을 취합니다. (CCTV 뉴스)

중국 인민은행은 오늘 1,575억 위안 규모의 7일물 역RP를 금리 1.4%로 실시했으며, 이는 이전과 동일한 수준입니다. 오늘 4,765억 위안 규모의 역RP가 만기 도래했습니다. 한편, 인민은행은 3,000억 위안 규모의 익일물 역RP를 실시했습니다.

미국 달러 관련:

11시 43분 기준, 달러 지수는 0.05% 하락한 101.33을 기록했습니다. CME "페드워치"에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69.5%이며, 누적 25bp 금리 인상 확률은 30.5%입니다. 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 40.4%이고, 누적 25bp 인상 확률은 46.9%, 누적 50bp 인상 확률은 12.8%입니다. (진스 데이터 APP)

가베칼 리서치는 보고서에서 다음과 같이 언급했습니다: "2025년, 시장은 트럼프가 미국 통화 정책의 독립성을 훼손하고, 정치적 꼭두각시를 연준 의장으로 지명하여 연준이 금리를 인하하도록 강요하며, 인플레이션이 지속적으로 연준의 2% 목표치를 상회하게 만들 것을 널리 우려했습니다." "지난 7개월간의 전개 상황을 볼 때, 그러한 시나리오는 실현 가능성이 낮습니다." 이러한 전개에는 케빈 워시의 연준 의장 임명과 12명의 지역 연준 총재 중 11명의 재신임이 포함됩니다. 이달 초 워시 의장이 주재한 첫 회의에서 연준은 물가 안정에 대한 의지를 재확인했는데, 이는 새 의장 하에서 보다 비둘기파적인 입장을 예상했던 일부 시장 참여자들을 놀라게 했습니다. (진스 데이터 APP)

'연준 전문가' 닉 티미라오스에 따르면, 사안에 정통한 소식통이 애틀랜타 연방준비은행 차기 총재 선출 과정이 교착 상태에 빠졌다고 전했습니다. 초기 후보 명단에서 최종 선택을 하지 못해, 이미 7개월간 지속된 선출 절차를 재개할 수밖에 없었습니다. 표면적으로 이는 단순한 절차상의 차질이었습니다. 그러나 동시에 미국 연준의 독립성은 심각한 시험대에 올랐습니다. 각 연방준비은행 총재들은 연준의 독립성에 매우 중요합니다. 이들은 금리 결정에 참여하며, 그들의 임명 과정은 워싱턴의 정치적 책략으로부터 고립되도록 의도적으로 설계되어 있습니다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 발표 예정인 데이터로는 유로존 6월 산업 신뢰지수, 유로존 6월 경제 신뢰지수, 미국 6월 댈러스 연준 기업활동지수 등이 있습니다. 또한 신트라에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 글로벌 중앙은행 포럼(7월 1일까지)과 6월 29일부터 30일까지 열리는 2026 베이징 우주 컴퓨팅 컨퍼런스도 주목할 필요가 있습니다.

원유 시장:

11시 43분 기준, 대서양 양안에서 유가가 상승했습니다. WTI 원유는 1.14%, 브렌트유는 0.87% 상승했습니다. 주말 동안 미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재개되면서 협상이 중단되었고, 호르무즈 해협의 공급 위험 우려가 다시 불거지며 유가를 지지했습니다.

미국 고위 관리는 6월 28일 양측이 상호 공격을 중단하기로 합의하고 6월 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협 분쟁 해결을 논의할 계획이라고 밝혔다고 CCTV 기자가 확인했습니다. 현재까지 미국, 이란, 중재국인 파키스탄과 카타르 중 어느 쪽도 공식 성명을 발표하지 않았습니다. (월스트리트 인사이트)

에너지 서비스 회사인 베이커 휴즈가 금요일 발표한 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들이 2022년 6월 이후 단일 주 기준으로 가장 많은 신규 시추 장비를 추가했습니다. 미래 생산량의 조기 지표인 총 석유 및 가스 시추 장비 수는 6월 29일로 끝나는 주에 10기 증가하여, 4년 만에 가장 큰 주간 증가폭을 기록했습니다. 총 장비 수는 573기에 도달하여 2025년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 이번 주 증가로 전년 동기 대비 총 시추 장비 수는 26기, 즉 5% 증가했다고 베이커 휴즈는 밝혔습니다. 회사는 석유 시추 장비가 7기 증가한 440기로, 2025년 6월 이후 최고치를 기록했으며, 천연가스 시추 장비는 3기 증가한 125기, 기타 시추 장비는 8기로 변동이 없었다고 보고했습니다. (진스 데이터 APP)

또한, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 차량 소유주와 다양한 기업들이 여전히 연료 공급 문제에 직면하고 있으며, 전국 주유소에서 긴 줄이 광범위하게 목격되고 있다고 말했습니다. 여러 정유소 가동 중단의 영향으로 러시아는 자국 시장 안정화를 위한 조치를 도입하고 있습니다. 푸틴 대통령은 경유 수출 전면 금지가 현재 검토 중인 옵션 중 하나임을 확인했습니다. 금요일 에너지부, 석유 생산업체 및 정부 부처 간 회의 이후, 에너지부는 당분간 경유 수출 금지 시행을 권고하지 않았습니다. 경유 재고 누적과 같은 파생 문제를 야기할 수 있다는 우려 때문입니다. 정부는 월요일에 시장 상황을 재평가할 예정입니다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 요약:

►