SMM 6월 29일 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 거의 전반적으로 상승했습니다. SHFE 구리는 1.11% 상승, SHFE 알루미늄은 0.48% 소폭 상승, SHFE 납은 0.43% 하락, SHFE 아연은 2.01% 상승, SHFE 주석은 1.19% 상승, SHFE 니켈은 0.1% 소폭 상승했습니다.
또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물은 1.08% 상승, 최근월물 알루미나 선물은 0.86% 상승, 최근월물 탄산리튬 선물은 2.27% 급등, 최근월물 실리콘 메탈 선물은 0.24% 소폭 상승, 최근월물 폴리실리콘 선물은 0.59% 상승했습니다.
철금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 0.47% 상승했고, 철근과 열연코일은 소폭 하락했으며, 스테인리스는 0.03% 소폭 상승했습니다. 원료탄 및 코크스: 최근월물 원료탄 선물은 2.25% 급등, 최근월물 코크스 선물은 1.32% 상승했습니다.
해외 비철금속 시장에서는 11:43 기준, LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리는 0.29% 상승, LME 알루미늄은 0.44% 하락, LME 납은 0.24% 상승, LME 아연은 0.1% 하락, LME 주석은 0.18% 하락, LME 니켈은 소폭 상승했습니다.
귀금속의 경우, 11:43 기준, COMEX 금은 0.29% 하락, COMEX 은은 0.84% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: SHFE 금은 1.23% 상승; 최근월물 SHFE 은 선물은 2.22% 상승했습니다.
또한 정오 마감 기준, 최근월물 백금 선물은 2.77% 급등, 최근월물 팔라듐 선물은 3.78% 급등했습니다.
정오 마감 기준, 최근월물 컨테이너선 운임지수 선물은 0.19% 소폭 상승한 3,715포인트를 기록했습니다.
6월 29일 11:43 기준 주요 선물 정오 가격:
현물 시장 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물의 대 최근월물 프리미엄/디스카운트: 고품질 구리는 톤당 20위안(RMB)에 호가되어 전 거래일 대비 톤당 50위안(RMB) 하락; 표준품 구리는 톤당 60위안(RMB) 디스카운트에 호가되어 전 거래일 대비 톤당 70위안(RMB) 하락; SX-EW 구리는 톤당 120위안(RMB) 디스카운트에 호가되어 전 거래일 대비 톤당 70위안(RMB) 하락했습니다. 광둥 1호 전해동 평균 가격은 톤당 102,320위안(RMB)으로 전 거래일 대비 톤당 535위안(RMB) 상승한 반면, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 102,220위안(RMB)으로 전 거래일 대비 톤당 525위안(RMB) 상승했습니다...
거시경제 전선
중국:
[상무부, 일본 법인 20곳을 수출 통제 리스트에 추가] 상무부: 국가 안보와 이익을 수호하고 비확산 등 국제적 의무를 이행하기 위해 방위연구소 등 일본의 군사력 강화에 관여하는 일본 법인 20곳을 수출 통제 리스트에 추가하기로 결정했습니다. 첫째, 위 20개 법인에 대한 경영자의 이중 용도 품목 수출을 금지하며, 역외 조직 및 개인이 중화인민공화국산 이중 용도 품목을 위 20개 법인에 양도하거나 제공하는 것을 금지합니다. 진행 중인 관련 활동은 즉시 중단되어야 합니다. 둘째, 수출이 반드시 필요한 특수한 상황에서는 수출 경영자가 상무부에 신청서를 제출해야 합니다.
[중국 최고 위도 태양열 발전소 가동 시작] 오늘(6월 29일), 중국 동북 지역 최초의 태양열 발전소인 지린성 다안시 CGN 지시 기지 10만kW 태양열 발전소가 가동을 시작하여, 중국 고위도 한랭 지역에서의 태양열 발전 기술 응용에 새로운 돌파구를 마련했습니다. 북위 45.36도의 한랭 기후대에 위치한 이 발전소는 중국에서 가장 높은 위도에 있는 태양열 발전소로, 설비 용량은 10만kW, 축열 시간은 최대 8시간이며 24시간 안전하고 안정적인 연속 운전이 가능합니다. 이 유형의 발전소는 주로 대형 거울 어레이(array)를 사용하여 태양광을 집열 장치에 집중시켜 에너지를 저장합니다. (CCTV 뉴스)
인민은행은 오늘 7일물 역환매조건부채권을 1,575억 위안(RMB) 규모로 금리 1.4%에 운용했으며, 이전 운용과 동일합니다. 오늘 만기 도래한 역환매조건부채권은 4,765억 위안(RMB)입니다. 한편, 인민은행은 익일물 역환매조건부채권을 3,000억 위안(RMB) 규모로 운용했습니다.
미 달러화 관련:
11:43 기준, 미 달러화 지수는 0.05% 하락한 101.33을 기록했습니다. CME의 "페드워치(FedWatch)"에 따르면, 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 69.5%인 반면, 25bp(베이시스포인트) 누적 인하 확률은 30.5%입니다. 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 40.4%, 25bp 누적 인하 확률은 46.9%, 50bp 누적 인하 확률은 12.8%입니다. (진스 데이터 앱)
가베칼 리서치(Gavekal Research)는 보고서에서 이렇게 언급했습니다. "2025년 시장은 트럼프가 미국 통화 정책의 독립성을 훼손하고, 정치적 꼭두각시를 연준 의장으로 지명하며, 연준에 금리 인하를 강요하여 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 지속적으로 상회하게 할 것이라고 크게 우려했습니다." "지난 7개월간의 상황 전개로 그러한 시나리오는 가능성이 낮아졌습니다." 이러한 상황 전개에는 케빈 워시(Kevin Warsh)가 연준을 이끌도록 임명된 것과 12명의 지역 연준 총재 중 11명이 재임명된 것이 포함됩니다. 워시가 주재한 이달 초 첫 회의에서 연준은 물가 안정에 대한 의지를 재확인했는데, 이는 새로운 의장 아래서 더 비둘기파적인 입장을 기대했던 일부 시장 참가자들을 놀라게 했습니다. (진스 데이터 앱)
"연준 비밀통" 닉 티미라오스(Nick Timiraos)에 따르면, 사정에 정통한 관계자들은 애틀랜타 연방준비은행 신임 총재 선출 과정이 교착 상태에 빠졌다고 전했습니다. 초기 후보 명단에서 최종 선출에 실패하면서 이미 7개월간 지속된 선출 과정을 재개할 수밖에 없게 되었습니다. 표면적으로 이는 단순한 절차상의 문제였습니다. 그러나 동시에 미 연준의 독립성은 심각한 시험대에 올랐습니다. 여러 연방준비은행 총재들은 연준의 독립성에 매우 중요합니다. 그들은 금리 결정에 참여하며, 이들의 임명 절차는 워싱턴의 정치적 책략으로부터 고립되도록 의도적으로 설계되어 있습니다. (진스 데이터 앱)
데이터 측면:
오늘 발표 예정된 데이터로는 유로존 6월 산업 신뢰 지수, 유로존 6월 경제 신뢰 지수, 미국 6월 댈러스 연준 기업 활동 지수 등이 있습니다. 또한 주목할 사항: 신트라에서 열리는 유럽중앙은행(ECB) 글로벌 중앙은행 포럼(7월 1일까지 진행)과 6월 29일부터 30일까지 열리는 2026 베이징 우주 컴퓨팅 컨퍼런스.
원유 시장:
11:43 기준, 대서양 양안의 유가가 상승했으며, WTI 원유는 1.14%, 브렌트유는 0.87% 상승했습니다. 주말 동안 미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재개되면서 협상이 중단되고 호르무즈 해협의 공급 위험 우려가 다시 부각되어 유가를 지지했습니다.
미국 고위 관리는 6월 28일 양측이 서로에 대한 공격을 중단하기로 합의하고 6월 30일 카타르 수도 도하에서 만나 호르무즈 해협 분쟁을 해결할 계획이라고 밝혔다고 CCTV 기자가 입수했습니다. 아직까지 미국, 이란 또는 중재국인 파키스탄과 카타르는 공식 성명을 발표하지 않았습니다. (월스트리트 인사이트)
에너지 서비스 회사인 베이커 휴즈(Baker Hughes)가 금요일 발표한 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들이 2022년 6월 이후 한 주 기준으로 가장 많은 신규 시추 장비를 추가했습니다. 미래 생산량의 선행 지표인 총 석유 및 가스 시추 장비 수는 6월 29일로 끝나는 주간에 10개 증가하여 4년 만의 최대 주간 증가폭을 기록했습니다. 총 장비 수는 573개로 2025년 5월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 이번 주 증가로 전년 동기 대비 총 시추 장비 수는 26개(5%) 증가했다고 베이커 휴즈는 밝혔습니다. 회사는 석유 시추 장비가 7개 증가한 440개로 2025년 6월 이후 최고치를 기록했으며, 천연가스 시추 장비는 3개 증가한 125개, 기타 시추 장비는 8개로 변동이 없었다고 보고했습니다. (진스 데이터 앱)
또한, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 차량 소유주들과 여러 기업들이 여전히 연료 공급 문제에 직면하고 있으며 전국 주유소에서 광범위한 대기 줄이 목격되고 있다고 밝혔습니다. 여러 정유 공장 가동 중단의 영향으로 러시아는 국내 시장 안정화를 위한 조치를 도입하고 있습니다. 푸틴 대통령은 디젤 수출 전면 금지가 현재 검토 중인 옵션 중 하나임을 확인했습니다. 금요일 에너지부, 석유 생산업체 및 정부 부처 간 회의 후, 에너지부는 디젤 수출 금지 조치가 디젤 재고 누적과 같은 파생 문제를 일으킬 수 있다는 우려를 이유로 당분간 시행을 권고하지 않았습니다. 정부는 월요일에 시장 상황을 재평가할 예정입니다. (진스 데이터 앱)
현물 시장 개요:
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