셀레늄 산업 발전 및 응용 [마이너 메탈 컨퍼런스]

6월 26일, SMM 정보기술유한회사(SMM) 주최, 광시유성 게르마늄 하이테크 유한회사 타이틀 후원으로 열린 행사에서, 광둥 칭위안 롄저우 퉈성 신에너지 유한회사 오하이광 회장이 ‘셀레늄의 발전과 응용’을 공유했습니다.

I. 세계 셀레늄 시장 개요

세계 셀레늄 시장은 전반적인 안정적 성장과 빠른 구조적 고도화가 결합된 모습을 보입니다.

세계 셀레늄 시장 특징

세계 셀레늄 시장은 ‘전반적인 물량 안정과 구조적 고도화’라는 이중적 특징을 보입니다. 전통 부문의 성장은 둔화되는 반면, 고부가가치 틈새 시장은 큰 잠재력을 나타내고 있습니다.

► 전체 시장: 온건한 성장

2025년 세계 셀레늄 시장 규모와 향후 연평균 성장률 등을 소개했습니다.

► 고급 시장: 급속한 확장

전자, 반도체, 전고체 배터리에 사용되는 고순도 셀레늄이 핵심 성장 동력입니다. 전 세계 고순도 셀레늄 시장은 2023년 18억 달러에 달했으며, 2030년까지 35억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 10%의 강력한 성장세를 보일 전망입니다.

셀레늄은 첨단 산업 발전을 뒷받침하는 핵심 소재입니다.

신소재, 신소자, 신소비재(의약, 농업, 식품) 개발을 위한 기초 소재입니다.

군사, 신에너지, 의료 및 건강 분야에서 셀레늄 수요가 날로 증가하고 있습니다.

초고순도 희소 및 분산 금속은 ‘2035년 신소재 강국 전략 연구’(2020)에서 국가 전략적 신흥 산업으로 지정되었습니다.

고순도 셀레늄은 국가발전개혁위원회(NDRC)가 2017년 제1호 공고로 발표한 ‘전략적 신흥 산업 중점 제품 및 서비스 지도 목록’에 포함되었습니다.

EU는 셀레늄을 전략적 저탄소 에너지 기술의 핵심 원자재로 지정했습니다(2020).

가격 동향 검토 및 전망

먼저 최근 몇 년간 셀레늄 가격 동향을 검토했습니다.

► 향후 동향 전망, 2026-2027년

세계 경제 둔화로 유리, 세라믹, 안료 등 전통적인 셀레늄 소비 산업의 수익성과 가동률이 압박을 받아 일반 산업용 셀레늄 제품 가격이 계속 하락 압력을 받고 있습니다. 그러나 PV, 전자 등 고부가가치 분야의 고순도·맞춤형 고급 셀레늄 제품은 높은 기술 장벽과 희소한 공급으로 가격이 지지되며, 시장은 뚜렷한 가격 추세 분화를 나타내고 있다.

► 시장 인사이트: 수급 구도가 분화를 주도한다

PV 유리 등 전통 분야의 수요 성장이 둔화되면서 기초 제품 가격은 생산능력의 영향을 크게 받는다. 그러나 적외선, 전자, 전고체전지 등 고부가가치 분야의 기술 장벽이 고급 셀레늄 제품의 가격 내성을 뒷받침하며, 이는 미래 기업 이익의 핵심 성장 동력이 될 전망이다.

II. 중국 셀레늄 산업 심층 분석

중국은 세계 셀레늄 생산·공급의 중심지이며, 산업 발전 동향이 글로벌 시장에 결정적 영향을 미친다.

생산 및 공급: 세계 핵심 생산 거점

중국은 글로벌 셀레늄 생산·공급의 중심지로 전 세계 생산량의 절반 가까이를 차지하며, 지속적으로 안정 성장하고 있다.

► 생산 규모 및 성장: 2025년 중국의 1차 셀레늄 생산량은 2,030톤(전년 대비 12% 증가)에 달해 세계 총생산량의 절반 가까이를 점했다. 성장 동력은 국내 동 제련소 확장과 희귀·귀금속 종합 회수에 대한 관심 증대에서 비롯되었다.

► 핵심 생산지 분포: 동 제련 산업 배치의 영향을 받아 중국 셀레늄은 주로 윈난, 장시, 안후이, 후베이 4성에서 생산된다. 자원과 가공 산업 간 높은 연계성이 안정적인 공급망 클러스터를 형성하고 있다.

► 업계 선도 기업 구도: 장시구리유한공사, 퉁링비철금속, 윈난구리, 중국대야비철금속 등 상위권 기업들이 생산을 주도하며, 다운스트림 심층가공까지 적극적으로 사업을 확장하고 산업사슬 레이아웃을 지속적으로 고도화하고 있다.

► 향후 생산량 전망: 생산량은 증가 추세를 유지할 것으로 예상되며, 2026년 2,165톤, 2027년에는 2,340톤으로 확대되어 글로벌 공급 핵심 지위를 지속적으로 공고히 할 전망이다.

소비 구조 및 트렌드: 신성장 동력으로의 전환

► 중국 셀레늄 소비 구조의 변화는 글로벌 트렌드의 축소판으로, 신규 응용 분야가 빠르게 부상하고 있다.

● 야금(32%): 전통 주력 분야로 수요가 비교적 안정적이다.

● 판유리(24%): PV 산업의 급성장에 힘입어 견조한 확장세를 유지하고 있다.

● 농축산 건강(21%): 건강 소비 업그레이드의 수혜 분야로 중요한 성장 포인트로 자리 잡았다.

● 세라믹 및 화학(13%): 환경 규제와 대체 기술의 영향으로 수요가 지속적으로 감소하는 전통 저부가가치 응용 분야이다.

★ 전자, 적외선, PV(8%): 가장 빠르게 성장하는 분야이자 산업의 장기 발전을 견인하는 핵심 신성장 동력이다.

무역 구도: 순수입국에서 균형에 가까워진 구도

중국 셀레늄 무역 구도는 역사적인 변곡을 맞았으며, 자원 수급의 자립과 통제력을 점진적으로 확보하고 있다.

► 역사적 전환: 수급 구도 재편

과거 세계 최대 셀레늄 소비국으로서 중국은 오랫동안 순수입국 위치였다. 최근 수년간 국내 1차 셀레늄 제련 능력의 꾸준한 증가와 구리·셀레늄 스크랩 등 2차 자원 회수 기술의 현저한 진보 덕분에 중국의 대외 셀레늄 의존도가 급감하며 무역 구조의 근본적 최적화를 달성했다.

► 핵심 마일스톤: 2025년 무역 실적

2025년 중국 셀레늄 무역은 역사적 전환점을 맞아, 수입과 수출이 각각 728톤으로 거의 균형을 이루었다. 이는 중국이 피동적인 “자원 수입” 모델에서 탈피하여 기본적으로 셀레늄 자급을 달성하고 강력한 리스크 대응 능력을 입증한 것을 의미한다.

► 미래 추세: 순수출국 지위로의 전환

생산 증가와 기술적 강점에 힘입어 중국은 향후 셀레늄 자원 생산 규모와 기술 수출을 계속 확대할 것으로 예상된다. 완비된 산업사슬 지원과 비용 우위를 바탕으로 중국은 점진적으로 “순수입국”에서 “순수출국”으로의 전환을 완료하고, 글로벌 셀레늄 무역에서의 발언권을 한층 강화할 전망이다.

► 정책 지원: 수출 촉진, 브랜드 인증 및 보조금

국내 우수 자원 제품의 국제 경쟁을 지원하기 위해 국가는 지속적으로 산업 지원 정책을 시행하고 있다. 1. 고순도 셀레늄 및 셀레늄 화합물 타겟이 신소재 수출 신용보험 지원 범주에 포함되었다. 2. 고순도 셀레늄 화합물 합성 및 단결정 생산용 핵심 장비 수입 시 관세 및 수입 부가세가 면제된다. 이 정책은 중국 셀레늄 제품의 국제 시장 경쟁력을 실질적으로 강화하며, 산업의 “고잉 글로벌(Going Global)” 전략에 강력한 정책적 뒷받침을 제공한다.

III. 고성장 유망 분야 분석

전반적인 시장이 안정 성장하는 가운데 어떤 서브 섹터가 폭발적 확장을 경험하고 있는가? 본 장에서는 나노 셀레늄, 고순도 셀레늄, 셀레늄화인듐의 3대 고성장 트랙에 집중한다.

► 트랙 1: 나노 셀레늄

바이오의약 및 건강농업 — 셀레늄 산업 내 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나

핵심 강점: 높은 생체 이용률 | 낮은 독성

전통적 셀레늄 제제의 효과와 안전성 간 균형이라는 난점을 해결하며, 영양 및 의약 분야에서 이중 가치를 제공한다.

또한 시장 규모 전망, 다양한 응용 시나리오, 국가 정책 지원 등이 논의되었다.

► 트랙 2: 고순도 셀레늄(반도체 및 PV)

• 핵심 기초 소재로서의 위상:

고순도 셀레늄(순도 ≥5N)은 반도체 칩 제조 및 PV 태양전지 산업 발전을 뒷받침하는 전략적 핵심 소재로, 첨단 제조 공급망에서 대체 불가능한 위치를 차지한다.

현재 업계 현황: 전체 시장 수요는 급증하고 있으나, 현저한 “구조적 수급 불일치”가 나타나며, 저가 제품 과잉과 고급 제품 부족이 공존한다.

• 시장 수요 및 구조적 문제

수요 성장: 2026년부터 2030년까지 중국 총시장 수요는 연평균 복합 성장률 16.8%를 유지할 전망으로, 방대한 잠재력을 시사한다.

양극화: 5N급 저가 제품은 상대적 과잉 상태이며, 6N 이상 고급 제품은 심각한 공급 부족으로 수입 의존도가 71%에 달한다.

• 기술 장벽과 국산화 대체 기회

핵심 장벽: 6N 고순도 셀레늄 제조는 복잡한 공정을 수반하며, 주로 “대역 용융법(zone melting)”과 “화학 수송법(CVT)” 기술에 의존하여 기술 진입 장벽이 극히 높다.

정책적 동인: 국가 IC 기금이 집중 자본 투입을 통해 기술 돌파를 지원하며, 2027년까지 고급 고순도 셀레늄 국산화율 60% 이상 달성을 명확한 산업 목표로 제시하였다.

► 트랙 3: 셀레늄화인듐(적외선 탐지 및 첨단 광전자)

• 소재 개요

셀레늄화인듐(In₂Se₃)은 우수한 광전 특성을 지닌 신형 층상 구조의 반도체 소재이다. 독특한 밴드 구조, 높은 전하 이동도 및 우수한 유연성을 바탕으로 적외선 탐지, 플렉시블 광전 소자, 신형 PV 등 첨단 분야에서 거대한 응용 가능성을 보유하고 있어, 현재 반도체 소재 R&D의 주목받는 소재이다.

• 시장 규모 전망

2025년 중국 시장 규모: 3억 8,200만 위안; 2026년에는 4억 2,900만 위안 도달 예상; 전년 대비 12.3% 증가.

• 경쟁 구도: 고도로 집중됨

산업 진입 장벽이 높고 머리기업 효과가 두드러지며, 상위 3개 기업이 약 68.3%의 시장 점유율을 차지한다.

• 핵심 응용 시나리오

01 적외선 초점면 탐지기: 보안 감시 및 산업 온도 측정에 광범위하게 사용되며, 주요 다운스트림 수요이다.

02 에너지 및 신발전: CIGS(구리 인듐 갈륨 셀레늄) 박막 태양전지의 버퍼층으로 활용되며, PV 산업의 중요한 원료이다.

03 플렉시블 전자 소자: 층상 구조의 이점을 살려 고성능 플렉시블 디스플레이 및 웨어러블 기기 센서 개발이 가능하다.

IV. 최첨단 기술과 미래 트렌드

기술 혁신은 산업 발전의 근본적인 원동력이다.

최첨단 기술 돌파: 셀레늄화안티모니황화물 태양전지

핵심 기술적 이점: 우수한 광전 변환 특성과 뛰어난 화학적 안정성을 결합한 소재로, 낮은 생산 비용과 높은 공정 호환성을 가지며, 전통적 PV 소재의 성능-안정성 간 상충 문제를 해결한다.

산업 응용 전망: 차세대 유망 PV 기술 방향으로 평가되며, PV 소재 선택의 폭을 넓힐 뿐 아니라, 신재생 에너지 분야에서 “셀레늄” 자원의 고부가가치 활용을 위한 완전히 새로운 경로를 개척한다.

산업 발전 트렌드

01. 기술 주도의 고부가가치화 | 산업 경쟁의 핵심이 자원 확보에서 기술 혁신으로 이동하며, 기술 장벽이 기업의 생존 및 발전을 위한 근본적 기반이 될 것이다.

2. 심층 국산화 대체 | 국가 전략적 지원과 시장 수요에 힘입어 주요 소재의 국산화가 지속적으로 가속화될 것이다.

3. "서비스형 소재(Materials-as-a-Service)" 모델 부상 | 업스트림 생산자는 더 이상 단순 제품 공급에 국한되지 않고 다운스트림 고객과 긴밀히 통합되어 맞춤형 솔루션을 제공한다.

4. 녹색 저탄소 순환경제 | 더욱 엄격한 환경 보호 정책이 산업 업그레이드를 강요하고 있으며, 녹색 생산 공정과 효율적인 자원 재활용 기술이 점점 더 중요해질 것이다.

5. 전략적 권고사항

위 분석을 바탕으로, 산업 참여자와 투자자를 위한 구체적인 전략적 권고사항을 제시한다. 기업이든 투자자든, 현재 복잡하고 변동성이 큰 시장 환경에서는 기회를 포착하고 위험을 회피하기 위해 명확한 전략적 지침이 필요하다.

► 기업을 위한 권고사항

1. 고성장 분야에 집중: 나노셀레늄 및 6N 고순도 셀레늄과 같은 고부가가치 분야에 자원을 과감히 배분하고, 낮은 수익성의 동질적 경쟁을 피하라.

2. 기술 연구개발 및 협력 강화: 핵심 경쟁력을 유지하기 위해 독자적인 R&D 체계를 구축하고, 대학 및 연구기관과의 산학연 협력을 적극 추진하라.

3. 산업 체인 시너지 구축: 안정적인 공급을 확보하기 위해 업스트림 원료 공급원으로 확장하고, 핵심 고객과의 긴밀한 통합을 위해 다운스트림 애플리케이션 단계로 확장하여 리스크 대응 역량을 강화하라.

4. 품질 및 브랜드 강화: 고품질 관리 시스템을 구축하여 엄격히 시행하고, 고급스럽고 전문적인 브랜드 이미지를 구축하여 프리미엄 품질과 가격으로 경쟁하라.

► 투자자를 위한 권고사항

1. 기술 선도 기업에 집중: 핵심 기술에 대한 독자적인 지식재산권을 보유한 기업에 우선 투자하여 경쟁 장벽을 구축하라.

2. 다운스트림 통합 역량이 뛰어난 기업 탐색: 다운스트림 핵심 고객과 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축한 기업을 선택하여 견고한 운영 성과를 확보하라.

3. 전체 산업 체인 기업에 할당: 광물 자원부터 최종 용도 애플리케이션까지 완전한 산업 체인 레이아웃을 갖춘 기업에 집중하여 리스크 대응 역량을 강화하라.

4. 시장 변동 위험에 유의: 주기적인 셀레늄 가격 변동이 기업 비용과 이익에 미치는 영향을 충분히 평가하고, 위험 헤지를 실행하십시오.

또한 Lianzhou Tuosheng New Energy Co., Ltd.에 대한 소개도 제공합니다.