[SMM 분석] 중국의 방향성 규소강 수출 경쟁력 지속 강화

생산 능력 지속 확대, 중국 방향성 규소강 수출 계속
최근 몇 년간 중국 방향성 규소강 생산 능력은 지속적으로 확대된 반면 내수 흡수 속도는 둔화되어 시장 공급이 더욱 풍부해졌다. 성숙하고 완전한 산업 체인, 안정적인 품질 및 비용 우위를 바탕으로 국산 방향성 규소강의 국제 경쟁력은 꾸준히 향상되었다. 여기에 중국 이외 지역의 전력망 인프라 및 에너지 전환에 따른 추가 수요가 더해지면서 중국의 방향성 규소강 수출은 꾸준히 증가하여 잉여 생산 능력을 소화하기 위한 장기적 수출 주도형 자세를 유지하고 있다.

방향성 규소강 수입: 전체 수입 감소, 러시아 CGO 방향성 규소강은 저가 우위로 중국에 유입
1. 총 수입량 관점에서
2026년 1~3월 방향성 규소강 수입량은 2025년 동기 대비 감소했다. 4~5월에는 수입이 반등하기 시작하여 전년 동기 수준을 초과했으며, 5월 수입량은 연중 최고치를 기록했다. 수입 원천 구조로 보면 2026년 1~5월 수입 집중도가 매우 높았다. 러시아산 방향성 규소강 수입량이 압도적으로 많았고, 태국과 대만이 2차 공급원을 형성했으며, 필리핀, 말레이시아, 일본이 3차 공급원을 구성했다. 인도, 한국, 스위스 등으로부터의 수입은 극히 적었다.

데이터 출처: 해관총서
2. 사양별
광폭 방향성 규소강은 주로 러시아에서 수입되었으며, 총 물량은 약 1만 톤, 평균 가격은 톤당 4,580.5위안에 불과했고, 일반 CGO가 주를 이루었다. 일본과 한국으로부터의 수입은 상대적으로 적었고 가격은 훨씬 높았다. 일본산 평균 가격은 톤당 15,600위안을 초과하여 고급 광폭 소재의 가격 스프레드가 두드러졌다.

협폭 방향성 규소강 공급도 집중되었다. 태국과 대만이 주요 공급원으로, 각각 약 8,000톤 규모의 수입량과 톤당 5,200~5,700위안의 평균 가격을 기록했다. 러시아산 협폭 원자재는 평균 톤당 3,289.3위안에 불과하여 저비용 보충재 역할을 했다. 일본, 인도, 유럽, 미국으로부터의 고급 협폭 규소강 수입은 극히 적었다. 인도와 일본산 평균 가격은 톤당 37,000위안을 초과했으며, 스위스, 미국, 독일로부터의 수입은 1톤 미만으로 평균 가격이 톤당 수십만 위안에 달하는 경우가 많았다.
전체적으로 러시아산 CGO 방향성 규소강은 가격 우위가 뚜렷했습니다. 동남아시아는 중급 일반 제품을 공급했고, 유럽, 미국, 일본은 소량의 고급, 고품질 재료만 제공했습니다. 수입 비용은 원산지별로 큰 차이를 보였고, 가격 차별화 패턴도 분명하게 나타났습니다.

자료 출처: 해관총서
방향성 규소강 수출: 인도가 중국 최대 수출 대상국으로 구매량이 다른 국가를 크게 앞질러
1. 총 수출 물량
2026년 1~5월 방향성 규소강 수출 실적이 인상적이었으며, 월별 수출량은 높은 수준을 유지했고 중국 외 시장 수요도 전반적으로 견조했습니다. 월별로 보면 2월에 수출 증가율이 정점을 찍은 후 3월과 4월에는 다소 둔화되었으나, 4월 수출량은 1~5월 중 최고치를 기록했습니다. 5월 수출은 4월 대비 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했으며, 전년 동기 대비 증가세는 급격히 회복되어 수출 경기가 크게 반등했습니다.
2026년 1~5월 수출 대상국을 살펴보면, 해외 수요는 광범위하게 분포했습니다. 인도는 중국 방향성 규소강의 최대 수출 대상국으로 구매량이 다른 국가를 크게 앞질렀고, 튀르키예와 이탈리아가 2위와 3위를 차지했으며, 멕시코와 한국이 그 뒤를 바짝 따랐습니다. 브라질, 슬로베니아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 베트남이 상위 10대 수출 대상국에 포함되어 남아시아, 유럽, 라틴아메리카, 중동, 동남아시아를 포괄했습니다.
다각화되고 안정적인 해외 구매 수요는 1~5월 수출 증가에 단단한 기반을 제공했으며, 5월 수출의 전년 동기 대비 회복세는 수출 주문의 풍부한 탄력성을 확인시켜 주었습니다.

자료 출처: 해관총서
2. 세부 사양별
폭이 넓은 방향성(GO) 규소강은 전체 수출 규모가 큽니다. 1~5월 중국의 인도향 GO 규소강 수출량은 66,534.6톤에 달해 다른 국가를 크게 앞섰습니다. 튀르키예와 이탈리아가 2위와 3위를 차지했으며, 멕시코, 한국, 베트남 등 다른 국가로의 수출량도 모두 1만 톤을 넘었습니다. 평균 시장 가격은 국가별로 큰 차이를 보였습니다. 슬로베니아의 평균 구매 가격은 톤당 14,883위안으로 이 카테고리에서 가장 높았고, 브라질은 톤당 9,509.3위안으로 가장 낮았습니다. 대부분 국가의 평균 거래 가격은 톤당 약 1만 위안 선에 집중되었습니다.
협폭 GO(방향성) 규소강판의 수출량이 크게 감소해, 개별 국가로의 수출은 575~1,083톤에 불과하다. 아일랜드가 수출량에서 다소 앞서며 평균 가격이 톤당 19,524.6위안에 달했다. 한국과 브라질의 구매 가격은 상대적으로 낮아 톤당 1만 위안 미만이며, 기타 국가들의 평균 가격은 톤당 9,800~10,900위안 수준을 유지했다.
이에 비해 광폭 GO 규소강판은 중국 외 지역에서 수요가 견조하고 가성비가 다소 높아, 총 수출량이 협폭 소형 제품을 크게 웃돈다. 협폭 규소강판의 출하량은 적지만, 고급 주문은 더 큰 프리미엄 잠재력을 지닌다. 국가별 구매량과 거래 가격은 큰 차이를 보인다.

출처: 중국 해관총서
요약
2026년 1~5월 중국의 방향성 규소강판 수출입은 수출 강세, 수입 위축의 엇갈린 흐름을 보였다. 수출 측면에서는 1~5월 월별 수출량이 모두 2025년 동기 대비 증가하며 전반적 수출 심리가 개선되었다. 인도가 최대 수출 대상국이었으며, 터키, 이탈리아, 멕시코, 한국 등이 상위 10대 국가로 포함되어 남아시아, 유럽, 라틴아메리카, 중동을 아우르며 견조한 주문 기반을 갖추었다. 수입은 전년 대비 감소했는데, 중국의 고급 방향성 규소강판 생산능력이 대규모 수입 대체를 달성했으며, 일부 초고급 제품만 여전히 수입에 의존하고 주로 일본 등 해외 생산업체로부터 조달된다. 전반적으로 중국 GO 규소강판의 수출 경쟁력은 지속적으로 강화되고 있으며, 수입 대체 과정도 꾸준히 진행 중이다.