2026년 6월 24일경, 5월 코발트 및 리튬 배터리 산업 체인 관련 제품의 수출입 데이터가 발표되었습니다. 데이터에 따르면 5월 리튬휘석 수입은 4월 대비 감소세를 지속하며 실물 기준 681,000mt를 기록, 전월 대비 10% 감소했으며, 탄산리튬 환산량(LCE) 기준 약 66,000mt에 상당합니다. 탄산리튬 수입 측면에서는 5월 중국이 37,555mt의 탄산리튬을 수입하여 전월 대비 15%, 전년 동기 대비 78% 증가했습니다. 1~5월 누적 탄산리튬 수입은 153,000mt에 달해 전년 동기 대비 53% 증가했습니다... SMM은 배터리 소재 수출입 현황을 다음과 같이 정리했습니다.
상류
리튬 정광
세관 데이터에 따르면 5월 리튬휘석 수입은 4월 대비 감소세를 이어가며 실물 기준 681,000mt를 기록했습니다. 국가별로 보면, 호주산 광석의 항구 도착량이 비교적 정상적인 수준으로 회복되어 이번 달 330,000mt를 초과하였으며 전월 대비 6% 감소했습니다. 앞서 선적된 짐바브웨산 출하량은 이번 달 63,800mt로 전월 대비 41% 감소했습니다. 남아프리카 및 나이지리아의 4~5월 수출은 비교적 안정적이었으며, 월간 항구 도착량은 90,000~110,000mt 범위였습니다. 말리로부터의 도착량은 이번 달 38,000mt에 불과해 전월 대비 증가했지만 비교적 높은 수준으로 회복되지는 못했습니다.
또한 SMM 선별 결과, 이번 달 유입 광석은 LCE 기준 66,000mt에 상당하는 것으로 나타났습니다. 리튬 정광은 유입 광석의 81%를 차지했으며, 그 비중은 전월 대비 상승 추세를 보였습니다.
출처: 중국 해관, SMM 정리
> [SMM 분석] 2026년 5월 중국의 리튬휘석 수입은 실물 기준 681,000mt로 전월 대비 10% 감소, LCE 약 66,000mt 상당
리튬휘석 정광 현물 시세(CIF 중국)의 경우, SMM 현물 시세에 따르면 5월 리튬휘석 정광 현물 시세(CIF 중국)는 상승 후 하락하는 흐름을 보였습니다. 5월 29일 기준 리튬휘석 정광 현물 시세(CIF 중국)는 mt당 약 2,571달러로, 4월 말 mt당 2,540달러에서 31달러 상승하여 1.22% 증가했습니다.
5월, 외부에서 스포듀민을 구매하여 리튬을 추출하는 기업들은 여전히 손익분기점 근처에서 맴돌았다. 월초 탄산리튬 가격이 반등했으나 스포듀민 정광도 이에 연동해 상승했고, 한때 탄산리튬 가격보다 더 크게 올라 손실이 지속되었다. 5월 상반기 탄산리튬 가격이 추가 상승하면서 비통합 기업들은 현물에서 잠시 소폭 흑자를 낼 수도 있었지만, 중순 이후 광석 가격이 고점에서 등락하고 탄산리튬이 조정을 받으면서 기업들은 다시 손실로 전환되었고, 이는 월말까지 지속되었다. 외부에서 레피돌라이트를 구매하여 리튬을 추출하는 기업들은 5월에도 안정적인 수익성을 유지했다. 레피돌라이트 정광 가격은 공급 부족으로 고점에서 등락했지만 상승폭이 탄산리튬 상승폭보다 작아 제련 쪽에 이익 마진이 남았다. 5월 12일: 이춘광업이 품위 2%의 레피돌라이트 정광 5,700톤을 경매하여 낙찰가격 5,760위안/톤에 거래되었으며, 이는 광석 부문의 타이트한 수급을 반영했다.
6월 24일 기준, 스포듀민 정광(CIF 중국) 현물 가격은 2,291달러/톤을 유지했다.
탄산리튬
세관 데이터에 따르면, 중국은 5월에 3만 7,555톤의 탄산리튬을 수입하여 전월 대비 15%, 전년 동기 대비 78% 증가했다.이 중 2만 4,522톤은 칠레(총 수입의 65%)에서, 1만 1,422톤은 아르헨티나(30%), 1,023톤은 인도네시아(3%)에서 수입되었다. 1월부터 5월까지 중국의 누적 탄산리튬 수입량은 15만 3,000톤으로 전년 동기 대비 53% 증가했다.
5월 중국은 201톤의 탄산리튬을 수출하여 전월 대비 46%, 전년 동기 대비 30% 감소했다. 1월부터 5월까지 누적 수출량은 2,087톤으로 전년 동기 대비 1% 증가했다.
중국은 5월에 1만 2,107톤의 황산리튬을 수입하여 전월 대비 33% 감소했지만 전년 동기 대비 53% 증가했다. 1월부터 5월까지 누적 수입량은 7만 1,000톤으로 전년 동기 대비 105% 증가했다.
SMM 현물 가격 데이터에 따르면, 5월 탄산리튬 현물 가격도 상승 후 하락하는 패턴을 보였다. 5월 29일 기준 탄산리튬 현물 가격은 177,500위안/톤으로, 4월 30일의 177,000위안/톤 대비 500위안 상승하여 0.28% 증가했다.
5월 탄산리튬 시장을 돌아보면, SMM에 따르면 중국의 탄산리튬 현물 가격은 상승 변동을 보이며 가격 중심이 뚜렷하게 상승했고, 월 평균 가격은 전월 대비 12% 상승했다. 기초적 측면에서 공급 측면 교란이 지속된 반면, 수요 측면에서는 하류 양극재 및 배터리 셀의 생산 일정이 높은 수준을 유지했습니다. 6월 생산 일정은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 수급의 시간적 불일치는 여전히 해소되지 않고 있습니다. 상류 리튬 화학 공장들은 이달 내내 가격을 단단히 유지하며 판매를 보류했습니다. 하류는 차별화된 모습을 보였는데, 일부 기업은 가격 하락 시 재고를 보충했지만 대다수는 고가에 대한 수용도가 낮아 주로 적기 구매에 나서 실제 거래는 상대적으로 부진했습니다. 5월, 현물 배터리급 탄산리튬 가격은 변동 속에서도 상승세를 이어갔으며, 월말에는 월초 대비 뚜렷한 상승폭을 기록했습니다. 가장 활발하게 거래된 선물 계약은 이달 중 잠시 톤당 20만 위안 선을 돌파하기도 했습니다.
6월 24일 기준, 현물 배터리급 탄산리튬 가격은 톤당 15만 4,000위안에서 16만 1,000위안 사이에서 호가되었으며, 평균가는 15만 7,500위안이었습니다. SMM에 따르면, 6월에 접어들면서 탄산리튬 시장은 롱과 숏 사이의 뚜렷한 줄다리기 양상을 보이며 가격 중심이 5월보다 크게 낮아졌습니다. 공급 측면에서는 칠레의 수출 감소, 장시(Jiangxi)성 광산 인허가 갱신 등 차질 요인이 탄산리튬 가격의 하단을 지지했습니다. 그러나 높은 재고 증권 수준과 짐바브웨 광석 도착 예상은 가격의 상단을 제한하는 압력으로 작용했습니다. 하류 소재 공장들은 탄산리튬 가격 하락세 속에서 저점 매수 전략을 유지하며, 가격이 심리적 지지선에 도달하면 재고 보충 의지가 강해지지만 상승세를 추격할 동력은 부족합니다. 반면, 상류 리튬 화학 공장들은 여전히 가격을 유지하려는 심리를 보이고 있습니다. 현재 롱과 숏 사이의 줄다리기가 심화되고 있습니다. 향후에는 재고 증권의 변곡점, 짐바브웨 리튬 광석의 도착 속도, 그리고 하류 생산 일정의 실현 정도를 면밀히 관찰해야 합니다. 현물 탄산리튬 호가는 단기적으로 약세 국면을 유지할 것으로 예상됩니다.
수산화리튬
세관 통계에 따르면, 2026년 5월 중국의 수산화리튬 수입량은 3,932톤으로 전월 대비 41% 감소했으나 전년 동기 대비 약 4배 증가했습니다. 이 중 한국으로부터의 수입은 2,029톤으로 전체 수입의 51%를 차지했고, 인도네시아로부터는 360톤으로 눈에 띄게 감소했으며, 호주와 칠레로부터의 수입은 1,204톤으로 30%를 차지했습니다. 5월 중국의 수산화리튬 수출량은 3,549톤으로, 전월 대비 36%, 전년 동기 대비 36% 감소했으며, 이 중 2,799톤이 한국으로, 608톤이 일본으로 수출되었습니다.
배터리 소재
LFP
2026년 5월 중국의 LFP 수출량은 7,625.4톤으로, 4월 대비 29.3%, 전년 동기 대비 710.0% 증가하며 올해 월간 최고치를 경신했습니다. 가격 측면에서는 5월 총 수출액이 6,260만 6,200달러, 평균 단가는 약 8,210달러/톤으로, 한화 약 5만 5,951위안/톤에 해당하며, 4월 평균 대비 약 6.9% 상승했습니다.
수출 대상국 측면에서는 5월에 주목할 만한 변화가 있었습니다. 대미 수출이 3,014.7톤으로 가장 많아 1위로 올라섰고, 태국이 2,030.6톤으로 2위를 기록했습니다. 말레이시아로의 수출은 총 약 886톤으로 3위를 차지했으며, 일본과 베트남은 각각 620톤과 420톤을 기록했습니다. 4월과 비교하면 베트남과 태국으로의 수출은 크게 증가한 반면, 폴란드와 캐나다로의 수출은 감소했습니다. 전반적인 수출 중심이 동남아시아와 미국으로 이동했으며, 이는 배터리 셀 제조사의 고객사 위치와 밀접한 관련이 있습니다.
전반적으로 해외 수요는 견조한 흐름을 유지하고 있습니다. 중국의 총 LFP 수출은 지속적으로 증가하며 전년 동기 대비 여러 배 성장을 달성했습니다. 향후 해외 배터리 생산능력이 점진적으로 가동됨에 따라 중국의 LFP 수출은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
LiPF6
중국 세관 데이터에 따르면, 2026년 5월 중국의 LiPF6 누적 수출량은 약 1,500톤으로 전월 대비 약 72.8% 증가했으며, 누적 수입량은 약 53.5톤이었습니다.
수출 측면에서 2026년 5월 중국의 LiPF6 수출량은 약 1,500톤으로, 4월 대비 약 72.8% 증가했고 전년 동기 대비 약 15.5% 증가했습니다. 구체적으로 이번 달 LiPF6는 주로 한국, 폴란드, 말레이시아, 일본 등으로 수출되었습니다. 폴란드 수출은 451.88톤으로 전월 대비 약 33.89% 증가했으며, 한국 수출은 59만 1,006톤으로 전월 대비 약 622.47% 급증했습니다. 일본 수출은 109.8톤으로 전월 대비 약 42.62% 감소했고, 미국 수출은 77.4톤으로 전월 대비 약 24.05% 감소했습니다. 전반적으로 5월 LiPF6의 해외 조달량은 다소 회복되었습니다.
인조흑연
2026년 5월 중국의 인조흑연 수입량은 980톤으로 전월 대비 29.5% 증가했으나 전년 동기 대비 21.8% 감소했습니다. 평균 수입 가격 측면에서, 2026년 5월 중국 인조흑연의 평균 수입 가격은 톤당 60,148위안으로 전월 대비 20.8% 하락했으나 전년 동기 대비 37.3% 상승했습니다.
2026년 5월 중국의 인조흑연 수출량은 50,038톤으로 전월 대비 9.03% 증가했으나 전년 동기 대비 4% 감소했습니다. 평균 수출 가격 측면에서, 2026년 5월 중국 인조흑연의 평균 수출 가격은 톤당 7,729위안으로 전월 대비 16.12% 하락했고 전년 동기 대비 12.91% 하락했습니다.
전체 수출 데이터를 살펴보면, 5월 인조흑연 총 수출량은 전월 대비 증가했지만 중국 상위 5개 수출 성의 합계 출하량은 전월 대비 19% 감소했습니다. 성별 성과는 크게 달랐는데, 두 개 성의 수출이 전월 대비 40% 급감했고 다른 한 성은 전월 대비 약 30% 감소했으며 주요 생산 지역에서는 뚜렷한 수출 약세를 보였습니다.
박편흑연
2026년 5월 중국의 박편흑연 수입량은 5,944톤으로 전월 대비 87% 증가했고 전년 동기 대비 22% 증가했습니다.
데이터 출처: 중국 관세, SMM
2026년 5월 중국의 박편흑연 수출량은 7,641톤으로 전월 대비 87% 증가했으나 전년 동기 대비 12% 감소했습니다.
이 기간 박편흑연 수출의 87%라는 큰 폭의 전월 대비 증가는 주로 4월 수출 주문의 지연된 납품으로 인한 낮은 기저 효과에 기인합니다. 이전의 물류 지연, 생산 일정 연기 등의 영향으로 4월 수출 출하량이 상대적으로 낮은 수준이었고, 이전에 밀렸던 수출 주문이 5월에 집중적으로 통관 및 출하되면서 이달 수출량이 급증했습니다.
인산염광석
2026년 5월 중국의 인산염광석 수입량은 131,000톤으로 전월 대비 36.4% 감소했으며 평균 가격은 톤당 93달러로 전월 대비 소폭 2.6% 하락했습니다. 수입 원산지는 이집트(128천톤, 97.7% 점유)에 매우 집중되어 있었던 반면 페루와 요르단에서의 선적은 중단되었습니다. 수출은 32kt으로 전월 대비 189.6% 증가했으며, 후베이는 21kt의 수출을 재개했다. 이집트 정부는 5월 중순 신규 수출 계약을 중단하여 향후 공급 불확실성을 심화시켰으며, 이는 수입 비용에 추가 압력으로 작용할 수 있다. 후베이 수입이 0으로 떨어지고 광시가 1위 자리를 되찾으면서 성별 수입 구성이 극적으로 변화했다.
5월 중국 인광석 수입 시장의 특징:
첫째, 전체 수입량이 크게 감소하여 전월 대비 3분의 1 이상 줄었습니다. 둘째, 수입원이 고도로 집중되어 이집트 단일 국가가 97.7%를 차지했으며, 페루와 요르단으로부터의 선적은 중단되었습니다. 셋째, 성별 구성이 크게 변화하여 후베이 수입이 0으로 떨어지고 광시가 다시 1위를 차지했습니다. 이집트 정부는 5월 중순 신규 인광석 수출 계약 체결을 중단하겠다고 발표했습니다. 이집트발 화물 공급의 불확실성은 앞으로 몇 달 동안 현저히 커져 수입 비용 상승과 공급 부족 심화로 이어질 수 있습니다. 한편, 후베이와 구이저우의 수출 회복은 국내 인광석의 지역별 수급 패턴 재조정을 반영합니다.
코발트
코발트 습식제련 중간재
2026년 5월 중국의 코발트 습식제련 중간재 수입량은 현물 기준 약 2,584mt으로 전월 대비 107% 증가, 전년 동기 대비 95% 감소했습니다. 콩고민주공화국(DRC)으로부터의 수입은 현물 기준 약 2,066mt으로 전월 대비 119% 증가, 전년 동기 대비 96% 감소했습니다. 2026년 5월 중국의 코발트 습식제련 중간재 평균 수입 가격은 현물 기준 톤당 16,607달러로 전월 대비 3.37% 하락했습니다. 일부 중국계 광산업체가 5월부터 전세선 운송을 점진적으로 늘렸으며, 여러 주요 광산업체들은 6월부터 단계적으로 선적을 재개한 것으로 보도되었습니다. 중간재의 항구 도착량은 향후 몇 달간 서서히 회복될 것으로 예상되며, 8월 이후 대량 입고가 이루어질 가능성이 높습니다.
미가공 코발트
2026년 5월 중국의 미가공 코발트 수입량은 약 673mt으로 전월 대비 50% 감소, 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 5월 정련 코발트 수입량 기준 상위 3개국은 인도네시아(211mt), 마다가스카르(93mt), 캐나다(85mt)였습니다. 수입의 전월 대비 급감은 주로 이전에 중국 외부에 축적되었던 저가 코발트 원자재의 고갈에 기인한 반면, 새로 수입된 코발트 판과 코발트 브리켓의 가격이 다른 국내 코발트 원자재보다 높아 제련업체의 용해 구매 의지를 감소시켰기 때문입니다. 2026년 5월 중국 미가공 코발트의 평균 수입 가격은 톤당 54,557달러로 전월 대비 3.48% 상승했습니다. 2026년 1~5월 누적 수입량은 6,589톤으로 전년 동기 대비 120% 증가했습니다.
수출의 경우, 2026년 5월 중국의 미가공 코발트 수출량은 약 370톤으로 전월 대비 70% 증가했으나 전년 동기 대비 88% 감소했습니다. 국가별로 보면 5월 네덜란드로의 수출량이 205톤으로 급증하여 전월 대비 791% 증가했습니다. 평균 수출 가격은 2026년 5월 중국 미가공 코발트의 평균 수출 가격이 톤당 53,403달러로 전월 대비 2.17% 하락했습니다. 2026년 1~5월 누적 수출량은 2,161톤으로 전년 동기 대비 79% 감소했습니다.
