금속이 일제히 하락한 가운데 SHFE 주석이 하락을 주도했다. 기타 주요 하락 품목으로는 알루미나, 백금, 팔라듐(2% 이상 하락), SHFE 은, 코크스(4% 이상 하락) 등이었다. [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 23일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 모두 하락했습니다. SHFE 구리는 0.71% 하락, SHFE 알루미늄은 1.25% 하락했습니다. SHFE 납은 0.12% 하락했습니다. SHFE 아연은 0.14% 하락했습니다. SHFE 주석은 3.26% 하락했습니다. SHFE 니켈은 0.72% 하락했습니다.

또한, 주력 거래 종목인 주조 알루미늄 선물이 1.17% 하락, 알루미나 선물이 2.43% 하락했습니다. 탄산리튬 선물은 0.79% 하락, 실리콘 메탈 선물은 0.41% 하락, 폴리실리콘 선물은 0.56% 하락했습니다.

철강 금속도 모두 하락했습니다. 철광석은 0.94% 하락, 철근은 0.51% 하락, 열연 코일은 0.57% 하락, 스테인리스강은 1.42% 하락했습니다. 코크스석탄과 코크스: 주력 거래 종목인 코크스석탄 선물은 1.93% 하락, 코크스 선물은 4.53% 하락했습니다.

해외 비철금속: 11시 43분 기준, LME 금속 모두 약세를 보였습니다. LME 구리는 0.89% 하락, LME 알루미늄은 1.56% 하락, LME 납은 0.84% 하락했습니다. LME 아연, LME 주석, LME 니켈 모두 약 1% 하락했습니다.

귀금속: 11시 43분 기준, COMEX 금은 1.07% 하락, COMEX 은은 3.78% 하락했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금 선물은 1.36% 하락, SHFE 은 선물은 4.91% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준, 주력 거래 종목인 백금 선물은 2.85% 하락, 팔라듐 선물은 2.36% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 주력 거래 종목인 컨테이너선 운임 선물은 2.23% 하락하여 3,689포인트를 기록했습니다.

6월 23일 11시 43분 기준, 일부 선물 시장 정오 시세:

현물 및 기초 펀더멘털

아연: 오늘 #0 아연의 주류 거래 가격은 톤당 24,585~24,770위안에 집중되었고, Shuangyan 주류 거래 가격은 톤당 24,685~24,860위안, #1 아연 주류 거래 가격은 톤당 24,515~24,700위안이었습니다. 오전 세션에서 SMM 평균 가격 대비 프리미엄은 톤당 10~20위안 수준으로, 현재 계약 대비 호가는 없습니다...

매크로 전선

중국:

[상무부 등 9개 부처, 자동차 애프터마켓 소비 육성 및 확대에 관한 통지] 상무부 등 9개 부처는 자동차 애프터마켓 소비 육성 및 확대 조치 시행에 관한 통지를 발표하여, 자동차 개조 발전을 규범화하고 질서 있게 추진해야 한다고 밝혔습니다. 자동차 개조 관리 제도를 수립 및 개선합니다. 자동차 개조 시장 발전을 촉진하는 정책 문서를 제정하고, 자동차 개조의 등급별·분류별 관리를 명확히 하며, 자동차 개조 항목 리스트를 확정하고, 차량 검사 및 변경 등록 관리 요구 사항을 개선합니다. 자동차 개조 표준 체계를 완비합니다. 전국자동차표준화기술위원회 산하에 자동차 개조 분과 기술 위원회 설립을 연구하고, 제정 또는 개정이 필요한 표준 리스트를 정리하며, 일련의 국가 표준 제정을 가속화하고, 자동차 개조 부품 및 개조 기술 규범을 연구 개발합니다. 이 통지는 RV 및 캠핑 산업 발전 지원을 제안합니다. RV 여행 및 이용 환경을 개선합니다. 지방 정부의 RV 도로 여행 관리 정책 최적화를 지원합니다. RV 캠핑장 부지 승인 절차를 간소화합니다. RV 캠핑장의 부대 서비스 수준을 향상시킵니다. 지역 문화 관광 자원을 활용하여 경관 도로 연선 및 교외 지역에 고기준, 다기능 RV 캠핑장 건설을 장려하고, 정비 및 보충, 용수 및 전력 공급, 의료 구조, 식사 및 숙박 등 부대 서비스를 개선합니다. RV 캠핑장 안내 표지판 설치를 최적화하고, 우수 RV 여행 경로를 발표합니다. 도시 공공 주차장 건설 또는 개조 시, 조건이 허락하는 경우 모터홈 및 견인식 카라반 전용 주차 공간을 설치하고 관리를 강화하여 RV 주차 수요를 더 잘 충족시킵니다.

[상무부 등 8개 부처: 자동차 유통 소비 개혁 시범 도시 40곳 발표] 6월 23일, 상무부 등 8개 부처는 통지를 발표하여 자동차 유통 소비 개혁 시범 도시 40곳과 그 중점 개혁 혁신 방향을 발표했습니다. 예를 들어 톈진은 자동차 개조, 클래식카, 자동차 경주, 랴오닝 선양은 중고차 유통, 장쑤 양저우는 RV 캠핑, 산시 웨이난은 폐차 재활용 등에 중점을 둡니다. 통지는 각 시범 도시가 현지 산업 특성, 시장 특징, 자원 부존, 입지 조건, 기능적 포지셔닝 등 실제 상황을 바탕으로, 자동차 유통 소비에 대한 불합리한 제한과 같은 병목 문제를 해결하고, 개혁 혁신 조치를 개선하며, 자동차 소비의 새로운 시나리오, 새로운 업태, 새로운 모델을 육성하고, 상업, 관광, 문화, 스포츠, 건강의 통합 발전을 견인할 것을 요구합니다. 동시에 상무부 등 9개 부처는 자동차 애프터마켓 소비 육성 및 확대를 위한 몇 가지 조치에 관한 통지를 동시에 발표했습니다. (신화통신)

[금융법 초안, 전국인민대표대회 상무위원회에 1차 심의 제출] 2026년 6월 23일, '중화인민공화국 금융법(초안)'이 제14기 전국인민대표대회 상무위원회 제23차 회의에 1차 심의를 위해 제출되었습니다. 금융법은 중국 금융 부문을 관할하는 기본적이고 종합적이며 포괄적인 법률입니다. 이는 금융 법률 체계에서 "1"의 위치를 차지하며, 지도적, 총괄적, 규범적 역할을 수행합니다. 은행, 보험, 증권 등 분야의 법률은 "N"을 구성하고, 기타 금융 법규는 "X"를 형성합니다. 이들은 "1"에 의해 설정된 기본 조항과 부합해야 하며, 제정과 개정을 동등하게 강조하여 각 분야의 금융 활동을 구체적으로 규제합니다. "1+N+X"는 함께 과학적이고 완전하며 통일된 금융 법률 체계를 구축합니다. 금융법 초안은 규제 강화, 위험 예방, 고품질 발전 촉진이라는 주요 주제를 고수하며, 발전과 안전의 조화에 중점을 두고, 금융의 고품질 발전을 저해하는 법적 어려움을 해결하기 위해 노력합니다. (신화통신)

[인민은행 역레포 오퍼레이션, 오늘 750억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 5,245억 위안을 운영했으며, 운영 금리는 1.4%로 이전과 동일합니다. 오늘 4,495억 위안의 역레포가 만기 도래했습니다.

미국 달러 측면:

11시 43분 기준, 미국 달러 지수는 0.03% 상승한 101.03을 기록했습니다. CME의 "페드워치"에 따르면: 미 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 63.7%이며, 누적 25bp 금리 인상 확률은 36.3%입니다. 9월까지 미 연준이 금리를 동결할 확률은 26.1%이며, 누적 25bp 인상 확률은 52.2%, 50bp 인상 확률은 21.4%입니다. (금십 데이터 APP)

시타델 증권은 연준 의장 워시의 인플레이션 감축 약속이 연준의 신뢰성을 높여 장기 미국 국채 수익률을 지지하고 기간 프리미엄을 낮추었다고 밝혔습니다. 지난주 연준 회의 이후, 31조 달러 규모의 미국 국채 시장 거래는 정책에 더 민감한 2년물 수익률에 비해 장기 수익률이 더 안정적인 특징을 보였습니다. 이 회사의 채권 세일즈 헤드인 노샤드 샤는 "신뢰도가 높은 연준은 장기 금리 성과에 유리해야 한다"고 말했습니다. (금십 데이터 APP)

뱅크 오브 아메리카는 현재 연준이 올해 세 번 금리를 인상할 것으로 예상하는데, 이는 월가가 더 공격적인 연준 긴축에 대비하고 있다는 최신 신호입니다. 이 은행의 이코노미스트들은 이전에 연준이 올해 금리를 동결할 것으로 예상했습니다. 수정 이유는 강력한 경제 데이터와 인플레이션 대응에 더 적극적인 접근을 시사하는 연준의 매파적 커뮤니케이션 전환 때문입니다. 뱅크 오브 아메리카의 세 차례 인상 예측은 여전히 소수 의견입니다. 현재 시장 투자자 중 19%만 세 차례 인상을 예상하지만, 이 비율은 일주일 전 3%에서 상승했습니다. 투자자들은 올해 두 차례 금리 인상을 가장 유력한 결과로 보고 있습니다.

기타 통화:

엔화가 추가 약세를 보이고 가타야마 사츠키 일본 재무상과 베센트 미국 재무장관 간의 온라인 회담 보도가 나온 후, 외환 트레이더들은 개입 가능성에 대해 높은 경계 태세를 보이고 있습니다. 화요일 이른 거래에서 엔화는 달러당 약 161.57엔으로, 40년 만의 최저치 근처였습니다. NHK와 교도통신은 가타야마와 베센트가 환율 문제를 논의했을 수 있다고 보도했습니다. 시장은 지난주 정책 회의에서 일본은행의 금리 인상 이후에도 인플레이션을 억제할 만큼 차입 비용을 충분히 빠르게 인상하지 못해 엔화가 지속적인 압력을 받고 있다고 우려합니다. 게다가 미-이란 전쟁으로 인한 유가 상승도 엔화에 추가 하락 압력을 가했습니다. 뉴욕에 있는 스미토모 미쓰이 신탁 은행의 트레이더 야마모토 타케루는 "일본 당국은 미-일 회담을 통해 미국과의 공조를 조율하고 있다는 신호를 보내면서, 개입 실행의 문턱이 높지 않음을 시사하기를 원할 수 있다"고 말했습니다. "시장의 개입 우려가 높아졌지만, 엔화 약세의 근본적인 요인이 변하지 않아 USD/JPY는 이번 주 162 수준을 시험할 가능성이 있다"고 덧붙였습니다. (금십 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 발표될 데이터에는 프랑스 6월 제조업 PMI 예비치, 독일 6월 제조업 PMI 예비치, 유로존 6월 제조업 PMI 예비치, 영국 6월 제조업 PMI 예비치, 영국 6월 서비스업 PMI 예비치, 영국 6월 CBI 공업 주문 잔고, 6월 6일로 끝나는 주간 미국 ADP 고용 변화, 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 리치몬드 연방 제조업 지수 등이 포함됩니다. 또한 주목할 사항: 티프 맥클렘 캐나다중앙은행 총재 연설; 제17회 하계 다보스 포럼이 6월 23일부터 25일까지 다롄에서 개최; MSCI 연례 시장 분류 검토 결과 발표, 한국은 선진 시장 관찰 목록에 추가될 것으로 예상.

원유:

11시 43분 기준, 대서양 양안의 유가는 소폭 하락하여 WTI는 0.32%, 브렌트유는 0.43% 하락했습니다. 시장이 이란 전쟁 평화 회담의 초기 진전을 평가하는 가운데, 여기에는 일부 이란 원유 판매에 대한 미국의 허용이 포함되어 유가가 안정되었습니다. 미국의 60일 라이선스는 이란이 일부 석유 및 석유 제품을 판매할 수 있도록 허용합니다. CIBC 프라이빗 웰스 매니지먼트의 매니징 디렉터 겸 선임 에너지 트레이더인 바빈 레베카는 "협상으로 가는 길은 여전히 멀지만, 시장은 실제 원유 공급 과잉이 도래하기 전에 공급 과잉을 예상할 수 있으며, 이는 이전에 실제 공급 부족이 실현되기 전에 공급 부족을 예상했던 것과 유사하다"고 말했습니다. "유가는 종종 오버슈팅한다"고 덧붙였습니다. (금십 데이터 APP)

단스케 뱅크는 2026년 남은 기간 동안 브렌트유가 배럴당 평균 80달러, 내년에는 85달러로 상승할 것으로 예측합니다. 또한 이 은행은 미-이란 합의가 도출되더라도 유가가 전쟁 전 수준인 배럴당 60~70달러로 돌아가지는 않을 것이라고 말했습니다. 기관은 미-이란 합의가 호르무즈 해협을 통한 석유 운송을 재개할 것이지만, 이란의 석유 생산 및 수출이 정상화되는 데는 수개월이 걸릴 것이라고 경고했습니다. 은행은 미국의 전략비축유 지속 방출이 단기 공급 구도에 영향을 미칠 수 있다고 지적하며, 미국이 11월 중간 선거를 앞두고 정치적 이유로 이 정책을 유지하기로 선택할 수 있다고 밝혔습니다. (금십 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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