상무부가 미국 기업 10곳을 수출통제 목록에 추가한 것이 전고체 배터리에 미치는 영향 [SMM 분석]

핵심 요점: 2026년 6월 22일, 상무부는 “수출통제 관리 목록(2026년 6월 22일)”을 발표 및 공식 시행하며 미국 기업 10곳을 대상으로 지정했다. 이번 수출통제 조치는 중국의 전고체 배터리 분야에 사실상 직접적인 영향을 미치지 않으나, 희토류 공급망을 통한 간접적 연관성은 주의할 필요가 있다. (1) 중국은 이미 에너지 밀도 300 Wh/kg을 초과하는 고성능 배터리(반고체 및 전고체 포함)에 대한 수출통제를 시행 중이며, 이번 특정 기업 대상 조치는 기존 규제 체계의 연장일 뿐 전고체 배터리 산업을 겨냥한 새로운 제한 조치가 아니다. (2) 전고체 배터리 산업은 아직 개발 단계에 있어 수출 수요가 제한적이다.
I. 목록에 오른 10개 기업, 전고체 배터리 분야와 직접적인 사업 연관성 없어
이들 기업의 사업 분야를 볼 때, 무인 항공 시스템, 군사 레이더, 항공우주, 군용 차량, 해양 서비스 등에 주력하고 있으며 전고체 배터리의 R&D, 생산 또는 소재 공급망과 직접적인 사업 중복은 전혀 없다. 희토류 기업인 MP 머티리얼스와 USA 레어 어스는 희토류 광석의 채굴 및 가공이라는 상류 부문에 집중하고 있다. 전고체 배터리의 주요 소재(예: 산화물계 고체 전해질)가 지르코늄, 란탄 등 희토류 원소에 의존하기는 하나, 이는 간접적인 상류 원자재 연계일 뿐 직접적인 배터리 사업 관계는 아니다.
또한 중국은 이미 에너지 밀도가 300 Wh/kg을 초과하는 고성능 배터리(반고체 및 전고체 포함)에 수출통제를 시행하고 있다. 이번 특정 기업 대상 조치는 기존 규제의 연장선상에 있는 것이며, 전고체 배터리 산업만을 겨냥한 새로운 제한이 아니다.
II. 주시해야 할 간접적 영향: 희토류 공급망
MP 머티리얼스와 USA 레어 어스가 목록에 추가됨에 따라, 중국 기업은 이들 두 회사에 이중용도 품목을 수출할 수 없게 된다. 두 회사의 핵심 사업은 미국에서 채굴한 희토류 광석을 제품으로 가공하는 것이며 중국 기업과의 직접 교역은 제한적이지만, 다음과 같은 파급 효과에 유의해야 한다.
희토류를 둘러싼 협상 카드의 고조: 중국은 세계 최대의 희토류 생산 및 가공 국가다. 미국 희토류 기업을 통제 대상으로 삼은 것은 향후 희토류 공급망을 둘러싼 움직임이 더욱 격화될 수 있다는 신호다. 통제 범위가 희토류 가공 기술, 장비 또는 핵심 소재의 수출로 확대될 경우, 국내 전고체 배터리 기업의 원자재 조달 비용에 간접적 영향을 미칠 수 있다.
고체 전지의 희토류에 대한 전략적 의존도: 산화물 고체 전해질 개발은 지르코늄, 란타넘, 티타늄, 게르마늄과 같은 희소 금속에 의존하며, 이 중 일부는 희토류 공급망과 연관된다. 현재 중국의 고체 전지 소재 체계는 비교적 잘 갖춰져 있어 단기적 영향은 제한적이지만, 희토류 수출 통제 정책 변화는 장기적인 주목을 요한다.
III. 요약
단기적으로 이번 통제는 중국 내 고체 전지 산업화에 실질적인 충격을 가하지 않는다. 상장 기업들은 고체 전지 분야와 직접 거래 관계가 없으며, 국내 고체 전지 기업의 R&D, 생산 및 고객 납품도 영향을 받지 않는다.
장기적으로는 희토류 공급망 정책 방향에 주목해야 한다. 중미 간 희토류 분야의 전략적 경쟁이 계속 격화될 경우, 원자재 비용 전달을 통해 간접적으로 고체 전지 산업에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이번 통제 자체가 고체 전지 산업에 미치는 영향은 극히 제한적이다.
IV. 부록: 미국 기업 10곳 배경
이 10개 미국 기업의 배경은 다음과 같다. 이 중 Aveox, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., Jaia Robotics, Inc.는 고체 전지 관련 제품 또는 기술에 관여하고 있다.
1. Aveox, Inc.
1992년 전력 기술 전문가 David Palombo가 설립한 Aveox는 캘리포니아주 시미밸리에 본사를 두고 있다. 이 회사는 고출력 밀도 DC 모터, 모션 컨트롤러 및 전력 변환 시스템(PCS) 설계 및 제조를 전문으로 하며, 제품은 항공우주, 국방, 의료 및 산업 분야에 널리 사용된다. 핵심 사업은 무인 항공기(UAV), 무인 잠수정(UUV), 전자광학 표적 시스템 및 레이저 무기 냉각 시스템을 위한 맞춤형 모터 솔루션을 제공하는 것이다.
2. Red Cat Holdings, Inc.
Red Cat Holdings는 나스닥에 상장된 기업(티커: RCAT)이다. 전신인 Oravest International은 1984년 설립되었으며, 여러 차례 사명 변경 후 2019년 현재 명칭을 채택했다. 이 회사는 미국 국방 및 보안 부문에 첨단 전영역 드론 및 로보틱스 솔루션을 제공한다. 제품 포트폴리오는 공중, 지상, 해상의 다영역 작전 플랫폼을 망라하며, 주력 제품은 "Black Widow" 소형 무인 항공 체계이다.
3. Teal Drones, Inc.
Teal Drones는 2014년(일부 자료는 2016년) 조지 마투스가 유타주 솔트레이크시티에서 설립했으며, 당시 설립자는 불과 17세였다. 2021년 8월 Red Cat Holdings에 인수되어 완전 자회사가 되었다. 주로 군용 드론 의 연구개발 및 생산을 한다. 주요 제품으로 "Golden Eagle"과 "Black Widow" 모델이 있으며, 미 육군의 단거리 정찰(SRR) 프로그램에 참여했다. 2025년 12월, 이 회사는 중국의 대외제재법에 따른 대응 조치 목록에 포함되었다.
4. IMSAR, LLC
2004년 설립된 IMSAR은 유타주 스프링빌에 본사를 둔 비상장 기업이다. 소형 합성 개구 레이더(SAR) 기술의 세계적인 개발사로, 유인 및 무인 플랫폼에 전천후 영상, 감시, 수색 능력을 갖춘 고성능 SAR 레이더 시스템을 제공한다. 제품은 전자광학/적외선(EO/IR) 및 전자전(EW) 탑재체와 통합 가능하며, 미 국방부 및 국토안보부 등의 고객을 보유하고 있다.
5. Jaia Robotics, Inc.
Jaia Robotics는 2020년 12월 설립되어 로드아일랜드주 브리스틀에 본사를 두고 있다. 저비용 대규모 수중 데이터 수집을 위한 소형 자율 수상/잠수 로봇(JaiaBots) 개발에 주력한다. 다중 센서 구성이 가능한 제품은 해양 연구, 환경 모니터링 등에 널리 사용된다. 비상장 기업이며 여러 차례 자금 조달을 완료했다.
6. Ball Aerospace & Technologies Corp.
1956년 설립된 Ball Aerospace는 콜로라도주 볼더에 본사를 두고 있다. 미 국방부, NASA, NOAA 등의 기관에 오랫동안 우주선, 첨단 장비 및 센서, 데이터 활용 시스템, 무선 주파수 솔루션을 제공해 왔다. 2024년 BAE Systems에 인수되어 현재 BAE Systems, Inc. 산하 "Space & Mission Systems" 사업부로 운영되고 있다.
7. Oshkosh Defense, LLC
Oshkosh Defense는 포춘 500대 기업 Oshkosh Corporation(NYSE: OSK)의 방위 사업 부문이다. Oshkosh Corporation은 100년 이상의 산업 제조 역사를 자랑하며, 전 세계 약 1만 8,500명의 직원과 107억 달러의 연간 매출을 기록하고 있다. Oshkosh Defense는 전술 차륜 차량 및 기동 시스템의 설계, 생산, 지속 가능성 분야에서 세계적인 선두 주자로, 미 국방부와 동맹군에 첨단 군용 차량을 제공한다. 사업은 조달부터 유지보수, 훈련 등 전 제품 수명 주기를 아우른다.
8. L3Harris Maritime Services, Inc.
L3Harris Maritime Services는 L3Harris Technologies의 해양 서비스 자회사로, 버지니아주 노퍽에 본사를 두고 있다. 1970년 1월 설립되었으며, 주요 사업은 선박 건조 및 수리 (NAICS 코드 336611)이다. 해양 분야에서 60년 이상의 경험을 보유한 L3Harris는 수천 킬로미터의 해저 케이블, 수백 개의 센서 및 계류 시스템을 설치했으며, 전 세계 군사, 학술, 연구, 상업 고객에게 해저 구조물 설치 서비스를 제공한다. 또한 무인 수상정 및 수중정의 연구개발과 배치에도 깊이 관여하고 있다.
9. MP Materials Corp.
2017년 설립되어 네바다주 라스베이거스에 본사를 둔 MP Materials는 서반구 최대의 희토류 소재 생산업체 이다. 캘리포니아주 마운틴 패스 희토류 광산 및 가공 시설을 소유·운영하며, 이는 미국에서 유일하게 가동 중인 대규모 희토류 광석 부지이다. MP Materials는 대규모 희토류 채광 및 가공 능력을 갖춘 미국 유일의 기업으로, 영구 자석의 핵심 원료인 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr)에 주력한다. 광산에서 가공, 자석 제조까지 완전한 미국 희토류 공급망 재구축을 목표로 하고 있다.
10. USA Rare Earth, Inc.
USA Rare Earth(NASDAQ: USAR)는 수직 통합된 "광산에서 자석까지" 국내 희토류 공급망을 미국에 구축하는 데 주력하는 기업이다. 텍사스주 라운드 탑 광상은 17개 희토류 원소 중 15개와 리튬 및 기타 핵심 광물을 보유한 핵심 자산이다. 네오디뮴 자석(NdFeB) 제조 공장을 미국에 건설 중이며, 국내 희토류 및 핵심 광물 채취·가공 역량을 확립하고 있다. 현재 초기 개발 단계에 있으며 지속적인 손실을 보고 있지만, 라운드 탑 프로젝트의 상업 생산을 적극 추진 중이다.

SMM은 2028년까지 전고체 배터리 출하량이 13.5GWh, 반고체 배터리 출하량이 160GWh에 이를 것으로 예측한다. 2030년까지 글로벌 리튬 이온 배터리 수요는 약 2,800GWh로 예상된다. 이 중 2024-2030년 EV용 리튬 이온 배터리 수요의 연평균 복합 성장률은 약 11%, 에너지 저장용은 약 27%, 가전제품용은 약 10%로 전망된다. 2025년 글로벌 고체 배터리 침투율은 약 0.1%이며, 전고체 배터리 침투율은 2030년 약 4%, 2035년에는 약 10%에 근접할 것으로 보인다.

참고: 본 기사에 언급된 추가 세부 사항이나 고체 배터리 발전 관련 논의는 아래 연락처로 문의해 주십시오.

전화: 021-20707860 (또는 WeChat: 13585549799 추가) Yang Chaoxing, 감사합니다!

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