[SMM 중간 리뷰] 금속: 해외 시장이 국내 시장을 앞섰습니다. LME 니켈 1% 이상 상승, 탄산리튬 6% 이상 하락, SHFE 은·백금·팔라듐·금 모두 3% 이상 하락했습니다.

SMM 6월 22일 뉴스:

금속 시장:

장중 마감가 기준, 국내 비철금속은 대부분 하락했으며 SHFE 알루미늄만 0.4% 상승했습니다. SHFE 주석이 1.31% 하락으로 가장 큰 폭의 하락을 기록했고, SHFE 니켈은 0.84%, SHFE 납과 SHFE 아연은 각각 0.7% 하락, SHFE 구리는 0.34% 소폭 하락했습니다. 주력 산화알루미늄 선물은 0.52% 하락, 주력 주조 알루미늄 선물은 0.47% 상승했습니다.

또한 주력 탄산리튬 선물은 6.08% 하락, 주력 폴리실리콘 선물은 0.25% 하락, 주력 규소금속 선물은 0.58% 하락했습니다. 유럽 노선 컨테이너 운임 지수 선물 주력물은 0.11% 상승했습니다.

철금속 부문에서는 스테인리스가 상승하고 나머지는 하락했습니다. 스테인리스는 0.36% 상승, 열연 코일과 철광석은 각각 약 0.6% 하락했습니다. 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄 2.24% 하락, 코크스 1.78% 하락했습니다.

해외 시장에서는 11시 38분 현재 LME 비철금속이 모두 상승했으며, LME 니켈이 1.23% 상승으로 가장 큰 폭을 보였고, LME 주석 0.88%, LME 구리 0.53% 상승, 기타 금속은 변동폭이 작았습니다.

귀금속에서는 11시 38분 현재 COMEX 금 1.15% 하락, COMEX 은 0.73% 하락. 국내에서는 SHFE 금 3.25% 하락, SHFE 은 5.65% 하락했습니다.

또한 주력 백금 선물은 4.77% 하락, 주력 팔라듐 선물은 3.51% 하락했습니다.

6월 22일 11시 38분 기준 주요 선물 장중 시세:

현물 및 기초여건

아연: 오늘 #0 아연의 일반 거래 가격은 24,495~24,790위안/톤에 집중되었고, 솽옌 브랜드 일반 거래가는 24,595~24,890위안/톤, #1 아연 일반 거래가는 24,425~24,720위안/톤에 집중되었습니다. 오전 장에서는 SMM 평균가 대비 10~30위안/톤 프리미엄에 호가되었으나 선물 대비 호가는 없었습니다. 오후 거래 세션에서는 일반 국산 브랜드의 2607 계약 대비 호가가 40~20위안/톤 할인되었습니다.....

거시경제 동향

국내 동향:

[13개월 연속 동결! 중국 최신 LPR 발표: 5년 이상 3.5%, 1년 3%] 중국 6월 대출우대금리(LPR)가 6월 22일 발표되었으며 1년물과 5년 이상 LPR이 모두 동결되었습니다. 중국인민은행이 전국은행간자금조달센터에 위임해 발표한 2026년 6월 22일 LPR은 1년물 3.0%, 5년 이상 3.5%입니다. 이 LPR은 다음 LPR 발표일까지 유효합니다.

[단오절 3일 연휴 전국 지역간 인구 이동 6억5천만 명 초과 전망] 중국 교통운수부에 따르면 2026년 6월 19~21일 단오절 3일 연휴 동안 전국 지역간 인구 이동 총량은 약 6억5,278만 명, 일평균 2억1,759만3,000명으로 전년 동기와 비슷한 수준입니다. (CCTV 뉴스)

달러 동향:

오전 11시 38분 현재 달러 인덱스는 0.11% 상승한 100.88을 기록했으며, 시장은 미국-이란 회담 후 전개를 계속 주시하고 있습니다. 미국 연방기금 금리 선물은 하락폭을 확대하며 9월 연준 금리 인상 확률이 76%임을 시사했습니다.

6월 19일 시타델증권은 보고서를 통해 워시 신임 연준 의장 체제 하에서 연준이 관성적 의사결정에서 선제적·적응적 정책 결정으로 전환했다고 밝혔습니다. 시타델은 시장이 이러한 신호를 관성적 사고로 해석해서는 안 된다고 경고했습니다. 핵심 평가: 다음 조치는 금리 인상이며, 그 인상이 임박했을 가능성이 높습니다. 동시에 보고서는 연준이 더 이상 기존의 ‘정책 경로 사전 소통’ 방식의 시장 달래기 접근법을 유지하지 않을 것이라고 강조했습니다. 이러한 변화는 금리 시장, 달러, 주식 시장에 중요한 의미를 갖습니다.

시타델은 향후 2년간 2026년 9월, 12월, 2027년 3월에 각각 25bp씩 세 차례 금리 인상을 기본 시나리오로 설정했으며, 7월 회의를 ‘실시간 조치 가능 회의’로 보고 언제든 행동에 나설 수 있다고 분석했습니다. 연준은 2026~2027년 근원 PCE 물가가 목표치 2%를 평균 약 90bp 상회할 것으로 전망합니다. 시타델은 물가 갭과 고전적 통화정책 규칙에 따라 정책금리가 중립금리를 물가 갭의 1.5배만큼 초과해야 하므로 추가로 135bp 긴축해야 한다고 계산했습니다. 중립금리 3%를 가정할 경우 목표 정책금리는 4.25~4.50% 범위로, 이는 정확히 세 차례 인상에 해당합니다. (월스트리트인사이트)

CME 페드워치 도구에 따르면: 7월 연준 금리 동결 확률 61.5%, 누적 25bp 인상 확률 38.5%. 9월 동결 확률 24.9%, 누적 25bp 인상 확률 52.2%, 누적 50bp 인상 확률 22.9%. (Jin10 데이터)

지표 동향:

오늘 캐나다 5월 CPI 전월비, 유로존 6월 소비자신뢰지수 예비치 등 지표가 발표됩니다.

또한 국무원 신문판공실에서 외자 안정화·개선·최적화 정책 관련 브리핑을 개최합니다. 라가르드 ECB 총재 유럽의회 연설,

워러 연준 이사 달러의 국제적 역할 컨퍼런스 환영사 등이 예정돼 있습니다.

원유:

11시 38분 현재 양대 유종이 모두 하락하며 WTI 0.11%, 브렌트유 1.24% 하락했습니다. 오늘 원유 가격은 급등락을 거듭했습니다. 앞서 트럼프가 협상 중 다시 위협을 가하면서 유가가 급등했고, 이후 미-이란 평화협상 진전 소식에 유가가 하락 압력을 받았습니다.

카타르와 파키스탄이 소셜미디어 X에 공동성명을 발표해 스위스 뷔르겐슈톡에서 열린 제1차 미-이란 고위급 회담이 종료됐다고 밝혔습니다. 양측은 고위급 위원회 설립에 합의했습니다. 수석 협상가들이 정기적으로 고위급 위원회에 보고하고, 핵 문제, 제재, 모니터링 및 분쟁 해결을 담당하는 실무 그룹을 이끌게 됩니다. 고위급 위원회는 60일 내 최종 합의를 목표로 하는 로드맵에 합의했습니다. 사고와 오해를 피하고 상선의 호르무즈 해협 안전 통항을 보장하기 위해 소통 채널이 구축되었습니다. 또한 레바논 영토 내 군사 작전 중지 약속 이행을 보장하기 위한 긴장 완화 그룹 설치에도 합의했습니다. 이번 주 남은 기간 동안 뷔르겐슈톡에서 기술 협상이 계속되며 관련된 모든 문제를 논의할 예정입니다. (Wallstreetcn APP)

이라크 국영원유판매기구(SOMO) 알리 니자르 청장: 현재 남부 터미널에서 두 척의 선박이 원유를 선적 중이지만, 생산량이 계속 증가하려면 더 많은 선박이 호르무즈 해협으로 진입해야 합니다. (이라크 24 TV) (Wallstreetcn APP)

이란은 지난 수요일 워싱턴과 임시 평화협정을 체결한 후 부양 효과를 노리며, 그동안 미국 제재로 수출하지 못했던 대규모 원유를 선적하고 있습니다. 해운 데이터에 따르면 지난주 오만 만의 이란 차바하르 항을 떠난 유조선은 총 11척으로, 2천만 배럴의 원유를 실은 것으로 나타났습니다. (블룸버그)

현물 시장 개요:

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