SMM, 6월 20일:
금속 시장:
국내 비철금속 야간 시장은 휴장. 6월 18일 국내 비철금속 성과를 되돌아보면: 국내 비철금속은 혼조세를 보였으며, 상해 아연은 0.39% 상승, 상해 알루미늄은 0.38% 상승, 상해 니켈은 소폭 상승. 상해 주석은 2.03% 하락, 상해 구리는 0.48% 하락, 상해 납은 0.15% 하락.
철강 금속 야간 시장은 휴장. 6월 18일 철강 금속 성과를 되돌아보면: 스테인리스는 0.07% 상승, 철광석은 1.13% 하락, 철근은 0.95% 하락, 열연코일은 0.77% 하락. 주력 원료탄 선물은 5.78% 하락, 주력 코크스 선물은 3% 하락.
야간 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 대부분 하락. LME 구리 0.5% 하락, LME 알루미늄 0.12% 상승, LME 납 1.32% 하락, LME 아연 2.05% 하락, LME 주석 0.19% 상승, LME 니켈 1.41% 하락.
야간 귀금속: COMEX 금 1.72% 하락, 주간 1.55% 하락으로 3주 연속 하락; COMEX 은 2.12% 하락, 주간 4.51% 하락으로 6주 연속 하락. 야간 상해 금 주력 종목은 휴장, 상해 금 주간 상승률 4.11%; 상해 은 주력 종목은 휴장, 상해 은 주간 상승률 5.25%.
골드만삭스는 연말 금 가격 전망치를 500달러 하향 조정하며, 더 이상 2026년 미국 연준의 금리 인하를 예상하지 않는다고 밝혔다. 분석가 Lina Thomas와 Daan Struyven은 메모에서 “12월 금 목표가를 온스당 4,900달러(기존 5,400달러)로 하향 조정하며, 이는 금값이 하반기에도 상승하겠지만 상승 폭은 이전 전망보다 작을 것임을 시사한다. 우리는 금에 대해 구조적으로는 긍정적이지만 전술적으로는 신중한 입장을 유지하며, 단기적으로 하방 위험, 중기적으로 상방 위험이 있다”고 말했다. 분석가들은 이번 전망치 하향이 골드만삭스 이코노미스트들이 미국 금리 인하 예상 시점을 기존 2026년 12월과 2027년 3월에서 내년 6월과 12월로 늦춘 점, 그리고 금 ETF 유입 예상치 하향 조정 등에 따른 것이라고 설명했다. 또한 워시 체제 하의 첫 연준 회의가 ‘놀라울 정도로 매파적’이었다는 점을 감안할 때 중앙은행 독립성 우려는 제한적일 수 있다고 덧붙였다. (Jin10 데이터)
6월 20일 오전 7시 47분 기준 야간 마감 가격:
거시경제 동향
중국:
[국가금융감독관리총국: 금융업 AI 응용 인프라 구축 추진] 국가금융감독관리총국은 은행 및 보험업계의 AI 안전 발전 및 응용에 관한 지침을 발표했다. 이 지침은 금융 부문의 AI 응용 생태계 구축을 추진할 것을 제안한다. 금융업의 AI 응용 인프라 발전을 추진하고, 업계 전반에서 AI 응용 성과의 공유 및 재사용을 촉진한다. 대형 금융기관이 모범적 역할을 하고 중소 금융기관에 AI 기술과 관리 경험을 전수하도록 장려한다. 중소 금융기관들이 협력을 강화하여 응용 시나리오 구현을 공동으로 추진하도록 지원한다. AI 산업과의 긴밀한 시너지를 장려하며, 금융 응용을 통해 산업 혁신과 발전을 촉진하고, 산업 성과를 활용하여 금융 응용의 품질과 효율성을 향상시킨다.
[2026년 단오절 연휴 첫날 박스오피스 1억 위안 돌파, 신작 개봉 편수 동기간 근 10년 내 최고] 온라인 플랫폼 데이터에 따르면, 현재까지 2026년 단오절 연휴 첫날 박스오피스(예매 포함)가 1억 위안을 넘어섰다. 2026년 단오절 상영작은 장르가 다양하고 풍부하다. 짧은 3일 연휴 동안 약 20편의 영화가 집중 개봉되어, 근 10년 내 동기간 기준 최고 기록을 세웠다. 영화 장르는 공상과학, 청춘, 애니메이션 등이 망라돼 거의 모든 연령대 관객의 시청 요구를 충족시켰다. (CCTV 뉴스)
[광둥성: 광둥-홍콩-마카오 대만구 국가 통합 컴퓨팅 파워 네트워크 허브 건설 가속화 및 6G 기술·위성 인터넷 선제적 계획 수립] 광둥성 인민정부 판공청은 광둥성 서비스업 확대 및 질적 향상 추진을 위한 실시 계획에 관한 통지를 발표했다. 이 계획에 따르면, 5G-A 네트워크 구축과 10G 광 네트워크 시범 사업이 질서 있게 추진된다. 50G-PON 포트는 공장, 산업단지 등 주요 현장에서 대규모로 구축된다. 노후 통신 시설의 업그레이드 및 개조가 더욱 추진되며, 신·구 주거 단지 모두에서 FTTR 전 가정 광 네트워크 커버리지가 동시에 실현될 예정이다. 주요 교통로와 허브의 이동통신망 커버리지가 개선되고, 광대역 속도 증가 및 공익 증진을 위한 조치들이 실시되어 전체적으로 광대역 사용자의 다운로드 속도가 크게 향상될 것입니다. 광둥-홍콩-마카오 대만구에서 국가 통합 컴퓨팅 파워 네트워크 허브 건설이 가속화되며, 데이터 센터의 공간 배치가 최적화되고, 엣지 컴퓨팅이 적극적으로 발전하며, "클라우드-엣지-디바이스" 협업 컴퓨팅 파워 서비스 시스템이 구축됩니다. 6G 기술과 위성 인터넷에 대한 선제적인 계획이 수립되며, 광둥 6G 산업 혁신 및 발전 연맹이 설립되고, 부처-성 6G 공동 파일럿 프로젝트가 추진되며, 체화된 AI, 지능형 연결 차량, 저고도 경제, 해양 경제 등 특색 있는 시나리오의 응용 벤치마킹을 중점으로 합니다.
[광저우 선물 거래소의 선물 제품 체계 확충 및 전체 선물 산업 체인 개선 지원] 광둥성 인민정부 총무청은 광둥성 서비스 산업 확장 및 품질 향상을 위한 실행 계획에 관한 통지를 발표했습니다. 여기서는 고품질 투자은행과 투자기관을 육성하고 강화하며, 주요 증권사와 펀드 관리 회사가 서비스 능력, 준법 감시 능력, 시장 리더십을 강화하도록 격려하고, 유명한 국내외 자산 관리 기관들이 광둥에 본사 또는 지역 본사를 설립하도록 유치하며, 투자 자문 사업의 발전을 장려할 것이라고 언급합니다. 자본시장의 종합적인 서비스 기능을 활용하여, 각 도시가 상장 예정 기업과 M&A 프로젝트의 데이터베이스를 개선하도록 안내하고 지원하며, 증권거래소, 증권사 등과 협력하여 상장 예정 기업에 대해 철저하고 세밀한 전주기 자문 서비스를 제공하고, 공개 상장 기업의 M&A 및 재편성 관련 토지 사용권, 부동산, 지분 양도 승인 절차를 간소화하며, 기업들이 기술 채권, 그린 채권, 자산 담보 증권의 발행 규모를 확대하도록 장려합니다. (월스트리트 CN 앱 출처)
[웨이팡: 2026 소비재 교환 보조금 캠페인 범위 확대] 웨이팡시 상무국은 웨이팡시에서 2026 소비재 교환 보조금 캠페인 범위를 확대하는 내용의 공고를 발표했습니다. 통일된 성 차원의 품목과 기준에 따라, 후드, 가정용 가스레인지(통합형 레인지 포함), 정수기, 식기세척기, 보청기, 로봇 진공청소기(물걸레 청소기 포함), 보행 보조 외골격 로봇, 스마트 변기 등을 구매하는 개인 소비자에게 보조금을 지급합니다. 웨이팡시에서 위 보조금 대상 품목을 구매하는 개인 소비자는 모든 할인 적용 후 최종 판매가격의 15%에 해당하는 보조금을 받습니다. 1인당 품목별 1개 제품만 보조금 지원 대상이며, 제품당 최대 보조금은 1,500위안이며, 보조금 대상 제품의 배송 주소는 웨이팡시 행정구역 내여야 합니다. (웨이팡 발표)
[INE, 시장가 주문 및 관련 거래 주문 수량 시행 공지] 상하이국제에너지거래소(INE)에 따르면, 시장가 주문은 2026년 7월 6일(즉, 2026년 7월 3일 야간 거래 세션부터)부터 시행됩니다. 시장가 주문은 모든 상장된 선물 및 옵션 계약에 적용됩니다. 지정가 주문의 경우, 주문당 최소 주문 수량은 1계약이며, 최대 주문 수량은 선물 계약 500계약, 옵션 계약 100계약입니다. 시장가 주문의 경우, 주문당 최소 주문 수량은 1계약이며, 최대 주문 수량은 선물 계약 60계약, 옵션 계약 30계약입니다. 정산가 거래 주문의 경우, 주문당 최소 주문 수량은 1계약이며, 최대 주문 수량은 500계약입니다.
미국 달러 동향:
간밤 미국 달러 지수는 0.06% 하락한 100.76을 기록했으며, 장중 고점 101.13, 저점 100.69를 기록했습니다. 주간 차트에서 달러 지수는 주간 상승세를 보이며 0.97% 상승했습니다. 시장 가격에는 연준의 금리 인상 베팅이 반영되어 9월 0.25%포인트 인상을 완전히 반영했습니다. 헤지펀드를 포함한 외환 트레이더들이 옵션을 대규모로 매수하며, 연준이 이번 주 매파적 신호를 보내고 미국 금리 인상 기대를 강화한 후 달러가 추가 강세를 보일 것에 베팅했다고 데이터가 나타났습니다. 트레이더들에 따르면, 레버리지 자금이 수요일부터 달러 콜옵션을 매수하기 시작했으며, 이 수요는 투자자들이 새로운 연준 의장 워시의 인플레이션 억제 발언을 소화하면서 목요일까지 이어졌습니다. 뱅크오브아메리카의 아메리카 지역 FX 옵션 책임자 토비아스 융만은 “우리는 G10 통화를 중심으로 대규모 USD 콜옵션 매수가 이루어지고 있습니다.” 라고 말했습니다. 현재 내재 변동성이 낮은 수준임을 감안할 때, 옵션을 통한 USD 롱 포지션 구축이 매우 매력적으로 보입니다." 런던 바클레이스의 수석 FX 옵션 트레이더인 제임스 스윈델은 "특히 EUR/USD와 GBP/USD에서 USD 콜 옵션에 대한 상당하고 광범위한 수요를 목격하고 있습니다."라고 말했습니다. (진10 데이터 앱)
CME "Fed Watch"에 따르면: 7월 연준의 금리 동결 확률은 60.4%이고, 누적 25bp 인상 확률은 39.6%입니다. 9월의 경우, 연준의 금리 동결 확률은 31.2%, 누적 25bp 인상 확률은 49.6%, 누적 50bp 인상 확률은 19.1%입니다. (진10 데이터 앱)
기타 통화 동향:
유럽중앙은행(ECB)의 수석 이코노미스트인 레인은 목요일에 에너지 가격의 최근 하락에도 불구하고 유로존 인플레이션이 높은 수준을 유지할 것이라고 말했습니다. 지난 2월 말 중동 분쟁 발발 이후 에너지 비용 급등에 대응하기 위해 ECB는 지난주 거의 3년 만에 처음으로 금리를 인상했습니다. 그러나 이란과 미국 간의 평화 협정 발표 이후 유가와 천연가스 가격은 크게 하락했습니다. 레인은 ECB가 금리 인상 결정의 정당성에 대해 의심의 여지가 없으며, 인플레이션이 상당 기간 2% 목표치를 상회할 것으로 여전히 예상한다고 밝혔습니다. 그는 "식품 가격이 상승할 것이며, 상품 및 서비스 가격도 오를 것으로 생각합니다. 유가가 하락하는 보다 완화된 시나리오에서도 금리 인상은 정당화되었습니다."라고 말했습니다. 또한, ECB 집행이사회 위원 분쉬는 다음과 같이 말했습니다: 서비스 인플레이션이 상승하는 것을 보게 된다면, 보험 차원에서 추가 25bp 인상을 고려할 수 있습니다. 데이터가 불분명한 경우, 서두를 필요는 없다고 생각합니다. (진10 데이터)
[영란은행(BOE), 7대2 투표로 금리 동결, 중동 상황을 면밀히 주시할 것이라고 밝혀] 영란은행은 금리를 3.75%로 동결하면서 최근 유가 하락이 "고무적"이라고 밝혔지만, 지속적인 인플레이션 우려로 두 명의 정책위원들이 즉각적인 25bp 인상에 투표했습니다. 외부 위원인 메간 그린은 4월에 유일한 반대표를 던졌던 휴 필 수석 이코노미스트 캠프에 합류하여, 미국과 이란 간의 최근 휴전 협정에도 불구하고 불안정한 물가 전망을 이유로 즉시 금리를 4%로 인상하는 데 찬성했습니다. (월스트리트 뉴스 앱 발췌)
거시경제 측면:
다음 주에는 다음과 같은 데이터가 발표됩니다: 6월 22일 기준 중국 1년 만기 대출우대금리, 캐나다 5월 CPI 전월 대비, 유로존 6월 소비자신뢰지수 잠정치, 프랑스 6월 제조업 PMI 잠정치, 독일 6월 제조업 PMI 잠정치, 유로존 6월 제조업 PMI 잠정치, 영국 6월 제조업 PMI 잠정치, 영국 6월 서비스업 PMI 잠정치, 영국 6월 CBI 산업주문잔고, 6월 6일로 끝나는 주간 미국 ADP 고용 변화, 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 잠정치, 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 잠정치, 미국 6월 리치몬드 연은 제조업지수, 호주 5월 비조정 CPI 전년 대비, 독일 6월 IFO 기업환경지수, 스위스 6월 ZEW 투자자신뢰지수, 미국 1분기 경상수지, 미국 5월 신규주택판매 연율, 호주 5월 계절조정 실업률, 독일 7월 GfK 소비자신뢰지수, 6월 20일로 끝나는 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전년 대비, 미국 5월 개인소비 전월 대비, 미국 1분기 실질 GDP 연율 전분기 대비 확정치, 미국 1분기 실질 개인소비지출 전분기 대비 잠정치, 미국 1분기 실질 개인소비지출 전분기 대비 확정치, 미국 1분기 근원 PCE 물가지수 연율 전분기 대비 확정치, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전월 대비, 미국 5월 내구재수주 전월 대비, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 미국 6월 1년 기대인플레이션 확정치 등입니다.
또한 다음 주 주목해야 할 일정: ECB 크리스틴 라가르드 총재 EU 의회 연설; 캐나다은행 티프 매클렘 총재 발언; 6월 23일~25일 다롄에서 제17회 하계 다보스 포럼 개최; 일본은행, 6월 통화정책회의 위원 의견 요약 발표; 엔비디아 연례 주주총회; 캐나다은행, 통화정책 회의 의사록 공개; 연준, 연례 은행 스트레스 테스트 결과 발표; 일본은행 우에다 가즈오 총재, IMF 중앙은행 강연 행사 참석. 이날 1년 만기 중기 유동성 지원 창구(MLF) 3,000억 위안과 7일물 역레포 2,480억 위안 만기 도래. FOMC 상임 위원, 뉴욕 연은 총재 존 윌리엄스 연설; 2027년 FOMC 위원, 시카고 연은 총재 오스탄 굴스비 연설; 2026년 FOMC 위원, 미니애폴리스 연은 총재 닐 카시카리 연설.
원유:
밤사이 유가 선물 상승: WTI 원유 0.91% 상승, 브렌트유 0.47% 상승. 주간 기준으로 WTI 원유 선물은 2주 연속 하락하며 이번 주 9.83% 급락; 브렌트유 선물 역시 2주 연속 하락, 8.53% 하락. 국제 유가 선물은 금요일 하락 개장 후 장중 반등을 시도했으나 수차례 하락 전환. 이스라엘-헤즈볼라 휴전 보도 후 장중 신저가를 경신했지만, 휴전 후에도 양측 교전이 지속됐다는 보도가 나오며 유럽장 후반 다시 상승 전환. 브렌트유는 종일 배럴당 80달러 선에서 등락. (월스트리트 CN)
이란 외교부는 레바논 전쟁의 영구 종식, 미국의 완전한 봉쇄 해제, 이란 원유에 대한 미국의 제재 면제 발급, 이란 동결 자산 해제 이후에만 미국과의 영구 합의 협상을 시작할 것이라고 밝혔다. (진10 데이터 APP)
이란은 이전에 미국의 봉쇄로 발이 묶였던 대규모 원유를 선적 중으로, 수요일 워싱턴과 잠정 평화 협정을 체결한 이후 테헤란에는 긍정적인 신호가 될 수 있다. 블룸버그가 집계한 선적 자료에 따르면, 총 2,000만 배럴의 원유를 실은 유조선 11척이 이번 주 오만 만의 차바하르 항을 떠났다. 앞서 미군은 이 유조선들의 인도양 진입을 막으며 테헤란의 오일 달러 접근을 제한한 바 있다. (진10 데이터 앱)
한편, 인터콘티넨털 거래소(ICE) 데이터에 따르면 6월 16일로 끝난 주간 브렌트유 선물 투기적 순매수 포지션이 9만 4,763계약 감소한 11만 4,128계약을 기록했습니다. (진10 데이터 앱)
또한 계약 롤오버로 인해 NYMEX 7월물 원유 선물의 최종 장내 거래는 6월 23일 오전 2시 30분, 최종 전자 거래는 같은 날 오전 5시에 마감됩니다. 리스크 관리를 위해 거래소의 만기 및 롤오버 공지를 확인하시기 바랍니다. 아울러 일부 거래 플랫폼의 미국 원유 계약 만기일은 보통 NYMEX 공식 만기일보다 하루 빠르므로 각별히 유의하시기 바랍니다.
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