실리콘 메탈 선물, 좁은 범위 내 등락… 현물 시장 대체로 안정 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM, 6월 18일: 실리콘 메탈: 이번 주 실리콘 메탈 현물 가격은 횡보를 지속했으며, 상승 및 하락 여지가 제한적이었고, 좁은 범위에서 등락했습니다. 한편, 거래량 최대 선물 계약은 8,550~8,850위안/톤에서 침체된 상태로 등락했습니다. 6월 18일 기준 SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘은 9,100~9,200위안/톤, #441 실리콘은 9,300~9,400위안/톤, #421 실리콘은 9,300~9,500위안/톤에 거래되었습니다. 실리콘 기업들은 여전히 대체로 견조한 호가를 유지했습니다. 다운스트림 구매자 및 트레이더들은 조심스러운 구매 태도를 보였으며, 일부 수요처는 이전의 저가 재고를 소화하고 있었습니다. 해외 바이어들은 현재 가격 수준 이하로 기대하고 있었으며, 시장 내 신규 주문 거래는 부진했습니다. 일부 사용자들은 선물 가격 기준 가격이 8,400~8,500위안/톤 수준일 것으로 예상했습니다.

수요 측면에서는 폴리실리콘 가동률이 대체로 안정적이었습니다. 폴리실리콘 현물 가격 부진의 영향으로 일부 폴리실리콘 기업들이 최근 감산 계획을 세웠으나 생산량에는 증감이 모두 있었습니다. 6~8월 폴리실리콘 가동률 추세는 상승 기조를 유지했으나, 총 생산 일정 증가폭은 기대에 못 미칠 수 있습니다. 실리콘 기업 가동률은 약세를 유지했으며, DMC 가격은 압박을 받았습니다. 모노머 공장들은 가격을 지지하기 위해 감산을 계획했습니다. 일부 모노머 공장들이 감산, 가동 중단 또는 부하 감소에 나서면서 실리콘 산업 가동률은 최근 주로 약세를 보였습니다. 알루미늄 합금 기업 가동률은 소폭 등락했으며, 일부 재생 알루미늄 합금 기업은 알루미늄 스크랩 부족과 특정 단계의 수요 약화로 인해 부진을 겪었습니다.

공급 측면에서는 우기 동안 쓰촨 및 윈난 실리콘 기업들의 가동률 상승은 이미 예상된 바이며, 시장에 새로운 변수는 거의 없었습니다. 단기적으로 수급 변수가 비교적 확정적이었기 때문에, 매수-매도 게임 속에서 시장 심리는 이성적으로 유지되었습니다. 실리콘 메탈의 가격 중심은 최근 구간 하단에 머무를 것으로 예상됩니다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 32.73위안/kg이었으며, N형 재충전 폴리실리콘 호가는 32~34위안/kg, 과립형 폴리실리콘 호가는 32~33위안/kg이었습니다. 전반적인 가격은 계속 약세를 보였습니다. 두 주요 업체가 대규모 주문을 협상했고, 시장은 그들의 계약 가격을 기다리는 동안 하류 기업들은 여전히 가격 인하를 압박했습니다. 이후 내몽골, 쓰촨 등지의 기지에 증산 여지가 생겨 공급 압력을 촉발했습니다. 그러나 가격 하락에 따라 일부 기지에서 추가 감산을 계획했지만, 3분기에는 전반적인 공급 과잉 압력이 여전히 존재한다는 점에 유의해야 합니다. 한편, 후속 정책 동향에 대한 모니터링이 필요합니다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 전반적으로 안정세를 보였으며, N형 183mm 웨이퍼는 0.86~0.9위안/장, 210R 웨이퍼는 0.96~1.00위안/장, 210mm 웨이퍼는 1.16~1.2위안/장에 호가되었습니다. 이번 주 2, 3선 웨이퍼 기업들은 점진적으로 가격을 낮춘 반면, 주요 업체들은 계속 가격을 유지했습니다. 배터리 제조사들의 추가 요구가 있었고, 이 중요한 시기에 상류와 하류 간의 줄다리기가 심화되었습니다. 183 배터리가 현금 원가에 근접함에 따라 대형 사이즈의 프리미엄이 축소되었고, 웨이퍼 부문의 수익 압박이 증가했습니다. 그러나 동시에 상류 생산 확대 속도가 예상에 못 미쳤고, 웨이퍼 생산 또한 6월부터 7월까지 감산 추세를 보이며, 전체 시장이 '판매에 기반한 생산'으로 회귀하고 있습니다. 따라서 단기적으로 웨이퍼 가격의 급격한 변동 가능성은 비교적 낮다고 판단합니다.

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