하류 구매 부진과 수출 주문 부족으로 마그네슘 잉곳 시장 약세 지속 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 돔석

이번 주 1-3cm 돔석(오대산)의 EXW 가격은 128위안/톤으로 전주 대비 변동이 없었으며, 2-4cm 돔석(오대산)의 가격은 158위안/톤으로 역시 변동이 없었다.

국내 돔석의 EXW 가격은 이번 주 대부분 안정적을 유지했다. 공급 측면에서 산시성 오대산의 주요 채석장은 환경 보호 관련 조치로 인해 계속해서 생산이 중단되어 고급 원자재 공급이 줄어들었다. 호베이, 내몽골, 허난 지역의 물량이 공급을 보충하여 전반적으로 국내 재고는 충분했다. 수요 측면에서는 산시와 섬서의 마그네슘 제련소가 높은 가동률을 유지하며 강력한 수요를 지원했지만, 이전에 충분한 재고 확보로 인해 시장 구매는 필요한 만큼의 재고 보충 위주였다. 돔석 시장은 지역적으로 공급 부족 현상이 있었으나 전반적으로 여유로웠으며, 판매자와 구매자 간의 견인 속에서 단기적으로 가격은 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상된다.

1.2.1 마그네슘 잉곳 (부구, 신무 - 주요 생산지)

마그네슘 잉곳 가격은 이번 주 안정적이었다가 약세로 전환되었다. 기사 작성 시점에서 주요 생산지의 99.90% 마그네슘 잉곳의 일반적인 견적가는 16,250-16,350위안/톤으로 전주 대비 50위안 하락했다.

국내 마그네슘 잉곳 시장은 이번 주 압박 속에서 운영되었다. 주 초에는 원자재 비용을 바탕으로 주요 마그네슘 제련소들이 가격을 유지하려는 의지가 강했으나, 하류 고객들의 관망세로 인해 거래가 침체되었다. 제련소의 재고가 점차 증가하면서 다양한 고정 비용으로 인해 제조업체의 재정적 압박이 커졌다. 이러한 이중 압박 속에서 주요 마그네슘 제련소들은 낮은 가격으로 판매하였고, 시장 거래는 점진적으로 감소하였다. 전반적으로 최근 마그네슘 시장은 공급 과잉과 수요 부진 사이의 미묘한 균형 상태였으며, 마그네슘 가격은 저점을 유지하며 횡보하고 있다.

1.2/.2 마그네슘 잉곳 (톈진 항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 견적가는 $2,310-2,400/톤으로 평균 $2,365/톤이었다. 수출용 마그네슘 잉곳 시장의 견적가는 대체로 낮았으며, EXW 가격이 안정적으로 유지되면서 상대적으로 안정적이었다.

공장 견적가는 16,300위안/톤으로 안정되었으나, 가격 유지 의지는 약했으며, 거래업자들은 분명한 하락세를 보였다. 그 결과, 주 초 FOB 호가는 톤당 2,300~2,330달러로 하향 조정되었습니다. 여름 휴가철이 다가오면서 해외 분기별 주문이 예상대로 실현되지 않아 시장은 관망세를 보였고 신규 수요 유입이 부진했습니다. 이번 주 수출 주문은 전반적으로 부진했습니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 중국 20~80메시 마그네슘 분말의 세금 포함 주류 EXW 가격은 톤당 17,750~17,650위안이었으며, 중국 FOB 가격은 톤당 2,465~2,565달러였습니다.

마그네슘 분말 시장은 마그네슘 잉곳 가격을 따라 초반 하락 후 안정세를 보였습니다. 전반적인 수요가 비수기로 기업들은 주로 원자재를 필요에 따라 구매했습니다. 국내 거래 주문은 부진했고, 1분기 대규모 주문 이후 신규 수출 주문도 큰 개선이 없어 거래는 전반적으로 상대적으로 부진했습니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국 마그네슘 합금의 세금 포함 주류 EXW 가격은 톤당 18,300~18,600위안이었으며, 주류 FOB 가격은 톤당 2,660~2,740달러였습니다.

마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳 가격의 약세를 따라 움직였습니다. 공급 측면에서 마그네슘 합금 제련소 가동률은 안정적이었고 현물 공급은 충분했습니다. 주요 마그네슘 합금 제련소에 따르면 전체 합금 주문은 평균 수준이었으며 재고가 증가하는 추세였습니다. 수요 측면에서 하류 다이캐스팅 업체들의 주문 편차가 컸습니다. 자동차 주문은 안정적인 반면 이륜차 주문은 여전히 부진했습니다. 마그네슘 합금 시장은 공급 과잉 및 수요 약세 패턴을 유지했으며 합금 가공비가 압박을 받았습니다.

2. 주간 요약

이번 주 백운석 시장은 대체로 안정세를 유지했습니다. 산시성 우타이 광산은 환경 보호 관련 규제로 생산을 중단하여 고품질 석재가 부족했습니다. 여러 지역에서 유입되어 공급을 보충했지만 전국 재고는 전반적으로 충분했습니다. 마그네슘 원자재의 경직된 수요가 지지력을 제공한 반면, 하류 재고가 충분하여 소량 보충 구매에 그쳤습니다. 업계는 국지적 타이트함을 보였으나 전반적으로는 여유가 있었으며, 단기적으로 가격 변동은 크지 않을 것으로 보입니다. 주요 생산지역의 마그네슘 잉곳은 초반 안정세에서 약세로 전환되었습니다. 제련소들은 원가 지지를 바탕으로 가격을 유지하려 했으나 하류의 관망 심리로 거래가 부진했습니다. 공장 내 재고 누적과 자금 압박 증가로 시장 시세가 하향세를 보이며 수급 완화 기조가 지속되었다. 수출 쪽에서는 해외 휴가철을 앞두고 수출 주문 발주가 기대에 못 미쳤으며, 국내외 거래 모두 둔화됐다. 마그네슘 분말 및 합금 시장은 원료인 마그네슘 잉곳 약세 조정을 따라 움직였다. 마그네슘 합금 업체들은 안정적으로 가동되었고, 현물 공급은 충분했으며 재고는 계속 증가했다. 하류 수요는 엇갈려 자동차 주문은 보통 수준인 반면 이륜차 수요는 여전히 부진했으며, 가공비에는 압력이 가해졌다. 산업 전반에 걸쳐 매도자와 매수자 간의 줄다리기가 심화했으며, 단기 시장은 대체로 약보합세를 보일 전망이다.