비철금속 혼조세; 탄산리튬 및 SHFE 납 1% 이상 상승, 철광석 및 폴리실리콘 하락 주도 [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 17일 소식:

비철금속 시장 동향,

정오 마감 기준 국내 비철금속은 혼조세를 보였습니다. 상하이 구리 0.33% 상승, 상하이 알루미늄 0.17% 상승, 상하이 납 1.04% 상승, 상하이 아연 0.48% 하락, 상하이 주석 0.33% 하락, 상하이 니켈 0.22% 하락했습니다.

또한, 주력 거래 주조 알루미늄 선물은 0.58% 상승, 주력 거래 산화알루미늄 선물은 0.1% 하락, 주력 거래 탄산리튬 선물은 1.54% 상승, 주력 거래 금속 실리콘 선물은 소폭 상승, 주력 거래 폴리실리콘 선물은 1.68% 하락했습니다.

철금속은 대부분 하락했으며, 철광석 1.89% 하락, 철근 0.38% 하락, 열연코일 0.3% 하락, 스테인리스 0.66% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스: 주력 거래 원료탄 선물은 0.48% 하락, 주력 거래 코크스 선물은 0.95% 하락했습니다.

해외 비철금속은 11시 39분 기준 LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리와 LME 니켈은 소폭 상승, LME 알루미늄 0.53% 상승, LME 납 0.1% 하락, LME 아연 0.13% 상승, LME 주석 0.27% 상승했습니다.

귀금속은 11시 39분 기준 COMEX 금 0.08% 하락, COMEX 은 0.39% 상승했습니다. 국내 귀금속: 주력 거래 상하이 금 선물 0.26% 하락, 주력 거래 상하이 은 선물 0.27% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준 주력 거래 백금 선물은 1.59% 상승, 주력 거래 팔라듐 선물은 소폭 상승했습니다.

정오 마감 기준 주력 거래 유럽 컨테이너 해운 선물은 2.95% 하락한 3,697.5포인트를 기록했습니다.

6월 17일 11시 39분 기준, 일부 선물 정오 시장 상황:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광동 지역 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 대비 고품질 구리 톤당 210위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일했고, 표준품 구리는 톤당 150위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일, 습식 제련 구리는 톤당 90위안 프리미엄으로 전 거래일과 동일했습니다. 광동 1호 전기동 평균 가격은 톤당 105,500위안으로 전 거래일 대비 565위안 상승했으며, 습식 제련 구리 평균 가격은 톤당 105,410위안으로 전 거래일 대비 565위안 상승했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 두 차례 연속 증가 후 오늘 다시 감소했는데, 이는 주로 입고량 감소와 출하량 증가에 기인합니다...

거시경제 동향

중국:

[금융감독관리총국: 신흥 및 미래 산업에 금융 자원 집중 촉진] 딩샹췬 국가금융감독관리총국 국장은 실물 경제 지원이 금융 발전의 근본임을 강조하며, 자본 공급 구조를 최적화하고 금융의 '5대 중점 분야' 업무를 철저히 수행해야 한다고 밝혔습니다. 신질 생산력 발전을 위해 전 주기 기술 금융 서비스 체계를 지속적으로 개선하고, 융자 지원 및 보험 보장을 강화하여 금융 자원이 신흥 및 미래 산업에 더 잘 집중되도록 해야 합니다. 내수 확대 전략을 효과적으로 지원해야 합니다. 금융감독관리 당국은 금융 기관들이 내수 촉진을 위한 재정-금융 연계에 적극 참여하고, 소비 진작 및 서비스업 역량·품질 제고 특별 행동을 지원하며, '15차 5개년 계획' 주요 프로젝트에 대한 금융 서비스를 강화하도록 지도해야 합니다. 취약 부문에 대한 금융 지원을 강화하고, 소액 신용 대출의 질적 개선과 양적 합리적 성장을 추진하며, 화물차 운전사, 승차 공유 기사, 택배 기사, 배달 기사 등 이른바 '2개 운전직, 2개 노동직' 신규 취업 집단을 위한 전용 포용 금융 상품을 개발해야 합니다. 재해 예방, 감축, 구호 관련 금융 서비스를 지속적으로 개선하여 민생 방어선을 강화해야 합니다. (CCTV 뉴스)

[인민은행: 단기 금리 조절 메커니즘 개선] 판궁성 인민은행 총재는 단기 금리 조절 메커니즘을 개선하겠다고 밝혔습니다. 2024년 7월 임시 익일물 레포 및 역레포 도구를 마련한 기반 위에서, 도구 활용 메커니즘을 개선하고 운영 금리를 7일물 역레포 운영 금리에서 ±25bp로 조정하여 70bp에서 50bp로 범위를 좁혔습니다. 또한, 공개 시장 운영 도구를 더욱 풍부하게 하고 적절한 시기에 익일물 역레포 운영 종목을 추가하여 은행 시스템의 단기 유동성 수요에 더 잘 부응할 것입니다. (CCTV 뉴스)

["상하이 국제금융센터 발전 역외금융 행동계획" 전문 발표] 중국인민은행, 국가발전개혁위원회(NDRC), 국가금융감독관리총국, 중국증권감독관리위원회, 국가외환관리국, 상하이시인민정부가 공동으로 "상하이 국제금융센터 발전 역외금융 행동계획"을 발표했다. 이에 따르면 2027년 말까지 역외금융 업무에 적합한 제도 체계를 초보적으로 구축하며, 여기에는 업무 규칙, 리스크 관리 및 처리, 비즈니스 환경이 포함된다. 또한 디지털 프런티어를 기반으로 한 역외금융 업무 탐색을 추진하여 기업의 '글로벌 진출'을 더욱 효과적으로 지원할 계획이다. 2030년 말까지는 비교적 성숙한 역외금융 기관 및 법률 체계가 점차 형성되어, 중국 기업의 지속적인 국제 투자 및 무역 활동에 안전하고 신뢰할 수 있는 금융 서비스를 제공하고, 역내 금융 시스템 개혁을 위한 테스트 역할을 하며, 위안화 글로벌 자산 배분 및 리스크 관리 기능 발전을 강력히 뒷받침할 것이다. 2035년 말까지는 역외·역내 금융의 고도화된 협력 발전을 위한 전략적 허브로 자리잡아 국가의 고수준 금융 개방과 고품질 발전을 선도할 것이다. (월스트리트CN 앱에서)

[인민은행, 해외 중앙은행 기관 대상 환매조건부채권(Repo) 도구 설립] 중국 금융시장의 고수준 개방을 지원하고 해외 중앙은행 기관의 위안화 유동성 관리를 용이하게 하기 위해, 인민은행은 FIMA 위안화 Repo 도구를 통해 적격 해외 중앙은행 기관에 위안화 유동성을 제공할 예정이다. 해외 중앙은행 기관은 해외 중앙은행 또는 통화 당국, 국제금융기구, 국부펀드를 의미한다. Repo 도구의 운영 방식은 담보부(pledged) 및 매도부(outright) 방식을 포함한다. Repo 대상 채권에는 중국 국채, 중앙은행 어음, 정책금융채, 인민은행이 인정하는 기타 고등급 위안화 채권이 포함된다. Repo 만기 기간은 7일, 1개월, 3개월이 있다. Repo 금리는 공개시장 7일물 역repo 조작 금리에 가산점을 더하여 결정된다. (중국인민은행)

[인민은행, 공개시장 일시적 익일물(오버나이트) repo 및 역repo 운영 메커니즘 최적화] 공개시장 일시적 익일물 repo 및 역repo 도구를 유연하고 효율적으로 활용하기 위해, 인민은행은 오늘부터 운영 요소를 최적화하기로 결정하였다. 운영 시간을 근무일 15:00-15:30으로 조정하고, 운영 금리를 공개시장 7일물 역repo 조작 금리에서 각각 25bp 차감 및 25bp 가산한 수준으로 설정한다. 통화수단 운용 규칙을 더욱 명확히 하고, 머니마켓 익일물 금리(DR001)가 해당 수단 운용 금리를 지속적으로 하회하거나 상회할 경우, 중국인민은행은 프라이머리 딜러의 수요에 따라 상응하는 조치를 취할 것입니다. (중국인민은행)

[우칭: 새로운 '국가 9개 조항' 이후 사회보장, 보험 등이 A주 1.3조 위안 순매수] 2026 루자쭈이 포럼 개막식에서 중국증권감독관리위원회 우칭 주석은 '투자와 자금 조달의 균형을 맞추는 자본시장 기능을 더욱 개선하여 신질 생산력과 고품질 경제 발전에 기여'라는 주제로 기조연설을 했습니다. 그는 새로운 '국가 9개 조항' 발표 후 2년여 동안 사회보장, 보험 등이 보유한 A주 유통 시가총액이 85% 증가했으며, A주를 1.3조 위안 순매수했다고 밝혔습니다. 우칭 주석은 적극적으로 자금원을 확대하고, 국유 자본 펀드와 사회적 자본이 서로의 강점을 보완하도록 지원하며, 연금 기금과 보험 자금의 주식 투자 비중을 확대하고, '조달, 관리, 투자, 회수' 주기가 더욱 원활해지도록 추진하겠다고 말했습니다. (월스트리트CN 앱에서)

[주허신: 경영이 건실하고 신용이 양호한 주체에 더 높은 편의 부여] 중국인민은행 부행장 겸 국가외환관리국 국장인 주허신은 2026 루자쭈이 포럼에서 다음 단계로 단일 업무 편의에서 사업 주체 편의로 더욱 전환하여, 경영이 건실하고 신용이 양호한 주체에 더 높은 편의를 부여할 것이라고 밝혔습니다. (월스트리트CN 앱에서)

[인민은행 역레포, 오늘 2613억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 4203억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 오늘 만기된 1590억 위안의 7일물 역레포를 감안하면, 이날 2613억 위안 순투입을 기록했습니다. (진10 데이터 앱)

달러 지표:

11시 39분 현재, 달러 지수는 0.03% 하락한 99.53을 기록했습니다.

기타 통화:

골드만삭스 이코노미스트 오타니 아키라는 일본은행이 2027년 1월에 다시 금리를 인상할 가능성이 높지만, 향후 금리 인상 시기에 대한 불확실성이 크다고 말했습니다. "기저 인플레이션율이 2%에 근접한 상황에서, 예를 들어 엔화의 소폭 추가 절하와 같은 작은 변화만으로도 인플레이션이 2%를 초과할 위험이 크게 높아질 수 있습니다."라고 이코노미스트는 지적하며, "따라서 다음 금리 인상 시기에 대한 확률 분포는 조기 인상 쪽으로 치우쳐 있는 것으로 간주됩니다."라고 덧붙였습니다. 오타니는 또한 실제 금리 인상 시기는 "정부와의 소통 진행 정도에 크게 좌우될 것"이라고 부연했습니다. (Jin10 Data APP)

호주중앙은행 고위 관계자는 수요일에 긴장된 지정학적 환경이 금융 및 경제적 연결 고리를 재편함에 따라, 호주 기관들은 충격에 더 취약한 금융 시스템에 대비할 필요가 있다고 밝혔습니다. 브래드 존스 호주중앙은행 부총재는 "우리는 우리가 바라는 세상이 아닌 있는 그대로의 세상을 받아들여야 하며, 이러한 맥락에서 정책 입안자들은 금융 시스템이 더욱 심각한 위험 환경을 감당할 수 있도록 보장하기 위한 노력을 강화하고 있습니다."라고 말했습니다. 존스 부총재는 호주 채권 시장에서 외국인 보유 비중이 높다는 점이 이 나라 금융 시스템이 외부 충격으로부터 자유로울 수 없음을 의미한다고 지적했습니다. 그는 연기금에 대해 "우리 퇴직연금 산업 자산의 약 절반이 해외에 투자되어 있습니다."라고 언급했습니다. (Jin10 Data APP)

주요 데이터:

오늘 발표될 데이터로는 미국 5월 소매판매 전월 대비 증감률, 미국 4월 기업 재고 전월 대비 증감률, 미국 5월 잠정 주택 판매 지수 전월 대비 증감률, 영국 5월 소비자물가지수 전월 대비 증감률, 영국 5월 소매 물가 지수 전월 대비 증감률, 유로존 5월 소비자물가지수 최종 연간 증감률, 유로존 5월 소비자물가지수 전월 대비 증감률 등이 있습니다. 또한, 라가르드 ECB 총재의 인공지능(AI) 영향 관련 정상회담 참석과 함께, 6월 17일부터 18일까지 중국에서 열리는 2026 루자쭈이 포럼에도 주목할 필요가 있습니다.

원유 시장:

11시 39분 기준, 양대 시장 유가는 하락세를 보이며 미국산 원유는 0.32%, 브렌트유는 0.32% 하락했습니다.

현물 시장 개요:

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기타 금속 현물 정오 리뷰는 추후 업데이트될 예정이니, 확인을 위해 새로고침해 주십시오~