미 달러 약세, 원유 4% 이상 하락해 4일 연속 하락세 기록, 금속 시장 혼조, LME 니켈 상승 주도, 철광석 1% 이상 하락 [심야 시장]

SMM 6월 17일 뉴스:

금속 시장:

밤사이 국내외 비철금속이 대체로 상승했으며, LME 아연, LME 주석, SHFE 아연, SHFE 주석만 하락했습니다. LME 아연이 0.64% 하락하며 가장 큰 하락폭을 보였고, 다른 금속들의 하락폭은 작았습니다. 양 시장 비철금속 중 LME 니켈이 0.79% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. SHFE 납이 0.77%, LME 납이 0.71% 상승했으며, 다른 금속들은 비교적 소폭 상승했습니다. 알루미나 주력 계약이 0.73%, 알루미늄 주조 주력 계약이 0.39% 상승했습니다.

밤사이 철강 금속은 스테인리스 강을 제외하고 대부분 계약이 하락했습니다. 스테인리스 강이 1.16% 상승했고, 철광석이 1.04%, 열연코일과 철근이 각각 약 0.3% 하락했습니다. 강점결탄과 코크스는 혼조세를 보이며, 강점결탄이 0.33% 상승, 코크스가 0.6% 하락했습니다.

밤사이 귀금속 시장에서 COMEX 금이 0.03% 상승, COMEX 은이 0.08% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.06%, SHFE 은이 0.07% 하락했습니다.

6월 17일 오전 6:43 기준 밤사이 종가:

거시경제 동향

중국:

[국가통계국: 5월 규모 이상 공업부가가치 4.5% 증가; 국민경제 전반적으로 안정 속에서 질적 개선을 이루며 운행] 5월, 시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙의 강력한 지도 아래, 각 지역과 부서는 당 중앙과 국무원의 결정과 배치를 철저히 이행했습니다. 우리는 안정 속에서 진전을 추구하는 총기조를 견지하고, 새로운 발전 이념을 완전하고 정확하며 전면적으로 관철하며, 새로운 발전 구도 형성을 가속화하고, 보다 적극적이고 효과적인 거시 정책을 착실히 시행하여 외부 충격과 도전에 효과적으로 대응했습니다. 생산 공급이 완만하게 증가하고, 취업과 물가가 전반적으로 안정되었으며, 대외 무역의 회복력이 지속적으로 나타나고, 새로운 성장 동력이 더욱 강화되어 국민경제는 전반적으로 안정 속에서 질적 개선을 이루는 발전 추세를 이어갔습니다. 국가통계국 데이터에 따르면, 5월 규모 이상 공업기업의 부가가치는 실질 기준으로 전년 동기 대비 4.5% 증가했으며, 증가율은 전월 대비 0.4%포인트 가속화되었습니다. 전월 대비로는 5월 규모 이상 공업기업의 부가가치가 0.40% 증가했습니다. 1~5월 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동기 대비 5.4% 증가했다.

[국가발전개혁위원회: 지방 투자 유치 활동을 규범화하고, 경쟁성 기반 시설 분야의 경영 주체에 대한 공정한 개방을 추진] 6월 16일 오전, 국가발전개혁위원회 정산제 주임은 좌담회를 주재하여 현재 경제 정세, '6개 네트워크' 건설 체계적 추진, 국내 유효 수요 확대 등에 관한 의견과 건의를 청취했다. 다음 단계로 국가발전개혁위원회는 당 중앙과 국무원의 결정과 배치를 철저히 이행하고, '6개 네트워크' 계획 건설을 강화하며, 다중 네트워크 연계 추진을 강화하고, 각종 정부 자금과 신형 정책성 금융 도구를 통합 활용하며, 토지 및 환경 평가 등 요소 보장을 강화하고, 질과 효율의 균형을 견지하며, 전환과 실시를 가속화하고, 더 많은 물리적 작업량 형성을 촉진할 것이다. 전국 통일 대시장 건설을 심화 추진하고, 지방 투자 유치 활동을 규범화하며, 경쟁성 기반 시설 분야의 경영 주체에 대한 공정한 개방을 추진하고, 민영 기업의 중대 프로젝트 건설 참여 장기 메커니즘을 완비하며, 사회 자본의 '6개 네트워크' 건설 참여를 적극 유도하고, 민간 투자 활력을 효과적으로 자극할 것이다. 동시에 민영 기업과의 다층적, 상시적 소통 교류를 심화하고, 전망성 및 전략적 문제 연구를 강화하며, 점과 면, 단기와 장기를 통합하는 것을 견지하고, 전반적인 조정을 강화하며, 실용적인 조치로 민영 경제의 성장과 확대를 추진할 것이다. (진10 데이터 APP)

[8개 부처: 2030년까지 1시간 다중 연계 환적률 90% 이상 목표] 최근 교통운수부 등 8개 부처는 '다중 연계 운송 병목 해소 행동 방안(2026-2030년)'을 공동 발표하여 현대적인 다중 연계 운송 네트워크 건설을 가속화했다. 행동 방안은 약 5년간의 노력을 통해 약 1,000개의 주요 화물 거점의 다중 연계 운송 기능을 업그레이드하고, 1시간 다중 연계 환적률이 90%를 초과하며, 연해 항구 다중 연계 운송 구역의 철도 진입률이 80%에 도달하고, 장강 간선 주요 항구의 철도 진입률이 100%에 달할 것을 제안했다. 동시에 컨테이너 철도-해상 복합운송 보안 검사, '단일 문서' 시스템 및 기타 표준과 규칙 최적화에 획기적인 진전이 있을 것입니다. (CCTV News) (Jin10 Data APP)

미국 달러:

간밤에 미국 달러 인덱스는 0.12% 하락한 99.56을 기록했으며, 이는 미-이란 평화 협정 기대감이 주된 요인으로 작용한 가운데 시장은 다음 날 연준의 정책 회의 결과를 주목했습니다.

CNBC에 따르면 연준은 수요일에 최신 점도표를 공개해 개별 위원들의 금리 경로 전망을 제시할 예정입니다. 그러나 월가의 연준 전문가들은 신임 워시 의장이 참여하지 않을 것으로 예상하는데, 이는 그가 아직 준비가 덜 됐다고 느끼거나 점도표를 좋아하지 않기 때문일 수 있습니다. 워시는 이전에도 점도표와 선제적 가이던스 방식이 연준의 의사 결정을 제약한다고 비판해왔습니다. 워시의 점도표 전망 제출 거부는 금융위기 이후 약 14년간 이어진 연준의 관행에 어긋나고 소통 방식을 지지해온 다른 위원들과의 갈등을 초래할 수 있습니다. 그러나 기관 운영의 근본적 개혁을 공약한 워시 의장에게 이는 효과적인 첫걸음이 될 수 있습니다. 연준 통화정책국 전 국장이자 예일대 교수인 빌 잉글리시는 "그의 입장을 볼 때 금리 전망을 내지 않을 가능성이 매우 커 보이며, 점도표에 열광하지 않는 다른 위원들도 기꺼이 동참할 것"이라고 전했습니다. (Jin10 Data APP)

CME 'FedWatch Tool'에 따르면: 6월 연준의 금리 동결 확률은 99.5%, 누적 25bp 인하 확률은 0.5%입니다. 7월까지 동결 확률은 92%, 누적 25bp 인상 확률은 7.9%, 누적 25bp 인하 확률은 0%입니다. (Jin10 Data APP)

데이터:

오늘 미국 5월 소매판매 전월비, 미국 4월 기업재고 전월비, 미국 5월 잠정 주택판매지수 전월비, 영국 5월 CPI 전월비, 영국 5월 소매물가지수 전월비, 유로존 5월 최종 CPI 전년비, 유로존 5월 최종 CPI 전월비 등이 발표됩니다.

또한, ECB 라가르드 총재는 인공지능(AI) 영향 관련 정상회의에 참석 중이다. 중국 2026 루자쭈이 포럼은 6월 17일부터 18일까지 개최된다.

원유:

간밤 양대 시장 유가가 동반 하락했다. WTI는 5.11%, 브렌트유는 4.61% 떨어지며 4거래일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 호르무즈 해협 재개방 기대감이 주된 원인이다.

월스트리트저널에 따르면, 소식통은 합의에 따라 미국이 이란의 원유 및 연료 수출·판매를 즉시 재개하도록 허용해, 분쟁 완화를 위한 선제적 경제 인센티브를 테헤란에 제공할 것이라고 전했다. 원유 판매 제재를 면제하는 이번 합의 조항은 이번 주 합의 서명 즉시 발효된다. 동시에 은행, 해운, 보험 등 원유 판매를 지원하는 필수 서비스도 거래가 원활히 진행되도록 면제된다. UANI(핵무장 반대 연합)는 이란 원유를 실은 초대형 유조선이 차바하르 항을 출발해 미국의 봉쇄선을 통과, 선박 위치 확인 시스템을 켠 채 화요일 오만 만을 빠져나갔다고 밝혔다. 이는 미국이 지난 4월 해상 봉쇄를 시행한 이후 처음 있는 일이다. 미 고위 관리는 화요일 이란이 원유 판매에 대한 선제적 제재 완화를 받겠지만, 장기적이고 지속적인 제재 완화는 해협 개방과 핵 프로그램 관련 문제 등 미국의 요구 사항을 이란이 준수하는지에 달려 있다고 말했다. 이 관리는 이란이 해외 동결 자금 수백억 달러에 즉시 접근할 수는 없을 것이라고 덧붙였다. (진10 데이터 앱)

해양 정보업체 탱커트래커스는 17일 오전 소셜미디어 게시글에서 15일 위성 이미지로 확인한 결과, 이란 국영 유조선 회사 소속 초대형 원유 운반선(VLCC) 최소 2척이 미 해군 봉쇄선을 벗어났으며, 이들에는 총 380만 배럴의 이란 원유가 실려 있다고 밝혔다. 이는 거의 두 달 만에 이란의 첫 원유 수출이다. 또한 이 게시글은 이란 국영 유조선 회사 소속 유조선 '스트림'이 파키스탄 배타적 경제 수역에서 출발 중이라고 덧붙였다. 이 선박은 이전에 이란 항구로 돌아가기 위해 7주간 해당 수역에 발이 묶여 있었다. (신화통신) (진10 데이터 앱)

미국석유협회(API) 데이터에 따르면, 지난주 미국 API 원유 재고는 833만 배럴 감소했으며, 전주에는 911.9만 배럴 감소했습니다. 지난주 쿠싱 지역 API 원유 재고는 152.3만 배럴 감소해 전주 112.5만 배럴 감소와 대비됩니다. 지난주 API 휘발유 재고는 247.9만 배럴 증가(전주 -119.1만 배럴)했으며, 증류유 재고는 152.3만 배럴 감소(전주 -40.7만 배럴)했습니다. (월스트리트CN)