원유 하락 지속·금속 혼조… LME 알루미늄 4% 이상↓, 주석 2% 이상↑, COMEX 금·은 3거래일 연속 상승 [야간 시장]

SMM 6월 16일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내외 비철금속은 혼조세를 보였습니다. LME 주석이 2.54% 상승하며 상승을 주도했고, SHFE 주석은 1.52% 올랐습니다. SHFE 알루미늄은 1.8% 하락했고, LME 알루미늄은 4.52% 급락했으며, 나머지 금속들의 변동 폭은 1% 이내였습니다. 산화알루미늄 메인 계약은 1.5%, 주조 알루미늄 메인 계약은 1.41% 하락했습니다.

간밤 철금속은 대체로 하락세를 보였습니다. 철광석은 0.39% 상승, 열연 코일은 0.18% 소폭 상승, 스테인리스는 1.72% 상승했으며, 나머지 금속들의 하락 폭은 비교적 작았습니다. 코크스용 석탄과 코크스는 각각 0.7%, 0.36% 하락했습니다.

간밤 귀금속 시장에서 COMEX 금은 2.18%, COMEX 은은 3.07% 급등했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 1.77%, SHFE 은이 2.49% 상승했습니다.

6월 16일 오전 6시 44분 기준 간밤 종가:

거시경제 동향

국내:

[국가발전개혁위원회 등 부처, 주요 분야 에너지 절약 및 탄소 감축 업그레이드 3개년 실행 계획 추진] 국가발전개혁위원회 등 부처는 철강, 알루미늄, 시멘트, 판유리, 석유 정제, 에틸렌, 합성 암모니아, 메탄올, 석탄 화력 발전 등 주요 분야를 대상으로 에너지 절약 및 탄소 감축 업그레이드 3개년 실행 계획을 조직·시행하기로 결정했습니다. 이들 주요 산업은 에너지 소비 규모와 집약도, 이산화탄소 배출량이 모두 높아 에너지 효율 향상, 석탄 소비 절감, 탄소 배출 저감의 핵심 대상이라고 언급되었습니다. 2026년부터 철강, 알루미늄, 시멘트, 판유리, 석유 정제, 에틸렌, 합성 암모니아, 메탄올, 석탄 화력 발전 등 9개 분야를 중심으로 3년간 에너지 절약 및 탄소 감축 업그레이드를 전면 추진해 기업의 에너지·탄소 효율 수준을 최대한 끌어올리고 산업의 녹색 저탄소 발전 수준을 크게 개선할 계획입니다. 2028년부터는 실제 상황에 따라 시행 범위를 더욱 확대하고 단계적으로 추가 분야로 확대할 예정이며, 각 지역은 업무 필요에 따라 일정보다 앞당겨 순차적으로 추진할 수 있습니다.

[중국 인민은행 역레포, 오늘 2천65억 위안 순공급] 중국 인민은행은 7일물 역레포 4천250억 위안을 금리 1.40%로 운영했으며, 이는 전일과 동일한 수준이다. 오늘 역레포 2천185억 위안이 만기 도래했다.

미국 달러:

간밤 달러 인덱스는 0.11% 소폭 하락한 99.68을 기록했다. 미국 자산운용사 PGIM은 연준이 과열된 경기를 식히기 위해 올해 세 차례 금리를 인상한 후, 2027년에 인상분을 되돌릴 것이라는 소수 의견을 제시했다. 이 회사는 불과 4월까지만 해도 올해 금리 인하를 전망했었다. PGIM은 미국 경제가 "예외적으로 강력"하며, 지속적으로 고착화된 인플레이션에 새로운 접근 방식이 필요하다고 밝혔다. 연준이 5년 연속 2% 목표치를 달성하지 못한 상황을 고려할 때, PGIM은 연준의 신뢰도를 높이고 인플레이션 기대를 고정시키기 위해 올해 세 차례 금리 인상을 단행할 것으로 예상했다. PGIM은 "공급 측 인플레이션과 최근 장기 국채 금리의 급변동에 대응하기 위한 '예방적' 조치로 성격 지어진다면, 금리 인상은 워시에게 정치적으로 수용 가능할 것"이라고 덧붙였다. 다만 이 회사는 연준이 "이러한 인상을 비교적 신속하게 되돌려, 2027년에 세 차례, 2028년에 한 차례 추가 금리 인하를 단행하여 최종 금리를 3.375%로 낮출 것"으로 예상하며, 이는 현재 금리보다 낮고 중립 금리에 근접할 가능성이 크다고 분석했다. (진10 데이터 앱)

레슬리 팔코니오 UBS 글로벌 자산관리 과세 대상 채권 전략 총괄은 미국-이란 합의 발표 후 유가가 하락하며 국채 시장이 강세를 보여, 올해 연준의 금리 인상 압력이 완화되었다고 전했다. 팔코니오는 "휴전 합의 이전에도 유가가 하락하고 있었지만, 시장이 12월 인상 가능성을 거의 100% 반영하면서 2년물 수익률은 여전히 상승 중이었다"며, "현재는 유가가 하락하고 시장이 금리 인상 기대를 되돌리면서 2년물 수익률이 하락하기 시작했다"고 말했다. 신임 연준 의장 워시는 이번 주 첫 금리 결정을 주재한다. 최근 원유 가격 급등으로 인플레이션 압력이 재점화되면서, FOMC 내에서는 올해 금리 인상을 지지하는 목소리가 커져 왔다. 팔코니오는 이번 주 회의에서 FOMC가 완화적 기조를 공식적으로 철회하여 정책 전망이 더욱 매파적으로 변할 것으로 예상한다고 밝혔다. 그러나 그녀는 연준의 다음 행보가 2027년에 있을 금리 인하라고 여전히 믿고 있다. (Jin10 데이터 앱)

CME “FedWatch”에 따르면: 6월 연준 금리 동결 확률은 98.5%, 누적 25bp 인하 확률은 1.5%다. 7월의 경우 금리 동결 확률은 91.3%, 누적 25bp 인상 확률은 7.4%, 누적 25bp 인하 확률은 1.4%다. (Jin10 데이터 앱)

데이터 프론트:

오늘 발표될 데이터로는 중국 5월 소매판매 전년 대비 증감률, 중국 5월 규모 이상 공업 부가가치 전년 대비 증감률, 5월 30일로 끝나는 주간 미국 ADP 고용 변화, 미국 5월 연율 기준 주택 착공 건수, 미국 5월 건축 허가, 미국 5월 수입 물가 지수 전월 대비, 6월 16일 기준 호주 중앙은행 금리 결정, 독일 6월 ZEW 경제 심리 지수, 유로존 6월 ZEW 경제 심리 지수, 일본은행 6월 16일 기준 목표 금리 등이 포함된다.

또한, 중국 국가통계국(NBS)은 70개 대중도시 주택 판매 가격 월간 보고서를 발표하고, 국무원 신문판공실은 국가 경제 실적에 관한 기자회견을 개최할 예정이다. 중국 정보통신기술원은 고품질 토큰 서비스 역량 등반 계획 출범 세미나를 소집한다. 호주 중앙은행(RBA)은 금리 결정을 발표하고, RBA 총재 블록이 통화 정책 기자회견을 연다. 일본은행 부총재 우치다 신이치가 통화 정책 기자회견을 열고, BOJ가 금리 결정을 발표한다.

원유:

밤사이 양대 유종 기준 가격이 하락해, WTI 원유는 4.38%, 브렌트유는 4.55% 떨어졌다. 미국과 이란은 동시에 휴전 양해각서가 체결되었으며, 트럼프 대통령이 “자유롭고 개방된” 호르무즈 해협을 승인하고 해상 봉쇄를 해제했다고 발표했다. 공식 서명식은 6월 19일 스위스에서 열릴 예정이다.

트럼프 행정부가 이란 전쟁으로 촉발된 연료 가격 급등을 완화하기 위해 전략비축유(SPR)에서 1억7,200만 배럴을 방출하는 계획을 거의 완료함에 따라, 미국의 비상 원유 공급량은 1983년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 미국 에너지부(DOE)가 6월 15일 발표한 데이터에 따르면, 1970년대 초 아랍 석유 금수 조치 이후 설립된 미국 전략비축유(SPR)가 약 3억 4천만 배럴로 사상 최저 수준에 근접했다. (월스트리트cn 앱에서)

이란 현지 언론의 16일 보도에 따르면, 이란의 필수 물품을 실은 유조선 3척과 선박 2척이 미국이 부과한 해상 봉쇄를 돌파했다. 별도 보도에 따르면 여러 이란 선박이 봉쇄 구역을 성공적으로 통과했다. 선박 추적 데이터에 따르면, 이란의 초대형 원유 운반선이 국제 해역에서 이란 항구로 향하던 중 봉쇄 구역을 통과했다. 가축 사료를 실은 선박도 봉쇄를 넘어 이란으로 향하는 중이다. 또한, 원유를 가득 실은 또 다른 이란 유조선이 오만 만과 봉쇄선을 통과해 수출 목적지로 향하고 있다. (CCTV 뉴스) (Jin10 데이터 앱)