2026년 6월 중순, 중국자동차공업협회(CAAM)와 중국동력배터리산업혁신연맹이 2026년 5월 자동차 및 동력배터리 시장 관련 데이터를 잇따라 발표했다. CAAM은 5월 자동차 생산과 판매가 전월 대비 증가했으나 전년 대비로는 소폭 감소했다고 밝혔다. 정책 조정, 시장 구조 변화, 거시 환경의 압박 등 복합 요인의 영향으로 중국 내수 시장은 전년 대비 두 자릿수 감소세를 이어간 반면, 수출은 견조하며 빠른 성장세를 지속했다........SMM은 독자 참고를 위해 2026년 5월 자동차 및 동력배터리 시장 관련 데이터를 정리했다.
자동차
CAAM: 5월 자동차 생산·판매 261만 6,000대·262만 9,000대, 모두 전월 대비 증가
5월 자동차 생산과 판매는 각각 261만 6,000대와 262만 9,000대였으며,전월 대비 각각 1.6%와 4.1% 증가했고, 전년 대비로는 각각 1.2%와 2.1% 감소했다. 1~5월 누적 자동차 생산과 판매는 각각 1,223만 5,000대와 1,220만 7,000대로, 전년 대비 각각 4.6%와 4.2% 감소했으며 감소폭은 1~4월 대비 추가로 축소됐다.
CAAM: 5월 신에너지차(NEV) 생산·판매 전년 대비 각각 22.4%·14.4% 증가; NEV 판매 비중은 전체 신차 판매의 47.5%
5월 NEV 생산과 판매는 각각 155만 4,000대와 149만 6,000대였으며,전년 대비 각각 22.4%와 14.4% 증가했다. NEV 판매는 전체 신차 판매의 56.9%를 차지했다. 1~5월 누적 NEV 생산과 판매는 각각 584만 1,000대와 580만 2,000대로 전년 대비 각각 2.5%와 3.5% 증가했으며, NEV 판매 비중은 전체 신차 판매의 47.5%를 차지했다.
CAAM: 5월 및 1~5월 NEV 수출 2배 이상 증가
5월 NEV 수출은 44만 6,000대로,전월 대비 3.8% 증가, 전년 대비 110% 증가했다.이 중 승용 NEV 수출은 43만 5,000대로 전월 대비 3.4% 증가, 전년 대비 110% 증가했으며, 상용 NEV 수출은 1만 2,000대로 전월 대비 21% 증가, 전년 대비 48.1% 증가했다. 1~5월 누적 NEV 수출은 183만 3,000대로,전년 대비 110% 증가했다. 이 중 승용 NEV 수출은 179만 2,000대로 전년 대비 120% 증가했으며, 상용 NEV 수출은 4만 1,000대로 전년 대비 0.6% 증가했다.
중국자동차공업협회(CAAM)는 5월 자동차 생산·판매가 전월 대비 증가했으나 전년 동기 대비 소폭 감소했다고 분석했다. 정책 조정, 시장 구조 변화, 매크로 환경 압박 등 복합적 요인으로 중국 시장은 전년 동기 대비 두 자릿수 감소세를 지속했고, 수출은 견조한 성장세를 이어갔다. 차종별로 보면 승용차 판매는 전년 동기 대비 소폭 감소, 상용차 판매는 증가세를 유지했으며, 신에너지차(NEV) 시장은 안정 반등했다. 올해 들어 자동차 시장은 '내수 압박, 수출 호조'라는 특징이 뚜렷해졌다. 업계는 내수 부진, 고비용, 외부 충격 등 여러 과제에 직면했다. 소비 측면에서는 정책 및 시장 기대치 안정화, 산업 관리 강화, 제한적 조치 신중 도입, 소비 기반 확충이 필요하다. 대외 무역 측면에서는 대외 개방 심화, 각종 위험·과제 효과적 대응, 국제 순환의 안정적 지지 역할 강화가 필요하다.
한편, 중국승용차시장정보연석회(CPCA)도 5월 승용차 시장 데이터를 발표했다. 5월 한 달간 전국 승용차 소매 판매는 151만 대로 전년 동기 대비 22.1% 감소, 전월 대비 9.2% 증가했다. 올해 누적 소매 판매는 709만9천 대로 전년 동기 대비 19.5% 감소했다.
NEV 부문에서는 5월 NEV 소매 판매가 전년 동기 대비 7% 감소했으며, 국산 브랜드는 10% 감소, 주류 합작 브랜드는 51% 증가, 럭셔리 브랜드는 8% 증가했다. 국내 보급형 전기차 소매 판매는 보조금 급감의 영향을 크게 받았다. NEV 상용차용 강력한 보조금으로 인해 중저가 MPV 세그먼트는 비교적 큰 폭으로 감소했다.
NEV 수출 측면에서는 5월 승용 NEV 수출이 42만4천 대에 달해 전년 동기 대비 112.6% 증가, 전월 대비 4.4% 증가했다.이는 승용차 총 수출량의 54.1%를 차지하며, 전년 동기 대비 9.5%포인트 상승한 수치다. 이 중 순수전기차(BEV)는 NEV 수출의 59.3%를 점유했으며(작년 동기 66.1%), 핵심 주력인 A00+A0급 BEV는 BEV 수출의 53.8%를 차지했다(작년 동기 50.7%). 중국 신에너지차(NEV)의 규모 우위가 드러나고 시장 확대 수요가 커지면서, 중국산 NEV 브랜드 제품의 해외 진출이 증가하고 있으며 해외 인지도도 지속적으로 높아지고 있습니다. NEV 수출 중 소형 플러그인 하이브리드차가 36.2%를 차지했고(전년 동기 31.9%), 주행거리 연장형 전기차는 4.4%를 차지했습니다(전년 동기 2.0%). 최근 일부 국가의 외부 간섭이 있었지만, 개발도상국으로의 국산 소형 플러그인 하이브리드차 수출은 빠르게 성장하며 밝은 전망을 보이고 있습니다.
CPCA에 따르면, 2026년 5월 국내 승용차 시장은 전체 판매량에 압박이 있었으나 전월 대비 강세를 보였고 구조적 양극화가 극심한 운영 동향을 나타내며, 전반적인 실질적 회복은 이루지 못했습니다. 5월 자동차 시장의 소폭 회복은 주로 업계의 '반과당경쟁' 노력의 명백한 효과에 기인한 것으로, 자동차 제조업체들의 판촉 활동 안정화와 소비자의 가격 인하 기대 약화에 힘입었습니다. 또한 베이징 오토쇼의 분위기 상승 효과와 결합되어 일부 억눌렸던 자동차 구매 수요가 방출되면서 단계적인 최종 반등이 형성되었습니다.
5월 자동차 시장의 핵심 특징은 내연기관차의 국내 판매 붕괴, 신에너지차의 강한 우세, 그리고 수출의 역추세 성장이었다고 CPCA는 밝혔습니다. 국내 자동차 시장 하락의 주요 원인은 고유가의 영향으로 인한 연료차 판매의 급격한 위축이었습니다. 5월 연료차 점유율은 37.1%였으나 전년 동기 대비 하락폭이 전체 승용차 감소분의 82%를 차지하며 시장 전체 추세를 끌어내렸습니다. 고유가와 소비 전환 등의 요인으로 '내연기관에서 전기차로의 대체' 과정이 가속화되었습니다. 이달 신에너지차의 소매 침투율은 60%를 계속 상회하여 사상 최고치인 62.9%를 기록했습니다. 합작 브랜드의 전동화 전환도 가속화되어, 5월 합작 신에너지차 모델 판매는 전년 동기 대비 51% 성장한 반면 연료차 판매는 전년 동기 대비 41% 감소했습니다. 수출은 업계의 핵심 성장 엔진 역할을 지속했습니다. 5월 신에너지차의 수출 비중은 54%로 사상 최고치를 기록했지만, 연료차 수출 역시 46% 성장이라는 강세를 보이며 중국의 전방위적인 수출 성장이라는 매우 강력한 실적을 나타냈습니다.
2026년 5월 승용차 시장 특징: 1. 전체 판매량이 압박을 받으며 구조적 양극화가 심화되었고, “연료차 냉각, 신에너지차 열기”가 가장 큰 이슈로 부각되었다. 국내 소매 판매 감소의 핵심 원인은 “연료차 붕괴”로, 이로 인해 신에너지차 소매 침투율이 60%를 돌파해 62.9%(사상 최고)를 기록하며 전동화 대체 속도가 예상을 뛰어넘었다. 2. 합작 브랜드의 전동화 전환이 가속화되었다. 5월 주요 합작사 신에너지차의 국내 소매 판매는 전년 동기 대비 51% 증가한 반면, 국내 신에너지차 전체 성장률은 10%p 둔화되었다. 뷰익(신에너지 비중 45%) 등 합작 브랜드는 신에너지 전환의 초기 성과를 보이기 시작했다. 3. 수출은 폭발적인 성장세를 보였으며, 신에너지차가 수출의 54%(사상 최고)를 차지하며 신에너지차와 국내 브랜드가 주도하는 해외 진출이 핵심 성장 동력으로 부상했다. 4. 수동적 재고 축소와 유통 재고의 비교적 빠른 감소가 뚜렷했다. 상장 딜러들은 전반적으로 손실을 입었으며, 딜러의 생존 압력은 지속적으로 증가했다. 5. 독자 브랜드는 고급 세그먼트에서 두각을 나타내며, 20만~30만 위안, 30만~40만 위안, 40만 위안 이상 가격대의 승용차 소매 판매에서 모두 50%를 넘어섰다. 6. 초소형 전기차는 부진했고, A클래스 차량은 위축되었으며, 보급형 소비 지원이 절실했고, 경제형 전기차 표준의 도입이 간절히 기대되었다.
동력 배터리 업데이트
4월, 동력 및 ESS 배터리 판매량은 전년 동기 대비 47.4% 증가했습니다. 1~5월 누적 판매량은 전년 동기 대비 48.5% 증가했습니다.
5월 중국의 동력 및 ESS 배터리 판매량은 182.2GWh에 달했으며, 전월 대비 11.0%, 전년 동기 대비 47.4% 증가했습니다. 그중 동력 배터리 판매량은 127.0GWh로 전체의 69.7%를 차지하며 전월 대비 16.6%, 전년 동기 대비 45.2% 증가했습니다. ESS 배터리 판매량은 55.2GWh로 전체의 30.3%를 차지하며 전월 대비 0.1% 감소했으나 전년 동기 대비 52.7% 증가했습니다.
1월부터 5월까지 중국의 동력 및 ESS 배터리 누적 판매량은 783.4GWh에 달했으며, 전년 동기 대비 48.5% 증가했습니다. 이 중 전력 배터리 누적 판매량은 527.9GWh로 전체 판매량의 67.4%를 차지하며 전년 대비 34.9% 증가했고, ESS 배터리 누적 판매량은 255.5GWh로 전체의 32.6%를 차지하며 전년 대비 87.7% 증가했다.
5월 중국 전력 배터리 설치량 전년 대비 25.9% 증가, LFP 점유율 81.2%
5월 중국's 전력 배터리 설치량은 71.9GWh에 달했으며, 전월 대비 15.2%, 전년 대비 25.9% 증가했다. 삼원계 배터리 설치량은 13.4GWh로 전체 설치량의 18.6%를 차지하며 전월 대비 15.9%, 전년 대비 27.3% 증가했고, LFP 배터리 설치량은 58.4GWh로 전체의 81.2%를 차지하며 전월 대비 14.9%, 전년 대비 25.4% 증가했다.
1월부터 5월까지 중국의 전력 배터리 누적 설치량은 259.1GWh에 달했으며, 전년 대비 7.3% 증가했다. 삼원계 배터리 누적 설치량은 50.8GWh로 전체 설치량의 19.6%를 차지하며 전년 대비 13.3% 증가했고, LFP 배터리 누적 설치량은 208.2GWh로 전체의 80.4%를 차지하며 전년 대비 6.0% 증가했다.
5월: 리프모터가 신에너지차 스타트업 중 선두; BYD's 수출 증가세 인상적
6월 초, 5월 국내 신에너지차 판매/인도 수치가 발표되었다. BYD는 판매량 38만 대를 넘어서며 글로벌 신에너지차 시장에서 선두를 이어갔다. 국내 신에너지차 스타트업 중에서는 리프모터's 뛰어난 실적이 다시 한번 시장의 열기를 불러일으키며 월 인도량 8만 대 이상으로 신기록을 세웠다!
세부 내용은 다음과 같다:
BYD: 발표에 따르면, BYD는 5월 총 383,453대를 판매했으며, 이 중 승용차는 376,990대였다. 브랜드별로는 다이너스티/오션 시리즈가 330,215대, 팡청바오가 30,186대, 덴자가 16,303대, 양왕이 286대를 판매했다. 1월부터 5월까지 BYD's 누적 판매량은 1,405,039대에 달했다. 회사의 신에너지차 누적 판매량은 1,650만 대를 돌파했다. BYD's 판매 회복은 주로 수출에 힘입었다. 데이터에 따르면, 5월 BYD's 해외 판매량은 16만 1천 대에 달해 전년 대비 80.4% 증가했다.
신에너지차 스타트업: 5월 리프모터는 전체 라인업에서 81,569대를 인도하며 전년 대비 81% 증가, 월간 인도량 사상 최고치를 경신했다. 회사의 NEV 판매는 꾸준히 증가하며 선두를 유지했습니다. 리프모터는 이탈리아 순수 전기차 시장에서도 우수한 성과를 보였으며, 월간 등록 대수가 4,765대에 달해 전년 대비 1,278% 증가했고, 순수 전기차 시장 점유율은 34.5%로 사상 최고치를 기록했습니다.
NIO는 5월 총 3만 7,705대의 신차를 인도했으며, 이는 전년 대비 62.3%, 전월 대비 28.4% 증가한 수치입니다. 세부적으로 NIO 브랜드 인도량은 2만 13대로 전년 대비 50.8% 증가했고, 러다오 브랜드는 1만 2,029대로 전년 대비 91.5%, 전월 대비 124.8% 증가했으며, 파이어플라이 브랜드는 5,663대로 전년 대비 53.9%, 전월 대비 13.7% 증가했습니다. 올해 1~5월 NIO의 총 인도량은 15만 526대로 전년 대비 68.7% 증가했습니다. 현재까지 NIO의 누적 인도량은 114만 8,118대를 기록했습니다.
리오토는 이번 월간 인도량 3만 3,350대로 신에너지차 스타트업 중 3위를 차지했습니다. 2026년 5월 31일 기준 리오토의 누적 인도량은 170만 2,792대에 달했습니다. 리오토의 회장 겸 CEO인 리샹은 올해 1분기부터 리오토의 인도량이 성장 궤도에 접어들어 20만 위안 이상 가격대의 NEV 시장에서 중국 브랜드 1위를 탈환했다고 밝혔습니다. 2026년 5월 31일 기준 리오토는 중국 전역에 498개의 리테일 센터를 운영하며 160개 도시를, 543개의 A/S 수리 센터 및 공인 서비스 센터를 통해 222개 도시를 커버하고 있습니다. 리오토는 전국적으로 4,088개의 리오토 슈퍼차징 스테이션을 가동 중이며, 2만 2,563기의 충전기를 갖추고 있습니다.
샤오펑 모터스는 5월에 3만 2,158대의 신차를 인도했습니다. 5월 20일, 신기술 플래그십 샤오펑 GX가 공식 출시되어 인도가 시작되었습니다. 출시 12시간 만에 확정 주문이 2만 4,863대에 달했으며, 울트라 플래그십 에디션이 주문의 80% 이상을 차지했습니다. 쇼룸 방문객과 시승 횟수는 신차 출시 동기간 사상 최고치를 기록하며, 고급 럭셔리카 시장에서 사용자들에게 가장 인기 있는 제품 중 하나로 자리 잡았고, 샤오펑 그룹의 브랜드 고급화를 위한 핵심적인 단계가 되었습니다. 글로벌 시장에서 샤오펑은 강한 모멘텀을 이어갔습니다. 4월에는 P7+의 해외 인도가 시작되었고, 월간 해외 판매량이 처음으로 6,000대를 넘어섰습니다. 1분기 말 기준, 샤오펑은 전 세계 60개 이상의 국가 및 지역에 진출했으며, 393개의 해외 판매 거점을 보유하고 있습니다. 2분기부터 국제 사업 매출 기여도가 20%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 올해 하반기 샤오펑(XPeng)은 글로벌 차종 4종을 출시할 계획이며, 4분기에는 월 해외 판매 1만 대 이상을 지속 달성하고 연간 해외 판매를 두 배 이상 늘리는 것을 목표로 한다.
샤오미 자동차의 5월 월간 인도량은 3만 대를 넘어섰으며, 1~5월 누적 인도량은 13만 9천 대를 돌파했다. 6월 13일 최신 소식으로, 샤오미 그룹 레이쥔 회장은 웨이보에 샤오미 자동차가 테스트를 매우 중시하며 막대한 투자와 규모를 갖추고 있다고 밝혔다. 현재 테스트팀은 800명 이상으로, 이 중 45% 이상이 10년 이상 경력의 전문가다. 이 팀은 300개 이상의 도시에서 테스트를 수행했으며, 누적 테스트 주행거리는 3,500만 km를 넘어섰다. 샤오미 자동차는 베이징, 난징, 상하이, 우한 등 4개 도시에 총 면적 65,600㎡ 이상의 126개 연구소를 보유하고 있다. 또한 장쑤성 옌청과 안후이성 광더에 있는 두 곳의 완성차 종합 시험장을 임대했다. 극한 환경 테스트를 위한 약 500명 규모의 전담팀이 있으며, 이 팀은 하계 테스트팀과 동계 테스트팀으로 나뉘어 주로 헤이허(혹한), 투루판(고온), 쿤룬산맥(고고도), 하이난(고습) 등 4대 극한 환경 테스트를 담당한다.
전반적으로 중국승용차협회(CPCA) 추이둥수 사무총장은 5월 자동차 시장의 주요 특징으로 “내연기관차의 내수 판매 부진, 신에너지차의 압도적 강세, 역풍 속의 수출 전년 대비 성장”을 꼽았다. 현재 업계 상황을 바탕으로 CPCA는 시장 전망을 조정하여, 연간 국내 승용차 소매 판매 감소율을 연초 전망치 1% 감소에서 11% 감소로 하향 조정했다. 추이둥수 사무총장은 자동차 시장이 3분기에 점차 안정·개선되고 4분기에는 성장세로 복귀할 것이며, 연간 국내 승용차 소매 판매 감소폭은 11%로 축소될 것으로 예상되며, 시장은 여전히 회복 가능성을 지니고 있다고 밝혔다. 글로벌 정세가 안정되고 원자재 및 유가가 합리적인 수준으로 회복되면 물류비가 하락하고 국내 자동차 구매 심리가 점차 회복되면서 자동차 소매 시장도 지속적인 회복세를 보일 것이다.
6월을 앞두고 CPCA는 2026년 6월 중국 국내 승용차 시장이 “전월 대비 회복, 전년 동월 대비 압박”의 약한 회복 양상을 보이며, 시장 자체의 펀더멘털에 기반해 서서히 회복될 것으로 전망했다. 월말 기간인 6월, 자동차 제조사들은 반기 판매 목표 달성을 위해 박차를 가하고, 완성차 업체와 판매 매장의 주문 보충 노력이 증가하며, 이는 전월 대비 회복을 뒷받침하는 주요 긍정적 요인입니다. 이달 영업일은 21일로, 작년 6월의 20일 대비 하루 많아 전년 동기 대비 유리한 조건을 형성하여 생산과 판매 전반을 촉진합니다. 그러나 과거 경험으로 볼 때, 월드컵이 열리는 달에는 자동차 시장의 월간 성과가 상대적으로 약한 경향이 있습니다. 2018년 6월은 전월 대비 7% 감소했고, 2010년 6월과 2014년 6월에는 각각 4% 감소했습니다.
기존 승용차 트레이드인 보조금 축소 및 가격 경쟁 둔화로 인한 부정적 영향은 대부분 소화되어, 부정적 정책 요인은 마무리되었고 시장 회복의 기반이 마련되었습니다. 최종 소비자 동향으로, 자동차 시장은 '초반 집중 후 안정화' 추세를 보였습니다. 월말 반기 판매 촉진 효과와 결합되어 전체 월별 추이는 비교적 안정적이었습니다. 특히 단오절 연휴가 올해는 6월 19일로, 작년 5월 31일보다 상당히 늦었습니다. 휴일 기간의 집중된 유동 인구와 소비 전환으로 인한 교란이 이번 달 시장에 영향을 주어, 중순의 자동차 구매 열기를 약간 억제하고 반기 말 판매 촉진과 영업일 추가로 인한 이점을 일부 상쇄했습니다. 이는 월간 추이에 영향을 미치는 주요 계절적 요인으로 부각되었습니다.
주목할 점은 지정학적 분쟁으로 국제 유가가 높은 수준에서 등락을 거듭하면서 중국에서 내연기관차의 사용 비용이 계속 상승하고 있다는 것입니다. 이는 연료 차량 구매 의지를 직접적으로 억제할 뿐만 아니라 주민들의 지출 부담을 가중시켜 전반적인 자동차 구매 소비력을 약화시키며, 자동차 시장의 전년 대비 큰 폭 성장을 제약하는 핵심 요인이 되고 있습니다. 그러나 동시에 높은 유가는 차량 전동화로의 전환을 지속적으로 가속화하고 있습니다. 6월 말 반기 목표 달성 추진 모멘텀과 맞물려, 자동차 제조사들은 신에너지 모델에 대해 이자 보조금 및 차량 구매 선물 패키지와 같은 적절한 할인 정책을 도입했습니다. 다수의 신규 신에너지 차량 모델이 집중적으로 인도됨에 따라 업계 제품 포트폴리오가 지속적으로 개선되었고, 공급 측면의 강점이 크게 증가했습니다. 현재 업계 재고는 점진적으로 질서 있게 소화되고 있으며, 악의적인 가격 경쟁은 대체로 가라앉았고, 터미널은 온건한 판촉을 통해 재고를 정리하고 있어 시장 경쟁이 양호한 상태로 나아가고 있습니다. 여러 호재 요인에 힘입어 승용차 신에너지차 침투율은 60% 이상을 확고히 유지할 것으로 예상되며, 전동화 프로세스는 지속적으로 가속화되어 자동차 시장의 회복탄력성을 뒷받침하는 핵심 기둥이 되고 있습니다.
국내 수요 부진을 배경으로 자동차 수출은 업계 성장의 핵심 기둥으로 부상하여 '국내 수요 약세, 해외 수요 선도'의 구도를 형성하고 있습니다. 중국 자동차 기업들은 해외 시장 진출을 지속적으로 심화하며, 라틴아메리카와 유럽 등 다양한 시장에 집중하여 중동 지역의 수요 감소 영향을 효과적으로 상쇄함으로써 수출 판매량이 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 잘 갖춰진 국내 신에너지 산업 체인과 우수한 품질의 제품을 바탕으로 자동차 수출은 지속적으로 고급화되고 전 카테고리에서 업그레이드되면서 중국 시장의 성장 압력을 효과적으로 완화하고 업계의 전반적인 안정적 운영을 지탱하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 승용차협회는 6월 자동차 시장의 회복 모멘텀이 제한적이며 구조적 잠재력은 여전히 크고 전반적인 약한 회복 추세가 이어질 것으로 추정하고 있습니다.
![[SMM 주석 브리핑: 5월 중국 NEV 생산·판매, 전년 대비 두 자릿수 증가]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/TMpAM20251217171753.jpg)
