금속이 전반적으로 상승한 가운데, SHFE 주석은 2% 이상 올랐으며, SHFE 금과 은은 반등했지만 5주 연속 주간 하락세를 기록했고, SHFE 은은 주간 10% 이상 급락했다 [야간 시장].

SMM, 6월 15일:

금속 시장:

지난주 금요일 야간장에서 국내외 비철금속이 전반적으로 큰 폭 상승한 가운데, LME 니켈만이 0.03% 소폭 하락했습니다. SHFE 주석이 2.19% 올라 상승을 주도했습니다. LME 구리, LME 아연, LME 주석, SHFE 아연은 모두 1% 이상 상승했습니다. LME 구리는 1.02% 올랐고, LME 아연은 1.63% 올랐으며, LME 주석은 1.75%, SHFE 아연은 1.48% 상승했습니다. 나머지 품목들은 1% 미만 상승에 그쳤습니다. 이 외에도 알루미나 메인 계약은 0.86%, 주물용 알루미늄 메인 계약은 0.45% 상승했습니다.

지난주 금요일 야간장에서 철금속은 철광석이 0.13% 하락한 것을 제외하고 모두 상승했습니다. 철근은 0.44%, 열연코일은 0.59% 올랐습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄은 0.22%, 코크스는 2.73% 상승했습니다.

지난주 금요일 야간장에서는 귀금속이 일제히 반등했습니다. COMEX 금은 3.06%, COMEX 은은 6.44% 상승했습니다. 다만 앞서 낙폭이 두드러졌기 때문에 COMEX 금은 주간 기준으로 2.87% 하락하며 2주 연속 하락세를 기록했고, COMEX 은은 주간 기준으로 1.42% 하락하며 5주 연속 하락세를 나타냈습니다. 국내 시장에서는 SHFE 금이 2.30%, SHFE 은이 5.22% 상승했습니다. SHFE 금은 주간 기준 6.79% 하락하며 5주 연속 하락세를 이어갔고, SHFE 은은 주간 기준 10.14% 급락하며 역시 5주 연속 하락세를 기록했습니다.

중국은행이 공고를 발표했습니다. 현재 글로벌 지정학적 정세와 미국 연준의 통화정책은 상당한 불확실성에 직면해 있으며, 여러 요인의 영향 속에 국내외 귀금속 가격 변동성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 중국은행은 적립식 골드, 적립식 이자 골드, 계좌 귀금속, 양방향 계좌 귀금속, 개인 상하이골드거래소 업무 대행 등 귀금속 관련 사업에 참여하는 고객들의 권익을 보호하기 위해, 시장 리스크를 경계하고 본인의 재무 상황과 리스크 감내 능력에 기반한 합리적인 투자, 귀금속 포지션의 적절한 관리, 장기 투자를 통한 단기 가격 변동 영향 완화, 시장 변동성으로 인한 자금 손실 리스크 방지를 특별히 당부드립니다.

6월 13일 오전 8시 31분 기준, 지난주 금요일 야간장 종가는 다음과 같습니다:

거시경제 동향

국내 동향:

[인민은행: 1~5월 사회융자총액 17조 4,800억 위안 증가, 신규 대출 9,110억 위안, 5월 M2 전년 동기 대비 8.6% 증가] 인민은행 잠정 통계에 따르면, 2026년 1~5월 사회융자총액 누적 증가분은 17조 4,800억 위안으로, 지난해 같은 기간보다 1조 1,600억 위안 감소했습니다. 이 중 실물경제에 발행된 위안화 대출은 9조 위안 증가하여 지난해 같은 기간보다 1조 3,800억 위안 감소했고, 외화 대출(위안화 환산)은 1,153억 위안 증가하여 지난해 같은 기간보다 2,116억 위안 증가했습니다. 위탁 대출은 1,031억 위안 감소하며 감소 폭이 지난해 같은 기간보다 918억 위안 확대되었고, 신탁 대출은 57억 위안 증가하며 증가 폭이 지난해 같은 기간보다 570억 위안 축소되었습니다. 미할인 은행 인수어음은 172억 위안 감소하며 감소 폭이 지난해 같은 기간보다 1,514억 위안 확대되었고, 기업 채권 순융자는 1조 6,700억 위안으로 지난해 같은 기간보다 7,577억 위안 증가했습니다. 국채 순융자는 5조 6,700억 위안으로 지난해 같은 기간보다 6,340억 위안 감소했으며, 비금융기업의 국내 증시 자금 조달 규모는 2,305억 위안으로 지난해 같은 기간보다 799억 위안 증가했습니다. 1~5월 위안화 대출은 9조 1,100억 위안 증가했습니다. 부문별로 보면, 가계 대출은 6,314억 위안 감소했으며, 이 중 단기 대출은 6,942억 위안 감소하고 중장기 대출은 628억 위안 증가했습니다. 기업 및 사업체 대출은 9조 6,300억 위안 증가했으며, 단기 대출 3조 7,700억 위안, 중장기 대출 4조 9,900억 위안 증가, 어음 할인은 6,999억 위안 증가했습니다. 비은행 금융기관 대출은 2,797억 위안 감소했습니다. 인민은행 자료에 따르면, 5월 말 기준 광의통화(M2) 잔액은 353조 6,700억 위안으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했습니다. 협의통화(M1) 잔액은 114조 8,900억 위안으로 전년 동기 대비 5.5% 증가했으며, 유통 중 현금(M0) 잔액은 14조 6,900억 위안으로 전년 동기 대비 11.9% 증가했습니다. 1~5월 순 현금 공급은 5,907억 위안이었습니다.

인민은행 공식 홈페이지에 따르면, 은행 시스템의 유동성을 충분히 유지하기 위해 2026년 6월 15일, 인민은행은 6개월물(183일), 2026년 12월 15일 만기 조건의 6,000억 위안 규모 역레포를 고정 수량·금리 입찰 방식, 복수 가격 낙찰 방식으로 운영할 예정입니다.

미국 달러:

지난주 금요일 야간장 마감 기준, 미국 달러 지수는 0.1% 소폭 상승한 99.79를 기록했으며, 주간 기준으로는 0.28% 하락했습니다. 시장은 미국-이란 평화 협상을 주시하고 있습니다.

미국 복수 언론의 12일 보도에 따르면, 미국 행정부 고위 관리는 이날 미국 측이 앞으로 며칠 내에 이란과 양해각서(MoU)를 체결할 가능성이 "80~85%"라고 밝혔습니다. 또한 이 관리는 이스라엘이 이 미-이란 양해각서를 지지할 것이라는 확신을 표명했습니다. CNN, CBS 등의 보도에 따르면, 이 관리는 기자회견 컨퍼런스콜에서 "아직 완전히 결승선을 통과한 것은 아니지만, 매우 근접했다"고 말했습니다. 이 관리는 양해각서 서명을 위한 구체적인 장소와 날짜는 아직 정해지지 않았지만, 트럼프 미국 대통령이 앞서 유럽 국가에서의 서명을 언급했으며, 이는 하나의 옵션이 될 수 있다고 전했습니다. (신화사)

이란 언론의 12일 보도에 따르면, 압바스 아락치 이란 외무장관은 이란과 미국 간 협상의 최종 단계가 완료되면 양해각서가 서명되고 즉시 발표될 것이라고 말했습니다. 1단계는 원격 전자 서명 방식으로 "아마도 앞으로 며칠 내에" 이루어질 것이라고 밝혔습니다. (신화사)

HSBC 애널리스트들은 보고서에서 현재 미국 달러 환율이 미국 금리에 대한 시장의 예상이 암시하는 수준보다 낮다고 지적했습니다. 이들은 최근 시장의 예상이 금리 인하에서 인상 가능성으로 전환되는 동안 달러의 반응이 상대적으로 제한적이었다고 말했습니다. 이는 미국의 완화적인 금융 환경과 중동 분쟁 해결에 대한 기대감을 반영하는 것일 수 있다고 분석했습니다. 이들은 달러가 통화정책의 명확한 동력을 필요로 한다고 말했습니다. 이번 주 회의에서 연준이 금리 인상 기대를 지지하지 못하면 달러가 "곤란에 빠질 수 있다"고 덧붙였습니다. (진10 데이터 앱)

트레이더들은 연준이 3.5%~3.75%로 금리를 동결할 것으로 예상하지만, 연말 전에 인상할 확률을 50% 이상으로 보고 있습니다. 목요일 트럼프 대통령의 잠재적 거래 성사 가능성 발언 이후 시장 가격에 반영된 인상 가능성은 소폭 낮아졌습니다.

기타 통화 동향:

ING 애널리스트 크리스 터너는 EUR/USD 환율에 있어, 다가오는 연준의 정책 회의가 ECB의 목요일 금리 인상 결정보다 더 중요할 수 있다고 지적했습니다. ECB는 추가 긴축 신호를 보냈고, 시장은 7월 추가 인상 가능성을 추측하고 있습니다. 그러나 그는 시장이 이미 공격적인 ECB 긴축 사이클을 가격에 반영했고 그 기대치를 더 높게 밀어올리기를 주저하고 있기 때문에 EUR/USD가 1.16 아래에 머물러 있다고 설명했습니다. 게다가 시장은 올해 후반 연준의 금리 인상 가능성을 보고 있습니다. 그는 연준이 수요일 회의에서 이러한 인상 기대에 반대 의견을 내지 않는 한, 달러는 강세를 유지할 것이라고 내다봤습니다. (진10 데이터 앱)

경제 지표 동향:

이번 주 발표될 중국 경제 지표로는 5월 사회소비재 총매출액(전년 동기 대비), 5월 일정 규모 이상 공업 부가가치(전년 동기 대비), 5월 글로벌 결제 통화 중 위안화 점유율(Swift), 5월 총 전력 사용량(전년 동기 대비, 잠정), 5월 총 전력 사용량(잠정) 등이 있습니다. 미국에서는 6월 17일 기준 연준 금리 결정(상한), 6월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 5월 광공업 생산(전월 대비), 6월 NAHB 주택시장지수, 5월 30일 기준 ADP 고용 변동(전주 대비), 5월 주택착공건수(연간 환산), 5월 건축 허가 건수, 5월 수입물가지수(전월 대비), 5월 소매판매(전월 대비), 4월 기업 재고(전월 대비), 5월 잠정 주택판매지수(전월 대비), 6월 13일 기준 주간 신규 실업수당 청구 건수, 6월 필라델피아 연은 제조업 지수, 5월 컨퍼런스보드 경기선행지수(전월 대비) 등이 발표됩니다. 영국에서는 5월 CPI(전월 대비), 5월 소매물가지수(전월 대비), 4월까지의 3개월 ILO 실업률, 5월 실업률, 5월 구직급여 청구자 수 변동, 6월 18일 기준 영란은행 기준금리 결정, 6월 GfK 소비자신뢰지수, 5월 계절조정 소매판매(전월 대비) 등이 발표됩니다. 유로존에서는 4월 계절조정 무역수지, 4월 광공업 생산(전월 대비), 6월 ZEW 경기심리지수, 5월 CPI 확정치(전년 동기 대비), 5월 CPI 확정치(전월 대비), 4월 계절조정 경상수지 등이 발표됩니다. 스위스에서는 5월 소비자신뢰지수, 5월 무역수지, 6월 18일 기준 스위스 국립은행 정책금리가 발표됩니다. 일본에서는 6월 16일 기준 일본은행 기준금리, 5월 근원 CPI(전년 동기 대비) 등이 발표됩니다. 캐나다에서는 4월 도매판매(전월 대비), 4월 소매판매(전월 대비) 등이 발표됩니다. 아울러 독일 6월 ZEW 경기심리지수, 독일 5월 PPI(전월 대비), 6월 16일 기준 호주중앙은행 기준금리 결정도 발표될 예정입니다.

또한, 6월 15일 중국에서는 2,185억 위안 규모의 7일물 역레포와 6,000억 위안 규모의 6개월물 역레포 만기가 도래하며, 국가에너지국은 매월 15일경 전국 전력 사용량 데이터를 발표할 예정입니다. 국가통계국은 70개 대·중도시 주택 판매 가격 월간 보고서를 발표하고, 국무원 신문판공실은 경제 상황 관련 기자회견을 개최합니다. 중국정보통신연구원(CAICT)은 고품질 토큰 서비스 역량 강화 계획(가칭) 출범 세미나를 개최하며, 중국 정유 제품 가격의 새로운 조정 시기가 도래합니다.

6월 18일, 미국 연방준비제도의 연방공개시장위원회(FOMC)가 금리 결정과 경제 전망 요약을 발표하고, 연준 의장 워시가 통화정책 기자회견을 열 예정이다. 유럽중앙은행(ECB) 총재 라가르드가 연설하고, 일본은행 부총재 우치다 신이치가 통화정책 기자회견을 열며, 일본은행이 금리 결정을 발표할 예정이다. 호주중앙은행 총재 블록이 통화정책 기자회견을 연다. 스위스 중앙은행이 금리 결정을 발표하고, 영국 중앙은행이 금리 결정과 의사록을 발표할 예정이다. G7 정상회담이 개막하여 6월 17일까지 진행된다.

원유 시장:

지난 금요일, 양 시장에서 유가가 하락 마감했으며, 미국 원유는 3.9%, 브렌트유는 3.96% 하락했다. 미국-이란 평화 협정 기대감이 계속 높아지면서 유가에 압력이 가해져 하락세를 보였다. 주간 기준으로도 유가는 하락해 미국 원유는 6.9%, 브렌트유는 6.76% 떨어졌다.

미국 주식 시장 초반 거래에서, CCTV에 따르면 이란 외무장관 아바스 아락치가 이슬라마바드 양해각서(MOU)가 이렇게 타결에 가까워진 적이 없다고 말하면서 유가가 급락하고 미국 주가지수는 장중 상승폭을 확대했다. 이란 외무부 대변인 바가에이는 현재 양측이 대부분의 이슈에 대해 이해에 도달했으며, 이란은 MOU 문안을 확정하는 마지막 단계에 있다고 밝혔다. 미국 주식 시장 정오 무렵, CCTV는 파키스탄 총리 샤리프 셰바즈가 최종 합의된 평화 협정 문안이 완성되었으며, 양국이 다음 단계 이행을 추진 중이라고 보도하면서 유가 하락이 지속되었다. 장중에는 트럼프가 이란이 협정 조건을 유출했다고 비판한 후 미국 주식이 잠시 하락했지만, 이후 월스트리트뉴스가 아랍에미리트(UAE)가 이란에 대규모 자금을 해제하기로 합의했으며, 첫 번째 분할 약 30억 달러가 이미 이체되었다고 보도하면서 협상 타결에 대한 낙관론이 더욱 강화되었다. (월스트리트뉴스)

라이트 미국 에너지부 장관은 현재 하루 약 700만 배럴의 석유와 연료가 호르무즈 해협을 통과하고 있으며, 이는 이란 분쟁 초기 당시 적체 화물의 약 절반에 해당하는 물량이라고 밝혔다. 라이트 장관은 현재 이란 원유는 호르무즈 해협을 통해 전혀 운송될 수 없다고 말했다. 그는 협정이 타결될 경우 모든 제품이 페르시아만을 자유롭게 통과할 수 있을 것으로 예상한다고 덧붙였다. 또한 협정이 타결되지 않으면 미군이 해당 항로를 따라 수송을 재개할 것이라고 밝혔다. 라이트 장관은 미국이 유가를 억제하기 위해 석유 수출 금지를 부과하지는 않을 것이라고 말했다. (진스데이터 APP)

라이트 미국 에너지부 장관은 현지 시간 금요일에 미국 정유사들이 여전히 더 많은 베네수엘라 원유를 소화할 수 있다고 밝혔다. 라이트 장관은 베네수엘라가 현재 하루 총 수출량 120만 배럴 중 약 절반을 미국으로 보내고 있으며, 이 비율이 앞으로 몇 달 동안 증가할 수 있다고 말했다. 또한 이란은 현재 석유나 정제 제품을 전혀 수출하지 않고 있다고 언급했다. 중동 분쟁 동안 미국은 석유 수출 공백을 적극적으로 메웠다. (진스데이터 APP)