금속 동반 상승, 탄산리튬, SHFE 주석, 스테인리스강이 상승을 주도했고, 폴리실리콘, 코크스, 팔라듐, 뉴욕 은은 5% 이상 급등 [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 12일 뉴스:

금속 시장:

정오 종가 기준, 국내 비철금속이 거의 전반적으로 상승했다. 상하이 선물 거래소(SHFE) 구리는 1.51% 상승했고, SHFE 주석은 2.97% 상승했다. SHFE 니켈은 0.94% 상승했다. SHFE 알루미늄은 1.06% 상승했다. SHFE 아연은 0.43% 상승했다. SHFE 납은 0.31% 하락했다.

또한, 주조 알루미늄 연계 선물은 0.45% 상승했고, 산화알루미늄 최근월물 연계 선물은 1.45% 상승했다. 탄산리튬 최근월물 연계 선물은 3.85% 상승했다. 규소금속 최근월물 연계 선물은 0.63% 상승했다. 폴리실리콘 연계 선물은 5.91% 상승했다.

철금속은 전반적으로 상승했으며, 철광석은 0.13%, 철근은 0.66%, 열연코일은 0.74%, 스테인리스는 2.15% 각각 상승했다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 계약은 3.02% 상승했고, 코크스 최근월물 계약은 5.63% 상승했다.

해외 비철금속: 오전 11시 38분 기준, 런던금속거래소(LME) 금속이 전반적으로 상승했다. LME 구리는 1.01% 상승했고, LME 알루미늄은 0.54% 상승했으며, LME 납은 소폭 상승했다. LME 아연은 0.26% 상승했고, LME 주석은 0.25% 상승했으며, LME 니켈은 0.67% 상승했다.

귀금속: 오전 11시 38분 기준, COMEX 금은 2.63%, COMEX 은은 5.36% 상승했다. 국내 귀금속: SHFE 금 최근월물 연계 선물은 1.89%, SHFE 은 최근월물 연계 선물은 4.36% 상승했다.

또한, 정오 종가 기준, 백금 최근월물 연계 선물은 3.99%, 팔라듐 최근월물 연계 선물은 5.69% 상승했다.

정오 종가 기준, 유럽 컨테이너선 운임 선물 최근월물 계약은 1.16% 하락한 3,929.5포인트를 기록했다.

6월 12일 오전 11시 38분 기준, 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물 가격은 근월물 계약 대비: 고품질 구리는 톤당 270위안으로 보고되었으며, 이전 거래일 대비 톤당 30위안 상승했습니다. 표준품질 구리는 톤당 210위안 프리미엄으로 보고되었으며, 톤당 30위안 상승했습니다. SX-EW 구리는 톤당 150위안 프리미엄으로 보고되었으며, 톤당 30위안 상승했습니다. 광둥 1호 전해동 평균 가격은 톤당 104,715위안으로 이전 거래일 대비 톤당 1,090위안 상승했으며, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 104,625위안으로 톤당 1,075위안 상승했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 9일 연속 감소하여 현재 연중 최저치를 기록했습니다...

거시 경제 동향

중국:

[인민은행 공개시장운영, 당일 1,780억 위안 순투입, 이번 주 8,858억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 3,930억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운용을 실시했으며, 2,150억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래하여 당일 1,780억 위안 순투입을 기록했습니다. 이번 주 인민은행은 총 1조 1,120억 위안 규모의 7일물 역레포 운용을 실시했고, 2,262억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기 도래하여 이번 주 8,858억 위안 순투입을 기록했습니다. (진스 데이터 APP)

[광저우: 지능형 커넥티드 자동차 및 신에너지차, 인공지능, 반도체 및 집적회로, 저고도 경제 등 중대 프로젝트 추진 전면 가속화] “광저우시 상무 발전 15차 5개년 계획(의견 수렴안)”이 공개 의견 수렴을 위해 발표되었습니다. 이 계획안은 지능형 커넥티드 자동차 및 신에너지차, 초고화질 비디오 및 차세대 디스플레이, 친환경 석유화학 및 신소재, 지능형 장비 및 로봇, 인공지능, 반도체 및 집적회로, 저고도 경제를 포함한 중대 프로젝트의 추진을 전면 가속화하고, 첨단 기술, 제조업 단일 챔피언, 정밀·전문 기업인 선도적인 중간재 기업 그룹을 육성할 필요성을 강조했습니다. 대외무역 전환 및 업그레이드 기지에서 중간재 무역의 가속화된 발전을 촉진하고, 다수의 유명 브랜드 및 “체인 리더” 기업을 육성합니다. 산업 인터넷, 빅데이터, 인공지능과 같은 기술을 활용한 디지털 전환을 통해 기업을 지원하여 생산 효율성과 제품 품질을 향상시키고, 중간재 무역이 고급화 및 디지털·지능형 발전으로 도약하도록 견인합니다. (진스 데이터 APP)

미국 달러 동향:

11시 38분 기준, 미국 달러 지수는 0.06% 상승한 99.75를 기록했습니다. CME “페드워치”에 따르면: 미 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.5%, 25bp 누적 금리 인하 확률은 1.5%입니다. 7월까지 금리를 동결할 확률은 91.3%, 25bp 누적 금리 인상 확률은 7.4%, 25bp 누적 금리 인하 확률은 1.4%입니다. 미 연준 금리 인상에 대한 시장 예상 시점이 올해 12월에서 내년 1월로 밀렸으며, 올해 금리 인상 가능성은 더 이상 완전히 가격에 반영되지 않았습니다. (진스 데이터 APP)

이란 전쟁으로 인한 지속적인 인플레이션 압력 속에서, 미국의 5월 생산자 물가는 3년여 만에 가장 빠른 속도로 상승했습니다. 목요일 노동통계국이 발표한 데이터에 따르면, 미국의 5월 PPI는 전년 동기 대비 6.5% 상승하여 2022년 11월 이후 최대 증가폭을 기록했으며, 전월 대비로는 1.1% 상승했습니다. 식품 및 에너지를 제외한 근원 PPI는 전년 동기 대비 4.9% 상승했습니다. 이 보고서는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 가격 충격이 미국 경제에 미치는 피해가 커지고 있음을 강조했습니다. 분쟁이 단기적으로 해결될 가능성이 낮아 기업들이 상승한 에너지 및 운송 비용을 전가함에 따라 다른 재화와 서비스 가격도 더 비싸지고 있습니다. 이번 주 초 5월 소비자 물가가 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했다는 데이터와 결합하여, 목요일의 PPI 보고서는 2026년 미 연준 금리 인상에 대한 시장의 기대를 더욱 강화할 수 있습니다. 노동 시장이 성장 모멘텀을 회복하고 있는 것으로 보임에 따라, 미 연준은 인플레이션 억제로 초점을 전환하고 있습니다.

데이터 관측:

오늘은 독일 5월 CPI 확정치(전월 대비), 영국 4월 3개월 GDP(전월 대비), 영국 4월 제조업 생산(전월 대비), 영국 4월 계절 조정 무역수지, 영국 4월 광공업 생산(전월 대비), 프랑스 5월 CPI 확정치(전월 대비), 미국 6월 예비 1년 기대 인플레이션, 미시간 대학교 6월 예비 소비자 심리 지수가 발표될 예정입니다. 또한, 6월 12일-14일 화웨이 개발자 컨퍼런스와 일론 머스크의 상업 우주 기업 스페이스X의 2026년 6월 12일 나스닥 상장 계획에 주목해야 합니다.

원유 동향:

11시 38분 기준, 양대 유종이 하락하여 WTI는 1.12%, 브렌트는 1.15% 각각 하락했습니다. 미국과 이란이 양해각서에 관한 예비 합의에 도달할 가능성이 있어 유가가 소폭 하락했습니다.

CCTV에 따르면, 6월 11일 현지 시간으로 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜 플랫폼 “트루스 소셜”에 게시글을 올려, 이란과의 협상 결과가 이란 최고 지도부에 제출되어 승인되었다는 점을 고려하여, 당일 저녁 이란에 대해 계획되었던 공습 및 폭격 작전을 취소했다고 밝혔습니다.

OPEC가 발표한 최신 데이터에 따르면, 이란의 원유 생산량은 지난달 19% 감소했으며, 이는 진행 중인 분쟁 속에서 미국이 이란 항구를 봉쇄했기 때문입니다. 목요일에 발표된 월간 보고서 데이터에 따르면 이란의 일일 생산량은 54만 6,000배럴 감소한 233만 배럴/일을 기록했습니다. 최신 OPEC 월간 보고서에 따르면, 이 기구는 목요일 2026년 전 세계 석유 수요 성장률 전망치를 97만 배럴/일로 하향 조정하며 2개월 연속 하향 조정을 단행했습니다. 이란 전쟁 발발 이후, 이 생산자 그룹은 분쟁이 소비에 미치는 영향이 미국 에너지 정보청 및 국제 에너지 기구(IEA)와 같은 다른 예측 기관의 추정치보다 여전히 작다고 간주해 왔으며, 이들 기관은 모두 2026년 수요 감소를 예상하고 있습니다. 또한, 이 보고서는 석유 카르텔이 2027년 석유 수요 성장률 전망치를 상향 조정했다고 언급했습니다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 요약:

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