미국 달러와 원유 하락, 비철금속 전반 상승, LME 주석과 뉴욕 금 2% 이상 상승, 뉴욕 은 4% 이상 급등 [간밤 시황]

SMM 6월 12일 뉴스:

금속 시장:

전일 야간 거래에서 국내 비철금속은 전반적으로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.13% 상승했습니다. SHFE 알루미늄은 0.62% 상승했고, SHFE 납은 0.74% 하락했으며, SHFE 주석은 1.91% 상승했습니다. SHFE 아연은 0.19% 하락했습니다. SHFE 니켈은 0.25% 상승했습니다. 또한, 최근월물 산화알루미늄 선물 계약은 1.18% 상승했고, 최근월물 주조 알루미늄 계약은 0.04% 상승했습니다.

전일 야간 거래에서 철금속은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 766.5위안/톤으로 보합 마감했고, 열연코일(HRC)은 3,365위안/톤으로 보합, 스테인리스강은 1.91% 상승했으며, 철근은 0.33% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스: 최근월물 원료탄 선물 계약은 0.33% 하락한 반면, 최근월물 코크스 선물 계약은 0.35% 상승했습니다.

전일 야간 해외 시장: LME 비철금속은 거의 모두 상승했습니다. LME 구리는 0.94% 상승했습니다. LME 알루미늄은 0.87% 상승했고, LME 납은 0.25% 하락했습니다. LME 아연은 1.64% 상승했습니다. LME 주석은 2.01% 상승했습니다. LME 니켈은 0.37% 상승했습니다.

전일 야간 귀금속 : 전일 야간 COMEX 금은 2.43% 상승했고, COMEX 은은 4.25% 상승했습니다. 전일 야간 최근월물 SHFE 금 계약은 0.75% 상승했고, 최근월물 SHFE 은 계약은 2.41% 상승했습니다.

6월 12일 오전 7시 15분 기준, 전일 야간 종가:

거시경제 동향

중국:

[국가시장감독관리총국, 일괄 중요 국가표준 발표 승인] 최근 국가시장감독관리총국(국가표준화관리위원회)은 첨단 기술, 전통 산업, 환경 보호, 농업 생산 및 국민 생활을 아우르는 389건의 중요 국가표준 발표를 승인했습니다. 이 표준들은 발표 후 산업의 고품질 발전 촉진, 국민 삶의 질 향상, 생명과 재산 보호에 중요한 역할을 할 것입니다. 첨단 기술 분야에서는 인공지능, 사이버 보안, 블록체인 등에 대한 33건의 국가표준이 발표되어 기술 및 안전 사양을 명확히 했습니다. 산업 인터넷 및 산업용 디지털 트윈을 위한 6건의 국가표준이 발표되어 스마트 제조 업그레이드를 촉진합니다. 우주선 접지 요구 사항, 유인 우주선 표시 및 사용 요구 사항, 민간용 경량 소형 회전익 드론 낙하산 시스템 일반 요구 사항 등에 대한 15건의 국가표준이 발표되어 중국 항공우주 장비의 대규모 적용을 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. (SAMR)

[SHFE: 금·은 선물 계약 가격제한폭 및 증거금 요건 조정] SHFE는 금 AU2609 계약에 대해 가격제한폭 17%, 헤지 포지션 증거금률 18%, 투기 포지션 증거금률 19%를 적용한다고 발표했습니다. 은 AG2706 계약의 경우 가격제한폭 17%, 헤지 포지션 증거금률 18%, 투기 포지션 증거금률 19%입니다.

[GFEX: 폴리실리콘 선물 PS2706 계약 및 탄산리튬 선물 LC2706 계약 관련 사항] GFEX는 폴리실리콘 선물 PS2706 계약의 거래 수수료율이 거래대금의 0.025%, 당일 청산 수수료율이 거래대금의 0.025%이며, 최소 주문 수량은 신규 포지션 오픈 시 5계약, 청산 시 1계약이라고 발표했습니다. 비선물회사 회원 또는 고객의 일일 최대 신규 포지션 오픈 수량은 200계약으로 제한됩니다. 탄산리튬 선물 LC2706 계약의 경우 거래 수수료율은 거래대금의 0.032%, 당일 청산 수수료율은 거래대금의 0.032%이며, 최소 주문 수량은 신규 포지션 오픈 시 5계약, 청산 시 1계약이고, 비선물회사 회원 또는 고객의 일일 최대 신규 포지션 오픈 수량은 400계약으로 제한됩니다.

[DCE: 2026년 단오절 휴장 거래 일정] DCE는 6월 19일(금요일)부터 6월 21일(일요일)까지 휴장하고 6월 22일(월요일)에 거래를 재개한다고 발표했습니다. 6월 18일(목요일) 야간장은 없습니다. 6월 22일(월요일)에는 모든 계약의 호가 경쟁이 08:55부터 09:00까지 진행됩니다. 야간장은 6월 22일(월요일) 저녁에 재개됩니다.

미국 달러:

간밤 달러 인덱스는 0.35% 하락한 99.69를 기록했습니다. 미국 연준의 금리 인상 전망이 올해 12월에서 내년 1월로 후퇴하면서, 시장은 올해 금리 인상을 완전히 반영하지 않고 있습니다. (Jin10 Data APP)

CME “페드워치”에 따르면: 6월까지 미국 연준이 금리를 동결할 확률은 98.5%, 누적 25bp 인하 확률은 1.5%입니다. 7월 회의까지 금리 동결 확률은 91.3%, 누적 25bp 인상 확률은 7.4%, 누적 25bp 인하 확률은 1.4%입니다.

미국 노동통계국이 목요일 발표한 자료에 따르면 5월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 6.5% 상승하여 2022년 11월 이후 최대 상승폭을 기록했으며 예상치 6.4%를 상회했습니다. 전월 대비로는 1.1% 상승해 시장 전망치 0.7%를 초과했습니다. 이 데이터는 앞서 발표된 소비자물가지수(CPI)와 유사한 흐름을 보였으며, CPI 역시 3년 만에 가장 빠른 상승세를 기록했습니다. 이 두 인플레이션 지표가 함께 발표되면서 미 연준이 2026년에 금리 인상을 시작할 것이라는 시장의 기대가 더욱 굳어질 것으로 예상됩니다. 노동 시장이 다시 탄력을 받으면서 인플레이션 억제가 당분간 연준의 최우선 과제가 되었습니다. (월스트리트CN 앱에서)

지난주 미국의 신규 실업수당 청구건수는 소폭 증가하여 6월 초에도 노동 시장이 회복력을 유지하고 있음을 나타냈습니다. 미 노동부는 목요일, 6월 6일로 끝난 주간의 신규 실업수당 청구건수가 4,000건 증가한 계절 조정 기준 22만9,000건으로 시장 예상치를 상회했다고 밝혔습니다. 청구건수는 일반적으로 여름이 시작될 때 증가하는데, 일부 주에서 긴 여름 방학 동안 비 교직원이 실업 수당을 신청할 수 있도록 허용하기 때문입니다. 그러나 정부의 계절적 변동을 제거하는 모델은 이러한 변화를 완전히 포착하지 못할 수 있습니다. 지난주 정부 보고에 따르면, 5월에 경제가 3개월 연속 일자리를 추가했습니다. 실업률은 4.3%로 3개월 연속 유지되었습니다. 고용 증가의 강세 중 일부는 해고 감소에 기인할 수 있습니다. (진10 데이터 앱)

기타 통화:

[물가 재등장 이후 최초로 금리 인상에 나선 첫 주요 중앙은행 ECB] 유럽중앙은행(ECB)이 약 3년 만에 처음으로 금리를 인상하여, 이란 전쟁으로 촉발된 인플레이션에 대응한 선진국 최초의 주요 중앙은행이 되었습니다. ECB는 기준금리를 2%에서 2.25%로 인상했으며, 이는 널리 예상된 조치이지만 호르무즈 해협의 장기간 봉쇄로 인한 에너지 가격 상승으로 주요 경제국들이 직면한 어려움을 부각시켰습니다. 투자자들은 ECB가 올해 적어도 한 번 더 금리를 인상할 것으로 널리 예상하고 있습니다. 이 결정으로 유로존 인플레이션을 3% 이상으로 끌어올린 에너지 가격 상승에 대응해 통화 정책을 긴축한 최초의 주요 중앙은행도 되었습니다. 케빈 워쉬(Kevin Warsh) 의장이 이끄는 미 연준은 트럼프 대통령의 저금리 요구와 증가하는 인플레이션 압력 사이의 딜레마에 직면함에 따라 다음 주에는 금리를 동결할 것으로 예상되며, 영란은행도 금리를 동결할 것으로 전망됩니다. (즈퉁 파이낸스)

데이터:

오늘은 독일 5월 소비자물가지수(CPI) 확정치(전월 대비), 영국 4월 3개월 GDP(전월 대비), 영국 4월 제조업 생산(전월 대비), 영국 4월 계절 조정 상품 무역수지, 영국 4월 산업 생산(전월 대비), 프랑스 5월 CPI 확정치(전월 대비), 미국 6월 1년 후 인플레이션 기대 예비치, 미국 6월 미시간 대학교 소비자심리지수 예비치 등이 발표될 예정입니다. 또한 주목할 점: 화웨이 개발자 컨퍼런스가 6월 12일~14일에 개최되며, 일론 머스크의 상업용 우주 기업 스페이스X는 2026년 6월 12일 나스닥에 상장될 예정입니다.

원유:

간밤에 양대 유가 선물이 하락했으며, WTI 원유는 4.01%, 브렌트유는 4.26% 하락했습니다. 트럼프 대통령이 미국과 이란이 평화 협정 체결에 임박했다는 신호를 보낸 후 유가가 급락했습니다.

OPEC 월간 보고서에 따르면 OPEC은 2026년 세계 석유 수요 증가 전망치를 하루 97만 배럴(기존 전망치 117만 배럴)로 하향 조정했습니다. 2027년 세계 석유 수요 증가 전망치는 173만 배럴(기존 154만 배럴)로 상향 조정했습니다. OPEC+(전 회원국 UAE 포함)의 2026년 5월 원유 생산량은 일평균 3,313만 배럴로 4월 대비 19만 배럴 감소했으며, 이는 주로 이란의 생산량 감소 때문입니다. (월스트리트cn 앱에서)

또한 CME 그룹은 규제 심사를 거쳐 더 작은 규모의 새로운 원유·금 선물 계약에 대해 24시간(연중무휴) 거래를 제공할 예정이라고 발표했습니다. 신규 원유 계약은 CME의 기존 마이크로 WTI 원유 선물 계약의 10분의 1 크기로, 8월 30일에 출시됩니다. 기존 1온스 금 선물 계약의 24시간 거래는 7월 26일에 시작됩니다. CME 그룹 글로벌 상품시장 총괄 데릭 사만은 “지정학적 불확실성 속에서, 적절한 규모의 규제 상품을 24시간 이용할 수 있도록 함으로써 트레이더들은 뉴스가 나올 때마다 위험을 관리할 수 있다”고 말했습니다. (진10 데이터 APP에서)