미국 5월 CPI '4% 돌파', 금속 전반 약세, LME 아연 2% 이상 하락, 금 급락, 원유 급등 [야간 하이라이트]

SMM 6월 11일 뉴스：

금속 시장：

국내 비철금속은 야간 거래에서 대부분 하락했다． SHFE 구리는 0.79% 하락． SHFE 알루미늄은 0.02% 소폭 상승， SHFE 납과 SHFE 주석은 소폭 하락． SHFE 아연은 1.98% 하락． SHFE 니켈은 0.72% 하락． 또한， 알루미나 선물 주력 계약은 0.73% 상승， 알루미늄 합금 주력 계약은 0.63% 상승했다．

철금속은 야간 거래에서 모두 상승했다． 철광석은 0.07% 상승， 열연코일은 소폭 상승， 스테인리스는 0.17% 상승， 철근은 0.19% 상승． 원료탄 및 코크스： 원료탄 선물 주력 계약은 0.44% 상승， 코크스 선물 주력 계약은 2.34% 상승했다．

해외 시장에서 야간 거래 LME 비철금속은 일제히 하락했다． LME 구리는 0.81% 하락． LME 알루미늄은 1.09% 하락， LME 납은 0.93% 하락． LME 아연은 2.19% 하락． LME 주석은 0.34% 하락． LME 니켈은 1.47% 하락．

야간 거래에서 귀금속 ： 야간 거래에서 COMEX 금은 4.49% 하락， COMEX 은은 2.67% 하락했다． 야간 거래에서 SHFE 금 주력 계약은 3.37% 하락， SHFE 은 주력 계약은 1.08% 하락했다．

씨티은행은 호르무즈 해협 봉쇄가 올여름까지 지속될 경우 전 세계 금 구매 수요가 더 위축될 수 있고， 금 가격은 9월까지 온스당 3,500달러로 하락할 수 있다고 전망했다． 현재 씨티은행은 3개월 금 가격 목표치를 온스당 4,300달러에서 4,000달러로 하향 조정했다．

CITIC증권은 5월 미국 소비자물가지수（CPI）가 대체로 예상에 부합했으며， 유가 상승이 전체 물가를 계속 밀어 올리고 있지만 근원 물가는 완만하다고 지적했다． CITIC증권은 미국의 2차 인플레이션 위험이 낮고， 전체 CPI 전년 대비 상승률은 이미 이번 사이클의 정점을 찍었을 것으로 보았다． 이는 9월까지 서서히 하락하겠으며， 이후 소폭 반등했다가 내년 3월 급격히 하락할 것으로 예상된다． 미국 연준은 올해 목표 금리를 유지할 것으로 보이며， 파생상품 시장에 반영된 금리 인상 기대감은 하향 조정될 여지가 있다． 다음 주 연준 회의의 주요 초점은 새 의장인 월시 씨의 현재 인플레이션 상황과 금리 수준에 대한 견해가 될 것이다．미국 국채의 경우 현재 자산 배분 기회보다 거래 기회가 더 적합하며, 단기채가 장기채보다 낫습니다. 달러 지수는 지지선을 찾고 있으며, 금 가격은 완화 기대가 재개될 때까지 난관을 벗어나기 어려울 전망입니다.

6월 11일 오전 7시 19분 기준, 전날 종가:

거시경제 동향

국내:

[정자결: “AI+” 이니셔티브 전면 시행 및 “내권식” 경쟁 심층 해소]6월 10일 정자결 국가발전개혁위원회(NDRC) 주임은 경제 정세 전문가 간담회를 주재하고, 중국사회과학원 학부위원 차이팡, CCID연구원 원장 장리, 그리고 BOC인터내셔널을 비롯한 일부 국내외 증권사 수석 이코노미스트들과 의견을 교환했습니다.간담회에서는 현재 경제 상황 분석·평가, 내수 지속 확대, 높은 수준의 과학기술 자립자강 및 산업사슬의 자주적 통제 촉진, 취업·기업·시장·기대 안정에 대해 논의하였습니다.참석 전문가들의 견해·의견·제안을 청취했습니다. 정자결 주임은 NDRC가 당 중앙과 국무원의 결정·계획을 철저히 이행하고, 거시정책을 충분히 활용하며 기존 및 신규 정책의 통합 효과를 극대화하며; 수자원망, 신형 전력망, 컴퓨팅 파워망, 신세대 통신망, 도시 지하 관망, 물류망의 계획·건설을 강화하여 사물에 대한 투자와 인재에 대한 투자의 긴밀한 결합을 촉진하고 소비재 이구환신 정책을 실효성 있게 시행하며; 현대 산업 시스템 구축을 가속화하고 ‘AI+’ 이니셔티브를 전면적으로 시행하며; 개혁·혁신을 지속적으로 강화하여 통일된 전국 대시장 건설을 심화하고 ‘내권식’ 경쟁을 근본적으로 해소하며; 에너지·자원 안보 수준을 제고하고 전면적인 절약 전략을 시행하며; 민생의 기초를 효과적으로 보장하고 중점 그룹의 취업에 전력을 다하며; 동시에 시의성과 조작성이 강한 예비 정책 수단을 신속히 연구·비축하여 필요에 따라 신속히 도입·시행함으로써 경제의 지속적·안정적인 회복 기반을 지속적으로 공고히 할 것이라고 밝혔습니다. 전문가들이 고품질 발전을 추진하는 데 더 많은 제안을 제시하여 지혜와 역량을 기여할 수 있기를 바랍니다.

[상무부 등 7개 부처, '철도·관광 융합 발전 및 서비스 소비 확대를 위한 몇 가지 조치' 발표] 철도 및 관광 계획의 연계 조정을 강화할 것을 제안합니다. 계획 지도력을 강화해야 합니다. 철도 관련 계획 수립에는 관광 산업의 발전 수요가 반영되어야 하며, 현장 계획 배치를 효과적으로 수행하고 관광 자원의 접근성 및 편의성을 높여야 합니다. 관광 관련 계획 수립은 문화 관광 자원 및 철도 자원의 배치와 발전을 연계하여 조정하고, 철도와 관광의 융합 및 상호 증진 발전을 촉진해야 합니다.

[국가발전개혁위원회 가격비용인증센터, SPIC 현장 조사] 6월 3일, 청강 국가발전개혁위원회 가격비용인증센터 부주임이 팀을 이끌고 국가전력투자그룹 유한공사(SPIC)를 방문하여 조사했습니다. 양측은 풍력 발전 및 태양광 사업 운영 현황과 수소 에너지 산업 발전에 관한 의견을 교환했습니다. (NDRC 가격비용인증센터)

미달러:

미달러 지수는 하룻밤 사이에 0.09% 상승하여 100.04로 마감했습니다. 수요일 미국 노동통계국이 발표한 자료에 따르면 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 4.2% 상승하여 2023년 초 이후 최고 수준을 기록했으며 이는 시장 예상과 일치했습니다. 이로써 3년 만에 처음으로 CPI 인플레이션이 4% 선을 돌파했습니다. 전반적인 인플레이션을 끌어올린 주요 요인은 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 가격 상승이었습니다. 0.5%의 전월 대비 상승률은 예상과 일치했으며 이전의 0.6%보다는 약간 낮았습니다. '뉴페드와이어' 닉 티미라오스의 분석에 따르면 3개월 연율 기준으로 5월의 전체 CPI 상승률은 무려 8.2%에 달했습니다. ; 전체 CPI는 전월 대비 0.47% 상승하여 연율 약 5.8%로, 12개월 상승률을 3년 만의 최고치인 4.2%까지 끌어올렸습니다. 근원 CPI는 5월에 전년 동기 대비 2.9% 상승하여 예상과 일치하며 이전의 2.8%에서 소폭 상승했습니다. 전월 대비 상승률은 0.2%로 시장 예상치 0.3%를 하회하며 이전의 0.4%에서 크게 둔화되었습니다. 근원 인플레이션은 완만했지만, 미국 실질 임금은 2023년 4월 이후 처음으로 전년 동월 대비 마이너스 성장을 기록해 소비자 상황이 악화되었다. 또한 다수의 월가 기관들은 이번 CPI 데이터가 '장기간 높은 수준 유지' 논리를 강화하지만 금리 인상을 촉발할 만큼 충분하지 않다고 보고 있다. 연준의 금리 인상 재개에 대한 시장 베팅이 증가했지만, 주류 기관들은 여전히 연준이 향후 몇 달간 동결할 것으로 전망한다. (월스트리트 인사이트)

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면: 연준이 6월에 금리를 동결할 확률은 98.4%, 25bp 인하 누적 확률은 1.6%다. 7월까지 금리 동결 확률은 89.1%, 25bp 인상 누적 확률은 9.5%, 25bp 인하 누적 확률은 1.5%다. (진10 데이터 앱)

기타 통화:

일본은행(BOJ)은 수요일에 우에다 가즈오 총재가 입원해 약 2주간 입원할 예정이라 6월 15~16일 통화정책회의에 불참하지만 7월 30~31일 회의에는 참석할 것으로 예상된다고 밝혔다. 히미노 료조 부총재가 6월 15~16일 회의를 주재하고, 우치다 신이치 부총재가 6월 회의 후 기자회견을 열 예정이다. (진10 데이터 앱)

데이터:

오늘 발표 내용은 6월 11일까지의 유로존 ECB 예금금리, 6월 11일까지의 유로존 ECB 주요 재융자 금리, 6월 6일로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구건수, 미국 5월 PPI 전년 동월 대비 및 전월 대비 등이다. 또한 주목할 사항: 상무부의 6월 두 번째 정례 브리핑; ECB 금리 결정 발표; 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 통화정책 기자회견.

원유:

밤사이 양 유종 선물이 상승했으며, 미국 원유는 4.14%, 브렌트유는 3.88% 올랐다. 이란 상황이 갑자기 고조되며 원유 가격이 급등했다. 또한 쿠싱 원유 재고의 급감과 전략비축유(SPR)의 대규모 방출이 한때 유가 상승세를 가속화했다. 이후 트럼프는 소셜 미디어를 통해 현재 1억 배럴 이상의 원유가 호르무즈 해협을 통과 중이라고 밝혀 상승폭을 다소 제한했다. (월스트리트 인사이트)

미국 에너지부(DOE)는 현지 시간 수요일, 에너지 기업들의 연료 가격 인하를 지원하기 위해 전략비축유(SPR)에서 최대 4천만 배럴을 대여하는 방안을 추진 중이라고 밝혔다. 이 계획은 SPR 1억7천2백만 배럴 방출에 관한 이전 합의의 일부로, 현재까지 약 1억3천3백만 배럴의 원유가 대여됐다. 3월, 미국과 이스라엘이 2월 28일 이란과의 전쟁을 개시한 후, 미국은 국제에너지기구(IEA) 회원국 약 30개국과 함께 약 4억 배럴의 전략 비축유를 공동 방출해 국제 석유 시장 안정을 돕기로 합의했다. 현재 미국의 SPR 재고량은 3억4천9백20만 배럴로, 2023년 8월 이후 최저치다. 원유를 대여한 기업은 동량의 원유를 반환하고 최대 24%의 추가 프리미엄 원유를 지불해야 한다. (Jin10 Data APP)